2019上半年中國互聯(lián)網(wǎng)文娛行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分子行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況[圖]

    一、互聯(lián)網(wǎng)文娛行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    2019H1互聯(lián)網(wǎng)文娛市場(chǎng)達(dá)1463.7億元，同比增長54.8%，其中2019Q2，互聯(lián)網(wǎng)文娛市場(chǎng)達(dá)773.6億元，環(huán)比增長12.1%。在整體宏觀市場(chǎng)遇冷的背景下，互聯(lián)網(wǎng)文娛市場(chǎng)仍保持著較為穩(wěn)定的上升態(tài)勢(shì)，一方面由于從整體文娛市場(chǎng)來看，C端和B端商業(yè)模式較為平衡，一定程度上緩解了經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)變動(dòng)對(duì)個(gè)體行業(yè)發(fā)展的影響。另一方面，短視頻行業(yè)作為新興市場(chǎng)增長迅速，成為提高整體市場(chǎng)規(guī)模的重要力量。

2017Q3-2019Q2中國互聯(lián)網(wǎng)文娛市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國文娛行業(yè)運(yùn)營態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

    從互聯(lián)網(wǎng)文娛市場(chǎng)收入結(jié)構(gòu)來看，在線視頻行業(yè)和泛娛樂直播行業(yè)起步較早，商業(yè)模式發(fā)展成熟，因此長期保持領(lǐng)先地位，截至2019Q2，分別占比32.2%及24.4%。短視頻行業(yè)發(fā)展較晚，但由于流量增長迅速，符合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶使用習(xí)慣，借助信息流廣告這一變現(xiàn)形式，整體市場(chǎng)規(guī)模增長迅速，2019Q2已成為占比第二的文娛細(xì)分市場(chǎng)，未來仍有進(jìn)一步增長空間。

2017Q3-2019Q2中國互聯(lián)網(wǎng)文娛市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    在線視頻用戶規(guī)模超10億，長期保持領(lǐng)先，且和其他行業(yè)差距明顯。數(shù)字音樂和短視頻行業(yè)處于第二梯隊(duì)，月獨(dú)立設(shè)備數(shù)在8億上線浮動(dòng)，且短視頻增長迅速，2019年6月已反超數(shù)字音樂成為用戶規(guī)模第二大的文娛領(lǐng)域。泛娛樂直播、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)和網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫相比之下，目標(biāo)群體較為垂直，且整體變化較小，用戶規(guī)模穩(wěn)定。除泛娛樂直播行業(yè)ARPU值較高外，其余行業(yè)用戶規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模聯(lián)系緊密，較高的流量規(guī)模為商業(yè)變現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)

2018年7月-2019年6月中國短視頻APP月獨(dú)立設(shè)備數(shù)走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    二、細(xì)分子行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況

    1.中國在線視頻行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    廣告收入仍為在線視頻平臺(tái)的主要收入來源之一，同時(shí)作為頭部內(nèi)容資源集中的內(nèi)容型媒體，其廣告收入中品牌類廣告收入占比較大，廣告主資源也多集中于頭部。2019年Q2，受宏觀市場(chǎng)環(huán)境影響，頭部品牌廣告主預(yù)算收縮，對(duì)整體在線視頻行業(yè)影響較大，廣告收入首次出現(xiàn)同比增長率為負(fù)的情況。但同時(shí)用戶付費(fèi)意愿迅速提升，緩解了由于廣告收入縮減對(duì)整體市場(chǎng)規(guī)模的影響。2018年中國在線視頻行業(yè)規(guī)模突破1000億元。預(yù)測(cè)到了2020年中國在線視頻行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1856.8億元，同比增長22%。

2015-2020季度中國在線視頻市場(chǎng)收入規(guī)模增長趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2019年以來，用戶付費(fèi)收入占比超過40%，2019Q2用戶付費(fèi)占比達(dá)41.9%，反超廣告收入，成為在線視頻行業(yè)營收的主要來源。未來伴隨版權(quán)意識(shí)提高、平臺(tái)自制內(nèi)容比例提升，用戶付費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成，用戶付費(fèi)占比仍將保持領(lǐng)先。與此同時(shí)，受本年度品牌廣告市場(chǎng)遇冷影響，廣告收入出現(xiàn)短期下降現(xiàn)象。但未來隨著原生廣告進(jìn)一步應(yīng)用和發(fā)展，廣告收入仍為在線視頻平臺(tái)重要的收入來源。在線視頻作為IP的重要展現(xiàn)形式，頭部平臺(tái)仍在不斷擴(kuò)張其業(yè)務(wù)邊界，IP衍生和硬件生產(chǎn)為在線視頻平臺(tái)帶來多維變現(xiàn)空間。

