2019上半年中國出海企業(yè)分布情況、存在機遇及行業(yè)挑戰(zhàn)分析[圖]

    一、出海企業(yè)各分布情況

    中國出海企業(yè)布局的前三的賽道分別為游戲、開發(fā)者服務、應用。數(shù)據(jù)顯示，在出海的7415家企業(yè)中，有3575家企業(yè)涉及游戲業(yè)務，占比為48%，占據(jù)絕對優(yōu)勢海外游戲市場是中國出海企業(yè)最早的涉及的領域之一。

2019年上半年中國出海企業(yè)的細分賽道分布

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    在過去5年里，中國游戲海外市場收入增長了近15倍。中國游戲產(chǎn)業(yè)在端游時代，大部分游戲產(chǎn)品傾向從美國、韓國等國家引入，經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)積累，在如今的手游時代，擁有更全的產(chǎn)業(yè)鏈，研發(fā)實力強，并擁有豐富的經(jīng)驗。中國的游戲市場份額，超過三分之二被騰訊和網(wǎng)易壟斷，并且中國游戲市場經(jīng)歷了一輪以版號限制發(fā)放為代表的嚴監(jiān)管。很多小微型、初創(chuàng)型游戲公司選擇投向海外市場，目前，這些小游戲公司在東南亞、中東、北非這些新興地區(qū)表現(xiàn)突出，如龍圖和龍騰等廠商在中東地區(qū)的業(yè)績不輸騰訊網(wǎng)易之類的大廠。游戲作為一種重要的內容載體，未來有望與電影等產(chǎn)業(yè)一道，作為承載中國文化輸出的新戰(zhàn)場。

全球游戲市場規(guī)模及增長率

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    中國出海企業(yè)多數(shù)為15-50人的初創(chuàng)型企業(yè)，占比達到42.8%。近些年，伴隨著中國移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮和龐大的流量紅利，誕生了一批百億美金和數(shù)量眾多的十億美金獨角獸，這些企業(yè)更多是在市場充分競爭下成長起來，具有很強的核心競爭力、雄厚的資本、產(chǎn)業(yè)鏈資源。對于后發(fā)的初創(chuàng)型企業(yè)，面對眾多獨角獸下的生存威脅，紛紛將目光投向海外，布局下一個時代。

2019年上半年中國出海企業(yè)的企業(yè)規(guī)模分布

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    四個一線城市依舊是創(chuàng)業(yè)熱土，無論對于中國市場的企業(yè)，還是對于出海布局的企業(yè)來說，這些城市擁有人才資本、產(chǎn)業(yè)配套設施等優(yōu)勢，成為中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投領域的高地。其中，北京擁有以北大清華為首的高校人才科技創(chuàng)新資源等優(yōu)勢，企業(yè)總部數(shù)量高出第二位上海70%。

2019年上半年中國出海企業(yè)總部所在地分布

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    做出海企業(yè)的投資的機構中，IDG資本、騰訊投資、創(chuàng)新工場位列前三甲，投資案例數(shù)分別為35家、31家、30家。他們不僅在中國市場成為創(chuàng)業(yè)者背后的堅定支持者，對于中國企業(yè)走出去，尤其在海外創(chuàng)業(yè)的中國企業(yè)，給予資金、戰(zhàn)略、經(jīng)驗等方面的支持。

2015-2019年上半年出海賽道活躍投資機構及投資案例數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2015年至2019年上半年，中國出海企業(yè)的融資規(guī)模，有近半數(shù)分布在5000萬以下，其中1000-5000萬元占比為26%，1000萬元以下占比21%。

2015年至2019年上半年中國出海企業(yè)融資金額分布

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    在已有融資記錄的出海企業(yè)中，多分布在天使輪。A輪、B輪等早期階段，三者合計占比為70%。

2015-2019H1中國出海企業(yè)融資階段分布

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    二、出海企業(yè)的機遇

    1.產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢延伸機遇

    向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，面向前沿基礎科技研究和技術研發(fā)環(huán)節(jié)，通過收購與投資的方式從成熟市場高技術企業(yè)獲取研發(fā)與技術。向產(chǎn)業(yè)鏈下游的低端制造延伸，向有特色條件稟賦的新興市場轉移分工，并憑借技術與知識產(chǎn)權等獲取高附加值收益。

    2.商業(yè)模式復制機遇

    中國在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應用與模式創(chuàng)新方面較為領先，并獲得國際的認可。一帶一路20國青年評選出的“中國新四大發(fā)明”中，有三項為模式創(chuàng)新，把成熟市場業(yè)務模式復制到不成熟地區(qū)。

    3.核心技術應用機遇

    中國在AI等新興技術穩(wěn)居世界第一梯隊，并以較高的速度發(fā)展。中國市場具有龐大的體量，在規(guī)模效應的作用下，邊際成本減低快速，科創(chuàng)企業(yè)有足夠的動力去研發(fā)及應用，且核心技術應用在中國呈現(xiàn)逐步融合發(fā)展。如螞蟻金服在一帶一路沿線，用技術為各地用戶帶來移動支付和普惠金融，同時促進自身發(fā)展。

    三、出海企業(yè)的挑戰(zhàn)

    1.本土化經(jīng)營挑戰(zhàn)

    產(chǎn)品及運營本地化，內容創(chuàng)作符合本土化創(chuàng)意和駐外部門的本地化決策。就本土化經(jīng)營方面來說，可以借鑒的先例是，MSN輸給了以微信、QQ為首的本土社交軟件，還有近期有很多像甲骨文這樣的外資企業(yè)撤離中國。

    2.本土化比拼挑戰(zhàn)

    本土化比拼的是對當?shù)貎r值觀念、法律、用戶行為習慣等特征的深入研究，以及本地化研發(fā)、運營管理、資源整合、商務拓展等綜合能力。創(chuàng)始人需要有很強的個人素質與領導管理能力，需要有l(wèi)ocal know-how的優(yōu)秀人才加入，企業(yè)還需要拓展包括人才、業(yè)務、資本的對接支持。很多外資企業(yè)并沒有做到這些，很多外企在中國市場的最高決策者無法得到授權，他們能做到本土化認知，但是無法做到按照中國本土的稟賦進行因地制宜的執(zhí)行；外資企業(yè)總部具有決策權，但是無法做到本土化的認知與經(jīng)營。

    3.基礎生產(chǎn)條件限制

    勞動力素質參差不齊，交通基礎設施制約，信息基礎設施制約等。

    4.經(jīng)濟社文等上層建筑挑戰(zhàn)

    海外市場復雜的監(jiān)管環(huán)境，政治外交及社會穩(wěn)定性，當?shù)乩婕瘓F權益，經(jīng)濟金融問題帶來的風險挑戰(zhàn)，海外成熟消費者對產(chǎn)品和服務品質要求，不同文化、風俗習慣、宗教紅線以及產(chǎn)業(yè)環(huán)境及配套設施的適應性挑戰(zhàn)。