2019年中國在線啟蒙教育行業(yè)市場基本現(xiàn)狀及未來發(fā)展空間預(yù)測[圖]

    一、市場現(xiàn)狀

    我國新生兒數(shù)量自2000年至今，以每年1500萬人以上的水平增加，新生兒數(shù)量的穩(wěn)定增長使得0-6歲適齡兒童規(guī)模基本維持在億級水平。預(yù)測中國新生兒數(shù)量在2019年至2025年間，正常生育情況下每年新生兒數(shù)量基本維持1000萬以上的增幅增長，因此0-6歲適齡兒童的規(guī)模將保持在1億人左右。目標用戶群體相對較大的規(guī)模上保持穩(wěn)定，為在線啟蒙教育行業(yè)未來發(fā)展提供了可以想象的市場空間。

2000-2018年出生人口數(shù)量（萬人）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國在線教育行業(yè)市場消費調(diào)查及投資價值咨詢報告》

2010-2025年適齡兒童（0-6歲）數(shù)量（萬人）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    一個國家的經(jīng)濟發(fā)展離不開居民綜合產(chǎn)出的提高，而教育是提高單個勞動力產(chǎn)出的最重要方式之一。而經(jīng)濟發(fā)展也會反哺居民教育服務(wù)支出。從歷史的長周期而言，居民對于教育的支出將持續(xù)上漲。以美國為例，1929年，美國個人消費支出總額約為774億美元，其中教育服務(wù)支出約為5億美元，占比僅為0.65%。之后的90年之間，教育服務(wù)支出比重逐漸上漲。2018年，美國個人消費支出總額約為13萬億美元，教育服務(wù)支出約為2928億美元，占比約為2.09%?？梢钥吹介L期而言，個人對于教育的支出逐年增加是必然因素。

1929年至2018年美國居民教育服務(wù)支出與個人消費支出情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    我國居民人均可支配收入呈現(xiàn)連年增長的態(tài)勢，年復(fù)合增長率為7.48%，2018年人均可支配收入約為2.82萬元。與占比逐年下降的居民消費支出相比，占比逐年上升的教育、文化和娛樂消費支出體現(xiàn)了家庭對教育的重視程度和付費意愿不斷增加，啟蒙教育市場可以從中獲益。

2013-2018居民人均可支配收入情況

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    我國家庭育兒消費與家庭收入成正相關(guān)，近90%的父母愿意將年收入的20%用于育兒相關(guān)支出，隨著家庭收入的不斷提高，家庭育兒支出水平從2-5萬元為主提升至5-30萬元為主，未來我國家庭收入的提高，將同步帶動育兒領(lǐng)域市場潛力的釋放。

    無論是在一二線城市還是低線城市，子女/自身教育支出在中產(chǎn)女性消費結(jié)構(gòu)的占比較高。而其中一二線城市中產(chǎn)女性的子女/自身教育支出更是在前三大支出內(nèi)容之中，對在線啟蒙教育從一二線城市開始興起，逐漸向低線城市擴張做出了解釋。

不同家庭收入水平下各育兒支出水平的家庭構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    從三歲開始的社會化與更加正式的早期學(xué)習(xí)是兒童在小學(xué)獲得成功的重要準備，優(yōu)質(zhì)的學(xué)前教育強化了兒童執(zhí)行能力（比如工作記憶、變通性思維能力和自制力），將兒童導(dǎo)入更加有效的學(xué)習(xí)軌道。

    0-6歲之間是兒童建立包括語言、音樂、邏輯推理等能力的核心階段，目前啟蒙教育行業(yè)發(fā)展相對較快的企業(yè)正是覆蓋在語言、邏輯、音樂等領(lǐng)域。

人類學(xué)習(xí)能力與付出努力與年齡變化的關(guān)系

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    截至2019年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模達8.54億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達61.2%；我國手機網(wǎng)民規(guī)模達8.47億，網(wǎng)民使用手機上網(wǎng)的比例達99.1%。與五年前相比，移動寬帶平均下載速率提升約6倍，手機上網(wǎng)流量資費水平降幅超90%。”提速降費”推動移動互聯(lián)網(wǎng)流量大幅增長，用戶月均使用移動流量達7.2GB，為全球平均水平的1.2倍；移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達553.9億GB，同比增長107.3%。移動互聯(lián)網(wǎng)的快速普及為在線模式下的啟蒙教育提供了社會認知基礎(chǔ)，激發(fā)了在線啟蒙教育行業(yè)的市場需求。

2000-2019.6中國網(wǎng)民規(guī)模及手機網(wǎng)民規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2005-2019.6中國互聯(lián)網(wǎng)普及率和手機網(wǎng)民比例

