2019年中國(guó)國(guó)網(wǎng)信息化設(shè)備招標(biāo)概況、國(guó)網(wǎng)信息化的發(fā)展機(jī)遇及電力信息化建設(shè)發(fā)展趨勢(shì)分析測(cè)[圖]

    一、泛在項(xiàng)目正式招標(biāo)開(kāi)啟

    泛在電力物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，信息化建設(shè)將更為廣泛和重要，關(guān)注營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是泛在物聯(lián)在電力行業(yè)的具體表現(xiàn)形式和應(yīng)用落地；不僅是技術(shù)的創(chuàng)新，更是管理理念和管理思維的創(chuàng)新,對(duì)內(nèi)重點(diǎn)是質(zhì)效提升，對(duì)外重點(diǎn)是融通發(fā)展。以電網(wǎng)為樞紐，發(fā)揮平臺(tái)和共享作用，為全行業(yè)和更多市場(chǎng)主體發(fā)展創(chuàng)造更大機(jī)遇，提供價(jià)值服務(wù)。隨著泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，接入設(shè)備有望持續(xù)增加；數(shù)據(jù)化、自動(dòng)采集和獲取、靈活應(yīng)用等物聯(lián)終端要求電網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)向自動(dòng)化、互動(dòng)化方向轉(zhuǎn)型。

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)基本結(jié)構(gòu)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)電網(wǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    國(guó)網(wǎng)公司在今年3月提出“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”概念，并給出了2021年初步建成、2024年基本建成的戰(zhàn)略規(guī)劃。在2019年第三批次國(guó)網(wǎng)信息化招標(biāo)中，首次出現(xiàn)了泛在電力物聯(lián)網(wǎng)示范項(xiàng)目招標(biāo)：江蘇省電力公司需求信息化硬件設(shè)備分別為定制化服務(wù)器、負(fù)載均衡器、磁盤(pán)陣列、光纖交換機(jī)各一臺(tái)/套。而后在國(guó)網(wǎng)新增信息化設(shè)備招標(biāo)中，信息化硬件分項(xiàng)中新增兩地方電力公司泛在項(xiàng)目，需求泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)配套設(shè)備。

國(guó)網(wǎng)公司公開(kāi)招標(biāo)泛在項(xiàng)目需求設(shè)備匯集

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    現(xiàn)目前三項(xiàng)目均需求信息化硬件設(shè)備，且交貨周期均在一個(gè)季度內(nèi)，可見(jiàn)今年12月起才是泛在項(xiàng)目信息通訊環(huán)節(jié)搭建的核心建設(shè)期。

    根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司的建設(shè)大綱，2021年前的任務(wù)重在協(xié)同、貫通和平臺(tái)初步搭建，所以信息化硬件先行是首要條件，預(yù)計(jì)接下來(lái)的國(guó)網(wǎng)信息化招標(biāo)中，短期內(nèi)泛在項(xiàng)目仍將以信息化硬件需求為主。

國(guó)網(wǎng)公司泛在電力物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃及目標(biāo)

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    二、信息化設(shè)備招標(biāo)有所變化

    2019年國(guó)網(wǎng)公司原計(jì)劃4批次信息化設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)，但在9月19日公告新增一批次招標(biāo)采購(gòu)，且將原計(jì)劃10月下旬的第四批次公告提前至9月30日。從目前2019年招標(biāo)量可見(jiàn)，除去2018年因冀北電力公司在云終端機(jī)房網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建需求了大量光模塊，導(dǎo)致全年信息化硬件招標(biāo)量猛增外，調(diào)度硬件招標(biāo)量穩(wěn)步提升，調(diào)度類(lèi)軟件、信息化軟件有所下滑。分析應(yīng)是目前處于調(diào)度系統(tǒng)基本鋪設(shè)完畢，而新版本調(diào)度系統(tǒng)換代目前僅處于試點(diǎn)階段尚未開(kāi)始推廣；國(guó)網(wǎng)關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)及信息化建設(shè)處于網(wǎng)絡(luò)搭建階段，軟件需求尚未爆發(fā)。

    此外發(fā)現(xiàn)無(wú)論是招標(biāo)提前，還是總量有所下滑，反而導(dǎo)致年底前繼續(xù)新增招標(biāo)的概率增加。

近三年國(guó)網(wǎng)信息化設(shè)備招標(biāo)概況

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    三、國(guó)網(wǎng)信息化發(fā)展的機(jī)遇

    1、投資額的簡(jiǎn)要測(cè)算

    根據(jù)過(guò)往經(jīng)驗(yàn)測(cè)算：在過(guò)去幾年國(guó)電南瑞在國(guó)網(wǎng)信息化設(shè)備招標(biāo)（調(diào)度類(lèi)軟/硬件、信息化軟/硬件）中金額占比約在50-60%，而18年至今是國(guó)網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)需求小年，所以比例所有下滑，但亦在45%以上。據(jù)了解目前國(guó)電南瑞信息化相關(guān)項(xiàng)目在手訂單約230億，周期在半年至一年，則對(duì)應(yīng)19-20年行業(yè)空間在450億元左右，較2016-2018年的約160億元至180億元的規(guī)模有顯著提升。

    而根據(jù)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，2021年將初步建成，會(huì)有大量示范工程完工，招標(biāo)規(guī)?；蛟谖磥?lái)短時(shí)間內(nèi)有所爆發(fā)，20年及21年的信息化投資額將會(huì)有快速的提升。

