2020年中國污水處理市場投資發(fā)展前景分析[圖]

    1、“十三五”投資額空間較大，后三年污水處理投資有望加快

    國內(nèi)城市污水處理起步早，市場基本飽和。15—17年國內(nèi)市政污水年均處理量450億立方米，平均增速5%，并呈現(xiàn)下降趨勢。而農(nóng)村地區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差，人口聚集低，地理環(huán)境差異性大，集中污水處理設(shè)施覆蓋率較低。因此，城鄉(xiāng)污水處理存在較大的差異性。隨著國家生態(tài)文明建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，城市污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)的提高以及廠外黑臭水體的治理的推進(jìn)，我國污水處理市場需求擴(kuò)大。

    尤其是，為加快補(bǔ)齊城鎮(zhèn)污水收集和處理設(shè)施短板，盡快實現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理，住建部、生態(tài)環(huán)境部和發(fā)展改革委于2019年4月29日印發(fā)《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019-2021年)》。為緊跟國家整體要求，區(qū)域性的污水處理提質(zhì)增效實施方案陸續(xù)印發(fā)。由此，打開新-輪國內(nèi)市政污水處理投資需求。值得-提的是，最近兩年，在實施鄉(xiāng)村振興和落實農(nóng)村人居環(huán)境整治行動過程中，農(nóng)村污水治理需求不斷提升。我國69萬個行政村落，近2萬個鎮(zhèn)，由此帶來的管網(wǎng)鋪設(shè)、污水處理設(shè)施以及小型污水處理設(shè)備需求廣闊。

19年來各省陸續(xù)出臺城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動實施方案

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    十三五城鎮(zhèn)污水建設(shè)市場兩千億。根據(jù)住建部規(guī)劃，“十三五”期間城鎮(zhèn)污水新建設(shè)施及提標(biāo)改造預(yù)計將分別投資1505.96及431.89億元，而此前“十二五”規(guī)劃分別為1040及137億元，總的投資額增長64.6%。

住建部”十二五”及“十三五”規(guī)劃污水處理設(shè)施投資額（億元）

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    “十三五“后半段城市年新增污水處理能力復(fù)合增長率6.7%。根據(jù)“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃”，“十三五”期間規(guī)劃城市新增污水處理設(shè)施2955.9萬立方米/日，截止到2017年底，全國設(shè)市城市污水處理廠處理能力為16743萬立方米/日，距離2020年規(guī)模目前缺口在2846萬立方米/日，預(yù)計“十三五“最后三年城市年新增污水處理能力復(fù)合增長率6.7%。

“十三五“后半段城市年新增污水處理能力復(fù)合增長率6.7%

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    “十三五“后半段縣城年新增污水處理能力復(fù)合增長率37.7%。根據(jù)“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃”，“十三五”期間規(guī)劃縣城新增污水處理設(shè)施1071萬立方米/日，截止到2017年底，全國縣城污水處理廠處理能力為3218萬立方米/日，距離2020年規(guī)模目前缺口在1071萬立方米/日，預(yù)計“十三五“最后三年縣城年新增污水處理能力復(fù)合增長率37.7%。

“十三五“后半段縣城年新增污水處理能力復(fù)合增長率37.7%

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    污水提標(biāo)改造空間較大。當(dāng)前國家對污水處理廠的排放標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，越來越多的城市污水處理廠排放標(biāo)準(zhǔn)由原來的《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB18918-2002中的二級、-級B標(biāo)準(zhǔn)提升為-級A或者更高標(biāo)準(zhǔn)。為達(dá)到更高的排放標(biāo)準(zhǔn)，污水處理廠的提標(biāo)改造迫在眉睫。根據(jù)“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃”，“十三五”期間全國城鎮(zhèn)規(guī)劃提標(biāo)改造4220.1萬立方米/日。根據(jù)“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃”，“十二五”期間全國城鎮(zhèn)規(guī)劃完成提標(biāo)改造2611萬立方米/日，實際完成改造規(guī)模僅為254萬立方米/日。

    2、千億元村鎮(zhèn)污水市場快速釋放

    目前絕大多數(shù)行政村生活污水還沒有進(jìn)行處理。截止到2015年底，全國對生活污水進(jìn)行處理的行政村個數(shù)為61995個，占國內(nèi)行政村比例為11.44%。市場空間海量。按照相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及參考梅安森等項目資料，假設(shè)每村生活污水設(shè)施新建投資金額為100萬元，其中80萬元為管網(wǎng)建設(shè)，20萬元為處理設(shè)備。按照全國54萬個行政村，已進(jìn)行61995個統(tǒng)計，則未來潛在建設(shè)空間在約4780億元。

    進(jìn)行村鎮(zhèn)污水治理是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及流域治理的需要。目前中央在推動美麗鄉(xiāng)村計劃，從2015年開始，內(nèi)涵從旅游擴(kuò)展到人居環(huán)境等。目前美麗鄉(xiāng)村首推人居環(huán)境。農(nóng)村環(huán)保的定位從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拓展到農(nóng)村供給側(cè)改革，由各級政府買單，形成了資金投入的趨勢。同時2015年農(nóng)村人口60346萬人，城鎮(zhèn)人口77116萬人，農(nóng)村生活污水大部分未經(jīng)過處理，預(yù)計COD貢獻(xiàn)率大幅高于城鎮(zhèn)生活污水。目前城市污水處理率已經(jīng)超過90%，但由于農(nóng)村污水處理絕大多數(shù)還未經(jīng)過處理，為了滿足流域水質(zhì)的整體提升，農(nóng)村污水必須得到有效解決以便從源頭削減污染物。

    規(guī)劃提速，市場空間1300億元。2015年農(nóng)村生活污水治理試點示范工作在全國梯次推開。采取城鎮(zhèn)管網(wǎng)延伸，集中處理和分散處理等多種方式，加快農(nóng)村生活污水治理和改廁。17年2月份，環(huán)保部、財政部聯(lián)合發(fā)布《全國農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》，規(guī)劃到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個。按照上述估算方法，“十三五”期間農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)空間在1300億元左右。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國污水處理行業(yè)市場研究分析及投資策略探討報告》