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    早幼教行業(yè)被投情況從2013年開始出現(xiàn)持續(xù)增加的趨勢，獲投數(shù)量和投資金額呈現(xiàn)指數(shù)增長的。資本提前看到適齡兒童的增長趨勢，在2013年隨人口的增長同步開始布局，并在之后逐漸增加。2018年底《學(xué)前新規(guī)》使得原有對幼兒園的資本被擠出，啟蒙教育獲益于該擠出效應(yīng)帶來的投資紅利

2001年-2019年早教行業(yè)投融資情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    教學(xué)啟蒙市場是啟蒙教育與素質(zhì)教育重疊的區(qū)域，在國家層面，從應(yīng)試教育逐漸向素質(zhì)教育傾斜的宏觀政策指導(dǎo)下，素質(zhì)教育內(nèi)容逐漸受到市場關(guān)注，并且獲得投資機構(gòu)的長期看好。而在線模式的不斷成熟推動素質(zhì)教育從線下的散點模式向線上模式靠攏，打破素質(zhì)教育在地域的限制，通過互聯(lián)網(wǎng)的遠程傳輸和數(shù)據(jù)采集設(shè)備的升級，盡可能真實模擬線下教學(xué)場景。因此，可標準化且受眾相對廣泛的語言、思維、音樂、美術(shù)、編程等類別快速發(fā)展起來。

素質(zhì)教育關(guān)鍵政策一覽

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    二、未來發(fā)展空間預(yù)測

    到2025年，在線啟蒙教育面對的目標用戶群體規(guī)模每年都將在8381萬到1.16億人之間，2018年12月全國互聯(lián)網(wǎng)普及率約為59.6%，預(yù)測全國互聯(lián)網(wǎng)普及率將在2025年達到約74%左右。因此全國在線啟蒙教育目標用戶群體觸網(wǎng)規(guī)模預(yù)計將在5000萬至8600萬之間。

    智能陪伴市場的滲透率將在2019年從約7%增長至約25%左右，參考目前市場上智能陪伴產(chǎn)品的單價區(qū)間250元至1200元，預(yù)測智能陪伴市場規(guī)模未來將以20.08%的復(fù)合增長率增長，到2025年高預(yù)測規(guī)模將超過220億元。

    智能培養(yǎng)市場目前的年出貨量基本穩(wěn)定在500萬臺量級的規(guī)模，行業(yè)進入到對課程內(nèi)容深度制作增強用戶粘性的階段，預(yù)測未來6年，智能培養(yǎng)市場的年出貨量保持穩(wěn)定緩慢增加的趨勢。參考目前的產(chǎn)品單價區(qū)間2000元至4000元，2025年智能培養(yǎng)市場規(guī)模高預(yù)測水平將達到約240億元。

智能培養(yǎng)市場規(guī)模預(yù)測（億元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    家庭啟蒙市場均以視頻及音頻為載體，中國網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模占全體網(wǎng)民規(guī)模的76%，網(wǎng)絡(luò)音頻用戶規(guī)模占全體網(wǎng)民規(guī)模的38%。因此中國家庭啟蒙市場用戶規(guī)模約為7000萬人。從覆蓋目標群體的程度而言，家庭啟蒙市場覆蓋水平預(yù)計至2025年呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢。以目前市場價格100元至200元的情況，家庭啟蒙市場規(guī)模在2025年高預(yù)測將超過220億元，年復(fù)合增長率為3.07%。

    中國教學(xué)啟蒙市場在一線城市、二線城市及三線以下城市的比例基本保持40%、45%和15%的結(jié)構(gòu)。3類市場滲透率基本在12%、7%及5%左右的水平，隨著市場的逐漸發(fā)展，預(yù)計到2025年滲透率將提升至35%、25%和15%左右的水平。以目前1800元/年至6500元/年不等的收費水平預(yù)測，到2025年，中國教學(xué)啟蒙市場規(guī)模將在800億至1200億之間，是在線啟蒙教育行業(yè)增長最快的市場，年復(fù)合增長率約為21.65%。

家庭啟蒙市場規(guī)模預(yù)測（億元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    中國在線啟蒙市場整體規(guī)模在2019年約在460億元至800億元之間，未來6年將以年復(fù)合增長率14.41%的水平持續(xù)增加。到2025年，在線啟蒙市場整體規(guī)模將達到1000億至1800億元之間，其中教學(xué)啟蒙市場和智能陪伴市場是主要的增長動力，教學(xué)啟蒙市場將成為在線啟蒙市場的主要構(gòu)成。2025年，教學(xué)啟蒙市場占在線啟蒙市場整體規(guī)模占比將在63%至72%左右，智能培養(yǎng)和家庭啟蒙市場份額相對一致并保持在12%左右。智能陪伴市場的市場規(guī)模份額占比將有較大波動，主要取決于未來新興技術(shù)賦能是否能夠向兒童提供更個性化和專業(yè)化的產(chǎn)品及服務(wù)。

在線啟蒙市場規(guī)模預(yù)測（億元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理