2018年全球及中國預調(diào)雞尾酒行業(yè)銷量、銷售渠道及消費者結(jié)構(gòu)分析[圖]

    預調(diào)雞尾酒指預先調(diào)配并預包裝出售的雞尾酒產(chǎn)品，主要由水、糖、果汁、酒基、酸料等調(diào)制后，充加二氧化碳制成，屬于低酒精度飲料。預調(diào)酒通過在朗姆、伏特加、威士忌、白蘭地等基酒中加入不同種類的果汁從而形成了口味清爽、富有果汁香氣、外觀繽紛艷麗的混合酒精飲料。

    世界范圍內(nèi)人均預調(diào)酒消費量最高的三個國家均在亞太區(qū)域，分別為澳大利亞、日本和新西蘭，年人均飲用量在9-10升左右。此外預調(diào)酒與啤酒在度數(shù)、價格、消費人群上的相似點，美國、德國、墨西哥和巴西等主要啤酒消費國的預調(diào)酒人均消費量，其中美國為3升，巴西為0.6升，德國、墨西哥1-2升，介于巴西、美國之間。
在中國市場，不論從消費規(guī)模、消費群體還是消費場景等角度來看，預調(diào)酒依然是一個偏小眾的品類，2018年我國預調(diào)酒總消費量為9萬千升，人均0.06升/年，僅相當于日本的1/150、美國的1/50。與成熟市場相比，我國的預調(diào)酒市場仍處于比較早期的階段。

預調(diào)酒主要消費國2018年人均消費量（升/年）

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國預調(diào)雞尾酒行業(yè)競爭格局及供需策略分析報告》

    2018年全球預調(diào)酒銷售量約為428.6萬千升，近10年來全球預調(diào)酒銷量年復合增速為2.61%；全球預調(diào)酒行業(yè)已經(jīng)進入平穩(wěn)發(fā)展階段。從全世界范圍來看，預調(diào)酒的主要消費地區(qū)為亞太地區(qū)和北美地區(qū)，消費前五大的國家分別為日本、美國、澳大利亞、墨西哥和德國。2018年亞太地區(qū)共消費預調(diào)酒144.58萬千升，占全球預調(diào)酒消費總量的32%，北美地區(qū)共消費預調(diào)酒105.89萬千升，占全球預調(diào)酒消費總量的24%。

2004-2018年全球預調(diào)酒銷量及增速

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2018年預調(diào)酒在世界各地區(qū)的消費量分布

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    預調(diào)酒登陸我國的時間并不算晚，早在上世紀90年代末即出現(xiàn)在酒吧、KTV等渠道，隨后更多的進口預調(diào)酒品牌進入中國，同時如RIO等部分國內(nèi)品牌也開始了探索和發(fā)展。2005年以后，在國內(nèi)進行生產(chǎn)的品牌如百加得、RIO、紅廣場等，憑借更多的品類、更時尚的包裝和更適合國內(nèi)人群的口味，在銷售規(guī)模上逐步取得了對全進口品牌的優(yōu)勢。

    但整體來看，預調(diào)酒在進入中國市場的前15年間一直處于市場培育階段，渠道拓展主要以娛樂場所、商超為主。加之售價偏高，售價遠超彼時普通消費者的消費能力，因而一直未能全面打開市場，僅被少量消費者接受。直到2012年，我國的預調(diào)酒消費量也僅為3.2萬千升，相當于同時期啤酒消費量的1/1500。

我國預調(diào)酒市場銷售規(guī)模（噸）

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    在渠道端，非即飲渠道的拓展（主要是商超和線上渠道）使消費者在了解并對預調(diào)酒產(chǎn)生興趣的同時，能以更為便捷的方式獲取產(chǎn)品，增強了嘗鮮式消費的體驗感，也為產(chǎn)品帶來了更高的復購率。行業(yè)的非即飲渠道占比在2014-2015年間明顯提高，從2013年的38%提高到2015年的56%，除了商超、零售終端鋪貨量的加大，電商渠道的貢獻也不容忽視。

預調(diào)酒非即飲渠道占比提升

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    2015年前后進入行業(yè)的企業(yè)已基本退出市場，行業(yè)的競爭格局隨之發(fā)生了重大變化，長期深耕預調(diào)酒行業(yè)的百潤重新調(diào)整思路，穩(wěn)健的進行市場推廣、專注研發(fā)消費者接受度高的新品，市占率得到穩(wěn)步提升，強化了在行業(yè)中的龍頭地位。

百潤市占率穩(wěn)步提升至80%以上

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    女性酒類消費金額占比呈現(xiàn)增長態(tài)勢，低度低熱量的啤酒、甜葡萄酒以及與IP聯(lián)合出品的預調(diào)酒受到女性消費者的青睞，其中預調(diào)酒的女性消費者占比達到46.1%，明顯高于白酒的27.2%。而在預調(diào)酒文化相當成熟的新西蘭市場，女性消費者比例已超越男性消費者，在18-34歲人群中，差距更為顯著。

預調(diào)酒消費者性別分布

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成熟市場預調(diào)酒消費者結(jié)構(gòu)

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    預調(diào)酒獨特的口感和飲用文化，也恰好迎合了年輕一代消費者的消費訴求。年輕人消費習慣的逐步西化，西餐、洋酒、奶酪、烘焙等行業(yè)快速增長，為預調(diào)酒的發(fā)展創(chuàng)造了有力的環(huán)境。預調(diào)酒在我國市場的興起與90后登上消費舞臺基本是同時發(fā)生的，年輕一代消費者的登場加快了酒精低度化的進程，預調(diào)酒的口感和年輕人的口味基本實現(xiàn)了無縫對接。再者，飲用預調(diào)酒沒有禮儀上的講究，不同于白酒大多用于應酬場合，消費者一般會選擇在輕松的氛圍下飲用預調(diào)酒，更多的是一種自發(fā)的需求，帶來的也是快樂的感受。

預調(diào)酒百度搜索人群屬性

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    日本擁有全球最為成熟的預調(diào)酒市場，2018年全年銷售量126萬千升，年人均飲用量10升。作為在諸多消費習慣上有著相似點的鄰國，日本的消費趨勢與潮流也一直影響著中國市場，對新興行業(yè)在中國的發(fā)展帶來了啟示。

日本預調(diào)酒人均消費量（升/年）

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    日本預調(diào)酒市場的發(fā)展起源于極具本土特色的Chu-hi的誕生，在本國酒水企業(yè)的大力推動下，逐步走向成熟，三得利、麒麟、朝日、寶酒造合計占據(jù)90%的市場份額。非即飲渠道在成熟市場的占比遠高于即飲渠道，特別是在日本市場，非即飲渠道占比更是達到97%。相比之下，我國非即飲渠道在經(jīng)過過去幾年的快速拓展后，目前也僅為60%，隨著預調(diào)酒消費習慣的逐步培育，參照成熟市場渠道特征，我國的非即飲渠道有較大提升空間。

2018日本預調(diào)酒市占率（%）

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成熟市場渠道占比

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