2022年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展前景及行業(yè)創(chuàng)新方向分析預(yù)測(cè)[圖]

    一、智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展現(xiàn)狀分析

    智能網(wǎng)聯(lián)汽車，即ICV（全稱IntelligentConnectedVehicle），是指車聯(lián)網(wǎng)與智能車的有機(jī)聯(lián)合，是搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車與人、車、路、后臺(tái)等智能信息交換共享，實(shí)現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人來(lái)操作的新一代汽車。

    智能網(wǎng)聯(lián)汽車不僅是汽車本身的技術(shù)，更是“傳統(tǒng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)+數(shù)字經(jīng)濟(jì)+智能經(jīng)濟(jì)”融合的產(chǎn)物。智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)要素組成大致可以分為50%左右的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和信息技術(shù)（比如數(shù)字化技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、大數(shù)據(jù)等）、30%左右的人工智能技術(shù)以及20%左右的汽車制造技術(shù)。所以智能網(wǎng)聯(lián)汽車80%是非工業(yè)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的產(chǎn)物。

    互聯(lián)網(wǎng)、信息技術(shù)等技術(shù)的進(jìn)步改變了各行各業(yè)的發(fā)展模式，尤其是作為技術(shù)型與集約型產(chǎn)業(yè)，汽車行業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展時(shí)期。近年來(lái)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車逐步成為汽車發(fā)展的主要趨勢(shì)，雖然取得了一定的發(fā)展成果，但是還存在一些發(fā)展劣勢(shì)，因而，未來(lái)具有廣闊的發(fā)展空間。我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)該逐步適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的實(shí)際需求，朝著智能化、現(xiàn)代化的方向邁進(jìn)。

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)乘用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及投資前景評(píng)估報(bào)告》

    面對(duì)飛速發(fā)展的車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭(zhēng)相入局，布局智能駕駛領(lǐng)域?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭憑借自身在軟件行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，紛紛與傳統(tǒng)車企合作，入局車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛領(lǐng)域，成為當(dāng)下的投資焦點(diǎn)。百度作為中國(guó)智能駕駛領(lǐng)域的先驅(qū)，其Apollo開(kāi)放平臺(tái)是全球首個(gè)最全面的智能駕駛商業(yè)化解決方案，已經(jīng)匯聚了國(guó)內(nèi)外眾多自動(dòng)駕駛廠商，與眾多傳統(tǒng)車企在智能駕駛領(lǐng)域展開(kāi)合作。騰訊車聯(lián)已經(jīng)與長(zhǎng)安、一汽、廣汽、東風(fēng)、寶馬等多個(gè)傳統(tǒng)車企達(dá)成了戰(zhàn)略合作。

    車聯(lián)網(wǎng)成為眾多車企的前裝硬需求。一汽宣布從2019年起實(shí)現(xiàn)全系產(chǎn)品標(biāo)配車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)；長(zhǎng)安啟動(dòng)“北斗天樞”戰(zhàn)略，從2020年起實(shí)現(xiàn)新車全部聯(lián)網(wǎng)且搭載駕駛輔助系統(tǒng)，從2025年起實(shí)現(xiàn)新車全部具備人機(jī)

    交互功能。東風(fēng)啟程發(fā)布“智·趣科技”的品牌理念，深化車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，并聯(lián)合高德地圖和科大訊飛合作推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車平臺(tái)建設(shè)。

    另外，為規(guī)范引導(dǎo)自動(dòng)駕駛封閉場(chǎng)地測(cè)試工作，推進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展，多地建成智能網(wǎng)聯(lián)示范基地。同時(shí)，多地為自動(dòng)駕駛企業(yè)發(fā)放了測(cè)試牌照，產(chǎn)業(yè)進(jìn)展加速。截至2018年，全國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范區(qū)包括10個(gè)國(guó)家級(jí)示范區(qū)以及14個(gè)地方級(jí)示范區(qū)。

截至2018年國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范基地

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    從自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照來(lái)看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)已頒發(fā)近200張自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照。其中，百度收獲100張，獨(dú)占鰲頭。今年7月1日，北京市自動(dòng)駕駛測(cè)試管理聯(lián)席小組正式發(fā)放了首批T4級(jí)別自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照，這批被稱為目前技術(shù)含量最高的5張牌照全被百度收入囊中。

中國(guó)自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照分布情況

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    二、智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展前景預(yù)測(cè)

