2019年中國(guó)環(huán)衛(wèi)車(chē)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展概況及市場(chǎng)發(fā)展前景分析[圖]

    環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)發(fā)展迅猛，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)裝備水平差距較大。近些年，受城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、政府環(huán)衛(wèi)投入力度加大、環(huán)衛(wèi)機(jī)械化率提高以及國(guó)民環(huán)衛(wèi)意識(shí)增強(qiáng)等多方面因素的綜合影響，我國(guó)環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)發(fā)展迅速。

    2015年受累于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，城市基建工程開(kāi)工率偏低，制造業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)疲軟，政府預(yù)算收緊，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)受到影響，銷(xiāo)量同比下滑2．5％。

    而近幾年來(lái)．中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)平穩(wěn)性不斷加強(qiáng)，房地產(chǎn)等基建行業(yè)表現(xiàn)十分活躍，政府預(yù)算充盈，城市環(huán)境建設(shè)要求逐步提升，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)需求不斷增長(zhǎng)，2018年1-12月，我國(guó)環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量56735輛，同比增長(zhǎng)23．2％。2019年l-4月，環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)售20438輛，同比提升20.5%％。

    2012-2019年環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量

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    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看．市政環(huán)衛(wèi)車(chē)以重型與中型產(chǎn)品為主，兩者比重接近90％。從近幾年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢(shì)來(lái)看，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)產(chǎn)品重型化趨勢(shì)十分明顯，重型產(chǎn)品的比重不斷提升，中型產(chǎn)品市場(chǎng)份額受到擠壓，同時(shí)輕型產(chǎn)品份額也有所提升．產(chǎn)品呈現(xiàn)出向重型、輕型兩極發(fā)展的趨勢(shì)。

    從車(chē)輛功能來(lái)看，市政環(huán)衛(wèi)車(chē)主要以綠化噴灑車(chē)、灑水車(chē)、清掃車(chē)與清洗車(chē)為主，2018年四者的市場(chǎng)比重高達(dá)71．0％．其中綠化噴灑車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)突出，2018年銷(xiāo)售14306輛，同比增長(zhǎng)38．4％。近年來(lái)，我國(guó)部分城市的霧霾比較嚴(yán)重．各地方政府對(duì)霧霾的治理工作十分重視，極大地促進(jìn)了綠化噴灑車(chē)的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。除此之外，吸污車(chē)、吸塵車(chē)等小眾市場(chǎng)也有不俗表現(xiàn)．2018年吸污車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)62．7％，吸塵車(chē)同比增長(zhǎng)53．3％。

    環(huán)衛(wèi)車(chē)細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)(按車(chē)輛類(lèi)型劃分)

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    環(huán)衛(wèi)車(chē)細(xì)分車(chē)型表現(xiàn)(按車(chē)輛功能劃分)

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    從燃料類(lèi)型上來(lái)看．目前環(huán)衛(wèi)車(chē)仍以常規(guī)能源的柴油車(chē)為主。2018年l-12月，柴油動(dòng)力車(chē)輛銷(xiāo)售54654輛，比重95．4％，同比增長(zhǎng)23．1％，汽油動(dòng)力車(chē)輛銷(xiāo)量944輛，比重為1．6％，同比提升38．8％。天然氣車(chē)型銷(xiāo)售1137輛．同比增長(zhǎng)64．1％，比重2．0％。純電動(dòng)車(chē)型只占O．9％。在各大城市大力推廣新能源汽車(chē)應(yīng)用。通過(guò)路權(quán)優(yōu)惠、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、完善充電基礎(chǔ)設(shè)施等措施鼓勵(lì)新能源車(chē)輛的城市建成區(qū)的使用比例。作為城市服務(wù)用車(chē)的環(huán)衛(wèi)車(chē)，其新能源化進(jìn)程也會(huì)逐步加快。

    環(huán)衛(wèi)車(chē)細(xì)分車(chē)型結(jié)構(gòu)(按車(chē)輛功能劃分)

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    2018年l-12月環(huán)衛(wèi)車(chē)燃料類(lèi)型結(jié)構(gòu)

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    從環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量區(qū)域分布來(lái)看．2018年1-12月環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量主要分布在山東、江蘇、河北、河南等地區(qū)．銷(xiāo)量TOPl0市場(chǎng)集中度為63．5％。從增幅來(lái)看，銷(xiāo)量TOPl0省份內(nèi)，河南銷(xiāo)量同比下滑，其他省份均有不同程度增長(zhǎng)，其中陜西省、河北省增幅較大，同比分別增長(zhǎng)65．8％、65．4％。

