2019年中國(guó)打印機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：噴墨打印、激光打印、3D打印市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比[圖]

    隨著技術(shù)的不斷積累，以及自主研發(fā)能力不斷提升，國(guó)產(chǎn)打印機(jī)品牌在中高端領(lǐng)域取得了一定進(jìn)展，市場(chǎng)份額有所提升。現(xiàn)階段我國(guó)打印機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)平穩(wěn)，各大品牌排名變化不大，2018年，我國(guó)本土打印機(jī)排名靠前的品牌是聯(lián)想打印機(jī)，其市場(chǎng)份額占比為6.8%，僅次于三大打印機(jī)巨頭之后排名第四，但與國(guó)際巨頭相比仍有一定差距。

    近年來(lái)我國(guó)打印機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，截止2018年我國(guó)打印機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1249.87億元，同比增長(zhǎng)12%。

    2014-2018年中國(guó)打印機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)

    2014-2018年中國(guó)打印機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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    一、噴墨打印機(jī)

    世界范圍內(nèi)，打印設(shè)備需求呈下降趨勢(shì)，尤其噴墨打印機(jī)銷(xiāo)量逐年下滑明顯。但中國(guó)市場(chǎng)的趨勢(shì)有所不同，打印設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模逐年增加，噴墨打印機(jī)和激光打印機(jī)需求是銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。2018年中國(guó)噴墨打印機(jī)出貨量為491萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)了14.2%；激光打印機(jī)出貨量為972萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)了2.6%。

    2012-2018年中國(guó)噴墨打印機(jī)出貨量及增速趨勢(shì)

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    2012-2018年，按照金額統(tǒng)計(jì)的我國(guó)打印機(jī)市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增速為4.18%，其中噴墨打印機(jī)市場(chǎng)規(guī)模CAGR為6.03%。近三年中國(guó)噴墨打印機(jī)市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，2018年達(dá)到4.76億美元，同比增長(zhǎng)13.9%，相關(guān)的打印管理服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模也在不斷增長(zhǎng)。

    2012-2018年中國(guó)噴墨打印機(jī)市場(chǎng)規(guī)模及增速趨勢(shì)

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    噴墨打印機(jī)行業(yè)的上游為相關(guān)零部件制造業(yè)。從外觀上看，噴墨打印機(jī)主要由外殼、控制面板、接口、托紙架、卡紙導(dǎo)軌、送紙器、出紙器擴(kuò)展板等幾部分組成。噴墨打印機(jī)的內(nèi)部則由機(jī)械系統(tǒng)和電路系統(tǒng)組成，其中包括墨盒、噴頭、字車(chē)機(jī)械、傳感器、傳動(dòng)系統(tǒng)和芯片等。

    噴墨打印機(jī)行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)、直銷(xiāo)、電商等渠道銷(xiāo)售產(chǎn)品，下游應(yīng)用場(chǎng)景主要分為商用、家用、SOHO用三大類(lèi)。

    目前，全球噴墨打印機(jī)行業(yè)中主要的參與者有惠普、精工愛(ài)普生、佳能、利盟、富士施樂(lè)、京瓷、兄弟等。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，惠普、愛(ài)普生、佳能在全球噴墨打印機(jī)行業(yè)市場(chǎng)中三足鼎立，分別占據(jù)39.1%、30.4%和27.0%的出貨量市場(chǎng)份額。

    全球噴墨打印機(jī)行業(yè)市場(chǎng)份額

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    我國(guó)打印機(jī)（包括耗材）產(chǎn)業(yè)規(guī)模比較小，大部分打印機(jī)生產(chǎn)廠家都是依附在集團(tuán)（公司）中，或僅僅作為集團(tuán)（公司）的打印機(jī)事業(yè)部，如聯(lián)想、方正、長(zhǎng)城。由于不是公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，所以沒(méi)有足夠的資金投入，阻礙了我國(guó)打印機(jī)的研制生產(chǎn)的發(fā)展。同時(shí)，這種體制和結(jié)構(gòu)也使得打印機(jī)的研制發(fā)展缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。事實(shí)上，打印機(jī)是一種高精尖、光機(jī)電一體化的高技術(shù)產(chǎn)品，要求技術(shù)和生產(chǎn)水平很高，需要生產(chǎn)企業(yè)制定科學(xué)的發(fā)展規(guī)劃和一定規(guī)模的資金投入。目前，核心技術(shù)的缺乏已成為我國(guó)打印機(jī)產(chǎn)業(yè)和對(duì)外貿(mào)易進(jìn)一步發(fā)展的“瓶頸”。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)打印設(shè)備市場(chǎng)出貨量排名前五的廠商分別是惠普（32.3%）、愛(ài)普生（16.9%）、佳能（13.6%）、兄弟（8.5%）和聯(lián)想（6.9%），其中排名第一的惠普出貨量是愛(ài)普生的兩倍。

