2018年中國手術器械行業(yè)市場基本現(xiàn)狀分析及預測：手術器械下沉推動醫(yī)院盈利模式轉變[圖]

手術器械文爭 2019-12-23 05:28 來源：智研咨詢

一、政策紅利：手術器械下沉推動醫(yī)院盈利模式轉變

2014年8月，國家衛(wèi)生計生委發(fā)布《全面提升縣級醫(yī)院綜合能力工作方案》，通過建設、培訓、支援等方式，加強縣級醫(yī)院以人才、技術、重點?？茷楹诵牡哪芰ㄔO，使縣級醫(yī)院能夠承擔縣域居民常見病、多發(fā)病診療，危急重癥搶救與疑難病轉診的任務，力爭使縣域內就診率達到90%左右，基本實現(xiàn)大病不出縣。主要分為兩個階段，第一階段，提升500家縣級醫(yī)院綜合能力（2014-2017年），第二階段，全面提升縣級醫(yī)院綜合能力（2018-2020年）。

基層醫(yī)院萬元以上設備數(shù)量明顯提高（單位：臺）

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縣屬綜合醫(yī)院出院病人檢測費用及服務費用增速明顯快于藥費增速（單位：元）

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近年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量逐步提高

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基層醫(yī)院提升整體能力要求

醫(yī)院運行指標	推薦標準
出院患者平均住院日	≤8
床位使用率	90%±5%
入出院診斷符合率	＞95%
術前診斷與病理診斷符合率	≥98%
收治病種數(shù)量	＞2000
開展手術及操作種類數(shù)量（種）	＞400
住院患者傳統(tǒng)手術比例	≤80%
住院患者微創(chuàng)手術比例	≥20%

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醫(yī)療機構相繼取消藥品和耗材加成，醫(yī)院收入來源由以前藥品、耗材加成收入、政府補助收入和醫(yī)療服務收入轉變?yōu)檎a助收入和醫(yī)療服務收入兩項，降低了醫(yī)院收入來源。政府補助收入增速基本保持穩(wěn)定，醫(yī)療服務收費收入將持續(xù)提高，主要由醫(yī)生門診，手術收費等貢獻，有望帶動診斷、治療等醫(yī)療器械應用。

近年公立醫(yī)院醫(yī)療收入中手術收入增速快于整體醫(yī)療收入增速

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近年公立醫(yī)院住院收入中手術收入增速快于住院收入增速

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二、骨科器械和化學發(fā)光是潛力較大的兩個重點領域

國內器械/藥品占比持續(xù)提高，但仍與美國存在較大差距，國內器械成長空間仍然較大。

全球醫(yī)療器械市場情況

排名	領域	全球銷售額（億美元）		CAGR	全球市場份額
排名	領域	2017	2024	CAGR	2017	2024
1	IVD	526	796	6.10%	13.00%	13.40%
2	心血管	469	726	6.40%	11.60%	12.20%
3	醫(yī)學影像	395	510	3.70%	9.80%	8.60%
4	骨科	365	471	3.70%	9.00%	7.90%
5	眼科	277	422	6.20%	6.80%	7.10%
6	手術耗材	221	343	6.50%	5.50%	5.80%
7	內鏡	185	283	6.30%	4.60%	4.80%
8	藥物輸送	185	253	4.60%	4.60%	4.30%
9	齒科	139	216	6.50%	3.40%	3.60%
10	糖尿病監(jiān)護	117	198	7.80%	2.90%	3.30%
11	傷口護理	130	178	4.60%	3.20%	3.00%
12	醫(yī)療信息化	118	176	5.90%	2.90%	3.00%
13	神經科器械	86	158	9.10%	2.10%	2.70%
14	腎臟器械	117	156	4.20%	2.90%	2.60%
15	耳鼻喉科	89	131	5.70%	2.20%	2.20%
top15		3420	5017	5.60%	84.4%	84.4%
其余		631	929	5.70%	15.6%	15.6%
全球醫(yī)療器械市場		4050	5945	5.60%	100%	100%

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國內器械/藥品銷售占比與美國有較大差距

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1.骨科器械：進口替代空間廣闊，集采政策加速國產骨科龍頭份額提升

國內老齡化人口加速，以及國內骨科植入物對于進口產品的替代、高端產品需求提升，國內骨科植入物銷售規(guī)模由2015年的164億元提升至2018年的258億元，預計2020年行業(yè)規(guī)模有望達到339億元。

