2019年上半年中國藝術(shù)品拍賣行業(yè)成交量及成交地區(qū)分析[圖]

    近些年來，我國傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)的市場環(huán)境發(fā)生明顯變化。受全國層面的司法網(wǎng)絡(luò)拍賣改革、公共資源交易中心建設(shè)等影響，傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)資源明顯萎縮；此外，由于拍賣市場競爭逐漸加劇，網(wǎng)絡(luò)電商平臺的興起等諸多因素的影響，拍賣市場企業(yè)數(shù)量的動態(tài)調(diào)整趨勢更加顯著。截至2018年12月，全國拍賣企業(yè)共計7499家，分支機(jī)構(gòu)252家，綜合來看，我國拍賣企業(yè)數(shù)量的增速明顯放緩。

2013-2018年中國拍賣企業(yè)數(shù)量變化趨勢（單位：家）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國藝術(shù)品拍賣行業(yè)市場供需態(tài)勢及投資規(guī)模預(yù)測報告》

    2019年上半年，中國藝術(shù)品拍賣行業(yè)基本保持平穩(wěn)。188家拍賣公司參與上拍，總成交額為206.77億元人民幣，上拍的159,472件標(biāo)的物共成交74,842件，成交率為46.93%，平均成交價為27.63萬元。與2018年同期相比，2019年上半年的成交額下跌了22.56%，成交量同比減少了11.57%，拍品均價同比下降了3.92萬元，拍賣成交情況未能延續(xù)2018年同期的良好表現(xiàn)，市場再次下行
造成2019年上半年中國藝術(shù)品拍賣市場成績不理想的原因眾多，其中較為重要的原因是：1）全球宏觀經(jīng)濟(jì)層面來看，目前世界經(jīng)濟(jì)已從此前的快速上升通道進(jìn)入放緩甚至是下降通道，產(chǎn)能過剩，新的產(chǎn)業(yè)難以發(fā)力，整體經(jīng)濟(jì)遭遇瓶頸期。對中國而言，2019年爆發(fā)中美貿(mào)易戰(zhàn)，外匯訂單大幅縮減，國內(nèi)民營企業(yè)實力還較弱，抗風(fēng)險能力不強(qiáng)，這些因素直接影響中國藝術(shù)品拍賣市場下行，且將長期保持低迷運(yùn)營狀態(tài)；2）以往中國藝術(shù)品市場的主要購買力來自民營企業(yè)及企業(yè)家，現(xiàn)今這些企業(yè)自身生存裝快堪憂，發(fā)展遇阻，紛紛進(jìn)入調(diào)整期，積極尋求轉(zhuǎn)型，因此金主的購買欲望及實力也很難與高峰期相比，中國藝術(shù)品拍賣市場價格走低正反映了經(jīng)濟(jì)的變化；3）在現(xiàn)階段，精品很難創(chuàng)出高價，導(dǎo)致賣家惜售，只有經(jīng)濟(jì)繁榮期，精品在價格上才能獲得最大限度的認(rèn)可，除非賣家出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)不靈，急于出貨，否則大多會拒絕參與交易，加上買家經(jīng)濟(jì)實力也有所減弱，拍賣行征集難度急劇增大

2010年-2019年國內(nèi)藝術(shù)品拍賣成交額對比（單位：百萬）

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2010年-2019年國內(nèi)藝術(shù)品拍賣成交量對比

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2010年-2019年三大藝術(shù)品類成交額占比圖

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    從拍賣地域上看，2019年上半年珠三角地區(qū)表現(xiàn)較好，港澳臺地區(qū)成交狀況跌幅最大，2019年上半年珠三角地區(qū)總成交額為8.05億元人民幣，占比為3.89%，是中國藝術(shù)品拍賣市場唯一出現(xiàn)上漲的地區(qū)。而拍賣重鎮(zhèn)港澳臺地區(qū)、京津冀地區(qū)則表現(xiàn)不佳。港澳臺地區(qū)共創(chuàng)收91.49億元，同比2018年上半年下降32.27%，與2017年同期相比萎縮15.98%；京津冀地區(qū)的總成交額為88.94億元，同比縮水11.06%，比2017年同期則下降23.43%。從成交額所占份額上來看，中國各地區(qū)中，京津冀跟珠三角地區(qū)出現(xiàn)小幅上漲，而港澳臺地區(qū)所占份額同比減少了6.35%，僅為44.25%。

2010年-2019年中國藝術(shù)品拍賣市場區(qū)域成交額分布變化圖

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    從2019年上半年TOP100榜單中來看，上榜數(shù)量最多的地區(qū)是港澳臺地區(qū)，共49件拍品，總成績?yōu)?2.83億元人民幣，均價為4,658.52萬元；京津冀地區(qū)位列第二，共44件拍品躋身百強(qiáng)，創(chuàng)收18.6億元，均價為4,227.76萬元。高端拍品資源仍集中在港澳臺地區(qū)跟京津冀地區(qū)。珠三角地區(qū)表現(xiàn)尤為突出，雖然在總量與成交總額上遠(yuǎn)不如港澳臺地區(qū)和京津冀地區(qū)，但卻呈現(xiàn)出以往所沒有的上漲勢頭，甚至超過長三角地區(qū)，珠三角地區(qū)共4件拍品上榜，成交總額為1.99億元，均價為4,658.52萬元，其中3件拍品來自華藝國際，1件拍品來自廣東崇正。

    2019年上半年，中國藝術(shù)品拍賣市場各價位區(qū)間均出現(xiàn)不同程度的縮水，其中尤以億元區(qū)間的成交萎縮最為明顯。2019年上半年億元以上區(qū)間共成交6件拍品，同比下降53.85%，成交總額則減少了50.62%。降幅較大的區(qū)間還有5000萬至1億元（不含億元）區(qū)間，共成交21件，同比2018年上半年減少7件，成交總額跌幅為18.42%；100萬-500萬區(qū)間縮水也較為明顯，成交量、成交總額同比下降24.28%、27.44%。

2018年-2019年，上半年10萬以上拍品不同價格區(qū)間數(shù)量分布圖

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2019年上半年，各價位區(qū)間成交量、成交額同比漲跌幅

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2019年上半年，5000萬-1億元各地區(qū)成交件數(shù)對比

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2019年上半年，5000萬-1億元各品類成交件數(shù)對比

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    2019年上半年，中國書畫板塊成交77.72億元，同比下降14.66%，占中國藝術(shù)品市場總額的37.59%，同比上升3個百分點。中國書畫板塊自2015年以來，市場份額一度萎縮，并屈于瓷雜板塊之后。此外，從2019年上半年各大拍賣公司成交的書畫板塊數(shù)據(jù)來看，成交額仍舊繼續(xù)下滑，除了中國嘉德與中貿(mào)圣佳略有上升外，其它都呈下降發(fā)展態(tài)勢。出現(xiàn)這一現(xiàn)象的原因主要與上半年高價拍品嚴(yán)重縮水有關(guān)。近年來許多重量級的藏品已經(jīng)完成了市場上的第一次輪換，短期內(nèi)再次出現(xiàn)的幾率不大，所以導(dǎo)致市場上的缺失優(yōu)質(zhì)高端拍品。加之外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)疲軟，企業(yè)資金短缺等，都是造成上半年書畫市場行情下行發(fā)展的重要原因。

2010年-2019年中國書畫拍賣成交走勢圖

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2019年春拍各大拍賣行中國書畫板塊成交額對比（RMB，億元）

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2015年上半年-2019年上半年，中國書畫5000萬以上成交的拍品數(shù)量

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