2019年1-11月票房，國內(nèi)票房累計達595.33億元，同比增長5.78%。19年整體政策監(jiān)管環(huán)境較為嚴格，多部電影遭遇撤檔、改檔，影響上游供片。
電影票房收入及增速
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月度票房增速波動較大；檔期上，國慶檔期同比大幅改善。8月、10月單月票房超過70億，主要受8月國產(chǎn)口碑動畫片《哪吒之魔童降世》影響，10月70周年國慶檔《我和我的祖國》、《中國機長》等優(yōu)質(zhì)影片的帶動。其余1月、3月、5月、7月、11月票房有不同程度下滑。檔期上，國慶檔票房同比增長162%，成為史上最強國慶檔；暑期檔票房176.4億元，同比增長1.4%；春節(jié)檔實現(xiàn)票房58.7億元，同比增長4%；清明檔實現(xiàn)票房7.0億元，同比增長1%。
2019年單月票房情況
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2018與2019年節(jié)假日檔期票房
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國產(chǎn)電影份額持續(xù)提升。2019年1-11月，國產(chǎn)電影票房占比持續(xù)提升，創(chuàng)歷史新高，達到63.86%。截至2019年12月2日，2019年票房破10億的電影共15部，其中國產(chǎn)片10部；票房破20億的有6部，其中國產(chǎn)片5部；票房破40億的有3部，分別是《哪吒》、《流浪地球》、《復(fù)聯(lián)4》，其中《哪吒》以49.74億元票房成為票房冠軍。
2019年1-11月票房前15影片
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國產(chǎn)電影票房占比
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2019年票房破10億影片情
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一、2020年春節(jié)檔前瞻：票房或達15%以上增長，電影工業(yè)化程度提升
（一）春節(jié)檔票房測算：中性情況下，預(yù)計票房達67.63億元，增長15.2%
2020年春節(jié)檔熱鬧非凡，目前已有9部國產(chǎn)大片參加這場年度最強檔期票房戰(zhàn)役的爭奪戰(zhàn)，從數(shù)量來看，與以往相差無幾。從各種物料和期待度來看，2020年春節(jié)檔的影片都很重磅，其中至少有5部有沖擊10億+的體量。我們采用定量的方式初步測算春節(jié)檔的票房，公式為：春節(jié)檔票房=春節(jié)檔觀影人次×平均票價。按照悲觀、中性、樂觀的不同情境，測算出2020年春節(jié)檔的票房區(qū)間在59.41-76.32億元區(qū)間，同比增長1.2%-30%，中性情況下，預(yù)計票房達67.63億元，增長15.2%。
1、2020春節(jié)檔觀影人次預(yù)測：中性情況下，預(yù)計觀影人次增長20%，達1.58億
春節(jié)檔觀影人次在2019年以前一直保持增長的趨勢，盡管在2017年的增速下降到個位數(shù)，但2018年增速回升，且增長趨勢是保持不變的。2019年的春節(jié)檔是近7年來觀影人次首次出現(xiàn)負增長，主要原因包括：
1）盜版片源泄露。2019春節(jié)檔上映電影出現(xiàn)嚴重的片源泄露事故，《流浪地球》《瘋狂的外星人》等多部熱映電影還在上映時就有清晰片源流出，這起大規(guī)模侵犯著作權(quán)案在上海市第三中級人民法院公開開庭審理，截至2019年3月6日，共發(fā)現(xiàn)春節(jié)檔影片盜版鏈接3萬多條，累計點擊量8200余萬人次，初步估算給片方和擁有正版版權(quán)的視頻平臺造成了約7.8億元經(jīng)濟損失。
2）票價高企。2019年春節(jié)檔的平均票價高達44.6元，同比增長12.3%，高企的票價也是造成觀影人次下降的一大原因。
2012-2019春節(jié)檔觀影人次及增速
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我們對2020年春節(jié)檔觀影人次持樂觀態(tài)度，主要原因有3個：
