2018年中國(guó)新型導(dǎo)電劑行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、發(fā)展優(yōu)勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

     一、市場(chǎng)現(xiàn)狀

    導(dǎo)電劑是添加在鋰離子電池電極中，以建立更高效的導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)，提高電池倍率性能和循環(huán)壽命的一種材料：與傳統(tǒng)的鉛酸（leadacid）、鎳鎘（Ni-Cd）和鎳氫（Ni-MH）電池等相比，鋰離子（Li-ion）電池具有工作電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長(zhǎng)、質(zhì)量輕、自放電小、無(wú)污染、無(wú)記憶效應(yīng)等突出特點(diǎn)，已廣泛應(yīng)用于移動(dòng)電話(huà)、照相機(jī)、小型攝像機(jī)、筆記本電腦等3C數(shù)碼領(lǐng)域，作為動(dòng)力電源在電動(dòng)車(chē)中得到推廣，還將在儲(chǔ)能電站、智能電網(wǎng)、軍事、航天航空等領(lǐng)域逐步滲透。

    新型導(dǎo)電劑材料性能優(yōu)于傳統(tǒng)材料，碳納米管+石墨烯復(fù)合導(dǎo)電劑阻抗最低，在單一材料導(dǎo)電劑里碳納米管導(dǎo)電劑性能最優(yōu)。不同材料的導(dǎo)電劑體系阻抗不同，阻抗越低，代表導(dǎo)電性能越好。在單一材料導(dǎo)電劑里，碳納米管導(dǎo)電劑阻抗最低，性能最好，而石墨烯導(dǎo)電劑單獨(dú)使用時(shí)效果較差，主要是由于GN的二維片狀結(jié)構(gòu)，會(huì)對(duì)Li+產(chǎn)生位阻效應(yīng)，只有片徑小于或等于活性物質(zhì)粒徑時(shí)，位阻效應(yīng)才可以忽略；在復(fù)合材料導(dǎo)電劑里，碳納米管+石墨烯復(fù)合導(dǎo)電劑阻抗最低，性能最好，同時(shí)也可發(fā)現(xiàn)石墨烯配合顆粒狀或線(xiàn)狀導(dǎo)電劑使用時(shí)導(dǎo)電性能得到大大加強(qiáng)。

不同導(dǎo)電劑的阻抗對(duì)比

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)導(dǎo)電劑行業(yè)市場(chǎng)供需模式及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》

    在實(shí)際應(yīng)用中，炭黑作為傳統(tǒng)的導(dǎo)電劑工藝已經(jīng)相當(dāng)成熟，應(yīng)用非常廣泛，價(jià)格比較穩(wěn)定，添加量一般比較大。石墨導(dǎo)電劑基本為人造石墨，顆粒比較大，有更好的壓縮性和分散性，可改善極片顆粒的壓實(shí)性能，同時(shí)用于負(fù)極更可提高負(fù)極容量，一般配合炭黑使用。隨著新能源汽車(chē)對(duì)鋰電池能量密度和續(xù)航里程要求的提高，導(dǎo)電性能更加優(yōu)異的碳納米管和石墨烯等新型導(dǎo)電劑越來(lái)越受到重視。相比傳統(tǒng)導(dǎo)電劑，新型導(dǎo)電劑對(duì)電池容量、倍率、循環(huán)有更加明顯的改善。

