2018年中國電子導航地圖發(fā)展前景分析：手機領(lǐng)域應用和車載導航[圖]

    目前全球?qū)Ш疆a(chǎn)業(yè)正處于快速成長階段，未來5至8年將以每年35%左右的高速度增長。

    國內(nèi)導航電子地圖從國家測繪局發(fā)布測繪資質(zhì)開始，至今已走過了覆蓋面的競爭、POI數(shù)量的競爭、路網(wǎng)和POI深度等三個階段的競爭。

    一、手機導航

    隨著大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)的發(fā)展，人們越來越多地使用地理地圖和基于地理位置相關(guān)的服務(wù)。一方面，未來手機地圖場景化應用將面向以在線旅游、移動出行等基于LBS地理位置信息為基礎(chǔ)的日常生活消費生態(tài);另一方面，無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等新型產(chǎn)業(yè)也為地圖行業(yè)提供增量空間。

2012-2018年中國手機地圖用戶規(guī)模趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從我國互聯(lián)網(wǎng)普及程度以及手機普及程度開始飛速發(fā)展開始，手機地圖用戶規(guī)模的增長也迎來了飛速發(fā)展期，進入2013年之后，用戶規(guī)?；鶖?shù)增大，增速開始回落。從2012年到2018年，我國手機地圖用戶規(guī)模增速從104.40%下降到5.90%。

2012-2018年手機地圖市場規(guī)模增速趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著汽車導航系統(tǒng)的發(fā)展，PND市場也不斷擴大。最初的PND產(chǎn)品多是由消費電子廠商主推，例如，宇達電通、ACER、ASUS、HP等。隨后如TomTom和Garmin等專注于導航系統(tǒng)的公司發(fā)展迅速。盡管全球PND市場競爭異常激烈，但是在行業(yè)里占主導地位的僅有三家企業(yè)：TomTom、GarmiN和MiTAC，這三家企業(yè)占據(jù)了全球PND市場70%以上的份額。

    2018年中國主要手機地圖APP月活用戶數(shù)據(jù)顯示，高德地圖和百度地圖的月活用戶數(shù)以絕對的優(yōu)勢領(lǐng)先于同領(lǐng)域手機地圖APP。其中，高德地圖以3.7億人穩(wěn)居榜首，百度地圖以約3.2億人排名第二，排名第三的騰訊地圖則為2063萬人。高德地圖和百度地圖領(lǐng)先行業(yè)發(fā)展，二者實力相當，后來者短期內(nèi)難以追趕上。

2018年中國手機地圖APP月活用戶數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年主要手機地圖APP中，高德地圖與百度地圖以絕對優(yōu)勢領(lǐng)先于同領(lǐng)域，其中高德地圖在手機網(wǎng)民中的滲透率排名第一，達60.10%;百度地圖以58.8%的滲透率位居第二。高德地圖被阿里收購以后，背靠阿里系旗下資源，專注于基于LBS地理位置服務(wù)為主的與生活服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)，憑借地理位置方面的技術(shù)和數(shù)據(jù)優(yōu)勢，為用戶提供精確化導航服務(wù)，用戶粘性進一步加強;而以AI賦能的百度地圖傳統(tǒng)用戶優(yōu)勢得到進一步鞏固，并給予AI不斷進行行業(yè)創(chuàng)新。

2018年主要手機地圖APP在手機網(wǎng)民中滲透率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著智能手機屏幕、電池等硬件設(shè)備性能的進一步提高，手機導航的用戶體驗會大大加強，加之手機導航電子地圖相對于車載導航電子地圖和PND導航電子地圖具有價格優(yōu)勢。預計未來幾年，手機導航電子地圖的市場規(guī)模會持續(xù)擴大。

     二、汽車導航

    汽車作為重要的交通工具，具有非常強的代表性。汽車的高速發(fā)展為車載導航電子地圖市場提供了廣闊的空間。

    2018年，受國內(nèi)外各種因素影響，中國汽車產(chǎn)量在近28年來首次出現(xiàn)負增長，總計汽車產(chǎn)量為2780.9萬輛，同比下降4.2%。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月，中國汽車產(chǎn)量為2303.8萬輛，較上年同期下降9%。去年以來的負增長局面預計在2019年將無法改善。

2012-2019年前11月中國汽車產(chǎn)量及增速趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年上半年，除2月份外，其余月份銷量均高于2017年同期。2018下半年，汽車銷售市場連續(xù)出現(xiàn)負增長，全年增速下降至2.8%，總體壓力較大。2012-2017年中國汽車整車制造行業(yè)汽車銷量呈現(xiàn)增長趨勢。2018年，中國汽車銷量首次出現(xiàn)負增長，實現(xiàn)銷量2808.1萬輛，同比下降2.8%。2019年1-11月，中國汽車銷量為2311萬輛，較上年同期下降9.1%。

2012-2019年前11月中國汽車銷量趨勢及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    受益于新車裝配率的提升和乘用車銷量的快速增長，車載導航市場以及車載導航電子地圖市場規(guī)模不斷擴大，2018年，中國車載導航電子地圖市場規(guī)模達到42.02億元，受汽車銷量增速下滑影響，車載導航電子地圖增速也放緩趨勢。

2012-2018年中國車載導航電子地圖市場規(guī)模及增速趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國車載導航地圖廠商與車廠合作分為兩種模式，一種是直接與整車廠合作提供地圖數(shù)據(jù)，以四維圖新、高德為主;另一種是與國內(nèi)車機廠商合作共同向車廠提供硬件+軟件+數(shù)據(jù)的一體化服務(wù)模式，主要以凱立德為代表。2018年中國車載GPS導航地圖市場中凱立德占據(jù)了市場的55%的市場份額。

2018年中國車載GPS導航地圖廠商市場份額占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國汽車工業(yè)發(fā)展迅猛，車載導航市場空間巨大，中國乘用車市場保持了快速發(fā)展的勢頭，這給車載電子地圖市場提供了廣闊的空間。雖然暫時中國汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)出現(xiàn)下滑，但是未來，隨著Iot時代到來，相信車載導航電子地圖將會有更好的發(fā)展。
預計2019-2024年中國車載導航電子地圖市場規(guī)模仍將維持中高速發(fā)展，預計2024年達到77.6億元。

2019-2024年中國車載導航電子地圖市場規(guī)模預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國導航電子地圖行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及未來前景規(guī)劃報告》