2019年中國寵物醫(yī)療行業(yè)市場基本格局及市場壁壘分析[圖]

    一、寵物醫(yī)療行業(yè)市場基本格局

    寵物醫(yī)療作為寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈重要組成部分，寵物醫(yī)療行業(yè)屬于科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)下的獸醫(yī)服務(wù)業(yè)。寵物醫(yī)療服務(wù)包括為寵物提供疾病診療和日常保健服務(wù)，是寵物行業(yè)中僅次于寵物食品的第二大細分行業(yè)。按疾病種類劃分，寵物醫(yī)療服務(wù)包括寵物外科疾病、內(nèi)科疾病、皮膚病、傳染病診療及寵物免疫等。

寵物醫(yī)療特點

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國寵物醫(yī)療行業(yè)市場消費調(diào)查及發(fā)展趨勢分析報告》

    國內(nèi)寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展可分為三個階段：萌芽期(1985-2000年)：寵物消費整體市場規(guī)模較小，自1985年中國農(nóng)業(yè)大學動物醫(yī)學院開設(shè)第一個小動物門診部后，專門針對寵物的門診陸續(xù)出現(xiàn)，寵物醫(yī)療開始萌芽。孕育期(2000-2010年)：寵物數(shù)量快速增長，與寵物相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)市場活躍起來，寵物醫(yī)療行業(yè)技術(shù)水平逐步加強，行業(yè)標準逐步建立，行業(yè)開始走向規(guī)范化?？焖侔l(fā)展期(2010年至今)：寵物消費升級，寵物主對于寵物健康的重視程度不斷提升，寵物醫(yī)療行業(yè)基礎(chǔ)進一步加強。2015-2016年期間各類資本開始進入寵物醫(yī)療行業(yè)，在2017-2018年行業(yè)投資并購達到峰值。2019年1月，新瑞鵬集團整合完成，旗下寵物醫(yī)院近1200家。

    在寵物醫(yī)療行業(yè)中，根據(jù)《執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理辦法》、《獸藥管理條例》等相關(guān)規(guī)定，動物診療機構(gòu)、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理及獸藥經(jīng)營管理等業(yè)務(wù)的主管部門為縣級以上地方人民政府獸醫(yī)主管部門、農(nóng)業(yè)部。各市區(qū)級主管單位的下屬動物衛(wèi)生防疫監(jiān)督所負責行業(yè)監(jiān)管。近年來隨著寵物數(shù)量和養(yǎng)寵人數(shù)不斷增加，農(nóng)業(yè)部和國務(wù)院等相關(guān)部門相繼出臺了一系列針對性政策措施，不斷規(guī)范寵物醫(yī)療行業(yè)。

寵物醫(yī)療相關(guān)政策

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    2019年我國寵物醫(yī)院市場規(guī)模約202億元，2022年將達到299億元，未來三年復合增長率約13.9%。

中國寵物醫(yī)療市場預測

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    截止2019年4月，中國寵物醫(yī)院數(shù)量超過15000家，其中非連鎖醫(yī)院占比近90%；廣東省寵物醫(yī)院數(shù)量最多，達到1200家左右；江蘇、四川、浙江、山東省寵物醫(yī)院都超過千家。

2019年4月全國寵物醫(yī)院數(shù)量分布TOP10

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    從經(jīng)營面積看，我國的寵物醫(yī)院多以300平米以下的中小型醫(yī)院為主，其中100-199平米的占比最高，近40%，其次是200-299平米，占比25.8%。

2019年4月寵物醫(yī)院面積分布

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    寵物藥品市場規(guī)模呈上升趨勢；藥品是寵物治療的主要途徑之一。2019年寵物藥品占寵物醫(yī)療市場規(guī)模的52%。近年來，隨著養(yǎng)寵人群逐漸增加，寵物藥品市場規(guī)模也呈穩(wěn)步上升趨勢。

