2019年中國電力信息化系統(tǒng)行業(yè)建設領域、投資情況及行業(yè)發(fā)展前景分析[圖]

    一、電力政策實施促使國家電網發(fā)展轉型，投資思路發(fā)生變化

    近年來，我國正加大電力體制改革力度，迫使電力企業(yè)轉變傳統(tǒng)發(fā)展模式，逐步向信息化建設模式過渡。作為電力體制改革中的重要部分，電力信息化模式將進一步提高電力企業(yè)的競爭力，并確保電力體制改革與市場環(huán)境相契合。

    電力信息化通常是指電子信息技術在電力工業(yè)中的應用，包括規(guī)劃、設計、施工、發(fā)電、配電等各個環(huán)節(jié)。目前來看，電力信息化主要呈現出三大特點：一是信息系統(tǒng)統(tǒng)一，管理體制垂直化；二是信息系統(tǒng)在各個環(huán)節(jié)得以普及，企業(yè)日常運營效率提高；三是信息系統(tǒng)有效保護電力信息，使電力數據變得更安全、合法。

    電子信息技術的應用，不僅有助于提高電力企業(yè)自動化水平，還能創(chuàng)造更大的社會效益和經濟效益。電力信息化建設是電力企業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢，只有實現信息化建設，才能創(chuàng)造一個良好的用電環(huán)境，為電力改革做出積極貢獻。

    電力體制與降電價政策成為我國激發(fā)市場活力在電力方面的對應政策。在我國經濟進入新常態(tài)后，政府堅持全面深化改革，保持經濟社會活力。在電力體制改革方面，國務院在2002年頒布了《電力體制改革方案》（“電改5號文”），2015年又頒布了《電力體制改革的若干意見》（“電改9號文”），力求建立電力市場化機制，從輸配電價核定、發(fā)電側改革、售電側放開等角度全面建立電力市場，打破壟斷引入競爭，進一步激發(fā)市場活力。

    另外，我國2015年開始推進供給側結構性改革，激發(fā)微觀經濟主體活力，為增強我國經濟長期穩(wěn)定增長增強新動力。在供給側結構性改革五大任務之一的降成本中，一個重要的方面就是為企業(yè)降低用能成本，在電力方面直接表現為降電價政策。2018年政府工作報告的降低企業(yè)非稅負擔方面工作內容中，明確提出了降低電網環(huán)節(jié)收費和輸配電價格，一般工商業(yè)電價平均降低10%的任務目標。此后國家發(fā)改委針對降低一般工商業(yè)電價，連續(xù)發(fā)布了多項相關舉措。2019年政府工作報告明確支出要降低制造業(yè)用電成本，提出一般工商業(yè)平均電價再降低10%的目標。未來將電價控制在低位，降低企業(yè)用能成本以激發(fā)市場主體活力的政策方向明確，政策持續(xù)性預計較強。

電網相關政策情況

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電力信息化行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》

    電改與降電價政策的出臺使國家電網傳統(tǒng)供售電業(yè)務未來盈利能力顯著承壓。本輪電改意在打破壟斷，競爭的引入使電網公司的傳統(tǒng)供售電業(yè)務未來中長期維度盈利能力承受壓力。在電改9號文出臺以前，電力價格尚未市場化。由于電網的“自然壟斷”屬性，國家電網一直采用通過購銷差價獲取壟斷利潤的傳統(tǒng)供售電業(yè)務盈利模式。在輸配電價核定方面，電改9號文輸配電價逐步過渡到按“準許成本加合理收益”的原則，電網企業(yè)按照政府核定的輸配電價收取過網費，不再以上網電價和銷售電價價差作為主要利潤來源。此項要求使國家電網原有利潤來源受到明顯限制。而在售電側改革方面，本輪電改鼓勵社會資本投資配電業(yè)務，運營增量配網，開始逐步將電網公司過去壟斷的配售電業(yè)務向社會資本有序放開。遠期角度來看，隨著本輪電改持續(xù)推進與市場化程度逐步提升，國家電網賺取購銷差價的傳統(tǒng)模式將無以為繼，盈利能力難以保證，迫使國家電網面向未來轉變業(yè)務模式，發(fā)掘新的競優(yōu)勢，探索新的利潤增長來源。

    國家能源局1月18日發(fā)布2018年全社會用電量等數據，從電力行業(yè)供給看，供給不斷增加；2018年，全國電源新增生產能力（正式投產）12439萬千瓦，其中，水電854萬千瓦，火電4119萬千瓦。

