2018年中國醫(yī)療市場運行情況、醫(yī)療行業(yè)供給需求、醫(yī)療支付能力及專科醫(yī)院運行狀況[圖]

    一、醫(yī)療市場運行情況

    根據(jù)醫(yī)療機構(gòu)基本標準，我國醫(yī)院可以分為五類：綜合醫(yī)院、專科醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院和民族醫(yī)院。2018年我國醫(yī)院總診療人次為35.77億人次，同比增速3.99%，較2017年小幅下滑1.22%。細分來看，2018年綜合醫(yī)院、專科醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院以及民族醫(yī)院診療人次分別為25.89億、3.56億、5.48億、0.68億和0.14億人次，同比增速分別是3.47%、7.37%、3.77%、7.20%和19.15%，根據(jù)增速高低差異，從高到低依次是民族醫(yī)院、?？漆t(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院和綜合醫(yī)院。從診療結(jié)構(gòu)來看，綜合醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院和?？漆t(yī)院占比較大。

我國診療總?cè)舜渭霸鏊?br />

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場運行潛力及營銷渠道分析報告》

細分我國診療人次及增速

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    具體來看，2018年綜合醫(yī)院以72.42%的診療人次占比位居第一，其次為中醫(yī)醫(yī)院、專科醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院和民族醫(yī)院，占比分別為15.34%、9.94%、1.91%和0.39%。從2009年至2018年診療人次占比構(gòu)成變化情況來看，綜合醫(yī)院2009年占總醫(yī)院診療人次74.70%，結(jié)構(gòu)占比一直處在下滑的通道，2018年下降至72.42%；?？漆t(yī)院2009年占總診療人次8.04%，2009年至2018年占比逐年上升，2018年占比為9.94%；中醫(yī)醫(yī)院十年間占比變化較低，2009年為15.69%，2018年為15.33%；中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院和民族醫(yī)院略有上升，分別從2009年的1.27%和0.28%上升至2018年的1.91%和0.39%。

我國2018年診療人次構(gòu)成

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我國診療人次占比構(gòu)成情況變化

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    2018年我國入院手術(shù)總?cè)舜芜_到5860.26萬，同比增速10.71%。其中，2018年綜合、?？?、中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)院入院手術(shù)人次分別是4514.66萬、681.00萬、568.33萬、86.84萬和9.22萬，同比增速分別為10.33%、11.37%、12.05%、17.05%和11.60%。根據(jù)增速差異，從高到低依次是中西醫(yī)醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、民族醫(yī)院、?？漆t(yī)院和綜合醫(yī)院。從趨勢上看，?？漆t(yī)院平均增速高于綜合醫(yī)院及中醫(yī)醫(yī)院。

我國入院總手術(shù)人次及增速

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細分我國入院手術(shù)人次（萬）及增速

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    從我國入院手術(shù)人次構(gòu)成來看，2018年綜合醫(yī)院占77.04%、?？漆t(yī)院占11.62%、中醫(yī)醫(yī)院占9.70%、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院和民族醫(yī)院合占1.64%?；仡櫸覈陙硎中g(shù)人次占比變化情況，綜合醫(yī)院2018年占比77.04%,較2009年79.51%下降2.47%；?？漆t(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院在十年中占比都有所攀升，其中?？漆t(yī)院上漲幅度最明顯，由2009年8.35%提升至2018年的11.62%，增長3.27%；中醫(yī)西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院由0.92%增長至1.48%、民族醫(yī)院由0.09%漲至0.16%；中醫(yī)醫(yī)院由11.13%下降至9.70%。

我國2018年入院手術(shù)人次構(gòu)成

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我國入院手術(shù)人次占比構(gòu)成變化情況

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    2018年我國入院總?cè)舜螢?0016.95萬人次，同比增速5.83%。細分來看，我國入院人次仍舊以綜合醫(yī)院為主，2018年綜合、專科、中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)院入院人次分別是15040.35萬、1899.60萬、2668.92萬、289.05萬和92.55萬人次，同比增速分別是4.74%、11.36%、7.06%、10.62%和23.74%。