    我國寵物醫(yī)院在藥品及耗材、器械的選擇上，國產(chǎn)品牌和進口品牌各占一半，處于伯仲之間；其中，國產(chǎn)獸藥占比為53.4%，國產(chǎn)生物制品占比為58.5%，國產(chǎn)器械占比為53.4%。

寵物藥品及設(shè)備器械品牌占比（%）

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    從供應(yīng)商類別來看，進口廠商占據(jù)國內(nèi)寵物藥市場近70%份額，包括輝瑞旗下全球最大的動物保健公司碩騰(Zoetis)、德國拜耳制藥(Bayer)、德國勃林格殷格翰公司等。國內(nèi)企業(yè)研發(fā)能力較弱，2014年至2018年間，國內(nèi)企業(yè)新注冊寵物藥品共31個，一類新藥占比不足10%。國內(nèi)寵物醫(yī)療獲批新藥數(shù)量較少，一方面導致現(xiàn)有的合規(guī)寵物藥品品類，遠不能滿足寵物醫(yī)療臨床用藥需求，從而出現(xiàn)人藥、禽畜藥品混用及藥品“走私”現(xiàn)象，另一方面對寵物藥品生產(chǎn)商而言，研發(fā)能力不足也制約了國內(nèi)動物保健企業(yè)的發(fā)展空間。

2014-2018寵物新藥注冊數(shù)量

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    從寵物貓、犬的消費類型結(jié)構(gòu)看，寵物用品、零食等商品類消費占比超過70%，其次才是服務(wù)類消費。在服務(wù)類消費中，2018年醫(yī)療服務(wù)占比超過14%，寵物主年均醫(yī)療花費金額也在不斷上升，可見寵物醫(yī)療服務(wù)已擁有一定市場基礎(chǔ)。隨著監(jiān)管部門對養(yǎng)寵的規(guī)范逐漸落地，疫苗、驅(qū)蟲等預防類醫(yī)療服務(wù)已為大多數(shù)城鎮(zhèn)寵物主所接受，但寵物主的醫(yī)療保健意識仍然不高。每100個發(fā)現(xiàn)寵物有健康問題的寵物主中，只有不到20%會將寵物送至寵物醫(yī)院接受診療，剩余80%大多網(wǎng)上搜索自行處理。此外還有大量的寵物健康問題未能被及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)病時寵物病情往往已比較嚴重，因此市場滲透率還存在較大的增長潛力。

2019年寵物狗醫(yī)療消費類型

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2019年寵物貓醫(yī)療消費類型

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    二、寵物醫(yī)療市場壁壘

    1.優(yōu)質(zhì)醫(yī)生資源稀缺

    人才是寵物醫(yī)院竟爭關(guān)鍵。一方面，寵物醫(yī)療服務(wù)專業(yè)性強，門檻較高，對從業(yè)人員知識及技能水平提出了較高要求，醫(yī)生的技術(shù)水平直接決定了醫(yī)療服務(wù)水平及質(zhì)量，消費者一旦形成對醫(yī)生的信任，容易形成客戶粘性。另一方面，國內(nèi)寵物醫(yī)療專業(yè)人才長期處于供不應(yīng)求狀態(tài)。執(zhí)業(yè)獸醫(yī)供需比約為1：4，每年新增小動物臨床診療人才供需比約為1：7。優(yōu)質(zhì)醫(yī)生資源則更為稀缺。

    2.行業(yè)人員流動性大

    目前寵物醫(yī)院從業(yè)人員中，僅有不到四成(38.4%)擁有本科及以上學歷，大部分從業(yè)人員為?？萍耙韵拢粡臉I(yè)人員普遍較年輕，超過一半(52.9%)工作年限在5年以下。因而寵物醫(yī)院之間相互挖角較為常見，行業(yè)人員流動性較高。對連鎖醫(yī)院而言，為后續(xù)規(guī)模擴張，會建立完善的人才儲備體系和培養(yǎng)體系，以確保新店開張有足夠的人才儲備作支撐。

寵物醫(yī)生學歷分布

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寵物醫(yī)生從事職業(yè)年限分析

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