常用導(dǎo)電劑性能對(duì)比

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    新型導(dǎo)電劑價(jià)格雖比傳統(tǒng)導(dǎo)電劑高，但添加量更小，隨著技術(shù)與工藝的成熟，未來(lái)應(yīng)用前景良好：電極中的導(dǎo)電劑添加量需適當(dāng)，含量太低會(huì)導(dǎo)致電子導(dǎo)電通道不足，不利于大電流充放電；含量過(guò)高則會(huì)降低活性物質(zhì)的相對(duì)含量，使電池容量降低。數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)炭黑導(dǎo)電劑在正極漿料中的添加比例在3%左右，而新型導(dǎo)電劑碳納米管和石墨烯的添加比例則能降低至0.5%~1.0%。雖然新型導(dǎo)電劑粉體價(jià)格比傳統(tǒng)導(dǎo)電劑要高許多，但要達(dá)相同導(dǎo)電性能，用量?jī)H為傳統(tǒng)導(dǎo)電劑的1/6~1/2。加上其導(dǎo)電性能極佳，能使鋰電池循環(huán)過(guò)程中保持良好的電子和離子傳導(dǎo)，從而大幅提升鋰電池的循環(huán)壽命，符合鋰電池特別是動(dòng)力鋰電池對(duì)更高能量密度的要求。因此，隨著新型導(dǎo)電劑生產(chǎn)技術(shù)與工藝的愈發(fā)成熟，未來(lái)應(yīng)用會(huì)越來(lái)越廣泛。

2018年不同導(dǎo)電劑價(jià)格

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    動(dòng)力鋰電池對(duì)能量密度的要求提高，新型導(dǎo)電劑替代傳統(tǒng)導(dǎo)電劑的趨勢(shì)已經(jīng)確立，未來(lái)碳納米管導(dǎo)電劑增長(zhǎng)空間最大：目前制約新能源汽車(chē)發(fā)展的一個(gè)重要原因就是續(xù)航里程問(wèn)題，而提升鋰電池的能量密度，增加同等重量的電池提供的帶電量，是解決續(xù)航里程問(wèn)題最有效直接的手段。2017年2月，我國(guó)工信部、國(guó)家發(fā)改委、科技部、財(cái)政部四部委聯(lián)合發(fā)布《促進(jìn)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》指出：到2020年，新型鋰離子動(dòng)力電池單體比能量超過(guò)300wh/kg；系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到260wh/kg、成本降至1元/wh以下。目前鋰電池正負(fù)極材料體系的能量密度面臨一定瓶頸，各鋰電池企業(yè)在研發(fā)正負(fù)極新材料體系的同時(shí)，均開(kāi)始探索通過(guò)其他材料提升鋰電池能量密度。碳納米管憑借其較高長(zhǎng)徑比的特性，相較于炭黑、石墨能夠進(jìn)一步提高鋰電池的倍率性能，并可以通過(guò)更少的添加量來(lái)提升正極活性物質(zhì)含量，從而提升鋰電池能量密度。隨著三元正極材料成為主流的趨勢(shì)，適用于該正極材料的碳納米管導(dǎo)電劑會(huì)比適用于磷酸鐵鋰正極材料的石墨烯導(dǎo)電劑需求增長(zhǎng)更快。因此，新型導(dǎo)電劑尤其是碳納米管導(dǎo)電劑未來(lái)替代效應(yīng)顯著，將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。中國(guó)動(dòng)力鋰電池用碳納米管導(dǎo)電劑滲透率將由2018年的31.8%提升至2023年的82.2%，5年間增長(zhǎng)50.4%；中國(guó)數(shù)碼電池用碳納米管導(dǎo)電劑滲透率將由2018年的18.0%提升至2023年的31.9%。

中國(guó)動(dòng)力鋰電池用導(dǎo)電劑滲透率

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中國(guó)數(shù)碼電池用導(dǎo)電劑滲透率

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    傳統(tǒng)導(dǎo)電劑高度依賴(lài)進(jìn)口，新型導(dǎo)電劑以國(guó)產(chǎn)為主，導(dǎo)電劑國(guó)產(chǎn)化率逐年提高：在碳納米管等新型導(dǎo)電劑出現(xiàn)前，炭黑類(lèi)、導(dǎo)電石墨類(lèi)等傳統(tǒng)導(dǎo)電劑在鋰電池中已經(jīng)應(yīng)用多年，技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟。目前國(guó)內(nèi)炭黑市場(chǎng)以生產(chǎn)低端產(chǎn)品為主，滿(mǎn)足不了高端市場(chǎng)需求，高端導(dǎo)電炭黑市場(chǎng)仍然依賴(lài)進(jìn)口，鋰電池用炭黑導(dǎo)電劑超過(guò)九成來(lái)自國(guó)外企業(yè)，市場(chǎng)上主流的傳統(tǒng)導(dǎo)電劑如SP、乙炔黑、科琴黑、KS等主要來(lái)自于美國(guó)卡博特（Cabot）、瑞士特密高（TIMCAL）、日本獅王（Lion）、日本電氣化學(xué)和日本昭和電工等企業(yè)。這些國(guó)外企業(yè)控制著傳統(tǒng)導(dǎo)電劑的市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)，因此中國(guó)鋰電池企業(yè)在傳統(tǒng)鋰電池導(dǎo)電劑方面長(zhǎng)期處于依賴(lài)進(jìn)口的狀態(tài)。