國內骨科器械市場維持較快增長

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2018年國內骨科器械進口替代空間較廣闊

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國內骨科醫(yī)院數(shù)量持續(xù)增長

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骨科醫(yī)院衛(wèi)生從業(yè)人員數(shù)量保持較快增長

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國內骨科醫(yī)院數(shù)量持續(xù)增長，骨科醫(yī)院衛(wèi)生從業(yè)人員數(shù)量保持較快增長。從行業(yè)內公司的業(yè)績看，凱利泰、春立醫(yī)療、愛康醫(yī)療、大博醫(yī)療收入和利潤從2018年開始均有較為明顯的加速趨勢。

2.IVD領域：進口替代持續(xù)推進，精選優(yōu)質賽道

國內體外診斷市場約600億元，持續(xù)以較快增速發(fā)展，近三年增速保持在18%以上。從細分領域看，生化診斷增速在低個位數(shù)水平，免疫診斷體量較大，但仍以高于15%速度持續(xù)增長，分子診斷目前處于快速增長期。

國內體外診斷市場規(guī)模及增速

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從目前細分領域國產、進口市場份額看，國內產品在免疫診斷、分子診斷和POCT檢測領域市場份額較低，國產產品進口替代空間廣闊。

IVD各細分領域國產與進口產品市場份額

細分領域	進口廠家	進口廠家份額	國產廠家	國產份額
生化診斷	羅氏、雅培、丹納赫、西門子	50%	邁瑞、科華、九強	50%
免疫診斷	羅氏、雅培、丹納赫、西門子	80%	邁瑞、安圖、邁克、新產業(yè)	20%
分子診斷	羅氏、雅培、BD	60%	華大、達安、凱普	40%
POCT	美艾利爾（雅培）、拜耳、羅氏	65%	萬孚、三諾、基蛋	35%

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從化學發(fā)光裝機量來看，行業(yè)龍頭公司邁瑞醫(yī)療、安圖生物、邁克生物仍然保持較快的儀器投放速度。

國產廠家化學發(fā)光儀器投放情況

公司	2017年存量儀器數(shù)量	2018年存量儀器數(shù)量	2019H1儀器投放數(shù)量	儀器測試速度	單臺儀器產出	方法學
邁瑞醫(yī)療	2000	3000	700	240/480	20萬元	酶促間接法
安圖生物	2200	3100	450	200	32萬元	酶促間接法
邁克生物IS1200	1800	2040	50	120	19萬元	酶促間接法
邁克生物i3000	-	-	150	300	50萬元	吖啶酯直接法
新產業(yè)	8000	9000	-	180/280	15萬元	ABEI直接法
亞輝龍	600	800	-	600	-	吖啶酯直接法
普門科技	400	500	-	-	-	電化學發(fā)光法

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國內化學發(fā)光企業(yè)成長的動力主要源于：儀器投放仍有空間、免疫檢測方法的替代、高性價比國產產品對進口產品的替代。

儀器投放增長空間：從國內目前化學發(fā)光儀器裝機數(shù)量看，國內化學發(fā)光儀裝機數(shù)量未飽和，仍有較大成長空間。

國內不同等級醫(yī)院數(shù)量

-	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019E	2020E
三級醫(yī)院數(shù)量	1954	2123	2232	2340	2548	2675	2782	2894
三級醫(yī)院增速	-	8.60%	5.10%	4.80%	8.90%	5%	4%	4%
二級醫(yī)院數(shù)量	6850	7494	7944	8422	9017	9648	10227	10738
二級醫(yī)院增速	-	9.40%	6.00%	6.00%	7.10%	7%	6%	5%
一級醫(yī)院數(shù)量	7009	8759	9282	10050	10831	11697	12516	13267
一級醫(yī)院增速	-	25.00%	6.00%	8.30%	7.80%	8%	7%	6%

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國內化學發(fā)光儀器數(shù)量測算

-	2018	2019E	2020E	2021E	開展化學發(fā)光比例	裝機數(shù)量
三級醫(yī)院裝機臺數(shù)	2548	2675	2782	2894	100%	6
二級醫(yī)院裝機臺數(shù)	9017	9648	10227	10738	80%	3
一級醫(yī)院裝機臺數(shù)	10831	11697	12516	13267	60%	1
合計	43427	46227	48749	51095	-	-