1）盜版獲刑罰形成警示。2019年春節(jié)檔被大規(guī)模盜版一案在上海市第三中級人民法院公開開庭審理，法院當庭對涉案的8名被告人以侵犯著作權(quán)罪作出一審判決。其中，主犯陳某被判處有期徒刑4年6個月，并處罰金50萬元；其他被告人分別被判處有期徒刑2年10個月到有期徒刑10個月不等刑罰，并處相應(yīng)罰金。較重的處罰力度為后續(xù)上映影片的版權(quán)保護起到了較好的警示作用，也是我們判斷2020年春節(jié)檔觀影人次將回暖的一個重要依據(jù)。
2）70戶及00后觀影人群的挖掘。90后是我國目前觀影人群的主流構(gòu)成，從凡影2018年的數(shù)據(jù)得知，盡管90后人口只占城鎮(zhèn)居民總?cè)丝诘?6%，但貢獻了39%的觀影人口和49%的觀影人次。在觀影的年齡層中，90后的占比呈下降趨勢，而90前，尤其是70后觀影人群的占比，卻從2016年的15%增長到2019年的23%。
這群用戶生于70年代，在改革開放之后的單廳影院出現(xiàn)時接觸過電影院，目前又重新回歸觀影人群，如何抓住這部分人群將其變?yōu)榉€(wěn)定觀影受眾是電影行業(yè)未來面對的課題與挑戰(zhàn)。以2019年國慶檔為例，國慶檔主要影片均為主旋律，《我和我的祖國》《中國機長》和《攀登者》均為歌頌祖國及歌頌人民英雄的題材，70后和00后貢獻了超過40%的新增用戶，是推動2019國慶檔爆炸性增長的重要動力。這是由于70后對主旋律影片描述的年代有代入感，00后則是成長在祖國飛速發(fā)展的時期，享受國家發(fā)展的紅利，對崛起的祖國有更高的榮譽感和認同感。2020春節(jié)檔中，既有《我和我的祖國》同一類型的主旋律影片《中國女排》《緊急救援》，又有吸引常規(guī)觀影群體的喜劇大片《唐人街探案3》和《囧媽》，因此可以預(yù)期70后和00后觀影群體將會得到充分挖掘。
2016-2019影院觀眾年齡結(jié)構(gòu)
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2019國慶檔觀影人群年齡階段
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3）史上最強國慶檔貼片加持春節(jié)檔。2019年國慶檔恰逢中國70周年華誕，三大主旋律電影《我和我的祖國》《中國機長》和《攀登者》均破10億，整個檔期票房破50億，成為史上最強國慶檔，共計動員了超過1億觀影人次。2020春節(jié)檔在國慶檔投放了眾多貼片廣告，尤其是《唐人街探案3》和《緊急救援》，在主要的3部影片前都進行了投放。貼片廣告一般在影片開播前5分鐘播放，而85%以上的觀眾均會在開場前5分鐘以上到達影院，因此2020春節(jié)檔在史上最強國慶檔保證了充分的曝光，效果十分顯著，2020年春節(jié)檔映前100天，用戶想看熱度比2019春節(jié)檔呈雙倍增長。
2020春節(jié)檔影片國慶檔貼片一覽
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2019-2020春節(jié)檔淘票票用戶想看指數(shù)
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綜上，我們認為2020春節(jié)檔同比持增長趨勢，按照悲觀、中性、樂觀3種不同情境，預(yù)測觀影人次增速為10%/20%/30%，分別為1.45億/1.58億/1.71億人次。
2、2020春節(jié)檔平均票價預(yù)測：中性情況下，預(yù)計平均票價下降4%，為42.8元
1）2019春節(jié)檔供需和票補下降導致平均票價增幅超12%。春節(jié)檔平均票價就絕對數(shù)而言，常年保持在35-40元區(qū)間，但不同年份均有上下波動，2017年的漲幅主要是由于從這一年開始，線上購票服務(wù)費也算進總票房。2019春節(jié)檔的平均票價44.6元漲幅較大，同比增長12.3%，這主要是由于供需關(guān)系的變化和票補力度的減少引起的。春節(jié)期間，一二線城市人口大量回流，為二線及以下的當?shù)赜霸簬碛^影高峰，對于很多三四線城市的小影城而言，平時上座率慘淡，出于盈利甚至生存考慮，在春節(jié)檔漲價是必然選擇。此外，盡管當前線上購票已成為主要購票方式，但片方投放的線上價格補貼力度大減，票補的減少也直接導致了票價上漲。