    2018年全社會用電量68449億千瓦時，同比增長8.5%。全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設備累計平均利用小時為3862小時，同比增加73小時。其中，水電設備平均利用小時為3613小時，同比增加16小時；火電設備平均利用小時為4361小時，同比增加143小時。綜上，電力行業(yè)作為國民經濟的基礎能源供應，供需穩(wěn)步提高。

2011-2018年中國電力等能源行業(yè)固定資產投資及增長情況（單位：億元，%）

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2011-2018年中國全社會用電量及增長情況（單位：億千瓦時，%）

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    2018年第一產業(yè)用電量728億千瓦時，同比增長9.8%；第二產業(yè)用電量47235億千瓦時，同比增長7.2%；第三產業(yè)用電量10801億千瓦時，同比增長12.7%；城鄉(xiāng)居民生活用電量9685億千瓦時，同比增長10.4%。綜上，制造業(yè)電力需求最大，也將成為電力信息化應用最廣的場景。

2018年中國全社會用電量產業(yè)分布情況（單位：億千瓦時，%）

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    短期維度來看，降電價政策由于直接對年度一般工商業(yè)平均電價的降低做了硬性要求，因此給國家電網盈利能力帶來了直接而顯著的影響。自2018年以來，雖然全社會用電量持續(xù)提升，但電改和降電價政策的實施使得國家電網營收增速持續(xù)放緩，實現利潤更是出現了較為顯著的負增長。2018年與2019年前三季度，國家電網營收增速持續(xù)放緩，實現利潤同比分別下滑14.3%和12.8%，盈利能力顯著承壓。如何在保證電網安全穩(wěn)定的同時實現盈利這一電網公司經營難題亟待解決，加大了國家電網通過轉型尋找增長驅動力的緊迫性。

國家電網營業(yè)收入與利潤情況

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    電網公司盈利能力下降，導致電網投資出現下滑。電網公司在投資時更為謹慎，低效與不必要的建設項目投資受到壓降。截止2019年10月份，我國電網基本建設投資完成額為3415億元，累計同比下滑10.5%。2019年12月，國家電網下發(fā)了《關于進一步嚴格控制投資的通知》，通知提出要貫徹供給側結構性改革，降低實體經濟運能成本，主動適應輸配電價改革和降電價，需要嚴格控制電網投資，提升公司經營績效。在嚴控投資方面，明確提出不得在投資計劃外安排輸變電資產租賃；不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網側電化學儲能建設；不再安排抽水蓄能新開工項目；虧損單位不再新增投資；大力壓減短期效益不明顯、架空線入地等投資費效比不高以及小型基建等生產輔助性投入。未來，國家電網預計將以應用價值為導向，以更為務實謹慎的態(tài)度進行投資建設。

2013-2018年中國國家電網有限公司的電網投資情況（單位：億元，%）

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電網基本建設累計投資完成額情況（億元，%）

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    國家電網規(guī)劃2009-2020年智能化投資3840億元，2016-2020年是引領提升階段，將全面建成統(tǒng)一的堅強智能電網，技術和裝備達到國際先進水平，該階段預計投資1750億。

2016-2020年國家電網智能電網各環(huán)節(jié)投資情況
　　

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    目前，企業(yè)除了從電網企業(yè)買電外，還可以直接與發(fā)電廠“討價還價”，購買電力；電力市場悄悄打開了一扇特殊的市場窗口。電價，也稱銷售電價（電網公司賣給用戶的價格），由上網電價（電網公司從發(fā)電廠買入的價格）、輸配電價（電網公司收取的過網費）和政府性基金及電費附加構成。由于輸配電價和政府性基金及電費附加是“不變成本”，電力直接交易的議價空間在“上網電價”，若用電企業(yè)從發(fā)電廠的直購電量大，那么就可以享受“批發(fā)團購價”。

    以湖北省為例，數據顯示，2017年湖北省直購電交易量333億千瓦時（度），占全省全部工業(yè)用電量的28%。2018年，直購電交易量將超過380億千瓦時，同比去年增長14%；參與直接交易的企業(yè)達1140家，同比增長約3.83倍，相關企業(yè)共節(jié)省電費支出約5.2億元。

    2014-2018年湖北省直購電交易量及增長情況

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2014-2018年湖北省直購電交易用戶規(guī)模及增長情況

