2019年中國寵物單只年消費、城市養(yǎng)寵消費、寵物行業(yè)細分領域及行業(yè)規(guī)模預測[圖]

寵物王密 2019-12-20 06:15 來源：智研咨詢

在城市中的養(yǎng)寵人群中，幾乎有一半是“90后”。對他們來說，寵物已經成為生活中重要的“陪伴”，“90后”更傾向于像照顧孩子一樣照顧寵物。而今年淘寶“雙12”出現的“精致養(yǎng)寵”新趨勢，正滿足了這類人群的消費需求。

2019年我國寵物市場規(guī)模已經達到2024億元，同比增長18.50%。2015-2019年五年內行業(yè)市場規(guī)模翻了2倍多，年復合增長率接近20%。從寵物類別看，寵物犬消費市場規(guī)模為1244億元，同比增長17.80%;寵物貓消費市場規(guī)模為780億元，同比增長19.6%，從增速上看，寵物貓消費增速超過寵物犬消費。

2010-2019年中國寵物行業(yè)市場規(guī)模及增速預測

數據來源：公開資料整理

2017年我國寵物行業(yè)市場規(guī)模為1340億元，過去十年的復合年均增長率達到近40%。截至2018年底，我國寵物行業(yè)市場規(guī)模已經達到了1708億元。預計2019年我國寵物行業(yè)市場規(guī)模將實現1915億元，同行競爭逐漸進入白熱化，行業(yè)細分領域繼續(xù)深化，增長率隨之放緩。未來五年以CAGR為13.78%計算，2023年國內寵物行業(yè)市場規(guī)?；驅⑼黄?000億元，達到3210億元。

2019年全國城鎮(zhèn)寵物犬只數為5503萬只，比2018年增長8.2%。從寵物種類來看，寵物貓只數為4412萬只，比2018年增長8.6%;寵物狗數量為5503萬只，比2018年增長8.2%。

2018年寵物單只年消費為5016元，同比增長15%。從寵物類別來看，狗的消費要大于貓的消費，每只狗年消費金額為5580元，而每只貓年消費金額為4311元。在消費結構中，寵物食品是整個寵物消費結構中占比最高，大61.4%，較2018年增長9.2%。

2018-2019年中國城鎮(zhèn)寵物狗、貓數量統計

數據來源：公開資料整理

2018年中國寵物單只年消費

數據來源：公開資料整理

一二線城市是我國寵物消費的主要市場。根據調查數據顯示，一二線城市寵物主要在寵物食品、用品消費明顯高于三線及以下城市。但三線及以下城市養(yǎng)寵人數增速更快。隨著我國經濟的發(fā)展和人均可支配收入的提高，三線及以下城市寵物經濟的市場發(fā)展?jié)摿艽蟆?/p>

中國分地區(qū)城市養(yǎng)寵消費

數據來源：公開資料整理

一、與國外對比

我國家庭寵物擁有率為17%，戶均養(yǎng)寵數為0.27;而美國家庭的寵物擁有率為68%，戶均寵物量為1.46只;日本家庭寵物擁有率為38%，戶均寵物數量為0.35只，都遠遠高于我國。在發(fā)達國家，很多家庭養(yǎng)寵物的數量甚至超過了孩子的數量。城鎮(zhèn)人口是我國養(yǎng)寵的主要人群，近三年城鎮(zhèn)養(yǎng)寵比例由10%上升至17%，但同美國和日本等寵物行業(yè)發(fā)展成熟的國家相比，我國家庭寵物擁有率還是非常低。未來我國寵物數量會進一步增加。

中日美家庭寵物擁有率

數據來源：公開資料整理

與發(fā)達國家相比，我國的消費者更傾向于通過電商渠道購買寵物商品，根據調查顯示，88.5%的寵物主會選擇線上狗買寵物商品，55.4%、50.8%、47.4%的人會分別選擇社區(qū)寵物店、連鎖寵物店和寵物醫(yī)院等線下寵物專營店購買。

消費者更愿意選擇線上購買渠道是因為我國寵物市場發(fā)展歷史短，線下零售渠道還未成熟，寵物店經營規(guī)模較小，品牌較少，整體行業(yè)呈現分散經營的特點。而我國電商發(fā)展領先于國際、電商滲透率高，消費者已經習慣于網上購物。