我國十年入院人次及增速

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細分我國入院人次及增速

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    二、需求端量價齊升

    從近年我國醫(yī)療保健、醫(yī)療服務(wù)消費價格指數(shù)走勢來看，價格水平不斷走高。2009年至2018年，我國居民消費價格指數(shù)由99.3上升至102.1；醫(yī)療保健由101.4上升至104.3；醫(yī)療服務(wù)由101上升至106.5。醫(yī)療保健價格指數(shù)和醫(yī)療服務(wù)價格的水漲船高，體現(xiàn)了我國醫(yī)療消費向上提升的趨勢。同時，側(cè)面反映了我國人民對醫(yī)療保健方面需求正在逐步擴大，需求端的上升趨勢不可阻擋。

我國居民消費價格指數(shù)及醫(yī)療消費價格指數(shù)

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    從我國人口構(gòu)成角度分析，2009年我國總?cè)丝跀?shù)量為13.35億人，0-14歲、15-59歲、60歲以上人口占比分別是16.50%、69.80%和13.70%。2018年我國總?cè)丝跀?shù)量為13.95億人，0-14歲、15-59歲、60歲以上人口占比分別是16.86%、65.26%和17.90%。增速方面來看，0-14歲人口數(shù)量增速基本維持在0%-0.5%之間；15-59歲人口增速長期為負值，占比逐年下降；60歲以上人口增速維持在3%-5%之間，占比逐步上升。從性別構(gòu)成來看，我國男女比例近年來維持在51：49左右，較為穩(wěn)定。2018年，我國男女比例為51.13：48.87。無論如何，隨著老齡人口基數(shù)的增長和人口占比的逐步提高，醫(yī)療市場的潛在需求逐年增長。

我國按年齡人口分布趨勢

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2018年我國按年齡人口分布

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我國男女比例趨勢（%）

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2018年我國男女人口比例（%）

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    以眼科疾病為例，在我國眼科疾病出院人數(shù)中，老齡患者數(shù)量占比逐步提高。根據(jù)0-14歲、15-59歲、60歲以上人口分類統(tǒng)計，2009年三類人群患者占比分別為4.40%、35.70%和59.90%。2018年，0-14歲人群出院比例為4.20%，占比基本保持穩(wěn)定；15-59歲人群占30.20%，下降5.50%，下滑明顯；60歲以上人群出院占比為65.50%，較2009年上升5.60%，攀升趨勢明顯?？梢园l(fā)現(xiàn)，老齡人口的增長是醫(yī)療需求釋放的重要驅(qū)動力之一。

眼科疾病出院按年齡統(tǒng)計

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2018年我國眼科疾病出院按年齡統(tǒng)計

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    具體來說，以視網(wǎng)膜疾病為例，其60歲以上出院占比近年有所上升，2009年出院占比26.70%，2018年為35.10%。老年性白內(nèi)障疾病患者出院占比波動幅度較低，同2009年相比，2018年白內(nèi)障患者出院占比為89.90%，提高0.90%。我國2018年60歲以上人口數(shù)量為24949萬人，并且該數(shù)字正隨著我國老齡化進程的推進不斷增加，白內(nèi)障在60歲以上人口發(fā)病率為80%以上。因此，隨著老齡人口占比的提升和平均發(fā)病率的提高，醫(yī)療需求將維持平穩(wěn)增長的趨勢。

視網(wǎng)膜疾病出院按年齡統(tǒng)計

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老年性白內(nèi)障疾病出院按年齡統(tǒng)計

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老年白內(nèi)障、60歲以上人口數(shù)量及增速