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    在體制改革后，新的交易模式的施行對電力行業(yè)用電、配電、輸電、調度、發(fā)電等環(huán)節(jié)提出了新的要求；因此，電力企業(yè)的信息化建設水平將不斷提升，問題與阻礙也隨之得以解決。在建立電力信息化模式中，要采取多個措施，包括重視人才培養(yǎng)、確保電力系統(tǒng)的安全性、完善電力信息管理體系等。綜上，隨著電力體制改革深入，電力企業(yè)要變革其建設模式，不斷提高電力系統(tǒng)的整體運行質量，利用好現代信息技術，從根本上提高市場競爭力。

    二、國家電網轉型三型兩網，重點建設泛在電力物聯(lián)網

    輸配電價改革和降電價政策的持續(xù)性預期較強，電價預計未來將持續(xù)保持低位。如果不及時做出應對而僅依靠傳統(tǒng)供售電業(yè)務賺取“過網費”的經營模式，隨著競爭日益激烈國家電網的盈利能力將日益削弱，業(yè)績壓力進一步提升。在此背景下，國家電網希望以互聯(lián)網思維和技術，推進公司從傳統(tǒng)電網企業(yè)向能源互聯(lián)網企業(yè)轉型升級，通過對公司傳統(tǒng)業(yè)務進行提質增效，同時拓展能源綜合服務等的新興業(yè)務，獲取新的競爭力與業(yè)績增長點。

    2019年1月，國家電網在其2019年“兩會”上提出了“三型兩網、世界一流”的戰(zhàn)略目標，加快向能源互聯(lián)網企業(yè)轉型升級。打造“三型”企業(yè)是公司實現“建設世界一流能源互聯(lián)網企業(yè)”這一戰(zhàn)略目標的重要抓手，“三型”包括“樞紐型、平臺型、共享型”。“樞紐型”指“在能源匯集傳輸和轉換利用中的樞紐作用”；“平臺型”指“以能源互聯(lián)網為支撐，打造能源配置平臺、綜合服務平臺和新業(yè)務、新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展平臺”；“共享型”指“積極有序推進投資和市場開放，打造共建共治共贏的能源互聯(lián)網生態(tài)圈”。建設運營好“堅強智能電網”和“泛在電力物聯(lián)網”的“兩網”被作為實現這一戰(zhàn)略目標的物質基礎。

泛在電力物聯(lián)網與堅強智能電網共筑能源互聯(lián)網

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    泛在電力物聯(lián)網自“三型兩網”提出后，成為當前國家電網重要建設方向。3月8日，國家電網專門召開了泛在電力物聯(lián)網建設工作部署電視電話會議。會上，國家電網董事長、黨組書記寇偉指出加快推進泛在電力物聯(lián)網建設就是國家電網當前最緊迫、最重要的任務。在10月12日的國家電網泛在電力物聯(lián)網建設工作推進電視電話會議上，寇總指出公司上下必須以更大力度、更大決心以及時不我待、只爭朝夕的精神，確保完成泛在電力物聯(lián)網全年建設目標。

    在建設內容方面，國家電網泛在電力物聯(lián)網建設圍繞對內業(yè)務、對外業(yè)務、數據共享、基礎支撐、技術攻關和安全防護6大領域的11個重點建設方向，由感知層、網絡層、平臺層和應用層四層技術架構承載。

    應用層主要承載對內業(yè)務與對外業(yè)務兩大領域建設，由于對應泛在電力物聯(lián)網在各種應用場景的價值創(chuàng)造與變現，因此應用層對應的建設方向最為豐富多樣，覆蓋的重點建設方向數量達到7個。在具體的重點建設方向上，國家電網將在對內業(yè)務領域著重提升客戶服務水平、提升企業(yè)經營績效、電網安全經濟運行、促進清潔能源消納四個方向的建設；對外業(yè)務領域則包含打造智慧能源服務平臺、培育發(fā)展新興業(yè)務、構建能源生態(tài)體系三個重點建設方向。

    平臺層、網絡層與感知層則共同承載了全面開展數據接入轉換、整合貫通、統(tǒng)一標準等數據共享與基礎支撐兩個重點建設領域與方向。而對各環(huán)節(jié)所需的智能芯片、智能傳感器與終端、物聯(lián)網平臺等關鍵技術設備的技術攻關和為各類物聯(lián)網業(yè)務提供全環(huán)節(jié)安全服務保證的全場景安全防護兩大重點建設領域與方向則全面覆蓋和貫穿技術架構的全部四個層次。

