2019年中國高分子助劑行業(yè)下游發(fā)展情況及發(fā)展空間預測[圖]

高分子助劑文爭 2019-12-20 05:47 來源：智研咨詢

高分子助劑是指為改善高分子材料加工性能、改進物理機械性能、增強或賦予高分子材料某種特有應用性能而加入目標高分子體系中的各種輔助物質。高分子助劑在高分子材料生產(chǎn)、儲運、加工、使用過程中扮演著重要的角色，幾乎每一種高分子材料各方面性能的實現(xiàn)依賴于對應的化學助劑。高分子材料性能和化學助劑使用種類之間呈現(xiàn)明顯的正相關性。材料要求實現(xiàn)的性能越優(yōu)越、越復雜，其所需使用的化學助劑種類就越繁雜。高分子材料化學助劑按照實現(xiàn)的功能可劃分為：改善加工性能類、改善機械性能類、改善表面性能類、改善老化性能類等細分行業(yè)。其中，能夠改善高分子材料的原有性能，并可賦予高分子材料抗熱氧化、抗光氧化功能等抗老化功能的化學助劑被稱為抗老化助劑，主要為抗氧化劑、光穩(wěn)定劑兩大類別。

高分子化學助劑類型

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國高分子材料助劑行業(yè)市場需求預測及投資前景評估報告》

下游高分子材料的迅速發(fā)展帶動助劑行業(yè)的需求增長。2018年我國塑料制品年產(chǎn)量6042.10萬噸，9年復合增速3.38%；我國合成橡膠年產(chǎn)量559萬噸，9年復合增速8.18%；我國涂料年產(chǎn)量2018年1780.94萬噸，9年復合增速7.73%；我國化學纖維年產(chǎn)量5011萬噸，9年復合增速7.11%；我國膠黏劑2018年產(chǎn)量867.57萬噸，9年復合增速8.82%。

塑料制品產(chǎn)量及增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

國內石化行業(yè)、合成樹脂以及塑料加工行業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展為高分子助劑的發(fā)展提供了巨大的市場。我國煉化一體化項目快速發(fā)展，根據(jù)基本確定擴產(chǎn)的項目，2020年前我國累積將新增煉油能力1.09億噸，2020年后累計新增煉油能力2.37億噸，千萬噸級以上的煉化一體化項目大都配套有乙烯裝置，對應下游產(chǎn)品以聚乙烯、聚丙烯為主，這將帶動高分子助劑行業(yè)的需求。除此之外，近兩年乙烷裂解制乙烯和丙烷脫氫制取丙烯項目成為投資熱點，眾多項目紛紛上馬；國內煤化工如火如荼，未來眾多煤制烯烴項目的投產(chǎn)也會帶動高分子助劑行業(yè)的需求。

國內煉化項目匯總

企業(yè)名稱	省份	參與方	產(chǎn)能（萬噸/年）	建設進度
恒力石化	遼寧	恒力	2000	已投產(chǎn)
浙江石化（一期）	浙江	榮盛、巨化等	2000	已投產(chǎn)
華北石化	河北	中石油	500	已投產(chǎn)
廣東湛江	廣東	中石化	1000	計劃2020年投產(chǎn)
古雷石化	福建	中石化	1600	計劃2020年投產(chǎn)
洛陽石化	河南	中石化	200	計劃2020年投產(chǎn)
揭陽石化	廣東	中石油委內瑞拉	2000	計劃2020年投產(chǎn)
慶陽石化	甘肅	中石油	300	計劃2020年投產(chǎn)
大榭石化	浙江	中海油	600	計劃2020年投產(chǎn)
泉州煉廠	福建	中化	300	計劃2020年投產(chǎn)
荊門石化	湖北	中石化	400	計劃2020年投產(chǎn)
浙江石化（二期）	浙江	榮盛、巨化等	2000	簽訂施工合同
盛虹石化	江蘇	盛虹	1600	開工建設，計劃2021
裕龍島煉化	山東	南山集團	2000+2000	計劃2022年投產(chǎn)年投產(chǎn)
華錦阿美石化	遼寧	盤錦鑫誠、中國兵器工業(yè)、沙特阿美	1500	合資，計劃2023年下半年試運營
旭陽集團	河北	旭陽集團	1500	二次環(huán)評
新華石化	河北	新華聯(lián)合冶金	2000	環(huán)評公示
一泓石油化工	河北	淺海	1500	用海公示
華通京港化工	河北	中東海灣投資	1600	外資，用海公示
石大科技	山東	石大科技	1500	審批
大連福佳	遼寧	大連福佳	2000	簽約落戶
遼寧海城	河北	海城石油	2000	簽約落戶
鎮(zhèn)海煉化	浙江	中石化	1500	2020年開始擴建計劃
克拉瑪依	新疆	中石油	500	環(huán)評已批復
海南煉化	海南	中石化	500	規(guī)劃

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

預計2019-2022年之間，我國將新增聚乙烯產(chǎn)能1167萬噸，聚丙烯產(chǎn)能1535萬噸；數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年我國乙烯產(chǎn)能2600萬噸，丙烯產(chǎn)能3399.6萬噸；我國未來三年乙烯產(chǎn)能增速將達到44.88%，丙烯產(chǎn)能增速將達到45.15%。