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    三、醫(yī)療供給穩(wěn)中有升

    從營收規(guī)模來看，2009年我國醫(yī)院市場規(guī)模為8595.15億元，同比增速22.73%，2018年為31889.88億元，同比增速11.27%。過去十年時間我國醫(yī)院市場規(guī)模增長3.71倍。細化到三類主要醫(yī)院機構(gòu)類別，市場規(guī)模方面，綜合醫(yī)院2009年實現(xiàn)收入6617.97億元，2018年實現(xiàn)收入23131.96億元，十年增長3.50倍；?？漆t(yī)院2009年實現(xiàn)營業(yè)收入925.17億元，2018年實現(xiàn)收入4200.39億元，十年增長4.54倍；中醫(yī)醫(yī)院2009年實現(xiàn)營業(yè)收入944.41億元，2018年實現(xiàn)收入3815.54億元，十年增長4.12倍。從市場增長角度來看，?？漆t(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院十年來增長倍數(shù)超過我國總醫(yī)院市場規(guī)模增長倍數(shù)，綜合醫(yī)院增長則略低于總醫(yī)院。從營收增速趨勢方面，綜合醫(yī)院、專科醫(yī)院和中醫(yī)醫(yī)院都呈現(xiàn)了下滑狀態(tài)的增速趨勢，2009年增速分別為22.40%、23.41%和24.07%，2018年為10.08%、16.91%和11.37%，分別下降12.32%、6.5%和12.7%，其中，?？漆t(yī)院增速下滑幅度最小?？傮w來看，三類主要醫(yī)療機構(gòu)中，?？漆t(yī)院擁有更高的增速和更好的市場需求。

我國醫(yī)院總營收及增速

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細分醫(yī)院營收及增速

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    從營收構(gòu)成來看，綜合醫(yī)院、專科醫(yī)院和中醫(yī)醫(yī)院是我國醫(yī)院營收的三大重要來源，2009年分別占醫(yī)院總營收77.00%、10.76%和10.99%，2018年為72.54%、13.17%和11.96%。將綜合醫(yī)院與專科醫(yī)院對比，十年來綜合醫(yī)院營收在醫(yī)院總營收占比上呈逐年下滑趨勢，市場對綜合醫(yī)院需求逐年放緩，占比由77.00%下降到72.54%，下降了4.46%；?？漆t(yī)院營收在占比上逐年上升，上升2.41%；中醫(yī)醫(yī)院營收占比呈上升趨勢，上升0.97%。綜合來看，?？漆t(yī)院重要性和市場需求越來越高。

我國醫(yī)院營收結(jié)構(gòu)

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2018年我國醫(yī)院營收結(jié)構(gòu)

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綜合醫(yī)院、?？漆t(yī)院營收趨勢

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    從醫(yī)院數(shù)量變化情況來看，我國2009年擁有醫(yī)院20291個，其中，綜合醫(yī)院13364個、?？漆t(yī)院3716個、中醫(yī)醫(yī)院2728個和其他醫(yī)院（中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院及民族醫(yī)院）483個；2018年醫(yī)院數(shù)量增加到33009個，綜合醫(yī)院、?？漆t(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院和其他醫(yī)院數(shù)量分別是19693個、7900個、3977個和1439個，分別增長了0.47倍、1.13倍、0.46倍及1.99倍。從醫(yī)院數(shù)量增速方面來看，十年來綜合醫(yī)院增速保持在2%-5%，?？漆t(yī)院增速維持在8%-10%，中醫(yī)醫(yī)院數(shù)量增速在2%-8%浮動，專科醫(yī)院數(shù)量增速高于綜合醫(yī)院和中醫(yī)醫(yī)院。

我國醫(yī)院數(shù)量變化情況

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不同類別醫(yī)院數(shù)量變化及增速

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    四、支付能力保障需求釋放

    醫(yī)療需求釋放離不開收入端的支持，通過人均收入及醫(yī)保基金近年來的變動情況對收入端進行分析。在人均醫(yī)療保健開銷方面，2018年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為39250.84元，增速為7.84%、城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出為2045.65元，增速為15.12%，城鎮(zhèn)醫(yī)療保健支出占可支配收入4.95%；農(nóng)村居民人均可支配收入2018年為14617.03元，增速為8.82%、人均醫(yī)療保健支出為1240.11元，增速為17.10%，農(nóng)村醫(yī)療保健支出占可支配收入7.82%。盡管醫(yī)療支出增速較快，但占比較低，收入端的持續(xù)增長為醫(yī)療需求的釋放提供了良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。