2017Q3-2019Q2季度中國在線視頻市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2.中國泛娛樂直播行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    泛娛樂直播憑借成熟的商業(yè)模式，在用戶規(guī)模增速放緩的背景下，不斷挖掘單用戶價(jià)值，整體市場(chǎng)規(guī)模保持較為穩(wěn)定的增長。其中2019年來，秀場(chǎng)等娛樂化直播逐漸向海外拓展，將中國市場(chǎng)成熟的模式運(yùn)用到海外，提高整體行業(yè)的天花板，未來仍有較大的增長空間。而游戲直播在電競賽事火熱的背景下，推動(dòng)整體市場(chǎng)進(jìn)一步向成熟發(fā)展。泛娛樂直播作為高度依賴用戶付費(fèi)的行業(yè)，受季度影響較小，環(huán)比增長穩(wěn)定。2018年泛娛樂直播用戶規(guī)模達(dá)到4.56億人，增長率為14.57%，并預(yù)計(jì)2019年將突破5億人。

2016-2020年行業(yè)泛娛樂直播用戶規(guī)模及年增長率

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    3.中國短視頻行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    2017年-2018年短視頻行業(yè)流量基礎(chǔ)增長迅速，從用戶規(guī)模和用戶粘性兩方面完成了流量的快速積累。2018年初，短視頻行業(yè)市場(chǎng)格局初定，頭部平臺(tái)逐漸開啟商業(yè)化變現(xiàn)道路，迅速完成了從“流量積累”向“流量變現(xiàn)”的轉(zhuǎn)變。同時(shí)其優(yōu)質(zhì)的流量資源，得到了廣告主、內(nèi)容方、MCN機(jī)構(gòu)等不同產(chǎn)業(yè)鏈參與方的認(rèn)可，全產(chǎn)業(yè)鏈的大量投入保證了短視頻行業(yè)繼續(xù)高歌猛進(jìn)的生命力。2019H1短視頻市場(chǎng)達(dá)450.6億元，同比增長186.8%。2019Q2，短視頻行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)241.8億元，環(huán)比增長16.2%，主要受到廣告業(yè)務(wù)季度波動(dòng)影響。下半年作為廣告業(yè)務(wù)的熱點(diǎn)時(shí)期，預(yù)計(jì)市場(chǎng)收入增速將大幅回升。

2017Q3-2019Q2季度中國短視頻市場(chǎng)收入規(guī)模增長趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2018年短視頻平臺(tái)在實(shí)現(xiàn)流量快速積累的同時(shí)，其直播收入和廣告收入同步實(shí)現(xiàn)快速增長。短視頻和直播作為視頻內(nèi)容的兩種主要形式，能通過相互結(jié)合實(shí)現(xiàn)天然的互補(bǔ)關(guān)系。短視頻幫助直播進(jìn)行大范圍傳播，吸引用戶流量，而直播則幫助短視頻生產(chǎn)者實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)。因此發(fā)展早期，直播收入成為短視頻行業(yè)的主要收入方式，但未來伴隨用戶紅利的消失，直播付費(fèi)滲透率和ARPPU值的天花板可見。自2018Q4后，廣告代替直播成為主要收入來源，2019Q2廣告占比近60%。此外，基于短視頻的社交互動(dòng)屬性，未來仍有較多可共挖掘的商業(yè)價(jià)值，如與游戲聯(lián)運(yùn)和電商的結(jié)合，未來可為短視頻行業(yè)創(chuàng)造新的規(guī)模增長驅(qū)動(dòng)力。

2017Q3-2019Q2季度中國短視頻市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2019年第二季度中國短視頻平臺(tái)月獨(dú)立設(shè)備數(shù)已經(jīng)達(dá)到8.4億臺(tái)，短視頻用戶在全體網(wǎng)民用戶中的滲透率已經(jīng)達(dá)到60%。進(jìn)入2018年以來，中國短視頻行業(yè)月獨(dú)立設(shè)備數(shù)的增長相對(duì)放緩，但用戶增長潛力仍在，隨著5G、AI等技術(shù)在短視頻領(lǐng)域的應(yīng)用落地，以及各大媒體在短視頻內(nèi)容布局上的不斷深化，未來中國短視頻用戶規(guī)模將會(huì)得到進(jìn)一步增長

2018年7月-2019年6月中國短視頻APP月獨(dú)立設(shè)備數(shù)走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    4.中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場(chǎng)規(guī)模

    2018年中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超80億元，達(dá)到80.8億元左右。未來，隨著網(wǎng)絡(luò)文學(xué)行業(yè)秩序的不斷規(guī)范以及內(nèi)容質(zhì)量的有效把控，行業(yè)整體的付費(fèi)閱讀收入將會(huì)得到一定回升，中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)步增長。