中國寵物用品購買渠道占比

數據來源：公開資料整理

目前我國寵物行業(yè)由3000多家公司，其中僅有不到1%的公司擁有超過1億元的注冊資本，僅有不到2%的工資注冊資本超過5000萬元。但近年來寵物行業(yè)普遍被市場看好，自2015年起已經有多家寵物食品公式、寵物用品公司和寵物醫(yī)院掛牌上市。近幾年資本紛紛進入寵物市場，獲得融資的寵物公司在數量和融資規(guī)模上成快速上升趨勢，資本的進入也加速了寵物行業(yè)的整合。截止到2019年10月18日，2019年我國寵物行業(yè)共有23個融資項目。

2010-2018年資本投資寵物行業(yè)細分領域占比

數據來源：公開資料整理

二、寵物醫(yī)院

寵物醫(yī)院是專門為寵物提供醫(yī)療服務的場所。我國寵物醫(yī)院以個體私營為主，服務質量與水平良莠不齊。截止2019年4月，中國寵物醫(yī)院數量超過15000家，其中非連鎖醫(yī)院占比近90%。

從投資規(guī)?？矗覈鴮櫸镝t(yī)院的建設投入規(guī)模以中小型為主，76.3%的寵物醫(yī)院建設規(guī)模在200萬以下，其中100萬以下的占43.8%;投資規(guī)模在千萬級以上的寵物醫(yī)院僅占3.2%。

2018年中國寵物醫(yī)院投資規(guī)模

數據來源：公開資料整理

隨著行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，不符合規(guī)定的小型寵物醫(yī)院將被淘汰。寵物醫(yī)院連鎖經營將成為我國寵物醫(yī)療行業(yè)主要發(fā)展趨勢。據調查數據統計，原新三板公司瑞鵬在全國開設有寵物轉診中心、寵物中心醫(yī)院、各類寵物專科醫(yī)院及社區(qū)醫(yī)院近400家;瑞派旗下寵物醫(yī)院超過300家，遍布北上廣等50座城市;上海安安寵物已在全國8個省份與直轄市、24座城市開設超過260家連鎖寵物醫(yī)院。

2018年中國主要寵物醫(yī)院連鎖門店數量

數據來源：公開資料整理

寵物疫苗是預防和控制寵物各種疾病的特殊生物制品。2018年，狗主人在寵物醫(yī)療的年平均花費為1557.2元，其中接種疫苗是狗主人在醫(yī)院購買最多的服務，占比達到82.5%。

2018年狗主人醫(yī)院消費類型占比

數據來源：公開資料整理

貓主人在寵物醫(yī)療的年平均花費為1446.1元，一線城市貓主人花費更高，達到1695.9元。其中接種疫苗是貓主人在醫(yī)院購買最多的服務，占比達到69.9%。57.9%的貓主人購買絕育服務;55.9%的貓主人購買驅蟲服務。

2018年貓主人醫(yī)院消費類型占比

數據來源：公開資料整理

三、融資

數據顯示，2014-2019上半年，我國共發(fā)生121起融資事件，其中2018年行業(yè)投融資事件爆發(fā)性增長，全年投融資事件一舉增至55次，占2014年-2019年上半年總融資事件的近一半之多。

融資金額方面，2014-2019上半年，我國寵物行業(yè)披露融資總額達到48.87億元，其中2018年融資金額最高，全年融資額為15.2億元，其次為2017年，為14.7億元。2019年寵物行業(yè)在資本市場的熱度有望延續(xù)，僅上半年披露融資額便達到10.37億元。

2014-2019年寵物行業(yè)投資融資事件及金額趨勢

數據來源：公開資料整理

從融資輪次來看，我國寵物行業(yè)融資輪次普遍靠前，A輪、A+輪的融資頻次最高，為34次，其次為天使輪、Pre-A輪?？梢钥吹剑瑢櫸镄袠I(yè)的融資進程還是主要集中在中早期階段。在各融資階段的占比方面，B輪及以后的融資頻次僅占15%左右。通過百分比也可以更直觀地看出，天使輪、Pre-A輪的融資頻次超過了一半以上。

2014-2019年中國寵物行業(yè)融資輪次及占比趨勢