2018年中國(guó)民用電工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈及細(xì)分子行業(yè)發(fā)展格局分析[圖]

    一、民用電工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈

    民用電工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料供應(yīng)商，產(chǎn)品制造商、渠道經(jīng)銷(xiāo)商以及終端消費(fèi)者。其中中游產(chǎn)品制造商掌握核心技術(shù)、經(jīng)銷(xiāo)渠道與品牌效應(yīng)，具備較強(qiáng)的定價(jià)與議價(jià)權(quán)，是控制產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)，盈利能力較強(qiáng)。

    上游方面，上游企業(yè)主要為銅為主的有色金屬行業(yè)，以PC料和PP料為主的塑料行業(yè)，以及電子元器件行業(yè)。有色金屬、塑料廣泛可取，電子元器件同樣是常規(guī)材料，有及時(shí)穩(wěn)定的市場(chǎng)供應(yīng)；另一方面上游供應(yīng)商行業(yè)集中度較低、規(guī)模一般較小，對(duì)擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的制造商不具備優(yōu)勢(shì)。而銅、塑料等大宗原材料價(jià)格是影響本行業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要因素，中游制造商對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力在一定程度上可減輕由大宗商品價(jià)格波動(dòng)造成的不利影響。

    下游方面，轉(zhuǎn)換器、墻壁開(kāi)關(guān)插座、LED照明、數(shù)碼配件為民用消費(fèi)品，主要通過(guò)五金渠道，社區(qū)零售市場(chǎng)、商超、建材燈飾專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)、數(shù)碼配件市場(chǎng)、電商等適銷(xiāo)對(duì)路的渠道進(jìn)行銷(xiāo)售。行業(yè)內(nèi)如公牛等具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)已建立一套符合自身生產(chǎn)銷(xiāo)售的經(jīng)銷(xiāo)渠道體系，所生產(chǎn)商品具備一定的品牌效應(yīng)；另一方面行業(yè)渠道網(wǎng)點(diǎn)較為分散，經(jīng)銷(xiāo)商或銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)通常規(guī)模較小，下游經(jīng)銷(xiāo)渠道對(duì)制造商同樣不具備較高的議價(jià)能力。

轉(zhuǎn)換器、墻壁開(kāi)關(guān)燈民用電工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)電工電器產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》

    二、細(xì)分子行業(yè)發(fā)展格局

    1.轉(zhuǎn)換器

    轉(zhuǎn)換器市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)主要源于家電、房地產(chǎn)、裝修市場(chǎng)等行業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，而其底層驅(qū)動(dòng)因素源于全國(guó)居民可支配收入和消費(fèi)水平不斷增長(zhǎng)。2013年至2018年間，全國(guó)居民人均可支配收入由18310.8元增長(zhǎng)到28228元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.04%；全國(guó)居民人均消費(fèi)支出從13220.40元增長(zhǎng)到19853元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.47%。

    2018年我國(guó)人均居住消費(fèi)支出4647元，同比增長(zhǎng)13.1%，占人均消費(fèi)支出的比重為23.4%；人均生活用品及服務(wù)消費(fèi)支出1223元，同比增長(zhǎng)9.1%，占人均消費(fèi)支出的比重為6.2%；轉(zhuǎn)換器、墻壁開(kāi)關(guān)插座等民用電工產(chǎn)品屬于生活必需品，與居民生活息息相關(guān)，居民人均收入、支出持續(xù)增長(zhǎng)一方面直接推動(dòng)對(duì)中高端排插、墻壁開(kāi)關(guān)插座的市場(chǎng)需求，另一方面帶來(lái)對(duì)家電、家裝、房地產(chǎn)需求的增加，從而帶動(dòng)了轉(zhuǎn)換器、墻壁開(kāi)關(guān)插座等家裝配件市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)。

全國(guó)居民人均可支配收入逐年增加

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全國(guó)居民人均消費(fèi)支出逐年增加

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    家用電器市場(chǎng)規(guī)模與滲透率的不斷擴(kuò)大為轉(zhuǎn)換器、墻壁開(kāi)關(guān)插座等電源連接性產(chǎn)品提供了增長(zhǎng)持續(xù)的市場(chǎng)需求。2018中國(guó)家電市場(chǎng)零售額規(guī)模累計(jì)8327億元（包含25個(gè)常見(jiàn)品類(lèi)），較2012年市場(chǎng)規(guī)模5934億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.8%。2018年受房地產(chǎn)調(diào)控影響，家電市場(chǎng)增速有所放緩，但依舊保持總體銷(xiāo)售規(guī)模增加態(tài)勢(shì)。家電市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，有效驅(qū)動(dòng)了轉(zhuǎn)換器、墻壁開(kāi)關(guān)插座等基礎(chǔ)配套的電源連接產(chǎn)品需求的持續(xù)增長(zhǎng)。

    隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)城鎮(zhèn)化水平不斷提升，加上消費(fèi)升級(jí)的浪潮，消費(fèi)者對(duì)功能性與享受型需求的小家電產(chǎn)品的需求逐漸上升。小家電市場(chǎng)規(guī)模由2012年的2620.51億元增至2018年的3903.48億元，近6年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.87%。市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張的同時(shí)，小家電產(chǎn)品的品類(lèi)不斷豐富，應(yīng)用范圍不斷深入，洗碗機(jī)、凈水器、料理機(jī)、智能家居等單品銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速。小家電的深入普及也大幅提升了家庭對(duì)轉(zhuǎn)換器、墻壁開(kāi)關(guān)插座等電源連接產(chǎn)品的需求

中國(guó)小家電細(xì)分渠道零售額與對(duì)應(yīng)增速

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2012-2018年中國(guó)家電零售額與增速

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2012-2018年中國(guó)小家電零售額與增速

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    中國(guó)是世界轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地，占全球銷(xiāo)售總量的30%。國(guó)內(nèi)插座轉(zhuǎn)換器市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)品牌為公牛、飛利浦、動(dòng)力未來(lái)。公牛集團(tuán)獨(dú)占行業(yè)鰲頭，2018年公牛轉(zhuǎn)換器天貓線(xiàn)上銷(xiāo)售排名第一，市場(chǎng)占有率達(dá)66.39%。2015-2018年公牛轉(zhuǎn)換器營(yíng)業(yè)收入分別為31.3/33.1/40.4/48.5億元，對(duì)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)力未來(lái)轉(zhuǎn)換器收入分別為1.3/1.2/2.3/2.1億元，公牛營(yíng)收超動(dòng)力未來(lái)十余倍，轉(zhuǎn)換器霸主地位顯而易見(jiàn)。2018年公牛終端零售均價(jià)/出廠(chǎng)價(jià)分別為29.4/14.45元，轉(zhuǎn)換器銷(xiāo)售額為48.47億。

2015-2018年公牛集團(tuán)與動(dòng)力未來(lái)轉(zhuǎn)換器收入對(duì)比

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    2.墻壁開(kāi)關(guān)插座

    墻壁開(kāi)關(guān)插座方面，2018年中國(guó)墻壁開(kāi)關(guān)插座產(chǎn)品需求規(guī)模為196.55億元，增速為10.1%。預(yù)計(jì)2020年中國(guó)墻壁開(kāi)關(guān)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到231.6億元。

中國(guó)墻壁開(kāi)關(guān)插座行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與增速

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    我國(guó)墻壁開(kāi)關(guān)插座行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已形成了比較完善的體系，產(chǎn)品的品種、產(chǎn)量、技術(shù)性能和品質(zhì)等方面已經(jīng)基本能滿(mǎn)足國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要。目前，我國(guó)墻壁開(kāi)關(guān)插座行業(yè)參與者眾多，墻壁開(kāi)關(guān)插座行業(yè)從業(yè)企業(yè)已達(dá)2000家，絕大多數(shù)屬產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的中小企業(yè)，企業(yè)規(guī)模也存在較大差異市場(chǎng)集中度較低。同時(shí)，以雷斯諾、西門(mén)子、松下為代表的外資品牌通過(guò)并購(gòu)國(guó)內(nèi)企業(yè)或設(shè)立銷(xiāo)售代理的方式進(jìn)入市場(chǎng)，形成了跨國(guó)公司與國(guó)內(nèi)本土企業(yè)并存的競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

    市場(chǎng)主要國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)品牌有西門(mén)子、施耐德、羅格朗、西蒙與松下；主要國(guó)內(nèi)本土競(jìng)爭(zhēng)品牌有公牛、正泰、德力西、歐普、飛雕與鴻雁。2018年公牛墻壁開(kāi)關(guān)插座占總市場(chǎng)份額達(dá)到13.7%，市場(chǎng)占有率排名第一。市場(chǎng)份額第二到第五的企業(yè)分別為T(mén)CL(10.9%)、西門(mén)子（6.2%）、正泰（4.6%）與蒙西（4.6%）。CR5為40，市場(chǎng)集中度不高，仍有較大提升空間。

    隨著消費(fèi)者的使用習(xí)慣的改變，人性化、智能化、定制化越來(lái)越受到消費(fèi)者的歡迎。墻壁開(kāi)關(guān)正在向著高性能、小型化、電子化、智能化、模塊化和多功能化方向發(fā)展。預(yù)計(jì)未來(lái)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的中小企業(yè)將逐漸被如公牛、TCL，西門(mén)子等擁有強(qiáng)大品牌營(yíng)銷(xiāo)與科研開(kāi)發(fā)能力的龍頭企業(yè)吸收兼并，行業(yè)集中度將逐步提高。

2018年中國(guó)墻壁開(kāi)關(guān)插座行業(yè)格局

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