2014-2018年中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    截止2019年6月，中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)APP月獨(dú)立設(shè)備數(shù)大體呈現(xiàn)增長趨勢(shì)，月獨(dú)立設(shè)備數(shù)達(dá)到4.40億臺(tái)。隨著閱讀渠道及閱讀場(chǎng)景的多元化，行業(yè)各方積極通過整合全場(chǎng)景整體流量布局，多維度聚攏流量以及手機(jī)內(nèi)置預(yù)裝等方式不斷挖掘更多的用戶，不斷擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的群體覆蓋面。隨著年輕用戶的不斷成長和崛起以及下沉市場(chǎng)的深入挖掘，這為網(wǎng)絡(luò)文學(xué)帶來了一定的增長動(dòng)力。未來，中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模將進(jìn)一步增長。

2018年7月-2019年6月中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)APP月獨(dú)立設(shè)備數(shù)走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    5.中國數(shù)字音樂行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    2019上半年，數(shù)字音樂市場(chǎng)規(guī)模達(dá)45.2億元，其中2019年第二季度，中國數(shù)字音樂收入規(guī)模為23.3億人民幣，環(huán)比增長6.3%，較去年同一時(shí)期相比增長超過30%。中國數(shù)字音樂市場(chǎng)收入規(guī)模由用戶付費(fèi)、廣告收入、和轉(zhuǎn)授權(quán)收入三個(gè)部分組成，其中用戶付費(fèi)作為數(shù)字音樂平臺(tái)的主要收入來源，保持著相對(duì)穩(wěn)定的增長趨勢(shì)。而廣告收入的增長表現(xiàn)則有所停滯，近年來為市場(chǎng)規(guī)模提升帶來重要驅(qū)動(dòng)力的轉(zhuǎn)授權(quán)業(yè)務(wù)，進(jìn)入2019年第二季度以來收入有所下滑。這也導(dǎo)致了數(shù)字音樂整體市場(chǎng)收入規(guī)模的季度環(huán)比增速有所放緩。

2017Q3-2019Q2季度中國數(shù)字音樂市場(chǎng)收入規(guī)模增長趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2019年6月數(shù)字音樂類APP加總?cè)ブ睾蟮脑陋?dú)立設(shè)備數(shù)已接近8.4億臺(tái)，移動(dòng)端用戶滲透率達(dá)到60%。自2018年7月以來，盡管沒有明顯的大幅增長，但整體用戶流量相對(duì)穩(wěn)定在8億左右。經(jīng)過2018年騰訊音樂娛樂集團(tuán)的成功上市與資本投入熱情的逐漸放緩，行業(yè)整體已展現(xiàn)出較為穩(wěn)定的競爭格局，即頭部數(shù)字音樂產(chǎn)品占據(jù)絕大多數(shù)用戶流量與市場(chǎng)份額。而同時(shí)，由于市場(chǎng)缺少中腰部產(chǎn)品，長尾平臺(tái)與頭部企業(yè)之間仍存在較大差距。

2018年7月-2019年6月中國數(shù)字音樂APP月獨(dú)立設(shè)備數(shù)走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    6.網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫市場(chǎng)規(guī)模

    網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫市場(chǎng)規(guī)模的增長與寒暑假時(shí)間周期呈現(xiàn)出較強(qiáng)的相關(guān)性，寒假所在的Q1和暑假所在的Q3都是網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫市場(chǎng)的高速增長期。2018年后，借助優(yōu)質(zhì)動(dòng)漫內(nèi)容的進(jìn)一步涌現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)步增長期，以用戶付費(fèi)為代表的增值服務(wù)增長強(qiáng)勢(shì)，推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模的增長。2018年Q4中國網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫市場(chǎng)規(guī)模突破20億元，達(dá)到20.56億元。2019年，受到經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，動(dòng)漫市場(chǎng)廣告收入受到?jīng)_擊，加上用戶增長的放緩，市場(chǎng)將面臨增長停滯的挑戰(zhàn)。

2017Q3-2019Q2季度中國網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    寒暑假所在的月份，網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫APP的月度覆蓋設(shè)備數(shù)都呈現(xiàn)出顯著的峰值，如2018年7-8月和2019年1-2月。2019年6月網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫月度覆蓋移動(dòng)設(shè)備數(shù)突破8000萬臺(tái)，向1億臺(tái)設(shè)備數(shù)邁進(jìn)。

2018年7月-2019年6月中國網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫APP月獨(dú)立設(shè)備數(shù)走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理