2020年中國垃圾滲濾液處理行業(yè)市場發(fā)展空間及未來發(fā)展方向分析：預(yù)計2025年市場規(guī)模將達到104億元[圖]

    隨著城市化進度的加快和人民生活水平的提高，城市生活垃圾的產(chǎn)生量也日益增加，2000年我國生活垃圾清運量為1.18億噸，2008年達到1.54億噸，至2017年底，全國生活垃圾處理量達到2.15億噸。目前，“垃圾圍城”已成為城市管理中不可回避的一個重大難題并阻礙城市的發(fā)展建設(shè)。

    目前，我國生活垃圾的主要處理方式有衛(wèi)生填埋處理、焚燒和堆肥三種處理方式。2016年我國城市生活無害化處理量為62.14萬噸/日，無害化處理廠數(shù)940座，其中衛(wèi)生填埋為657座，占69.89%，焚燒為249座，占26.49%，堆肥及其他處理廠為34座，占3.62%。預(yù)計未來幾年，衛(wèi)生填埋占比仍然將在50%以上，衛(wèi)生填埋仍將是我國處理生活垃圾的主要方式。衛(wèi)生填埋不可避免的產(chǎn)生垃圾滲濾液，垃圾滲濾液是垃圾在堆放和填埋過程中由于垃圾中有機物質(zhì)的分解產(chǎn)生的水和垃圾中的游離水、降水以及滲入的地下水產(chǎn)生的一種成分復(fù)雜、污染物濃度高、毒性大的高濃度有機廢水。

    一、環(huán)保督查趨嚴(yán)&無害化處理需求增長，釋放滲濾液行業(yè)逾百億市場空間

    生活垃圾產(chǎn)量提升及無害化處理需求增加，驅(qū)動滲濾液產(chǎn)生量持續(xù)增長，近7年復(fù)合增速達9.3%。滲濾液是一種高濃度、高毒性的有機廢水，由于其濃度高，流動緩慢，滲漏持續(xù)時間長，對周圍地下水和地表水均會造成嚴(yán)重的污染，因此對滲濾液進行規(guī)范、清潔處置尤為重要。同時，隨著生活垃圾產(chǎn)量逐年遞增及生活垃圾無害化處理比例要求提升，滲濾液產(chǎn)量將會持續(xù)增長。2017年全國城市生活垃圾處理量21305萬噸，其中填埋處理量12038萬噸，占比56.5%；焚燒處理量8463萬噸，占比39.72%；其他方式處理量533萬噸，占比2.5%；2017年全國縣城生活垃圾處理量6140萬噸。假設(shè)滲濾液產(chǎn)量占各垃圾處理方式中垃圾處理量的重量比例為：填埋處理方式產(chǎn)生的滲濾液占垃圾填埋量的40%，焚燒處理方式產(chǎn)生的滲濾液占垃圾焚燒量的30%，其他處理方式產(chǎn)生的滲濾液占垃圾綜合處理量的40%，對近年全國滲濾液產(chǎn)生量進行測算（由于縣城垃圾未披露不同方式的處理量，統(tǒng)一按滲濾液占無害化處理量的35%估算），預(yù)計2017年全國垃圾滲濾液產(chǎn)生量約為9716萬噸，日均產(chǎn)生量約為26.62萬噸，同比增長6.54%，2010-2017年垃圾滲濾液產(chǎn)量的復(fù)合增長率約為9.3%。

    預(yù)計2025年垃圾滲濾液產(chǎn)生量可達12974萬噸，較17年有34%增長空間。《“十三五”城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出，到2020年底，設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%以上。而海外發(fā)達國家如日本的垃圾焚燒處理率接近80%左右，假設(shè)2025年我國垃圾焚燒處理率可達到60%，同時預(yù)計全國城市/縣城生活垃圾清運量分別按4.5%/3.0%的增速線性增長，無害化處理率分別達到99.9%/99.0%，垃圾滲濾液占比不變，則2025年全國垃圾滲濾液產(chǎn)生量預(yù)計可達12974萬噸，較2017年增加33.53%。

全國城市生活垃圾處理量測算：萬噸/年

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全國垃圾滲濾液產(chǎn)生量測算：萬噸/年

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    預(yù)計2025年全國垃圾滲濾液運營處理市場規(guī)模將達到104億元。由于垃圾滲濾液處理項目的技術(shù)工藝、污染物種類、所處地區(qū)各不相同，導(dǎo)致不同垃圾滲濾液處理項目的處理費用差異很大。我們對過去5年的垃圾滲濾液項目的中標(biāo)情況進行了梳理，發(fā)現(xiàn)其單噸處理費介于40余元至180余元之間，按平均值80元/噸進行測算，則2017年全國垃圾滲濾液運營處理市場規(guī)模已達78億元，預(yù)計2025年全國垃圾滲濾液運營處理市場規(guī)?？蛇_104億元，較2017年增長33.53%。