    2018年l-12月環(huán)衛(wèi)車(chē)區(qū)域銷(xiāo)量及份額

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    2018年1-12月環(huán)衛(wèi)車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量及份額

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    影響環(huán)衛(wèi)車(chē)行業(yè)發(fā)展的因素

    行業(yè)自身發(fā)展階段：正處于行業(yè)生命周期的成長(zhǎng)期。從環(huán)衛(wèi)車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)環(huán)衛(wèi)車(chē)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，中聯(lián)重科、程力和龍馬環(huán)衛(wèi)三家環(huán)衛(wèi)裝備生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)35%-40%。2018年環(huán)衛(wèi)裝備生產(chǎn)企業(yè)雖說(shuō)有200多家，可大部分銷(xiāo)量很低，對(duì)市場(chǎng)影響很小。從環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)來(lái)看，2012年-2018年，環(huán)衛(wèi)車(chē)產(chǎn)量復(fù)合增速高達(dá)21%，行業(yè)得到快速發(fā)展，隨著行業(yè)深入發(fā)展，其增長(zhǎng)率也表現(xiàn)出了下滑趨勢(shì)。總的來(lái)說(shuō)，環(huán)衛(wèi)車(chē)行業(yè)仍然處于成長(zhǎng)期，整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

    市場(chǎng)和政策因素：相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政策性因素、政府投入力度等。相關(guān)產(chǎn)業(yè)方面，我們主要分析環(huán)衛(wèi)車(chē)下游行業(yè)--環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展前景；政府投入力度方面，我們從政府投資和財(cái)政收入的角度進(jìn)行分析；政策性因素方面我們將聚焦于垃圾分類(lèi)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展受多重因素疊加影響。

    環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化能否維持強(qiáng)勁的拉動(dòng)作用？

    環(huán)衛(wèi)服務(wù)是環(huán)衛(wèi)車(chē)下游行業(yè)，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)擴(kuò)大有利于拉動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)。近些年環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)售量增長(zhǎng)得益于環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的大發(fā)展。環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展可以分為兩方面，-是環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)，二是環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率的提升。未來(lái)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)能否保持以往的發(fā)展態(tài)勢(shì)？能否維持對(duì)環(huán)衛(wèi)車(chē)的拉動(dòng)作用？

    城鎮(zhèn)化水平快速提升,帶動(dòng)環(huán)衛(wèi)裝備需求提升。1996-2017年我國(guó)處于城鎮(zhèn)化加速階段，城鎮(zhèn)化率從29.37%提升至58.52%。城鎮(zhèn)化的提高導(dǎo)致城市擴(kuò)張和城市人口增長(zhǎng)，環(huán)衛(wèi)清潔范圍和生活垃圾清運(yùn)量隨之上升。2008年，我國(guó)城市垃圾清運(yùn)量為1.54億噸，2017年達(dá)到2.15億噸，年均增長(zhǎng)3.78%；另-方面，隨著生活水平的提高，人們對(duì)環(huán)衛(wèi)服務(wù)水平提出了更高的要求。我們估算2011到2017年，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模由900億元增長(zhǎng)至1758億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率11.8%。

    未來(lái)城鎮(zhèn)化速度放緩，預(yù)期環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)增速降低。2018年我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率已接近60%，中國(guó)進(jìn)入“城鎮(zhèn)化加速階段后半場(chǎng)”。根據(jù)《國(guó)家人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030年)》，2030年城鎮(zhèn)化將達(dá)到70%。整體而言，我國(guó)城鎮(zhèn)化速度減慢、經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，預(yù)計(jì)未來(lái)五年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)增速將保持9%左右，與此前11.8%的增速相比也將放緩。

