2019年中國軍用、民用航電系統(tǒng)飛機數(shù)量及市場規(guī)模發(fā)展前景分析[圖]

    航電系統(tǒng)全稱"綜合航空電子系統(tǒng)"，是現(xiàn)代化戰(zhàn)斗機的一個重要組成部分，戰(zhàn)斗機的作戰(zhàn)性能與航空電子系統(tǒng)密切相關(guān)?？梢哉f，沒有高性能的航電系統(tǒng)，就不可能有高效能作戰(zhàn)的戰(zhàn)斗機。

    綜合航電系統(tǒng)在需求牽引和技術(shù)推動下已有幾十年的發(fā)展歷史，特別是近十來年，取得了引人注目的進展，促進了飛機作戰(zhàn)效能的進一步提高。然而，目前綜合航電系統(tǒng)在使用過程中暴露出不少不足之處，亟待加以改進和完善;同時，21世紀的作戰(zhàn)策略和方式的發(fā)展也對綜合航電系統(tǒng)提出了更具挑戰(zhàn)性的要求。因此，未來的十年，在解決經(jīng)濟上可承受性問題的同時，綜合航電系統(tǒng)仍將向著更加綜合化、信息化、技術(shù)化、模塊化及智能化的方向發(fā)展，并且綜合航電系統(tǒng)的功能、性能以及可靠性、維修性、保障性、測試性和綜合效能也將出現(xiàn)突破性的飛躍。航空電子綜合化水平將得到不斷提高，航空電子綜合技術(shù)將向深度和廣度發(fā)展，得到不斷完善。

航空電子的基本構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著航電系統(tǒng)綜合化、模塊化趨勢的不斷加劇，集中式的IMA架構(gòu)逐步向分布式綜合模塊化航電（DIMA）架構(gòu)發(fā)展。在這一架構(gòu)下，系統(tǒng)的處理、接入、網(wǎng)絡、轉(zhuǎn)換資源按照飛機任務區(qū)域進行分布式部署，使得數(shù)據(jù)就近接入、信息就近處理、各系統(tǒng)的功能應用就近執(zhí)行，克服了原有的IMA架構(gòu)中系統(tǒng)布線復雜、核心處理平臺負擔過重等問題，代表了航電系統(tǒng)的未來發(fā)展方向。

    一、軍機

    軍機艦隊建設需求增長，帶動航電系統(tǒng)市場空間擴大。我國目前活躍的各種機型在數(shù)量上均與美國有較大差距，美國現(xiàn)役各類軍機數(shù)量為 13398 架，在全球現(xiàn)役軍機中占比為 25%，而我國軍隊軍機數(shù)量 3187 架，在全球現(xiàn)役軍機中占比僅為 6%。

2018年各國在役軍機數(shù)量級及趨勢

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    我國在各個細分機型數(shù)量方面皆與美國有很大差距，尤其是武裝直升機的數(shù)量。我國各個機型在役數(shù)量都有待進一步提升。

中國現(xiàn)役軍機細分型號數(shù)量

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    以殲擊機為例，目前美國現(xiàn)役殲擊機以三代機和四代機為主，而我國現(xiàn)役殲擊機主要是二代機和三代機，四代機僅有 10 架在役。目前，我國戰(zhàn)斗機正面臨更新?lián)Q代，預計未來三代機將挑起我國戰(zhàn)斗機的大梁，四代機的服役也將進一步改善我國戰(zhàn)斗機組成現(xiàn)狀。

中國現(xiàn)役軍機明細

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

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    目前三代機的航電系統(tǒng)占飛機總價值的比重達 30%以上，隨著飛機電子化程度和性能的不斷提升，航電系統(tǒng)的價值比重會繼續(xù)增加。軍用飛機的作戰(zhàn)能力、機動性在很大程度上取決于航電系統(tǒng)的識別、對抗、火控、顯示等系統(tǒng)，還要配備先進的雷達探測系統(tǒng)、電子對抗系統(tǒng)、火控系統(tǒng)、慣導系統(tǒng)、顯控系統(tǒng)等，這使軍機航電系統(tǒng)價值量大幅上升。

飛機平均價值構(gòu)成

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部分機型航電系統(tǒng)占比

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    根據(jù)美國國防部 2019 年 6 月 4 日發(fā)布的合同公告，美國 L-3 通信綜合系統(tǒng)與美國空軍國家警衛(wèi)隊和空軍預備役司令部簽署了一份價值約 5.00億美元的固定價格-激勵合同，為 176 架 C-130H（一種中型戰(zhàn)術(shù)運輸機）進行主要的航空電子設備升級。我國在役軍機數(shù)量有 3187 架，航電系統(tǒng)升級需求空間廣闊。

    二、民機

    C919 客機試飛成功標志著我國民航進入了新的發(fā)展階段。在 2017 年 5 月首飛成功的 C919 飛機有望打破目前市場的雙寡頭格局。當今全球民用飛機制造市場，波音和空客處于絕對優(yōu)勢和壟斷地位。隨著 C919 的出現(xiàn)和不斷改善，有望和俄羅斯的 MC-21 在單通道噴氣式客機領(lǐng)域搶奪部分波音與空客的市場份額，推動我國航空產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。

    在雙通道噴氣發(fā)動機市場中，中俄聯(lián)合研制的雙通道民用飛機 中俄聯(lián)合研制的雙通道民用飛機 CR929 以中國和俄羅斯及獨聯(lián)體市場為切入點，同時廣泛滿足全球國際間、區(qū)域間航空客運市場需求。在小型的渦輪螺旋槳飛機市場，我國正在研發(fā)的 我國正在研發(fā)的 MA700 預計在未來也將獲得相應的市場空間。

    未來 20 年全球客機與運輸機交付量將達到 46860 架，現(xiàn)役機隊中 74%的飛機將會在 20 年內(nèi)退役，單通道噴氣機增量將占據(jù)絕對優(yōu)勢，將占到 67%的交付量和 52%的交付價值，主要類型為 150 座客機，但可容納更多乘客的大型客機將逐漸占據(jù)更多的市場份額。

    從地域來看，中國未來空中交通運輸量將實現(xiàn)最高增長，年均增幅在 7%以上，整體交付數(shù)量占全球比將達到 整體交付數(shù)量占全球比將達到 19% ，約為 8904 架，我國自主研制的飛機將極大受益于下游交通運輸需求的快速增長。

未來 20 年全球飛機交付數(shù)量

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未來 20 年各地區(qū)飛機交付數(shù)量占比

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    在單機價值量更大的雙通道噴氣客機占全球交付量比重相對更高。在交付的飛機中，單通道噴氣客機占比最高，其中以 160 座級的單通道客機為主，達 4625 架；雙通道噴氣客機占 23%，以 250 座級客機占比最高；支線客機占 10%，其中以 90 座級客機為主。

全球未來 20 年各機型新機交付量

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    民用飛機航電系統(tǒng)一般占飛機價值總量的比例相較于軍用飛機略低，大約在 20%以上。 以上。按照目前航電系統(tǒng)價值量占比下限，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，未來 20 年民機航電系統(tǒng)市場總規(guī)模或?qū)⑦_到 2827億美元。

未來 20 年民用航空航電系統(tǒng)市場總規(guī)模或?qū)⑦_到 2827 億美元

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國航電系統(tǒng)行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告》