    與傳統(tǒng)導(dǎo)電劑高度依賴(lài)進(jìn)口態(tài)勢(shì)大不相同，近年來(lái)國(guó)內(nèi)許多公司開(kāi)始介入新型導(dǎo)電劑研究，并不斷改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)以及推進(jìn)規(guī)?；瘧?yīng)用，得到許多下游鋰電池廠(chǎng)商接受，國(guó)產(chǎn)導(dǎo)電劑已經(jīng)逐步替代進(jìn)口導(dǎo)電劑，改善了原有導(dǎo)電劑材料依賴(lài)進(jìn)口的局面。我國(guó)鋰電池導(dǎo)電劑市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)由2014年的12.9%提升2018年的31.2%，呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步提高的趨勢(shì)。

2014-2018年中國(guó)鋰電池導(dǎo)電劑國(guó)產(chǎn)化率變化情況

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    二、國(guó)產(chǎn)新型導(dǎo)電劑優(yōu)勢(shì)

    1.碳納米管和石墨烯等納米材料是我國(guó)戰(zhàn)略前沿重要研究領(lǐng)域

    碳納米管和石墨烯等納米材料是國(guó)家戰(zhàn)略前沿重要研究領(lǐng)域：《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》中明確要求：“推動(dòng)戰(zhàn)略前沿領(lǐng)域創(chuàng)新突破，加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物醫(yī)藥、智能制造等領(lǐng)域核心技術(shù)。”《中國(guó)制造2025》提出要高度關(guān)注顛覆性新材料對(duì)傳統(tǒng)材料的影響，做好超導(dǎo)材料、納米材料、生物基材料等戰(zhàn)略前沿材料提前布局和研制，加快基礎(chǔ)材料升級(jí)換代。我國(guó)對(duì)石墨烯的研究和應(yīng)用開(kāi)發(fā)高度重視，僅科技部國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃（973計(jì)劃）就先后立項(xiàng)三項(xiàng)；2015年11月，工業(yè)和信息化部聯(lián)合國(guó)家發(fā)改委、科技部出臺(tái)了《關(guān)于加快石墨烯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干意見(jiàn)》，強(qiáng)調(diào)要突破石墨烯材料規(guī)?；苽涔残躁P(guān)鍵技術(shù)?！吨攸c(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線(xiàn)圖（2015年）》中提出石墨烯產(chǎn)業(yè)“2020年形成百億產(chǎn)業(yè)規(guī)模，2025年整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破千億”的發(fā)展目標(biāo)。

納米材料的國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策

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    2.我國(guó)在碳納米管和石墨烯領(lǐng)域具有扎實(shí)的基礎(chǔ)研究基礎(chǔ)和充足的專(zhuān)利技術(shù)成果

    我國(guó)在碳納米管領(lǐng)域的專(zhuān)利申請(qǐng)量為世界第一。從“十五”期間開(kāi)始，我國(guó)納米材料呈現(xiàn)出快速發(fā)展的勢(shì)頭，根據(jù)“十三五”國(guó)家重點(diǎn)出版物《納米材料前沿——碳納米管》一書(shū)，我國(guó)自2013年開(kāi)始，在納米科技領(lǐng)域發(fā)表的SCI論文數(shù)量超過(guò)美國(guó)，躍居世界第一。在專(zhuān)利數(shù)量方面，1996年至2016年我國(guó)在碳納米管領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量合計(jì)35719件，2000年起該專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量的爆發(fā)性增長(zhǎng)得益于在前期研究積累的基礎(chǔ)，同時(shí)也受碳納米管技術(shù)得到業(yè)界重視程度的影響，特別是受美國(guó)2000年1月實(shí)施的國(guó)家納米技術(shù)計(jì)劃（NNI）的帶動(dòng)。

