2019年中國5G終端行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測[圖]

    一、5G手機(jī)市場迎來高增長機(jī)遇

    1、供應(yīng)鏈成熟帶動全球5G終端市場快速發(fā)展

    全球5G手機(jī)迎來爆發(fā)式增長機(jī)遇。從全球4G發(fā)展歷史來看，4G網(wǎng)絡(luò)的部署對4G智能手機(jī)市場帶來巨大增長機(jī)遇。美日韓在2011年啟動4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，歐洲中國在2013年啟動 4G建設(shè)，全球4G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)帶來智能手機(jī)市場從2010 年起連續(xù) 6 年兩位數(shù)增長，4G智能手機(jī)市場規(guī)模達(dá)萬億元。5G 網(wǎng)絡(luò)投資有助于全球5G手機(jī)市場迎來爆發(fā)式增長機(jī)遇。到 2025年，全球5G手機(jī)出貨量將突破15億。2019-2024 年，5G手機(jī)出貨量分別將達(dá)到200 萬部、1100萬部、7700萬部、1.83億部、4.16億部和8.55億部。預(yù)計(jì)到2020年，5G智能手機(jī)出貨量將占總出貨量的8.9％，達(dá)到1.235億部；到2023年，這一比例預(yù)計(jì)將增長至 28.1％。

    全球5G終端產(chǎn)品呈多樣化趨勢。經(jīng)過業(yè)界共同努力，5G手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成熟。2019 年，高通、華為、三星、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳等主要供應(yīng)商均已推出了5G基帶芯片。供應(yīng)鏈的成熟，推動了全球 5G 終端產(chǎn)品的快速發(fā)展。2020年，將有超過10個品牌推出5G手機(jī)，5G 手機(jī)和終端類型超百款。截止 2019 年 11 月，全球 5G 終端超過了183款，涉及15個類別。其中，5G手機(jī)54款、CPE（網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備）59 款、5G模組 34 款，5G熱點(diǎn)產(chǎn)品 11 款、5G路由器7款。5G 終端多樣化，給各行業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。

    全球 5G 商用手機(jī)陸續(xù)發(fā)布。華為、三星、小米、OPPO、VIVO 等知名廠商相繼發(fā)布量產(chǎn)5G 手機(jī)。三星從 2019 年 4 月開始銷售 Galaxy S10 5G 手機(jī)，成為全球首家宣布開賣5G手機(jī)的手機(jī)廠商。華為在 2019 年 2 月的世界移動通信大會上首次推出基于5G技術(shù)的商用手機(jī) Mate X，在 2019 年 5 月發(fā)布 Mate20X 5G版本手機(jī)。小米在2019 年9月推出兩款5G手機(jī)小米 9 Pro 5G和小米MIX Alpha。預(yù)計(jì)2021年將出現(xiàn)千元5G手機(jī)，大大加速 5G手機(jī)的滲透率。

全球5G手機(jī)出貨量預(yù)測

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國5G終端信號處理系統(tǒng)行業(yè)運(yùn)營態(tài)勢及投資前景預(yù)測報(bào)告》

全球5G終端數(shù)量（2019年11月）

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    2、中國5G手機(jī)市場增長潛力巨大

    中國是 5G 智能手機(jī)全球最大市場。截至2018年底，中國手機(jī)用戶數(shù)接近12億，用戶普及率達(dá)到人口總量的 82%，接近歐美發(fā)達(dá)國家85%的普及率。2018年，全球智能手機(jī)出貨量為14.56億，其中中國市場總銷量為 3.98億臺，占比 27%。全球Top6 智能手機(jī)制造商中，我國華為、小米、OPPO、VIVO 占據(jù)四席。2019 年二季度，華為超過蘋果成為全球第二大智能手機(jī)制造商。到2025年，全球 5G手機(jī)市場占有率達(dá) 15%，其中韓國 59%、美國50%，日本 48%，歐洲 29%，中國 28%。到2025年，中國5G手機(jī)用戶數(shù)將超過北美和歐洲的總和，達(dá)到4.6億，成為 5G 智能手機(jī)最大市場。