泛在電力物聯(lián)網建設領域與重點建設方向

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    在運營部分，國家電網希望通過泛在電力物聯(lián)網建設實現對內業(yè)務信息化提升，利用精益管理，實現運營質量與運營效率提升。另外在對外拓展新興業(yè)務領域，國家電網將通過“平臺+生態(tài)”以實現對整個能源互聯(lián)網生態(tài)體系的“引流+賦能”。“平臺”即為包括“綠色國網”入口在內的“一站式服務”智慧能源綜合服務平臺，可以理解為泛在電力物聯(lián)網營銷服務體系的一個組成部分，智慧能源綜合服務平臺將為各種新興業(yè)務業(yè)態(tài)提供統(tǒng)一的平臺服務，助力整個能源互聯(lián)網生態(tài)圈的開放融合，發(fā)揮規(guī)模聚集效應，實現生態(tài)圈各新興業(yè)務的引流與賦能。在“生態(tài)”方面，根據《泛在電力物聯(lián)網白皮書2019》介紹，國家電網目前計劃以新能源云服務、綜合能效服務、電動汽車服務、能源電商服務、數據商業(yè)化服務、線上產業(yè)鏈金融和電工裝備服務七個子生態(tài)建設作為切入，推動能源互聯(lián)網生態(tài)融合，以不同生態(tài)間的優(yōu)勢互補、相互賦能來完善豐富整體生態(tài)圈，帶動全產業(yè)鏈共同發(fā)展。

國家電網新興業(yè)務領域以“平臺+生態(tài)”推動能源互聯(lián)網生態(tài)體系建設

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    三、設備和系統(tǒng)能力提升確定性強，后期看點在于新商業(yè)模式的盈利情況

    泛在電力物聯(lián)網建設要求實現電力整個系統(tǒng)的萬物互聯(lián)、人機交互，形成具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統(tǒng)。國家電網將20192021年作為泛在電力物聯(lián)網建設的攻堅期。國家電網目標到2021年初步建成泛在電力物聯(lián)網，在物理設備基礎支撐方面，目標初步實現統(tǒng)一物聯(lián)管理，基本具備數據共享及運營能力，基本實現對電網業(yè)務與新興業(yè)務的平臺化支撐；在對內與對外業(yè)務方面，分別要做到基本實現業(yè)務協(xié)同與數據貫通以及公司級智慧能源綜合服務平臺具備基本功能。為達到此目的，國家電網需要重點補齊自身在設備與系統(tǒng)方面的能力，以便達到泛在電力物聯(lián)網對于數據采集、傳輸、共享應用等方面的要求。

國家電網公司泛在物聯(lián)網建設階段目標

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    從整體建設思路上，泛在電力物聯(lián)網第一階段的建設重點是補足基礎能力，同時建設綜合能效服務、光伏云網、車聯(lián)網等示范性商業(yè)模式，未來提供智慧能源綜合服務平臺，鼓勵更多的商業(yè)模式落地。國家電網在2019年共計開展57項建設任務，其中重點開展27項，重點建設任務根據泛在電力物聯(lián)網頂層設計，圍繞對內業(yè)務、對外業(yè)務、數據共享、基礎支撐、技術攻關和安全防護六大建設領域，在四層技術架構中全面展開。2019重點建設情況對于2019-2020年的重點建設方向具有揭示指引作用。

2019年國家電網公司泛在電力物聯(lián)網重點建設任務情況

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    泛在電力物聯(lián)網離不開基礎設備支撐，國家電網重點統(tǒng)一終端和交互標準，提升終端接入通信網覆蓋廣度和深度，建設一體化通信網，深度覆蓋能源生產消費各環(huán)節(jié)，因此需要相關基礎設備建設。此外，國家電網還要迭代打造企業(yè)中臺，實現數據的共享與融通，提升對數據價值挖掘的支撐能力。同時，對應于應用層的軟件系統(tǒng)是泛在電力物聯(lián)網在對內與對外業(yè)務相應功能價值實現的核心也將是國家電網的重點方向。