全國垃圾滲濾液處理市場空間測算：億元

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    政策、環(huán)保督查趨嚴(yán)提升垃圾滲濾液存量改造需求。2008年以前，我國垃圾填埋以簡單填埋為主，基本無垃圾滲濾液處理裝置。08年7月1日開始實施的《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889—2008)，要求凡在08年新標(biāo)準(zhǔn)出臺前建設(shè)的垃圾填埋場，均需改造垃圾滲濾液處理設(shè)施。2012年5月頒布的《“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》加大了垃圾處理設(shè)施存量治理力度，對于滲濾液處理不達標(biāo)的處理設(shè)施，要盡快新建或改造滲濾液處理設(shè)施。2017-2018年在環(huán)保督查和“回頭看”行動中，垃圾滲濾液問題屢屢出現(xiàn)，主要有：1）未按要求建設(shè)配套滲濾液處理設(shè)施；2）雖有滲濾液處理設(shè)施但并不達標(biāo)；3）將滲濾液違規(guī)轉(zhuǎn)運至污水處理廠處理；4）將滲濾液直接排放等。在環(huán)保督查趨嚴(yán)的背景下，垃圾滲濾液項目存量改造需求不斷提升，加速行業(yè)訂單不斷釋放。

近期環(huán)保督查滲濾液相關(guān)問題反饋整理

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    預(yù)計2019-2025年垃圾滲濾液新建及改造項目投資市場規(guī)模可達168億元。1）新建項目：根據(jù)上文對全國垃圾滲濾液產(chǎn)生量的測算，假設(shè)至2025年垃圾滲濾液處理率為100%，以行業(yè)平均產(chǎn)能利用率80%估計，則從2019年至2025年需要新增垃圾滲濾液處理產(chǎn)能合計9.52萬噸/日。我們對過去5年的垃圾滲濾液項目的中標(biāo)情況進行了梳理，發(fā)現(xiàn)其單位投資額主要集中在8-12萬元/噸，以平均值10萬元/噸進行測算，可得2019-2025年全國垃圾滲濾液新增投資市場空間達95.18億。2）改造項目：隨著政策要求及環(huán)保督查的不斷趨嚴(yán)，垃圾滲濾液存量項目的改造需求加速釋放。假設(shè)平均改造周期為10年，結(jié)合滲濾液歷史所需產(chǎn)能可推算每年需要改造的產(chǎn)能，按單位改造投資額5萬元/噸測算，則2019-2025年垃圾滲濾液存量改造項目投資空間約72.35億元。新建加改造項目投資規(guī)模合計約為167.53億。

全國垃圾滲濾液投資市場空間測算

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    二、我國滲濾液處理行業(yè)未來的發(fā)展方向

    1、滲濾液處理工藝的多樣化

    滲濾液是一種高濃度、高污染的有機廢水，其處理難度大，我國幅員遼闊，自然條件差異大，不同地區(qū)的生活垃圾種類不盡相同，導(dǎo)致滲濾液水質(zhì)水量都有顯著的差異，客觀上要求滲濾液處理工藝的多樣化。垃圾滲濾液不同于生活污水，其成分更加復(fù)雜，隨著現(xiàn)有檢測分析水平的提高，滲濾液中將會有更多的對人類健康有害的化學(xué)污染物被認(rèn)識，未來滲濾液的排放標(biāo)準(zhǔn)也將會控制更多的污染物排放。未來對環(huán)境的監(jiān)管將會日益嚴(yán)格，隨著監(jiān)管體系的日益完善和嚴(yán)格以及排放標(biāo)準(zhǔn)的提高也促進滲濾液處理工藝向多樣化發(fā)展。

    2、滲濾液處理的工藝選擇科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)

    未來滲濾液的處理工藝的選擇應(yīng)綜合考慮工藝處理的節(jié)能降耗、經(jīng)濟合理性，水質(zhì)達標(biāo)排放等多因素，工藝的確定更加科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。充分分析現(xiàn)場水質(zhì)情況、并綜合考慮未來幾年內(nèi)水質(zhì)變化情況，應(yīng)對不同季候水質(zhì)水量變化等各方面因素。

    對滲濾液處理工藝各個環(huán)節(jié)控制采用科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，在工藝設(shè)計環(huán)節(jié)合理的控制水力高程，避免多次提升，減少不必要的水頭損失和浪費；曝氣系統(tǒng)控制應(yīng)充分考慮進水水量、水質(zhì)以及運行條件的變化，合理調(diào)節(jié)曝氣量，降低能耗等方面。

    3、滲濾液處理的精細(xì)化管理

    目前，滲濾液處理行業(yè)主要以出水達標(biāo)和達到預(yù)期處理規(guī)模為主要目標(biāo)，整個行業(yè)都處理于粗放型管理，對滲濾液處理行業(yè)進行精細(xì)化管理，以更加專業(yè)化、規(guī)范化、精細(xì)化的管理模式運營滲濾液處理廠，提高處理效率、節(jié)省和降低運行成本。葉亮[3]等人研究了蘆村污水處理廠精細(xì)化管理技術(shù)措施，發(fā)現(xiàn)通過精細(xì)化管理技術(shù)措施，可將該污水廠三期污水處理系統(tǒng)的脫氮能力提高2.25mg/L。

    4、繼續(xù)解決滲濾液處理全量化的技術(shù)難題

    膜過濾濃縮液的零排放處理是實現(xiàn)滲濾液全量化的重要因素，常規(guī)的回灌處理工藝，其缺點越來越引起滲濾液處理人員的重視，目前尋找更加高效節(jié)能的濃縮液處理技術(shù)迫在眉睫。目前，國內(nèi)多采用蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)進一步濃縮濃縮液，但難以實現(xiàn)真正意義上的“零排放”。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國垃圾滲濾液處理行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》