2018年中國(guó)汽車車燈行業(yè)概述及未來(lái)發(fā)展空間分析：預(yù)計(jì)2024年全球汽車車燈市場(chǎng)空間超400億美元[圖]

    一款新車型在市場(chǎng)上成功與否，其“顏值”具有非常關(guān)鍵的決定作用，而車燈是汽車造型中最重要的元素之一。汽車車燈最早的功能僅限于為行車提供照明，保證夜間行駛的安全。隨著汽車產(chǎn)品迭代和設(shè)計(jì)語(yǔ)言的進(jìn)化，車燈開(kāi)始成為汽車“顏值”的點(diǎn)睛之筆，汽車車燈的美觀程度、光源類型和集成水平，直接反映了這款汽車的產(chǎn)品定位和價(jià)格水平。隨著消費(fèi)者對(duì)汽車產(chǎn)品體驗(yàn)要求的進(jìn)一步提高，車燈開(kāi)始具備越來(lái)越多的智能功能，如氛圍營(yíng)造、智能隨動(dòng)和智能防炫目等等，汽車車燈開(kāi)始從靜態(tài)被動(dòng)的安全功能系統(tǒng)，變成了主動(dòng)響應(yīng)增進(jìn)駕駛體驗(yàn)的智能配置。

各類造型的汽車車燈

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    汽車車燈光源變得更優(yōu)質(zhì)、節(jié)能，體積更小。在汽車面世的早期，車燈使用的是煤油頭燈、乙炔頭燈等明火大燈，照明效果差，且需要攜帶燃料，使用極為不便。上個(gè)世紀(jì)七十年代鹵素車燈面世，其照明效果遠(yuǎn)優(yōu)于明火大燈，且成本便宜，迅速成為汽車車燈的主要光源。隨著車燈光源技術(shù)的進(jìn)一步升級(jí)，氙氣燈、LED等照明效果更好、能耗更低的車燈光源逐漸應(yīng)用于中高端車型，并開(kāi)始向中低端車型滲透。2014年，寶馬旗艦電動(dòng)超跑i8首個(gè)搭載激光大燈，將汽車車燈光源技術(shù)又推高到一個(gè)新的臺(tái)階。

汽車頭燈光源進(jìn)化過(guò)程

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不同類型汽車前大燈的性能對(duì)比

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    車燈屬零部件優(yōu)質(zhì)子行業(yè)，處于LED化技術(shù)升級(jí)通道。車燈行業(yè)屬于汽車零部件行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)細(xì)分子行業(yè)，技術(shù)升級(jí)路線明晰，技術(shù)變革路徑為鹵素→氙氣→LED→激光，當(dāng)前車燈行業(yè)整體正處于向LED化全面升級(jí)的過(guò)程中。其技術(shù)升級(jí)過(guò)程的核心驅(qū)動(dòng)力在于用戶對(duì)于安全性與美觀性的追求，車燈作為具有安全屬性的外觀件，照明效果的提升有助于提升行車安全，同時(shí)車燈作為外觀件其美觀性也是技術(shù)追求的一大方向。

車燈經(jīng)歷鹵素→氙氣→LED→激光的技術(shù)升級(jí)路線

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    駕駛場(chǎng)景氛圍營(yíng)造需要更多車燈。隨著同級(jí)別汽車產(chǎn)品在內(nèi)飾質(zhì)感和車機(jī)系統(tǒng)體驗(yàn)上體檢趨同，駕駛場(chǎng)景的氛圍營(yíng)造開(kāi)始成為提升駕乘體驗(yàn)的一大趨勢(shì)。主機(jī)廠通常在車內(nèi)布置LED燈帶，并且提供不同的色彩模式，供消費(fèi)者隨時(shí)切換適合自己駕駛風(fēng)格和駕駛場(chǎng)景的燈光效果。豪華車型大多數(shù)配置了豐富的迎賓燈，通過(guò)投射出迎賓通道以及品牌信息來(lái)體現(xiàn)用戶的尊貴身份。在氛圍營(yíng)造的需求下，汽車上配置的車燈數(shù)量大大提高，且燈帶和投射燈的價(jià)值遠(yuǎn)高于普通的車內(nèi)照明燈。

    汽車車燈系統(tǒng)智能化趨勢(shì)顯著。汽車行駛過(guò)程中駕駛員需要應(yīng)對(duì)的環(huán)境瞬息萬(wàn)變，靜態(tài)的汽車車燈照明很難全時(shí)滿足駕駛員的觀察需求。在這一背景下，AFS（或AFLS，AdaptiveFront-lightingSystem）和ADB（AdaptiveDrivingBeam）等技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。AFS前燈能夠根據(jù)汽車的加速、剎車和轉(zhuǎn)向等工況調(diào)節(jié)大燈照射角度，確保照明范圍能持續(xù)覆蓋駕駛員需要觀察的區(qū)域。ADB前燈則能夠通過(guò)攝像頭探測(cè)汽車前方的車輛和行人，并依據(jù)探測(cè)結(jié)果控制遠(yuǎn)光燈的分區(qū)照射，避免來(lái)車駕駛員和行人因被遠(yuǎn)光燈照射而產(chǎn)生炫目。在未來(lái)，國(guó)際車燈巨頭還計(jì)劃把全息影像等技術(shù)集成到汽車大燈系統(tǒng)，繼續(xù)拓展汽車車燈的智能邊界。