    2018年中國(guó)打印機(jī)設(shè)備市場(chǎng)出貨量格局占比

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    我國(guó)打印機(jī)產(chǎn)業(yè)及對(duì)外貿(mào)易發(fā)展過(guò)程中，內(nèi)外資企業(yè)的發(fā)展表現(xiàn)出明顯的不均衡。目前，不僅國(guó)際市場(chǎng)為大型跨國(guó)企業(yè)所壟斷，國(guó)內(nèi)的打印機(jī)市場(chǎng)也已經(jīng)被惠普、愛(ài)普生、佳能等跨國(guó)公司控制。內(nèi)資企業(yè)的弱勢(shì)地位還表現(xiàn)在為出口企業(yè)配套的企業(yè)中80%以上的企業(yè)為外商獨(dú)資企業(yè)，這些企業(yè)一般跟隨主機(jī)生產(chǎn)廠一道進(jìn)入國(guó)內(nèi)，在打印機(jī)產(chǎn)業(yè)中形成了相對(duì)完整的“閉環(huán)式”發(fā)展，國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)難以進(jìn)入其配套產(chǎn)業(yè)鏈，影響了外資對(duì)我國(guó)打印機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步和技術(shù)升級(jí)的帶動(dòng)作用。

    不過(guò)近年來(lái)，得力推出了超大墨倉(cāng)的噴墨打印機(jī)一體機(jī)，黑白和彩色墨水各1萬(wàn)頁(yè)印量，超越目前市面上的所有品牌的同級(jí)別產(chǎn)品；兄弟的墨倉(cāng)類(lèi)一體機(jī)更新到目前第二代，產(chǎn)品線(xiàn)布局基本完成，整個(gè)體驗(yàn)和印品品質(zhì)得到大幅提升；小米在未來(lái)也可能會(huì)推出針對(duì)家庭用戶(hù)的噴墨打印機(jī)產(chǎn)品；總的來(lái)說(shuō)，我國(guó)噴墨打印機(jī)行業(yè)現(xiàn)階段愛(ài)普生、惠普、佳能三足鼎立的局面有望被打破。

    打印設(shè)備兩種主流技術(shù)互相滲透，噴墨往商用市場(chǎng)滲透，激光往家用市場(chǎng)滲透。2019年最受歡迎的中國(guó)噴墨打印機(jī)TOP50排行榜中可知，售價(jià)超過(guò)

    1000元的款數(shù)達(dá)到了31款，超過(guò)2000元的達(dá)到了20款，也就是說(shuō)，噴墨打印機(jī)的主要應(yīng)用場(chǎng)景已經(jīng)轉(zhuǎn)為商用。

    2019年中國(guó)噴墨打印機(jī)前50排行榜價(jià)格

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    目前在中國(guó)激光打印機(jī)的市占率已經(jīng)超過(guò)了噴墨打印機(jī)的市占率。根據(jù)IDC的預(yù)測(cè)，未來(lái)中國(guó)噴墨打印機(jī)出貨量占打印設(shè)備的比重有望提高，但是激光打印機(jī)出貨量的地位仍然無(wú)法得到撼動(dòng)。如果激光技術(shù)得到提升，將對(duì)噴墨技術(shù)造成較大威脅。

    2012-2022年中國(guó)噴墨打印機(jī)和激光打印機(jī)市占率趨勢(shì)及預(yù)測(cè)

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    二、激光打印

    激光打印機(jī)在商用辦公領(lǐng)域滲透率較高，噴墨打印機(jī)在家用市場(chǎng)滲透率較高，受益于我國(guó)中小企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，激光打印機(jī)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。隨著兩種技術(shù)互相滲透，噴墨打印機(jī)向商用領(lǐng)域不斷擴(kuò)張，激光打印機(jī)也逐步進(jìn)入家庭市場(chǎng)。截止2018年我國(guó)激光打印機(jī)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到383.84億元。預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)激光打印機(jī)出貨量將達(dá)到1487.26萬(wàn)臺(tái)。