    泛在電力物聯(lián)網相關基礎設施建設需要通訊、芯片、自動化、信息通信等方面。在通訊方面，寬帶電力線載波（HPLC）將是應用于泛在電力物聯(lián)網建設的一項全新技術。HPLC是一種在電壓電力線上進行數據傳輸的寬帶電力線載波技術，其網絡平均時延小于30ms，通信速率不低于1Mbps，較以往使用的窄帶電力線載波Kbps級的通訊速率有大幅提高，其附有電力線、通信線雙重介質屬性，可以借助已有電力網構建通信網以實現億節(jié)點規(guī)模的感知設備高效與泛在接入，因而具有安全、可靠、經濟、靈活、泛在的特點，是泛在電力物聯(lián)網實現泛在感知、廣泛互聯(lián)的最為適合的通訊技術之一。通訊技術發(fā)展應用帶來的通訊擴容提速，將帶動載波通訊模塊、交換設備、光模塊等通訊設備的建設。

    此外，泛在電力物聯(lián)網建設提高了對芯片的需求，而以國產替代實現安全可控的重要性已被廣泛認知。推進主控芯片、HPLC芯片、傳感芯片等“國網芯”的研發(fā)以及在各領域的規(guī)?；瘧?，是國家電網近期的建設重點。

    泛在電力物聯(lián)網基礎設備還需要進一步提升電網自動化尤其是配電網的自動化與物聯(lián)網能力。以智能配變終端為代表的配網自動化智能終端將在配電物聯(lián)網建設中起到重要作用。在電力信息通信領域，傳統(tǒng)電力通信網的骨干光纖通信網延伸至變電站、營業(yè)廳及供電所，但電力專網沒有覆蓋到末端，這導致可靠性和安全保障能力較低。因此補足短板的無線專網建設等信息通信建設也將是現階段電力信息通信基礎設施建設重點。

    迭代打造企業(yè)中臺是泛在電力物聯(lián)網重要的建設思路。企業(yè)中臺涉及共性數據貫通利用，需要云計算等相關軟件技術以及定制化服務器、磁盤陣列、網絡交換機等信息化硬件設備。在中臺建設中，國電南瑞與中電普華（擬注入岷江水電）將是重要的建設實施力量。同時，國家電網在中臺環(huán)節(jié)的建設上姿態(tài)開放，華為、阿里巴巴等外部互聯(lián)網巨頭在通信技術、云計算技術、平臺架構等方面具有較強優(yōu)勢，預計也將在企業(yè)中臺建設中發(fā)揮重要作用。

    信息化系統(tǒng)是對內業(yè)務與對外業(yè)務各項泛在電力物聯(lián)網應用價值實現的核心，在泛在建設中具有提出意義。泛在電力物聯(lián)網建設重點包括了對泛在電力物聯(lián)網營銷服務系統(tǒng)（營銷2.0）、多維精益管控系統(tǒng)（PMS2.0）、新一代調度控制系統(tǒng)、數據中心、電力交易平臺系統(tǒng)等信息化系統(tǒng)的建設完善。借助信息化系統(tǒng)建設，國家電網能夠以更高的信息化水平提升國家電網公司級客戶服務能力、管理運營效率與電網調度控制能力，提升數據流在全業(yè)務中的交互與利用效率，進而實現全公司提質增效，增強競爭實力與盈利能力。

信息化系統(tǒng)建設實現數據交互利用

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    四、電力信息化行業(yè)市場前景分析

    2019年是推動能源革命的蓄力加速期，全面走向“數字化”正在為中華民族和電力行業(yè)帶來千載難逢的機遇，必須敏銳抓住信息化發(fā)展的歷史機遇。數字化轉型是信息化服務能力不斷積累、沉淀，實現由量變到質變的過程，有效推動企業(yè)業(yè)務模式創(chuàng)新。

    電力行業(yè)是國民經濟的基礎能源產業(yè)，隨著社會經濟發(fā)展，各行業(yè)對電力的需求明顯增強，對供電可靠性及電能質量的要求日益提高。近年來，隨著我國電力建設逐漸由發(fā)電建設轉向電網建設，為實現清潔能源的開發(fā)、輸送、消費，必須依靠智能化手段建設智能電網系統(tǒng)，不斷提高其靈活性、安全性及防御能力。而智能化和信息化相輔相成，信息化是智能化的基礎，也是智能化的結果。

    八部委印發(fā)的《關于促進智慧城市健康發(fā)展的指導意見》中提出要加快城市基礎設施智能化建設，包括電力、燃氣、交通、水務、物流等公用基礎設施的智能化水平大幅提升，運行管理實現精準化、協(xié)同化、一體化；實現工業(yè)化與信息化深度融合。綜上，智慧城市、環(huán)保節(jié)能、能源等行業(yè)對電力行業(yè)的信息化提出了一定要求，這些利好政策為電力信息化行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展前景。