汽車前大燈AFS系統(tǒng)功能

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汽車前大燈ADB系統(tǒng)功能

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    安全性要求催化車燈智能化，智能化大燈為主流提升方向。為滿足行車安全的需求，智能化車燈應(yīng)運(yùn)而生。第一代智能化車燈為AFS（自適應(yīng)大燈），具備上下左右調(diào)節(jié)功能，根據(jù)方向盤(pán)的轉(zhuǎn)動(dòng)角度實(shí)時(shí)旋轉(zhuǎn)大燈，優(yōu)化駕駛視野。第二代智能車燈為全功能AFS，相比第一代增加了攝像頭系統(tǒng)用于識(shí)別當(dāng)前路況，包括高速模式、城鎮(zhèn)模式、惡劣天氣模式等不同情景。第三代智能化車燈為ADB（自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈），在滿足自動(dòng)調(diào)節(jié)車燈光照方向的基礎(chǔ)上，運(yùn)用車燈內(nèi)的擋光片實(shí)現(xiàn)車燈矩陣化，防止對(duì)面車輛駕駛員產(chǎn)生炫目，進(jìn)一步提升駕駛安全性。

車燈智能化兩大提升方向AFS&ADB

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    AFS裝配率穩(wěn)步提升，仍存翻倍市場(chǎng)空間。統(tǒng)計(jì)汽車之家歷年上市車型，發(fā)現(xiàn)各車型AFS裝配率自2007年6.56%逐步上升至2018年的16.80%，裝配率仍有巨大拓展空間。按中高端車型占比30%估計(jì)，AFS至少仍有13%的滲透率空間。

2018年各車型AFS裝配率逐步提升至17%

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    行業(yè)空間2024年有望接近3000億元

    汽車車燈系統(tǒng)是汽車上價(jià)值量最高的零部件之一。汽車車燈系統(tǒng)的單車價(jià)值量?jī)H次于發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和座椅系統(tǒng)，與天窗、車機(jī)等系統(tǒng)等不相上下。在2018年TOP100全球頂級(jí)汽車零部件供應(yīng)商榜單中，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)橫跨多種零部件的綜合型企業(yè)超過(guò)75%；而只專注單一業(yè)務(wù)還仍然能夠上榜的企業(yè)，經(jīng)營(yíng)的范圍正是這些單車價(jià)值量較高的零部件，如發(fā)動(dòng)機(jī)（濰柴）、變速箱（JTEKT）、座椅（Lear,Adient）、車燈（KoitoManufacturing,StanleyElectrics）、天窗（Webasto）和輪胎（Bridgestone-Firestone,Michellin,Goodyear,HankookTires）等。

部分汽車零部件單車價(jià)值量對(duì)比

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    汽車車燈價(jià)值量提升潛力遠(yuǎn)高于其他零部件。隨著車燈技術(shù)在光源、智能化和氛圍營(yíng)造方面不斷升級(jí)，未來(lái)汽車車燈系統(tǒng)的價(jià)值量仍有巨大提升空間；座椅總成、天窗系統(tǒng)和輪胎等零部件未來(lái)單車價(jià)值量將基本維持平穩(wěn)，技術(shù)升級(jí)空間較?。话l(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱等總成則受汽車電動(dòng)化趨勢(shì)的沖擊，單車價(jià)值量甚至可能呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。在TOP100榜單中，共有6家企業(yè)經(jīng)營(yíng)汽車車燈系統(tǒng)業(yè)務(wù)。其中，小糸制作所（KoitoManufacturing）和斯坦雷電氣（StanleyElectric）是專注型的車燈企業(yè)，汽車車燈系統(tǒng)銷售額占公司總營(yíng)收超過(guò)80%；跨業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)車燈產(chǎn)品的企業(yè)共有4家，其中，法雷奧（Valeo）、馬涅利馬瑞利（MagnetiMarelli）和海拉集團(tuán)（HellaKGHueck）即便將各自的車燈業(yè)務(wù)獨(dú)立出來(lái)，營(yíng)收體量也足以進(jìn)入全球汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)。

經(jīng)營(yíng)車燈業(yè)務(wù)企業(yè)和經(jīng)營(yíng)其他單一業(yè)務(wù)的部分企業(yè)

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    2024年全球汽車車燈市場(chǎng)空間有望超過(guò)400億美元。2017年全球汽車銷量接近9700萬(wàn)輛，同比增速+3.1%；同年，全球車燈市場(chǎng)銷售額約為303億美元，同比+10.2%。隨著未來(lái)氛圍燈（AmbientLighting）、智能頭燈（AFLS，AdaptiveFrontLightSystem）、OLED尾燈和激光大燈（LacerLighting）滲透率的不斷提升，汽車車燈市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)將高于汽車銷量的增長(zhǎng)，有望保持5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。到2024年，全球汽車車燈市場(chǎng)有望達(dá)到426億美元，約合2982億元人民幣。

2004-2018年全球汽車銷量情況（單位：萬(wàn)輛）

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2014-2024年全球車燈市場(chǎng)空間及預(yù)測(cè)（單位：億美元）

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2014-2024年全球車燈市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車車燈行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》