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2019年中國托育行業(yè)競爭現(xiàn)狀及行業(yè)競爭趨勢分析[圖]

托育陽芬 2019-12-23 07:27 來源：智研咨詢

1、消費：消費意識正在改變

65%的家庭是有托育需求的，但50%左右是通過夫妻雙方或家中祖輩完成的。消費意識的轉(zhuǎn)變需要一個過程。

2019年中國0-3歲嬰幼兒托與服務(wù)需求度

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相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國托育行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》

2019年中國0-3歲嬰幼兒照護方式選擇

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估算2019年托育市場規(guī)模930億元、早教市場規(guī)模870億元，早托市場合計約1800億元。

消費意識的覺醒帶來滲透率提升，根據(jù)市場調(diào)研來看，目前全國平均早教滲透率約19%，托育滲透率約5%。早教每提升1%的滲透率，將帶來45億元的市場增量；托育每提升1%的滲透率將帶來190億元的市場增量。

估算2019年托育市場規(guī)模約930億元

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估算2019年早教市場規(guī)模約870億元

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3、競爭現(xiàn)狀：早教品牌部分已全國化

早教頭部品牌通過加盟已下沉至三四線城市，按網(wǎng)點估算CR6≈20.96%。截至2019年4月，我國各品牌早教/托育中心共計18331個線下網(wǎng)點。從各品牌中心的區(qū)域分布來看，北上廣深等一線城市網(wǎng)點數(shù)量占比不超過30%。

企業(yè)	美吉姆	紅黃藍	金寶貝	新愛嬰	運動寶貝	東方愛嬰
成立時間	2009年進入	1998年	2003年進入	2003年	2008年	1998年
直營/加盟	加盟	加盟	加盟	加盟	加盟	加盟
客單價	200-300	240-298	190-350	120-200	100-200
定位	中高端	中高端	中高端	中端	中端	中端
教學中心數(shù)	451	1300+	超500	492	超400	900
北京	30	26	30	1	2	5
上海	24	2	32	44	1	2
廣州	15	8	25	23	0	5
深圳	5	12	18	10	1	3
一線城市中心數(shù)	74	48	105	78	4	15
一線城市占比	16%	4%	21%	16%	1%	2%

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部分托育品牌來源于知名早教品牌，承襲原早教中心的特性，以加盟為主要擴張方式。如東方愛嬰旗下的抱抱熊、運動寶貝旗下的Mommyhome等。

自始至終獨立發(fā)展的托育機構(gòu)，目前以直營為主，仍呈顯著的區(qū)域性特征。如廣州的全優(yōu)加、紐諾育兒等。目前托育機構(gòu)主要集中在一線城市，主要受限于經(jīng)濟水平與消費意識。

企業(yè)	抱抱熊	多樂小熊	全優(yōu)加	紐諾育兒	孩盟國際	媽咪助理
成立時間	2015年	2009年	2002年	2016年	2016年	2015年
直營/加盟	加盟	加盟	直營+加盟	直營	直營	直營
客單價	3000-4500	6800-7500	3300-4300	5000-6000	3000-4000	5000-6000
定位	中高端	高端	中端	中端	中端	中端
教學中心總數(shù)	280家	45家	70家	26家	18家	12家
總部	北京	北京	廣州	廣州	杭州	北京
北京	3	25	-	-	-	12
上海	1	-	-	-	-	-
廣州	3	1	33	23	-	-
深圳	1	2	8	2	-	-
一線城市中心數(shù)	11	28	41	25	0	12
一線城市占比	8%	62%	59%	96%	主要在杭州	100%

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5、競爭趨勢：行業(yè)供給快速提升

據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2019年新增的早教&托育中心約1964個。其中經(jīng)營托育業(yè)務(wù)的1528個，經(jīng)營早教業(yè)務(wù)的489個，營業(yè)范圍同時包含早教&托育的合計53家。2019年12月甘肅發(fā)文鼓勵家政、物業(yè)開辦公益托育，潛在的競爭對手可能更多，放開范圍可達5396家。

各省份2019年新增注冊的早教&托育中心

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競爭加劇的情況下，盲目使用現(xiàn)金流擴張很容易導致資金斷裂跑路。

2019年關(guān)店早教機構(gòu)

爆發(fā)時間	機構(gòu)	所在地	現(xiàn)狀	爆發(fā)時	機構(gòu)	所在地	現(xiàn)狀
1	艾爾蒙	北京	停業(yè)關(guān)店	5	寶島貝貝	鄭州	3加門店關(guān)閉
1	培正逗點	上海	40家店停業(yè)關(guān)店	5	美之林	四川	申請破產(chǎn)
2	新愛嬰	上海	1家門店關(guān)店	6	瑪爾比恩	北京	股權(quán)糾紛
2	凱蒂-范	北京	跑路	6	寶知成	上海	關(guān)店
2	美育	北京	1家店關(guān)店	6	維樂教育	上海	關(guān)店
3	藝樂寶貝	杭州	關(guān)店	7	凱瑞寶貝	上海	關(guān)店
3	創(chuàng)意寶貝	武漢	門店關(guān)閉、老板失聯(lián)	7	馨哈早教	上海	3家關(guān)閉
3	聰明樹	大連	關(guān)店	7	花園寶寶	上海	1家關(guān)閉
4	鵬恩白托	北京	18家店關(guān)閉	7	愛樂樂享	成都	1加盟店關(guān)閉
4	積木寶貝	合肥	關(guān)店	7	游樂慧早教	徐州	關(guān)閉
4	愛樂樂享	重慶	2加盟店關(guān)閉	10	愛樂樂享	北京	北京所有直營店關(guān)閉
4	悅寶園	上海	1家店關(guān)閉	10	紐約國際	北京	1家關(guān)閉
5	歐拉早教	北京	門店關(guān)閉、老板失聯(lián)	10	迪貝芬蘭	北京	關(guān)閉

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本文采編：CY329

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