我國新增聚乙烯產(chǎn)能統(tǒng)計

序號	企業(yè)名稱	裝置類型	產(chǎn)能/(萬噸/年)	投產(chǎn)時間
1	久泰能源	LLDPE	32	2019年一季度
2	中安聯(lián)合媒業(yè)化工	LLDPE	35	2019年二季度
3	浙江石油化工有限公司(一期)	HDPE+全密度	75	2019年四季度
4	寧夏寶豐(二期)	全密度	30	2019年二季度
5	青海大美媒業(yè)	全密度	30	2019年二季度
6	遼寧寶來化工	LLDPE+HDPE	70	2019年年底
7	大慶聯(lián)誼	HDPE	40	2019年
8	神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司-沙特基礎工業(yè)公司	PE	25	2019年
9	中煤蒙大二期	PE	20	2019年
10	中科煉化	HDPE	35	2019年年底
11	恒力石化(大連)有限公司	HDPE	40	2019年
12	浙江石油化工有限公司(二期)	LDPE+全密度	85	2020年
13	天津渤化化工發(fā)展有限公司	PE	30	2020年
14	陜西延長中煤榆林能化公司	LDPE/EVA	30	2020年
15	中國石化長城能源化工(貴州)有限公司	PE	30	2020年
16	中匯洋玉門	PE	40	2019-2020年
17	中煤陜西省榆林二期	PE	30	2019-2020年
18	神華包頭(二期)	PE	30	2019-2020年
19	中煤能源伊型煤電化	PE	30	2019-2020年
20	新疆東明塑膠	PE	30	2019-2020年
21	中石化河南鶴壁煤化	PE	30	2019-2020年
22	大同煤礦集團	PE	30	2019-2020年
23	山西潞寶集團	PE	25	2019-2020年
24	國投新疆伊梨煤化工	PE	30	2020-2021年
25	華泓匯金煤化有限公司	PE	20	2020-2021年
26	內蒙古榮信化工	PE	30	2020-2021年
27	中國電力投資集團公司道達爾	PE	40	2020-2021年
28	煙臺萬華	PE	70	2020-2021年
29	中匯洋玉門(二期)	PE	40	2020-2021年
30	海南煉化	PE	20	2020-2021年
31	海南煉化	PE	35	2020-2021年
32	中韓石化(擴能)	PE	30	2020-2021年
合計			1167

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

我國新增聚丙烯產(chǎn)能統(tǒng)計

序號	公司名稱	產(chǎn)能/(萬噸/年)	投產(chǎn)時間	備注
1	久泰能源	35	2019年3月	煤制
2	恒力石化	45	2019年4月	油制
3	青海大美	40	2019年5月	煤制
4	寶豐二期	30	2019年6月	煤制
5	中安聯(lián)合?；?/div>	35	2019年7月	煤制
6	巨正源	60	2019年8月	PDH制
7	浙江石化	90	2019年8月	油制
8	甘肅華亭	20	2019年10月	煤制
9	寧波?；?/div>	80	2019年四季度	PDH制
10	大慶聯(lián)誼	50	2019年四季度	油制
11	寶來石化	60	2019年四季度	油制
12	恒力石化二期	40	2019年四季度	油制
13	榆林能源二期	30	2019年四季度	煤制
14	天津渤化	60	2019年四季度	甲醇制
15	中科煉化	55	2019年四季度	油制
16	神華寧煤-沙特基礎工業(yè)	35	2020年	煤制
17	遼陽石化	30	2020年	油制
18	神華包頭二期	40	2020年	煤制
18	神華包頭二期	40	2020年	煤制
19	煙臺萬華	30	2020年	PDH制
20	青島金能科技	45	2020年	PDH制
21	中韓石化二期	30	2020年	油制
22	浙江石化二期	90	2020年	油制
23	東華能源大榭開發(fā)區(qū)	80	2020年	PDH制
24	東華能源連云港	80	2020年	PDH制
25	福建古雷石化	35	2020年	油制
26	中煤二期	40	2020年	煤制
27	山東魯清	30	2021年	外采丙烯制
28	中化泉州二期	35	2021年	油制
29	蒲城二期	70	2021年	煤制
30	貴州織金	30	2022年	煤制
31	巨正源二期	60	2022年	PDH制
32	中國石化海南煉化	45	2022年	油制
合計		1535

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

我國聚丙烯產(chǎn)能和聚乙烯產(chǎn)能情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

通過搭建模型來測算未來中國烯烴行業(yè)擴產(chǎn)對光穩(wěn)定劑和抗氧化劑帶來的需求增量。因為每種產(chǎn)品對應的抗氧化劑和光穩(wěn)定劑的添加比例不一樣，對于抗氧化劑而言，PE/PP的添加比例為0.3%，對于光穩(wěn)定劑而言，PP/PE的添加比例為0.05%，預計未來中國烯烴行業(yè)的投產(chǎn)將分別帶動抗氧化劑和光穩(wěn)定劑新增需求8.1萬噸和1.35萬噸。

抗氧化劑和光穩(wěn)定劑增量測算

烯烴		抗氧化劑		光穩(wěn)定劑
-	新增產(chǎn)能（萬噸）	添加比例（%）	需求量（萬噸）	添加比例（%）	需求量（萬噸）
PE	1167	0.30%	3.5	0.05%	0.58
PP	1535	0.30%	4.6	0.05%	0.77
合計	-	-	8.1	-	1.35