    環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈

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    城鎮(zhèn)化速度放緩

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    2013年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化進(jìn)入加速推廣階段，環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)環(huán)衛(wèi)車(chē)的意愿強(qiáng)烈。2013年，環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)輛設(shè)備生產(chǎn)量邁上新臺(tái)階，生產(chǎn)量從2012年的3.34萬(wàn)臺(tái)提高到2013年6.98萬(wàn)臺(tái)。2017年環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)輛設(shè)備生產(chǎn)量達(dá)到13.35萬(wàn)臺(tái)。2018年汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)提升導(dǎo)致廠家搶裝,出現(xiàn)產(chǎn)量下滑，基于這種原因，預(yù)計(jì)2019年環(huán)衛(wèi)車(chē)產(chǎn)量將出現(xiàn)反彈。盡管如此，2012年到2018年，環(huán)衛(wèi)車(chē)生產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率也達(dá)到了21.4%。

    環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化程度加深，2020年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化增速減慢。2013-2018年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化速度迅猛，預(yù)計(jì)2019年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化規(guī)模達(dá)到1540億元，同比增長(zhǎng)47%，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率將達(dá)到70%。預(yù)計(jì)2020年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化規(guī)模達(dá)到1920億元，同比增長(zhǎng)25%，增長(zhǎng)速度下降。

    環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化規(guī)模及增速

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    環(huán)衛(wèi)車(chē)生產(chǎn)量及增速

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    綜合來(lái)看，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)增速放緩，市場(chǎng)化程度不斷加深，繼續(xù)拓展難度增加。我們預(yù)計(jì)2019-2020年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)擴(kuò)大以及環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化對(duì)環(huán)衛(wèi)車(chē)行業(yè)拉動(dòng)作用有望繼續(xù)維持或略有下降，2021年環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用將有所下降。

    政府投入力度無(wú)論是政府購(gòu)買(mǎi)還是PPP模式，最終的支付方都是政府，所以說(shuō)政府的投入力度和支付能力也是影響環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量的因素之-。

    全國(guó)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出逐年增加。城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出主要用于城鄉(xiāng)道路、公共場(chǎng)所、垃圾、各單位和家庭等方面環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)。2010-2018年，全國(guó)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生財(cái)政支出從654.4億元增長(zhǎng)到2577億元，復(fù)合增速18.7%，政府積極推動(dòng)環(huán)衛(wèi)事業(yè)發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)環(huán)境衛(wèi)生支出將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。2016年城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增速出現(xiàn)下滑，2018年增速為13.5%，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)放緩的情況下，預(yù)計(jì)支出增速將出現(xiàn)下降趨勢(shì)。

    地方財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，增速逐年下降。2004-2010年，地方財(cái)政收支保持高速增長(zhǎng)，2012年地方財(cái)政收支增速下滑明顯，2015年地方財(cái)政支出大幅增速大幅高于財(cái)政收入，造成地方財(cái)政面臨較大壓力。同時(shí)2014年至今，地方財(cái)政支出增速持續(xù)高于收入增速，財(cái)政赤字持續(xù)擴(kuò)大，地方政府的財(cái)政壓力持續(xù)增加。

    財(cái)政壓力-定程度上倒逼環(huán)衛(wèi)機(jī)械化。-方面，環(huán)衛(wèi)服務(wù)需求不斷增加，需要更多的財(cái)政支出，另-方面地方政府面臨著持續(xù)增加的財(cái)政壓力，面對(duì)這種矛盾，提高環(huán)衛(wèi)機(jī)械化作業(yè)水平是緩解途徑之-。相較于人工作業(yè)，機(jī)械化作業(yè)具有更大的成本優(yōu)勢(shì)和工作效率。

    國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，財(cái)政收入增速保持低位同時(shí)國(guó)家對(duì)環(huán)境重視程度逐年提高，在這樣的背景下，預(yù)計(jì)未來(lái)政府在環(huán)境衛(wèi)生領(lǐng)域財(cái)政支出會(huì)繼續(xù)增加，增速方面可能會(huì)有下滑。

    全國(guó)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生財(cái)政支出

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    地方政府財(cái)政收支

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    環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)具有-定的周期性，主要受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和速度以及人們生活水平影響。環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)短期波動(dòng)和城市市容環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)投資有-定相關(guān)性，目前我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速還在持續(xù)下降，城市市容環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)投資增長(zhǎng)速度也較為緩慢。

    環(huán)衛(wèi)車(chē)生產(chǎn)量增速與GDP增速的關(guān)系

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    環(huán)衛(wèi)車(chē)生產(chǎn)量與城市市容環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)投資