2）春節(jié)檔平均票價對比前一年平均票價，預(yù)計15%以內(nèi)的增幅較為合理?；仡欉^去的春節(jié)檔，2019年以前，每年春節(jié)檔相比于前一年的平均票價均有提升，幅度在5%-15%區(qū)間，并沒有造成春節(jié)檔觀影人次的下降，可以理解為觀眾對這一檔期的提價有所預(yù)期并能接受。而2019年春節(jié)檔的平均票價比2018年全年平均票價增長了26%，提價幅度太大，引發(fā)了觀眾的價格敏感，造成了觀影人次的下降。因此，預(yù)計15%以內(nèi)的平均票價漲幅較為合理。
2012年-2019年春節(jié)檔平均票價及增速
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2013年-2019年春節(jié)檔平均票價與前一年平均票價對比及增幅
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綜上，我們認為2019春節(jié)檔平均票價增長太高，因此2020同期料不太可能再次突破，最樂觀的情況假設(shè)為與2019年相同。我們認為2020春節(jié)檔平均票價在2019年全年平均票價的15%增幅較為合理，2019年目前平均票價為37.2元，15%增長則為42.8元。按照悲觀、中性、樂觀3種不同情境，預(yù)測春節(jié)檔平均票價增幅為-8%/-4%/0%，分別為41.0/42.8/44.6元。
3、2020春節(jié)檔票房預(yù)測：中性情況下，預(yù)計票房達67.63億元，增長15.2%
根據(jù)春節(jié)檔票房=春節(jié)檔觀影人次×平均票價，按照悲觀、中性、樂觀3種情境，我們得出2020春節(jié)檔票房區(qū)間在59.41-76.32億元區(qū)間，同比增長1.2%—30%，中性情況下，預(yù)計票房達67.63億元，增長15.2%。
2020年春節(jié)檔票房測算
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（二）春節(jié)檔影片類型創(chuàng)新：仍以喜劇合家歡為主，但題材趨向多元化
由于春節(jié)檔票房在全年票房中占比增加，春節(jié)檔已經(jīng)成為電影市場全年最重要的檔期之一，尤其是近年來春節(jié)檔上映的頭部影片表現(xiàn)優(yōu)異，成為電影公司重點布局的檔期。春節(jié)檔電影總票房由2012年的4.16億元增長至2018年的57.71億元，2018年的同比增速為69.15%。從歷年春節(jié)檔票房占全年比來看，2012年春節(jié)檔占比僅為2.51%，2018年則達到了9.51%，占比總體上在持續(xù)提升。
2010年-2019年春節(jié)檔票房及增速
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2012年-2018年春節(jié)檔總票房及占全年比例
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以往的春節(jié)檔電影以喜劇賀歲為主，但近年來其他類型電影在春節(jié)檔也大放光彩，被大眾所接受，例如2018年主旋律電影《紅海行動》以及2019年的《流浪地球》。春節(jié)檔電影類型持續(xù)多樣化，有利于滿足更廣泛需求，擴大檔期票房潛力。我們統(tǒng)計了2012年至2019年春節(jié)檔上映的電影類型：
2012-2019春節(jié)檔電影類型
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（三）春節(jié)檔凸顯電影行業(yè)工業(yè)化：IP養(yǎng)成形成更穩(wěn)定的預(yù)期，托底票房下限
作為每年票房最高的一個檔期，各公司對春節(jié)檔非常重視，體現(xiàn)在紛紛推出續(xù)作上，這也是電影工業(yè)化持續(xù)推進的標志：
1）電影IP養(yǎng)成可形成穩(wěn)定預(yù)期。電影推出續(xù)作是IP養(yǎng)成的一種方式，但并非所有的電影續(xù)作都能稱之為IP。IP一定要有足夠大的受眾影響力，可以用相似或連續(xù)的故事或人物拍出多部續(xù)作，且能夠?qū)γ恳焕m(xù)作的商業(yè)價值形成合理和穩(wěn)定的預(yù)期。
2）IP并不能保證票房上限，但能托底票房下限。電影系列的初代作品獲得成功，從而推出續(xù)作，這是制片方的常規(guī)操作，但續(xù)作并不能保證和前作一樣的高票房，最終票房一定是續(xù)作本身的質(zhì)量決定的。但續(xù)作的優(yōu)勢在于，前作的故事和人物為觀眾熟知，降低了觀影門檻，為續(xù)作打下了觀眾基礎(chǔ)；且思維的線性推演會讓觀眾相信續(xù)作也是成功的，保證了最初的部分觀影人次。因此，一個成功IP是可以托底票房下限的，這對波動大的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)非常重要，可以避免巨虧的可能。