    根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)：根據(jù)調(diào)研及公開(kāi)信息了解到，原計(jì)劃國(guó)網(wǎng)在2019年信息化投資額約200-210億元，2020年有望超300億。2019年的四批次及一次新增招標(biāo)總體量仍未達(dá)到210億元，所以不排除后續(xù)繼續(xù)補(bǔ)增招標(biāo)的動(dòng)作。

    2、調(diào)度與泛在物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合發(fā)展

    按照國(guó)網(wǎng)公司的思路，能源互聯(lián)網(wǎng)=堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)+泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)是維系發(fā)輸變配用各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的神經(jīng)樞紐，也是能源資源優(yōu)化配置的平臺(tái)，是堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的核心，所以未來(lái)調(diào)度系統(tǒng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)結(jié)合發(fā)展是國(guó)網(wǎng)的一大重點(diǎn)方向。

目前國(guó)網(wǎng)公司的調(diào)度系統(tǒng)擁有以下特點(diǎn)：

    由此可見(jiàn)，調(diào)度系統(tǒng)結(jié)合已有的資源、功能，對(duì)未來(lái)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)可有如下支撐：

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    3、測(cè)量終端仍需大量鋪設(shè)

    按照泛在建設(shè)的思路，需要大量的感知層鋪設(shè)，尤其以電表為主的量測(cè)終端便會(huì)面臨功能的提升和數(shù)量的需求。2019年國(guó)網(wǎng)公司計(jì)劃兩批次智能電表招標(biāo)，總量約7385萬(wàn)只，數(shù)量提升約37.6%，總金額提升約31%，主要系舊式電表的更換周期已至。

    預(yù)測(cè)對(duì)表計(jì)等量測(cè)終端的影響分析如下：

對(duì)電表為主的量測(cè)終端的影響

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    國(guó)網(wǎng)公司2019年總體電表招標(biāo)雖明顯增加，但未達(dá)到大規(guī)模改造程度，分析應(yīng)與新標(biāo)準(zhǔn)制定有關(guān)：計(jì)劃今年年底由國(guó)網(wǎng)計(jì)量部門(mén)發(fā)布新一代國(guó)網(wǎng)電能表需求設(shè)計(jì)方案等，2020年新一代智能電表技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或進(jìn)入報(bào)批程序，并進(jìn)行開(kāi)發(fā)、樣品送檢及試點(diǎn)等，隨后才可能迎來(lái)大批量更換期。

    總體而言，目前國(guó)網(wǎng)在感知層的設(shè)備接入是泛在第一階段目標(biāo)重點(diǎn)工作，若想達(dá)到完成10億以上終端設(shè)備的接入目標(biāo)，表計(jì)為代表的量測(cè)終端需求將會(huì)有巨大提升。

    四、2019年至2021年為電力信息化建設(shè)投入關(guān)鍵時(shí)期，有望迎來(lái)加速拐點(diǎn)

    預(yù)測(cè)未來(lái)3年國(guó)家電網(wǎng)年均泛在電力物聯(lián)網(wǎng)范疇內(nèi)的資本開(kāi)支望達(dá)300-500億元，并有望在社會(huì)資本的參與下加大投資，電力信息通信相關(guān)（包含云平臺(tái)，終端采集，信息安全等）行業(yè)受益于此望開(kāi)啟一輪為期3年以上的景氣周期。

    最近幾年，國(guó)家電網(wǎng)投資規(guī)模增速回落。2019年，國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃電網(wǎng)投資金額5126億元，同比增長(zhǎng)4.84%，電網(wǎng)投資重回加速增長(zhǎng)通道。在電網(wǎng)投資中，信息化投資及通信項(xiàng)目投資占比仍然較低，2019年“兩會(huì)”報(bào)告中，國(guó)家電網(wǎng)提出了圍繞“三型兩網(wǎng)”建設(shè)成為世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的戰(zhàn)略部署，信息化及互聯(lián)網(wǎng)化在集團(tuán)內(nèi)部的定位被顯著拔高。國(guó)家電網(wǎng)信息化投入占比將有望提升，在電網(wǎng)投資整體回暖的情況下，電力信息化建設(shè)將迎來(lái)加速拐點(diǎn)。

2013-2019年國(guó)家電網(wǎng)電網(wǎng)投資規(guī)模及預(yù)測(cè)

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此前國(guó)家電網(wǎng)信息化和通信投資占比較低

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    網(wǎng)建設(shè)在規(guī)劃時(shí)總體靠后，而建設(shè)前半程進(jìn)度不及預(yù)期，預(yù)計(jì)將更加發(fā)力追趕補(bǔ)上進(jìn)度?！杜潆娋W(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃（2015—2020年）》中指出，配電自動(dòng)化覆蓋率由2014年的20%，至2017年達(dá)到50%，至2020年達(dá)到90%，可以看出，在規(guī)劃之初，配網(wǎng)建設(shè)在“十三五”后期的建設(shè)任務(wù)更重。文件同時(shí)提出，2015-2020年配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬(wàn)億元，其中2015年配網(wǎng)投資不低于3000億元，“十三五”期間累計(jì)投資不低于1.7萬(wàn)億元。目前，“十三五”臨近收官，配網(wǎng)投資除需完成“十三五”期間累計(jì)投資不低于1.7萬(wàn)億元的目標(biāo)，還需補(bǔ)上2015年未完成的部分。

配電自動(dòng)化建設(shè)在規(guī)劃時(shí)總體靠后

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