    隨著國(guó)家政策扶持力度的不斷加大、相關(guān)技術(shù)的日趨成熟，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)入快速發(fā)展通道。結(jié)合國(guó)外技術(shù)發(fā)展路徑和服務(wù)能力的提升，可以劃分為三個(gè)階段，第一階段實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)性聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，主要是定位導(dǎo)航、車載娛樂(lè)、遠(yuǎn)程管理和緊急救援等基本功能；第二階段實(shí)現(xiàn)安全預(yù)警、高寬帶業(yè)務(wù)和部分自動(dòng)駕駛服務(wù)；第三階段實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛和全部聯(lián)網(wǎng)。目前我國(guó)正處于第一階段。

    截至2018年，我國(guó)轎車保有量超過(guò)2.6億輛，巨大的汽車市場(chǎng)為我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的快速增長(zhǎng)提供了有利基礎(chǔ)。2015年全球車聯(lián)網(wǎng)滲透率為10%，我國(guó)滲透率為7%，預(yù)計(jì)到2020年，全球和我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)滲透率將分別超過(guò)20%和24%。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年全球聯(lián)網(wǎng)汽車市場(chǎng)保有量將達(dá)到3.5億臺(tái)，市場(chǎng)占比達(dá)到24%，具有聯(lián)網(wǎng)功能的新車銷量將達(dá)到9800萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占比將達(dá)到94%。

    2018年12月，工信部出臺(tái)的《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》中指出，到2020年，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率要達(dá)到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率達(dá)到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達(dá)到60%以上，構(gòu)建涵蓋信息服務(wù)、安全與能效應(yīng)用等的綜合應(yīng)用體系。2018年智能網(wǎng)聯(lián)新車型滲透率達(dá)到31.1%，相較2016年增長(zhǎng)近5倍；2018年中國(guó)品牌智能網(wǎng)聯(lián)新車型滲透率達(dá)到35.3%，相較2016年增長(zhǎng)15倍。智能網(wǎng)聯(lián)功能正由高端、豪華車型向普通車型滲透，預(yù)計(jì)2019年智能網(wǎng)聯(lián)汽車潛在客戶下單滲透率將達(dá)到36.4%；預(yù)計(jì)到2020年滲透率將達(dá)到51.6%。

2014-2018年私人轎車保有量及同比增長(zhǎng)走勢(shì)

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2014-2018年民用轎車保有量及同比增長(zhǎng)走勢(shì)

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車聯(lián)網(wǎng)滲透率

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全球聯(lián)網(wǎng)汽車保有量預(yù)測(cè)（百萬(wàn)臺(tái)）

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全球聯(lián)網(wǎng)汽車年銷售量預(yù)測(cè)（百萬(wàn)臺(tái)）

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    計(jì)，到2035年全球智能駕駛汽車銷量將超過(guò)1,000萬(wàn)輛；到2022年全球聯(lián)網(wǎng)汽車的市場(chǎng)保有量將達(dá)3.5億臺(tái)，市場(chǎng)占比達(dá)到24%，具有聯(lián)網(wǎng)功能的新車銷量將達(dá)到9,800萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占比達(dá)94%。隨著汽車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的多樣化和聯(lián)網(wǎng)率的不斷提升，車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)市場(chǎng)潛力將逐步釋放。

全球聯(lián)網(wǎng)汽車保有量預(yù)測(cè)

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    三、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的行業(yè)創(chuàng)新方向

    智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是政策法律創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新融合的過(guò)程，這些方面的創(chuàng)新成效決定了未來(lái)20年我國(guó)能否在汽車工業(yè)領(lǐng)域占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策法律創(chuàng)新

    智能網(wǎng)聯(lián)汽車當(dāng)前在政策層面還需加大對(duì)無(wú)人駕駛技術(shù)商用化的激勵(lì)政策。激勵(lì)營(yíng)造多個(gè)示范帶動(dòng)的行業(yè)，提高效率、降低成本。

    另外在法律層面，需盡快制定相關(guān)的基于人工智能技術(shù)的法律法規(guī)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的法律角色、法律主體責(zé)任要明確，主體責(zé)任應(yīng)該屬于產(chǎn)權(quán)人、控制者和使用者，法律法規(guī)的完善可以先從地方條例、法規(guī)開(kāi)始，經(jīng)過(guò)逐步試點(diǎn)完善后再統(tǒng)一制定。