    我國(guó)在石墨烯領(lǐng)域發(fā)表的研究論文數(shù)、專(zhuān)利數(shù)均為世界第一。我國(guó)在石墨烯領(lǐng)域發(fā)表的研究論文數(shù)、申請(qǐng)的專(zhuān)利數(shù)均為全球第一。截至2018年6月，中國(guó)受理的石墨烯專(zhuān)利申請(qǐng)總量為46076件，國(guó)內(nèi)申請(qǐng)43586件，占比94.6%，國(guó)外申請(qǐng)2490件，占比5.4%，主要來(lái)源于美國(guó)、韓國(guó)、日本和德國(guó)。由我國(guó)本土申請(qǐng)的石墨烯專(zhuān)利始于2006年，并自2010年開(kāi)始爆炸式增長(zhǎng)，2018年我國(guó)受理的專(zhuān)利申請(qǐng)量高達(dá)13658件，研究熱度至今不減。在專(zhuān)利技術(shù)來(lái)源方面，中國(guó)的石墨烯最早優(yōu)先權(quán)專(zhuān)利占比達(dá)66.6%，其次是韓國(guó)、美國(guó)和日本，占比分別為12.3%、9.7%和3.1%，來(lái)源于中國(guó)的石墨烯專(zhuān)利已大幅領(lǐng)先于其他國(guó)家/地區(qū)。

中國(guó)受理的石墨烯專(zhuān)利數(shù)量年度變化趨勢(shì)

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石墨烯技術(shù)專(zhuān)利最早優(yōu)先國(guó)家/地區(qū)分布

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    3.我國(guó)在碳納米管和石墨烯領(lǐng)域的宏量制備技術(shù)處于國(guó)際先進(jìn)序列

    碳納米管的合成方法主要有電弧放電法、激光蒸發(fā)法和化學(xué)氣相沉積法。其中，電弧放電法的反應(yīng)溫度高，碳納米管的生長(zhǎng)速率快、制備參數(shù)不易調(diào)控，所以通常難以實(shí)現(xiàn)對(duì)其精細(xì)結(jié)構(gòu)的控制。激光蒸發(fā)法因?yàn)樵O(shè)備昂貴、復(fù)雜等原因，現(xiàn)在已經(jīng)較少使用?；瘜W(xué)氣相沉積法是將含碳的化合物分解提供碳源，然后在催化劑的作用下實(shí)現(xiàn)碳納米管的生長(zhǎng)。由于化學(xué)氣相沉積法的生長(zhǎng)溫度較低、參數(shù)易于調(diào)控、成本較低、產(chǎn)量較高，在碳納米管的可控制備方面已顯示出優(yōu)越性。目前，采用化學(xué)氣相沉積法已經(jīng)實(shí)現(xiàn)碳納米管的批量制備，我國(guó)在這方面處于國(guó)際先進(jìn)序列，主要碳納米管生產(chǎn)企業(yè)均采用了基于化學(xué)氣相沉積法批量制備碳納米管的工藝。

    4.中國(guó)是全球最大鋰離子電池生產(chǎn)國(guó)，國(guó)產(chǎn)新型導(dǎo)電劑產(chǎn)品配套和公司服務(wù)能力強(qiáng)