2018年智能手機(jī)出貨量

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2025年中國智能手機(jī)市場預(yù)測

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    5G手機(jī)發(fā)展速度超預(yù)期。韓國是全球首個開始 5G 大規(guī)模商用的國家，2019 年 4 月 3 日，韓國運(yùn)營商推出 5G 商用服務(wù)。5 月初，韓國 5G 用戶達(dá)到26 萬。6 月 10 日，韓國 5G 商用第 69 天，5G 用戶達(dá)到 100 萬，較 4G 用戶突破 100 萬所用時間縮短了 11 天。2019 年 8 月初，韓國 5G 用戶數(shù)達(dá)到 200 萬，快于 4G 同期。韓國 5G 商業(yè)的成功，直接推動了三星 5G 版 Galaxy Fold 和Galaxy Note 10 銷量大增。截止 2019 年 10 月 8 日，中國 5G 套餐預(yù)約用戶數(shù)近 1000 萬，其中中國移動 580 萬、中國聯(lián)通 199 萬、中國電信 200 萬。2019 年 11 月 1 日，我國正式商用 5G 網(wǎng)絡(luò)。2019 年 11 月20 日，工信部透露，我國 5G 用戶簽約 87 萬戶。華為輪值董事長徐直軍預(yù)計(jì)，中國 5G 用戶 2020 年將超過 2 億。

韓國4G/5G用戶普及速度對比

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中國移動4G基站與用戶增長趨勢

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    3、5G手機(jī)市場投資節(jié)奏

    2020-2022 年迎來 5G 換機(jī)高峰期。從 4G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和用戶增長的歷史，可以預(yù)計(jì)，2020 年將是 5G 手機(jī)爆發(fā)元年，2020-2022 年是 5G 換機(jī)高峰期。屆時，5G 手機(jī)將帶動全球智能手機(jī)恢復(fù)正增長。5G 終端市場節(jié)奏方面，預(yù)計(jì) 2020 年上半年處于市場導(dǎo)入期，2020 年下半年將進(jìn)入規(guī)模發(fā)展期，終端廠商推出中低價(jià)位段產(chǎn)品，5G 手機(jī)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì) 2020 年底，5G 手機(jī)產(chǎn)品價(jià)位下探至 1500 元，市場將以 5G 手機(jī)為主。2021 年，將出現(xiàn)千元 5G 手機(jī)。非 5G手機(jī)和低價(jià)位 5G 手機(jī)有望全面進(jìn)入 ODM（委托設(shè)計(jì)代工）時代，ODM 市場占有率將逐步擴(kuò)大。

    二、5G物聯(lián)網(wǎng)終端市場增長潛力巨大

    1、5G統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，推動物聯(lián)網(wǎng)更快發(fā)展

    5G 有望統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，推動物聯(lián)網(wǎng)更快發(fā)展。非授權(quán)頻譜技術(shù)（LoRa、SigFox）由于頻譜共享的限制，只能區(qū)域小范圍使用。授權(quán)頻譜技術(shù)（NB-IoT 和 eMTC）隨著全球逐步部署，已經(jīng)初步具備規(guī)模效應(yīng)。截止 2019 年 9 月，全球有 57 個國家至少 114 個運(yùn)營商部署了 NB-IoT 或 eMTC，有 72 個國家的 153 家運(yùn)營商在積極投資 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)。2019 年 7 月，3GPP 正式向 ITU-R（國際電信聯(lián)盟）提交 5G 候選技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提案，NB-IoT 成為滿足 5G 大規(guī)模機(jī)器連接（mMTC）場景需求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

全球物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量規(guī)模預(yù)測

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    2、物聯(lián)網(wǎng)終端市場高增長機(jī)遇

