2018年中國打印機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀、行業(yè)壁壘及發(fā)展趨勢分析[圖]

    打印機(jī)市場方面，從全球來看，需求穩(wěn)中略有下降，其中傳統(tǒng)噴墨打印機(jī)占比下降，激光打印機(jī)占比有所上升。2019年第一季度全球范圍內(nèi)打印機(jī)出貨量2280萬臺(tái)，同比下降3.9個(gè)百分點(diǎn)。其中噴墨打印機(jī)出貨量1370萬臺(tái)，下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年惠普、佳能、愛普生、兄弟和京瓷占據(jù)全球89%的市場份額，其余11%的份額由三星、施樂、利盟等企業(yè)組成。

2018年全球打印機(jī)設(shè)備的競爭格局

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國激光打印機(jī)行業(yè)市場分析預(yù)測及投資價(jià)值咨詢報(bào)告》

    打印耗材方面，全球市場屬于產(chǎn)業(yè)成熟期，產(chǎn)量和需求大體保持穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過770億美元，但年增長率低于1%。從適用性角度可以將打印耗材分為原裝耗材和通用耗材。2018年全球打印耗材市場出貨金額為777.3億美元，同比增速約為0.2%；中國市場增速略高一些，約為2%，2018年出貨金額為1421.4億元。

2014-2018年全球打印耗材市場出貨金額

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2014-2018年中國打印耗材市場出貨金額

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    我國打印耗材市場的主要供應(yīng)廠商為納思達(dá)，其次是鼎龍股份。打印耗材大致包括硒鼓、墨盒、墨水和色帶四類產(chǎn)品，其中以硒鼓和墨盒為主。納思達(dá)共占據(jù)我國打印耗材市場約76%的市場份額，在國內(nèi)通用墨盒市場為絕對龍頭，在通用硒鼓市場占有率第一。在國內(nèi)打印耗材芯片市場，納思達(dá)也占據(jù)70%以上的份額。

我國打印耗材市場的競爭格局

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    世界范圍內(nèi)，打印設(shè)備需求呈下降趨勢，尤其噴墨打印機(jī)銷量逐年下滑明顯。但中國市場的趨勢有所不同，打印設(shè)備市場規(guī)模逐年增加，噴墨打印機(jī)和激光打印機(jī)需求是銷量增長的主要驅(qū)動(dòng)因素。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國噴墨打印機(jī)出貨量為491萬部，同比增長了14.2%；激光打印機(jī)出貨量為972萬部，同比增長了2.6%。

2012-2018年中國噴墨打印機(jī)出貨量增長趨勢

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2012-2018年，按照金額統(tǒng)計(jì)的我國打印機(jī)市場規(guī)模年均復(fù)合增速為4.18%，其中噴墨打印機(jī)市場規(guī)模CAGR為6.03%。近三年中國噴墨打印機(jī)市場規(guī)模逐年上升，2018年達(dá)到4.76億美元，同比增長13.9%，相關(guān)的打印管理服務(wù)的市場規(guī)模也在不斷增長。

2012-2018年中國噴墨打印機(jī)市場規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    目前在中國激光打印機(jī)的市占率已經(jīng)超過了噴墨打印機(jī)的市占率。預(yù)測未來中國噴墨打印機(jī)出貨量占打印設(shè)備的比重有望提高，但是激光打印機(jī)出貨量的地位仍然無法得到撼動(dòng)。

2012-2022年中國噴墨打印機(jī)和激光打印機(jī)市占率走勢

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    二、打印機(jī)行業(yè)壁壘

    1.高技術(shù)壁壘

    打印顯像行業(yè)屬于高端精密制造產(chǎn)業(yè)，集激光成像技術(shù)、微電子技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、精密自動(dòng)控制技術(shù)和精密機(jī)械技術(shù)于一體，具有科技密集、勞動(dòng)密集和高附加值的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)。由于是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，全球能夠設(shè)計(jì)和制造打印機(jī)的廠商僅10余家，主要集中在美國、日本、韓國和中國。

    2.高專利壁壘

    打印行業(yè)是專利壁壘極高的行業(yè)，全球涉及專利超過了二十萬項(xiàng)之多。打印機(jī)中的硒鼓，定影組件涉及的不同加熱方式以及加熱器均包含大量專利技術(shù)，極大地阻礙了仿制品在市場上銷售。

    三、行業(yè)發(fā)展趨勢

    1.打印機(jī)在信息安全領(lǐng)域重要性極高

    打印機(jī)在信息安全領(lǐng)域重要性極高，尤其是在政府機(jī)關(guān)，若使用國外產(chǎn)品極易造成信息泄露。打印機(jī)的泄密途徑主要有存儲(chǔ)器泄密、網(wǎng)絡(luò)泄密和耗材芯片泄密三種。1）大多數(shù)打印機(jī)都會(huì)含有存儲(chǔ)芯片進(jìn)行臨時(shí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，墨盒回收方可以輕松讀取存儲(chǔ)芯片內(nèi)的信息。2）當(dāng)前的打印機(jī)大部分都支持聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行打印，一些漏洞或者預(yù)留的“門”可能造成網(wǎng)絡(luò)泄密。第三，無論是噴墨打印機(jī)的墨盒還是激光打印機(jī)的硒鼓，都內(nèi)置了一個(gè)“小芯片”，耗材芯片本身也有信息泄露的隱患，例如被遠(yuǎn)程操控。所以，只有從芯片、耗材到打印機(jī)本身都實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化和自主可控，才能從根本上解決打印安全問題。

    2.國產(chǎn)打印機(jī)市占率的提升空間巨大

    打印機(jī)作為極重要的涉密機(jī)器，未來國產(chǎn)化空間巨大。我國打印機(jī)市場上國產(chǎn)品牌占有率還很小，2017年國內(nèi)市場前十名中，惠普占據(jù)了47.1%的份額，奔圖作為唯一的國產(chǎn)品牌僅占0.9%，未來提升空間巨大。

    3.通用耗材未來市場占比將上升

    目前我國打印耗材市場較為成熟，近年來年復(fù)合增長率約為2%，規(guī)模約為1400-1500億元，而通用耗材市場規(guī)模僅占其20%左右。而在歐美國家，大部分用戶更愿意選擇環(huán)保、便宜的再生耗材，通用耗材占到耗材市場總銷量的70%。