城鎮(zhèn)人均可支配收入和醫(yī)療支出情況

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2018年城鎮(zhèn)人均醫(yī)療支出占比

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農(nóng)村人均可支配收入和醫(yī)療支出情況

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2018年農(nóng)村人均醫(yī)療支出占比

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    2018年，我國基本醫(yī)?；鹗杖?1090億元，增速為17.61%，較2010年4309億元增長4.14倍；同年我國基本醫(yī)?；鹬С鰹?7607億元，增速為22.08%，較2010年3538億元增長3.98倍。醫(yī)保基金盈余方面，2009年我國醫(yī)保基金盈余885億元，2018年提高至3483億元，增長2.94倍。從趨勢來看，我國醫(yī)?；鹩嗲闆r尚未出現(xiàn)下滑趨勢。

我國基本醫(yī)?；鹗杖爰霸鏊?br />

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    我國醫(yī)?；鸾y(tǒng)籌結(jié)存2009年結(jié)存金額為2882億元；2018年為16156億元，增速22.08%；十年中增長6.08倍。醫(yī)?；饌€人積累方面，2018年為7284億元，增速18.40%，較2009年1394億元增長4.23倍。

我國醫(yī)?；鸾y(tǒng)籌結(jié)存及增速

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我國醫(yī)保基金個人積累及增速

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    五、專科醫(yī)院運行狀況

    我國?？剖袌?009年實現(xiàn)收入為925.17億元，2018年4200.39億元，在2009年至2018年中規(guī)模增長3275.22億元，是所有醫(yī)院機構(gòu)類型中增速最快、上升空間最大的醫(yī)療市場。?？漆t(yī)院按科室可分為十九類主要?？漆t(yī)院，以市場營收來看，腫瘤醫(yī)院、精神病醫(yī)院和兒童醫(yī)院是?？剖袌鲈?018年營收最高的三類?？漆t(yī)院，營收分別達到764.74億元、580.13億元和414.62億元，市場占比分別是20.20%、15.19%和10.86%。

2018年我國十九類專科醫(yī)院市場營收（億元）及占比

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    由?？剖袌黾毣礁黝悓？漆t(yī)院市場，我們通過十九類?？漆t(yī)院在?？剖袌鲋姓急惹闆r觀察其十年來市場增減情況，共有10類專科醫(yī)院市場占比走高。2009年美容醫(yī)院在?？剖袌稣急葹?.50%，2018年為2.94%，年平均營收增速為45.35%，美容醫(yī)院以10年上升2.43%的市場占比成為十九類?？漆t(yī)院中上升幅度最大的?？漆t(yī)院；眼科醫(yī)院市場占比2009年為4.18%，2018年為6.31%，市場占比上升2.13%，在十九類?？漆t(yī)院中排名第二；康復醫(yī)院、口腔醫(yī)院、婦產(chǎn)醫(yī)院2018年?？剖袌稣急确謩e為3.21%、5.68%和8.41%，十年上升1.19%、1.03%和0.76%，排名在第三、第四和四五。

我國近年來十類?？漆t(yī)院在?？剖袌稣急壬仙闆r及營收增速

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    在十九類?？漆t(yī)院中，九類?？漆t(yī)院市場占比出現(xiàn)下滑。其中，下降最明顯的是兒童醫(yī)院，?？剖袌稣急扔?009年13.03%降低到2018年9.87%，下降3.16%；腫瘤醫(yī)院?？剖袌稣急扔?009年20.54%降低到2018年18.21%，下降2.33%；傳染病醫(yī)院、胸科醫(yī)院、結(jié)核病醫(yī)院市場占比下降1.71%、1.44和0.55%，分別位于?？漆t(yī)院市場占比下降最快的三至五名。