    各地相關(guān)政府部門宜統(tǒng)籌布局，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)互補(bǔ)，形成支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的政策體系及健康發(fā)展的基礎(chǔ)環(huán)境；智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)及新能源汽車產(chǎn)業(yè)共同推動(dòng)交通體系向低碳化、智能化方向快速發(fā)展，助力構(gòu)建智慧交通、智慧城市以及服務(wù)產(chǎn)業(yè)的全面升級(jí)；加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)體制機(jī)制創(chuàng)新及商業(yè)模式創(chuàng)新，積極引入國(guó)際資源和市場(chǎng)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)全球布局和國(guó)際交流合作，擴(kuò)大國(guó)際影響力。

    智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)創(chuàng)新

    筆者認(rèn)為，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)體系包括“感知控制技術(shù)”“網(wǎng)聯(lián)技術(shù)”“識(shí)別急速”“綜合判斷技術(shù)”，這些技術(shù)的本質(zhì)其實(shí)都是以面向安全的技術(shù)為出發(fā)點(diǎn)，然后再補(bǔ)充娛樂(lè)、社交、保險(xiǎn)管理、交通管理、維保等功能。當(dāng)前智能網(wǎng)聯(lián)汽車更多地考慮了“智能”“網(wǎng)聯(lián)”兩個(gè)方面，但是對(duì)于“識(shí)別技術(shù)”探討不多，且當(dāng)前的無(wú)人駕駛更多是感知技術(shù)，識(shí)別技術(shù)說(shuō)到底與傳統(tǒng)的ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）不同，它是面向人工智能的技術(shù)，只有疊加了識(shí)別技術(shù)，車輛才能“耳聰目名”，當(dāng)前的技術(shù)仍然相當(dāng)于一個(gè)“蝙蝠在飛行”，它是通過(guò)感知，而不是通過(guò)“眼睛”“耳朵”來(lái)判斷。另外識(shí)別技術(shù)也需要高清數(shù)字地圖來(lái)輔助決策，最后執(zhí)行的是“感知技術(shù)”，這是一個(gè)技術(shù)簇，從安全的角度層層遞進(jìn)。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)三維技術(shù)體系

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    商業(yè)模式創(chuàng)新融合

    好的商業(yè)模式會(huì)成就一個(gè)產(chǎn)業(yè)。按照未來(lái)10年中國(guó)3億輛汽車更新?lián)Q代的保有量計(jì)算，按照每臺(tái)汽車10萬(wàn)元計(jì)算，這將是30萬(wàn)億元的巨大產(chǎn)業(yè)，并且將帶動(dòng)智慧公路、集成電路產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務(wù)等大規(guī)模投資。這方面的商業(yè)模式創(chuàng)新很可能最后像電信運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)公司的關(guān)系，前者被OTT稱為管道，而大筆的利潤(rùn)流進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)公司，因此道路運(yùn)營(yíng)投資公司如果不能主動(dòng)抓住機(jī)遇，則很有可能像電信運(yùn)營(yíng)商一樣稱為“車輛管道”，而大量有價(jià)值的服務(wù)平臺(tái)、用戶海量數(shù)據(jù)落入平臺(tái)投資商。因此主管部門預(yù)計(jì)會(huì)鼓勵(lì)各種法律框架內(nèi)的商業(yè)模式創(chuàng)新，激活各種投資主體。

    以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為代表的新興產(chǎn)業(yè)是當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的主要途徑，目前只有我國(guó)有如此好的制度優(yōu)越性、政策環(huán)境、巨大的市場(chǎng)容量、大量的研發(fā)團(tuán)隊(duì)與技術(shù)人員、完善的道路基礎(chǔ)設(shè)施、測(cè)試環(huán)境，只要抓住機(jī)遇，迎難而上，就一定能夠借助智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展機(jī)遇實(shí)現(xiàn)汽車工業(yè)和制造業(yè)的彎道超車。

    隨著技術(shù)的發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)將逐步成為汽車行業(yè)發(fā)展的主要技術(shù)，借助于計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)，實(shí)施各個(gè)關(guān)鍵技術(shù)的結(jié)合，提升各個(gè)系統(tǒng)之間的交互，提升智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)下系統(tǒng)功能的完善，促進(jìn)自動(dòng)駕駛汽車的發(fā)展，從而帶動(dòng)汽車行業(yè)的跨越式發(fā)展。