截至2019年12月8日，2020年春節(jié)檔已經(jīng)有9部定檔影片，全部定檔在大年初一（1月25日）。
2020春節(jié)檔上映影片信息一覽
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2020春節(jié)檔上映影片海報一覽
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1、2020年春節(jié)檔影片多為續(xù)作
“唐人街探案”系列，“囧”系列和“熊出沒”系列亮相春節(jié)檔，系列前作降低了觀眾的觀影門檻，為續(xù)作打下了觀眾基礎(chǔ)。
1）唐人街探案3
《唐人街探案3》是由陳思誠執(zhí)導，王寶強、劉昊然領(lǐng)銜主演的推理喜劇電影。“唐人街探案”系列持續(xù)幾年在春節(jié)檔上映，前兩部分別收獲了8.18億和33.97億的票房，前作的好口碑帶來的市場關(guān)注度和IP效應(yīng)顯著，目前《唐人街探案3》在貓眼電影的想看人數(shù)已經(jīng)為79.2萬，領(lǐng)跑春節(jié)檔。
“唐人街探案”系列影片票房
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2）囧媽
《囧媽》是徐崢執(zhí)導，徐崢、袁泉、沈騰等主演的喜劇電影，該片是“囧”系列第四部作品，講述一對母子的治愈囧途。“囧”系列的前三部作品《人在囧途》、《泰囧》和《港囧》的票房分別為0.375億元、12.67億元和16.14億元?！秶鍕尅返膶а菁爸餮菪鞃樤?018年到2019年春節(jié)檔相繼有《我不是藥神》《瘋狂外星人》等影片上映，其個人的市場影響力和關(guān)注度保持較高。
“囧”系列影片票房
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2、公司品牌效應(yīng)支撐票房
1）博納影業(yè)：現(xiàn)實題材和主旋律商業(yè)化的佼佼者
近年來博納影業(yè)出品了一系列高品質(zhì)的由真實事件改編的現(xiàn)實主義題材影片，如《湄公河行動》、《中國機長》等，且都收獲了較高票房和觀眾的肯定。2019年春節(jié)檔的《紅海行動》更是沖破了春節(jié)檔大都是喜劇影片的類型壁壘，為之后豐富春節(jié)檔的影片類型提供成功經(jīng)驗。2020年春節(jié)檔博納影業(yè)的《緊急救援》取材自真實海上救援事件，是繼《湄公河行動》、《紅海行動》后由林超賢導演的又一電影巨制。
歷年博納影業(yè)出品及聯(lián)合出品的現(xiàn)實主義題材電影
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2）光線傳媒：動畫電影領(lǐng)頭羊，“封神宇宙”實行影片聯(lián)動，有望成為中國的“漫威宇宙”
光線傳媒自前幾年開始便著手動畫電影產(chǎn)業(yè)，其子公司彩條屋投資了20余家動畫公司，其中10多家有動畫電影的制作能力，有11家正在進行動畫電影的制作。通過“股權(quán)投資+項目投資+項目管理”的模式，即光線主投，體系內(nèi)的其他公司跟投，參與安排動畫項目的制作和發(fā)行。經(jīng)過幾年的儲備，不僅使成功的動畫電影的利潤留在光線傳媒集團體系內(nèi)部，也為未來發(fā)展做了良好的鋪墊。2020年春節(jié)檔定檔的《姜子牙》講述了封神大戰(zhàn)之后姜子牙的故事，與2019年暑期檔的冠軍影片《哪吒之魔童降世》同為“封神”系列作品，且《哪吒》片尾彩蛋即為《姜子牙》預(yù)告，《哪吒》的高熱度提升了《姜子牙》的關(guān)注度，貓眼想看人數(shù)26.4萬，僅次于《唐人街探案3》。
光線傳媒歷年參與的動畫電影
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相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電影院線和電影院行業(yè)投資潛力分析及市場規(guī)模預(yù)測報告》
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