    全球物聯(lián)網(wǎng)終端市場有望保持高速增長。預(yù)測2019 年全球物聯(lián)網(wǎng)支出達(dá) 7450 億美元，2023 年達(dá)到 11000 億美元。預(yù)計(jì)2025 年，全球物聯(lián)網(wǎng)終端規(guī)模達(dá)到 249 億，其中，短距 IoT 設(shè)備（Wi-Fi、Bluetooth 和Zigbee）達(dá)到 195 億，年均復(fù)合增長率 13%；廣域 IoT 設(shè)備（2G、3G、4G、5G、NB-IoT、eMTC、Sigfox 和 LoRa）達(dá)到 54 億，年均復(fù)合增長率 24%。2025 年，廣域 IoT 設(shè)備中，NB-IoT 和 eMTC 設(shè)備為 5G 主流物聯(lián)網(wǎng)終端，占比達(dá) 52%；4G和 5G 大帶寬物聯(lián)網(wǎng)終端占比達(dá) 28%。長期看，物聯(lián)網(wǎng)終端市場規(guī)模遠(yuǎn)超智能手機(jī)市場規(guī)模。

全球廣域物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量規(guī)模預(yù)測

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2019Q1國內(nèi)NB-IoT新產(chǎn)品分布

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    短期看，智能家居終端市場規(guī)模最大。2018 年全球智能家居市場（設(shè)備、系統(tǒng)和服務(wù)消費(fèi)）支出總額將接近 960 億美元，在未來 5 年的（2018－2023 年）年均復(fù)合增長率為 10％，到 2023 年全球智能家居市場規(guī)模達(dá)到 1550 億美元。北美市場由亞馬遜、谷歌和三星占據(jù)主要市場份額；歐洲市場有英國公司 Centrica Connected Homes’Hive 和Deutsche Telekom’s Magenta Home、德國的 eQ-3 以及荷蘭的 Enco’Toon；亞太地區(qū)，有中國的小米、韓國的 LG、日本的 iTSCOM 和松下。智能家居市場仍然高度碎片化，具備較大的成長機(jī)會。

全球智能家居市場規(guī)模

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中國物聯(lián)網(wǎng)市場增速預(yù)測(2017-2022)

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    中期看，車聯(lián)網(wǎng)終端市場增速最高。預(yù)測到 2023 年，汽車行業(yè)將成為 5G 物聯(lián)網(wǎng)解決方案的最大市場，占 5G 物聯(lián)網(wǎng)終端的 53%。預(yù)計(jì)未來 5 年中國主流應(yīng)用場景中，車聯(lián)網(wǎng)場景的增長速度最快。從國內(nèi)車載終端市場總體情況看，2019 年 Q1，車載終端上市新產(chǎn)品 37 款，含 2G 終端 6 款、3G 終端 1 款、4G 終端 29 款、NB-IoT 終端1款。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，當(dāng)前車載移動終端產(chǎn)品既包括轎車、客車、貨車通用設(shè)備，也包括面向某種車型的專用終端，如物流車輛北斗兼容終端等。從產(chǎn)品形態(tài)上看，既包括集成度較高的智能后視鏡、車載機(jī)器人，也包括專注于特定功能的行車記錄儀、車載導(dǎo)航、ETC 智能終端等。隨著車聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)，消費(fèi)者對車載移動終端智能化要求越來越高，越來越多的車載移動終端搭載 Android 等智能操作系統(tǒng)。2019 年 Q1，搭載操作系統(tǒng)的新款智能車載移動終端 14 款，占同期新上市機(jī)型數(shù)量的37.8%。

2019Q1國內(nèi)車載終端上市新產(chǎn)品分布

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工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景

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    長期看，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）將成為 5G 物聯(lián)網(wǎng)最大的市場。預(yù)測到 2025 年，亞太地區(qū)智能制造連接將達(dá)到 5.3 億以上。根據(jù)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)軟件平臺 PTC 對其客戶的調(diào)查數(shù)據(jù)來看，部署工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案的領(lǐng)先行業(yè)是工業(yè)（25％），其次是電子和高科技（23％）以及汽車行業(yè)（13％）。具體應(yīng)用場景包括制造/運(yùn)營、服務(wù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和 IT 等環(huán)節(jié)，最主要的應(yīng)用場景是采用物聯(lián)網(wǎng)形成制造運(yùn)營情報(bào)和運(yùn)營資產(chǎn)監(jiān)控，這些智能的工業(yè)連接功能可幫助產(chǎn)品制造商提高產(chǎn)量和生產(chǎn)質(zhì)量，并降低制造成本。