我國近年來九類?？漆t(yī)院在?？剖袌稣急壬仙闆r及營收增速

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    十類?？剖袌稣急壬仙尼t(yī)院中，排除上升趨勢較為平緩的耳鼻喉醫(yī)院、精神病醫(yī)院、整形外科醫(yī)院和皮膚病醫(yī)院，余下六類醫(yī)院中美容醫(yī)院、眼科醫(yī)院和口腔醫(yī)院市場占比走高趨勢較為明顯。營收增速方面，美容醫(yī)院、眼科醫(yī)院、口腔醫(yī)院、康復醫(yī)院及心血管醫(yī)院跑贏?？剖袌銎骄鶢I收增速，其中，美容醫(yī)院近年表現(xiàn)明顯優(yōu)于其他?？漆t(yī)院，2018年營收增速為37.89%，市場呈現(xiàn)較為明顯的高增長態(tài)勢；眼科醫(yī)院及口腔醫(yī)院2018年營收增速為25.92和22.02%，與美容醫(yī)院的市場高增速不同，十年來眼科、口腔醫(yī)院營收增速十分穩(wěn)定，波動幅度低，長期且持續(xù)的增速帶動了眼科和口腔?？剖袌龅某掷m(xù)增大。

部分?？漆t(yī)院市場占比上升

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?？剖袌黾安糠謱？漆t(yī)院營收增速情況

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盈利能力方面，我們通過總收入減去總支出模擬各類醫(yī)療機構(gòu)盈余收益，以盈余收益與總收入之比計算醫(yī)院盈余占比，利用各類醫(yī)院盈余占比觀察醫(yī)院盈利能力及變化情況。2018年，醫(yī)院、綜合醫(yī)院、專科醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院及民族醫(yī)院盈余占比分別是2.65%、2.40%、5.16%、1.87%、0.01%及2.63%。同2009年相比，五類醫(yī)療機構(gòu)盈余占比均有所下滑，其中民族醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院盈余下降較為明顯，?？漆t(yī)院盈余占比相對穩(wěn)定。

醫(yī)院及五類醫(yī)院機構(gòu)盈余占比

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    細分至?？聘黝愥t(yī)院中，2018年?？剖袌稣急仍鲩L的十類?？漆t(yī)院中，美容醫(yī)院、眼科醫(yī)院、康復醫(yī)院、口腔醫(yī)院、婦產(chǎn)醫(yī)院、心血管醫(yī)院、耳鼻喉醫(yī)院、精神病醫(yī)院、整形外科醫(yī)院和皮膚病醫(yī)院的盈余占比分別是10.81%、12.59%、-0.10%、11.48%、3.23%、0.62%、-0.35%、8.27%、8.39%和2.45%。其中美容醫(yī)院盈余占比相對較高，眼科醫(yī)院、整形外科醫(yī)院、腫瘤醫(yī)院及口腔醫(yī)院盈余占比相對穩(wěn)定，并保持在較高的占比比重。靜態(tài)來看，2018年?？漆t(yī)院盈余占比前五名是眼科醫(yī)院、口腔醫(yī)院、美容醫(yī)院、整形外科醫(yī)院和精神病醫(yī)院。

?？漆t(yī)院細分盈余占比

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部分專科醫(yī)院盈余占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    醫(yī)院運營方面可劃分為民營醫(yī)院和公立醫(yī)院，在專科醫(yī)院行業(yè)門檻和行業(yè)景氣方面，我們以各類民營專科醫(yī)院十年來數(shù)量在民營?？漆t(yī)院數(shù)量合計中的占比變化情況，衡量該?？菩袠I(yè)的相對市場壁壘強弱程度和需求度。2018年各類民營?？漆t(yī)院占?？瓶倲?shù)量超過10%的包括婦產(chǎn)科醫(yī)院、眼科醫(yī)院、精神病醫(yī)院和口腔醫(yī)院，占比分別達到12.15%、11.52%、10.48%和10.14%。占比上升較快的五類?？漆t(yī)院分別是精神病醫(yī)院、口腔醫(yī)院、美容醫(yī)院、康復醫(yī)院和眼科醫(yī)院。

我國近年來八類?？漆t(yī)院在?？漆t(yī)院數(shù)量占比上升情況及數(shù)量變化

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