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    垃圾分類(lèi)對(duì)環(huán)衛(wèi)車(chē)行業(yè)的影響：預(yù)計(jì)新增5萬(wàn)輛需求2019年6月住建部發(fā)布《關(guān)于在全國(guó)地級(jí)及以上城市全面開(kāi)展生活垃圾分類(lèi)工作的通知》，到2020年底，46個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類(lèi)處理系統(tǒng)；到2022年，各地級(jí)城市至少有1個(gè)區(qū)實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類(lèi)全覆蓋；到2025年，全國(guó)地級(jí)及以上城市（共293個(gè)）基本建成生活垃圾分類(lèi)處理系統(tǒng)。

    垃圾分類(lèi)制度的逐步推廣將為環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)帶來(lái)新增空間。垃圾分類(lèi)的目的是做到垃圾分類(lèi)處理，要實(shí)現(xiàn)這-目的，必然要建立分類(lèi)收集、分類(lèi)運(yùn)輸系統(tǒng)，也就必須購(gòu)買(mǎi)分類(lèi)運(yùn)輸設(shè)備。環(huán)衛(wèi)裝備包括環(huán)衛(wèi)清潔裝備和垃圾收轉(zhuǎn)裝備，垃圾分類(lèi)主要增加了垃圾收轉(zhuǎn)裝備的市場(chǎng)空間。

    上海市綠化和市容管理局局長(zhǎng)鄧建平稱(chēng)2019年底上海將配備960多輛濕垃圾運(yùn)輸車(chē)輛，4000多輛的干垃圾運(yùn)輸車(chē)輛，需要新增濕垃圾車(chē)310輛，干垃圾車(chē)1000輛才能滿(mǎn)足垃圾收運(yùn)需求，我們估算垃圾分類(lèi)給環(huán)衛(wèi)車(chē)行業(yè)帶來(lái)的增量。

    我們做出以下假設(shè)：

    垃圾分類(lèi)帶來(lái)的新增環(huán)衛(wèi)車(chē)數(shù)量與城市人口成正比，以便根據(jù)城市人口推算新增環(huán)衛(wèi)車(chē)購(gòu)買(mǎi)量；垃圾分類(lèi)給環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)的增量逐年釋放，2019-2020年45個(gè)城市集中釋放，2020到2025年所有地級(jí)市集中釋放，釋放量呈先少后多的趨勢(shì)。

    2019年到2025年，垃圾分類(lèi)將帶來(lái)5萬(wàn)輛環(huán)衛(wèi)車(chē)的新增需求。根據(jù)以上假設(shè)，我們估算，2019年垃圾分類(lèi)新增環(huán)衛(wèi)車(chē)需求量為4000輛，2025年垃圾分類(lèi)每年新增環(huán)衛(wèi)車(chē)需求量1萬(wàn)多輛。

    垃圾分類(lèi)新增環(huán)衛(wèi)車(chē)需求估算

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    垃圾分類(lèi)每年新增環(huán)衛(wèi)車(chē)需求量預(yù)測(cè)

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    環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)展望

    根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)的《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》．我國(guó)仍將大力完善垃圾運(yùn)收體系，計(jì)劃在“十三五”期間，新增收運(yùn)能力44．22萬(wàn)噸／日。“規(guī)劃”中明確指出，“十三五”期間，將在垃圾收運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè)投資257．8億元，餐廚垃圾專(zhuān)項(xiàng)工程投資183．5億元，垃圾分類(lèi)示范工程投資94．1億元，監(jiān)管體系建設(shè)投資42．3億元。此外。根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》計(jì)劃，到2020年，我國(guó)城市道路機(jī)械化清掃率達(dá)到60％。預(yù)計(jì)隨著城鎮(zhèn)化的繼續(xù)發(fā)展．我國(guó)城鎮(zhèn)道路清掃保潔面積還將大幅增加，機(jī)械化清掃率提前達(dá)到要求的同時(shí)，也預(yù)示著環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)需求也將進(jìn)-步加大。

    根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，提出加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車(chē)輛使用新能源或清潔能源汽車(chē)．重點(diǎn)區(qū)域使用比例達(dá)到80％。各地方政府陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策跟進(jìn)新能源城市服務(wù)用車(chē)推廣應(yīng)用，因此預(yù)計(jì)未來(lái)幾年環(huán)衛(wèi)車(chē)新能源化進(jìn)程將進(jìn)-步加快。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)環(huán)衛(wèi)車(chē)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨向分析報(bào)告》