    2014-2018年中國(guó)打印機(jī)行業(yè)出貨量趨勢(shì)

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    2014-2018年中國(guó)激光打印機(jī)出貨量趨勢(shì)

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    2019-2025年中國(guó)激光打印機(jī)行業(yè)出貨量趨勢(shì)及預(yù)測(cè)

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    2018年我國(guó)激光打印機(jī)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到383.84億元。預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)激光打印機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到640.18億元

    2014-2018年中國(guó)激光打印機(jī)市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)

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    2019-2025年中國(guó)激光打印機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)及預(yù)測(cè)

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    三、3d打印

    3D打印作為第四次工業(yè)革命的代表技術(shù)之一，對(duì)各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了許多價(jià)值，越來(lái)越受到工業(yè)界和投資界的重視。目前投資于3D打印技術(shù)研發(fā)的企業(yè)包含了空中巴士、阿迪達(dá)斯、福特、豐田等知名企業(yè)。2018年全球有能力自主“研發(fā)與生產(chǎn)”3D打印機(jī)的企業(yè)有177家，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的系統(tǒng)性玩家開(kāi)始增加，意味著打印機(jī)的相關(guān)研發(fā)、制造技術(shù)趨于成熟。預(yù)計(jì)，2019年全球3D打印的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到138億美元，比2018年擴(kuò)大21.2%。

    2013-2019年全球3D打印市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

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    3D打印機(jī)和3D打印材料的銷(xiāo)售成為最大的收入來(lái)源。在2019年全球138億美元的3D打印市場(chǎng)規(guī)模中，將有53億美元來(lái)自打印機(jī)銷(xiāo)售，42億美元來(lái)自打印材料銷(xiāo)售，38億美元來(lái)自打印服務(wù)，占比分別為38.13%、30.22%和27.34%。

    2019年全球3D打印細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模占比

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    3D打印產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，主要源于產(chǎn)業(yè)的定制化能力高，可應(yīng)用的場(chǎng)景相當(dāng)多樣，目前在各產(chǎn)業(yè)與場(chǎng)景的深度融合狀況也都較為樂(lè)觀。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，3D打印的最大市場(chǎng)將是獨(dú)立制造，占比達(dá)到53.8%;其次是醫(yī)療保健，占比約為13.1%;教育領(lǐng)域、專(zhuān)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域以及消費(fèi)者服務(wù)領(lǐng)域占比分別為8.6%、6.5%和4.7%。

    從醫(yī)療保健領(lǐng)域來(lái)看，3D打印目前已經(jīng)成功運(yùn)用于器官移植及醫(yī)療器械制造。目前在器官移植上，已成功為骨盆、下顎進(jìn)行替換，另外也運(yùn)用在面部毀容患者的重建，未來(lái)有望助力骨科、助聽(tīng)科與牙科相關(guān)技術(shù)的發(fā)展。

    3D打印機(jī)目前在學(xué)校中最大的應(yīng)用領(lǐng)域。通過(guò)打印技術(shù)，校方不再需要購(gòu)買(mǎi)昂貴的編程培訓(xùn)硬件設(shè)備，學(xué)生可自行設(shè)計(jì)、打印并組建模型。

    2019年全球3D打印應(yīng)用領(lǐng)域占比

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    美國(guó)是3D打印產(chǎn)業(yè)的起源地，在全球3D打印市場(chǎng)中持續(xù)領(lǐng)先。同時(shí)，美國(guó)的研發(fā)腳步從未停止，2019年11月中旬，美國(guó)社區(qū)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展部向匹茲堡大學(xué)和卡賓德綜合公司撥款57000美元，以研究使用碳化鎢粉末進(jìn)行3D打印的有效方法。此外，西歐和中國(guó)緊隨其后，2019年3D打印市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)分別為36億美元和20億美元。

    2019年全球3D打印市場(chǎng)規(guī)模

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    未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)主要會(huì)聚焦在三大方面：開(kāi)拓單機(jī)在多種材料的自由使用，提升3D打印機(jī)的打印速度，以及降低3D打印機(jī)的售價(jià)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)打印機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》