    將新型導(dǎo)電劑以粉體的方式應(yīng)用于鋰電池的效果并不理想，導(dǎo)電劑容易在極片中發(fā)生團(tuán)聚，因此導(dǎo)電劑企業(yè)一般將新型導(dǎo)電劑進(jìn)行分散，以漿料的方式提供給鋰電池廠(chǎng)商，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化及產(chǎn)業(yè)化。因此新型導(dǎo)電劑存在粉體制造和粉體分散的技術(shù)壁壘，一方面，導(dǎo)電漿料要求制備的粉體純度較高、導(dǎo)電性能優(yōu)異，且能穩(wěn)定、批量生產(chǎn)；另一方面，生產(chǎn)企業(yè)需要掌握將粉體有效分散制備漿料的技術(shù)，從而導(dǎo)入鋰電池。同時(shí)，導(dǎo)電劑的供給往往不是產(chǎn)品的單一形式，還包括配套的服務(wù)，生產(chǎn)企業(yè)一般會(huì)根據(jù)客戶(hù)的需求和所期望的產(chǎn)品性能，為其進(jìn)行配方的設(shè)計(jì)和改進(jìn)。鋰電池廠(chǎng)商對(duì)導(dǎo)電劑供應(yīng)商基本采取認(rèn)證采購(gòu)模式，對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品性能等配套能力和服務(wù)能力有較高要求。

    全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中、日、韓三國(guó)，從2015年開(kāi)始，在中國(guó)大力發(fā)展新能源汽車(chē)的帶動(dòng)下，中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模開(kāi)始迅猛增長(zhǎng)，2015年已經(jīng)超過(guò)韓國(guó)、日本躍居至全球首位，并逐步拉大差距。2018年全球鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)200GWh，中國(guó)產(chǎn)量為124.2GWh，占比62.1%。因此，國(guó)產(chǎn)新型導(dǎo)電劑相較國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)之一就在于，中國(guó)是全球最大鋰離子電池生產(chǎn)國(guó)，國(guó)內(nèi)企業(yè)能夠與客戶(hù)高效互動(dòng)，快速反應(yīng)，及時(shí)有效地掌握客戶(hù)需求，滿(mǎn)足客戶(hù)需要，直接為客戶(hù)提供配套的導(dǎo)電漿料。

    三、競(jìng)爭(zhēng)格局

    作為符合鋰電池特別是動(dòng)力鋰電池需要的導(dǎo)電劑，碳納米管導(dǎo)電漿料不僅要求制備的碳納米管具有較高的長(zhǎng)徑比、純度等優(yōu)良的指標(biāo)，也對(duì)碳納米管導(dǎo)電劑生產(chǎn)企業(yè)分散技術(shù)提出較高的要求。同時(shí)，鋰電池企業(yè)對(duì)導(dǎo)電漿料供應(yīng)商有嚴(yán)格的考察程序，全面評(píng)估其產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性、一致性以及持續(xù)供貨能力，考察周期較長(zhǎng)，碳納米管導(dǎo)電漿料生產(chǎn)企業(yè)需要具備較強(qiáng)的綜合實(shí)力才能獲取客戶(hù)的信任。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)新型導(dǎo)電劑的企業(yè)主要有青島昊鑫（道氏技術(shù)子公司）、天奈科技、三順納米、集越納米、德方納米、無(wú)錫東恒、金百納和納米港，只有青島昊鑫能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)石墨烯導(dǎo)電劑和碳納米管導(dǎo)電劑的規(guī)?；a(chǎn)，其他企業(yè)主要生產(chǎn)碳納米管導(dǎo)電劑。

國(guó)內(nèi)生產(chǎn)新型導(dǎo)電劑企業(yè)

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    中國(guó)碳納米管導(dǎo)電漿料行業(yè)集中度很高，按銷(xiāo)售額計(jì)算的CR8=94.7%，按出貨量計(jì)算的CR8=95.0%，碳納米管導(dǎo)電漿料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈極高寡占型。2018年天奈科技碳納米管導(dǎo)電漿料產(chǎn)品銷(xiāo)售額及出貨量均位居行業(yè)第一，三順納米位居行業(yè)第二，青島昊鑫銷(xiāo)售額排第三，出貨量排第四。

2018年中國(guó)碳納米管導(dǎo)電漿料競(jìng)爭(zhēng)格局（銷(xiāo)售額）

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2018年中國(guó)碳納米管導(dǎo)電漿料競(jìng)爭(zhēng)格局（出貨量）

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2018年中國(guó)碳納米管導(dǎo)電漿料競(jìng)爭(zhēng)格局（出貨量）

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