2019年中國軍用、通信、汽車、充電樁連接器市場規(guī)模、供應(yīng)商及發(fā)展前景分析[圖]

    連接器是系統(tǒng)或整機(jī)電路單元之間電氣連接或信號傳輸必不可少的關(guān)鍵元器件。連接器是一種借助電信號或光信號和機(jī)械力量的作用使電路或光通道接通、斷開或轉(zhuǎn)換的功能元件，用作器件、組件、設(shè)備、系統(tǒng)之間的電信號或光信號連接，傳輸信號或電磁能量，并且保持系統(tǒng)與系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失的變化。公司研制生產(chǎn)的連接器主要品種為高可靠圓形連接器、絞線式彈性毫微插針連接器、射頻連接器、密封連接器、高速傳輸連接器、光纖連接器、印制電路連接器等。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年中國地區(qū)連接器市場規(guī)模為 209 億美元，較上年同比增長 9.42%，占據(jù)了全球 31.4%的市場份額，是全球最大的連接器市場。另外，2018 年連接器銷售增長最快的是歐洲地區(qū)，銷售額增加了 18 億美元，同比增長為 14.7％。

2018 年我國占場全球連接器市場 31.4% 的市場份額

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2018 年我國連接器市場規(guī)模為 209 億美元

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連接器主要市場領(lǐng)域占比

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    信息化建設(shè)帶動連接器市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，國內(nèi)連接器市場增速遠(yuǎn)高于全球水平。隨著信息化浪潮的不斷推進(jìn)，我國信息化建設(shè)發(fā)展迅速且規(guī)模已躍居世界前列，在質(zhì)量和技術(shù)上也取得了極大的進(jìn)步，其中智能手機(jī)、通信設(shè)備、無人機(jī)等新興產(chǎn)業(yè)影響力較大。連接器作為實(shí)現(xiàn)信息化的基礎(chǔ)元器件，受益于信息化建設(shè)投入不斷擴(kuò)大，2010 年到 2018 年，我國連接器市場規(guī)模由 108.33 億美元增長到 209 億美元，年復(fù)合增長率 8.56%，顯著高于全球同期 4.8%的增速。

我國連接器 TOP5 企業(yè)市場份額逐年提升， ，2018 年達(dá)到 27.22%

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2018年國內(nèi)主要連接器供應(yīng)商營業(yè)收入（億元）

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    1、軍用

    軍用連接器是偵察機(jī)、導(dǎo)彈、智能炸彈等新式高性能武器裝備的必備元器件，主要應(yīng)用于航空、航天、兵器、船舶、電子等高技術(shù)領(lǐng)域。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì) 2025 年中國國防信息化開支將增長至 2513 億元，占當(dāng)年國防裝備費(fèi)用的比例超過 4 成，國防信息化支出顯著提升。2010年我國軍用連接器市場規(guī)模僅 40.16 億元，預(yù)計(jì)到 2020 年國內(nèi)軍用連接器的市場規(guī)模將達(dá)124 億元，自 2010 年以來年復(fù)合增長率為 10.8%。 隨著軍隊(duì)信息化程度的不斷提高和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)的加快，必將帶來大量新式裝備需求的增長，軍用連接器市場規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。

預(yù)計(jì) 2020 年中國軍用連接器市場規(guī)模為 124億元

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2011-2019年來我國軍費(fèi)增速維持在 7.5%

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    軍用連接器在航天發(fā)射任務(wù)中起到關(guān)鍵作用，目前我國航天發(fā)射呈現(xiàn)高密度常態(tài)化，將顯著提升軍用連接器需求量。2018 年我國航天發(fā)射次數(shù)為 39 次，位居世界第一，截至 2019 年 11 月，我國已進(jìn)行了 28 次航天發(fā)射，12 月預(yù)計(jì)將進(jìn)行 4-5 次航天發(fā)射，2019 全年將延續(xù)高密度航天發(fā)射態(tài)勢。航天科技副總經(jīng)理?xiàng)畋ＨA稱，我國真正的高密度航天發(fā)射已進(jìn)入常態(tài)化，隨之帶來的宇航級軍用連接器需求將大幅提升。

    2018 年 1 月，我國最新《軍事訓(xùn)練大綱》出臺，設(shè)計(jì)目標(biāo)為訓(xùn)練與實(shí)戰(zhàn)一體化，新大綱要求提高訓(xùn)練強(qiáng)度難度、增加訓(xùn)練時(shí)間、拓展涉外訓(xùn)練內(nèi)容和強(qiáng)化指揮員訓(xùn)練。實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練逐步開始落實(shí)，消耗性武器裝備的需求量將逐步提升，現(xiàn)有裝備的維修替換也將不斷增加。作為軍工基礎(chǔ)元器件，連接器運(yùn)用在各類現(xiàn)代電子武器裝備中，隨著航天發(fā)射高密度常態(tài)化和實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練的不斷推進(jìn)，軍用連接器需求量將逐漸提高。

    軍用連接器前五強(qiáng)中航光電、航天電器、陜西華達(dá)、四川華豐、航天電子的總收入達(dá)到 105 億元，其中連接器總收入約 73 億元，約占總體軍用連接器市場的 73%，軍用領(lǐng)域市場集中度高。

國內(nèi)主要軍用連接器供應(yīng)商

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    2、通信

    通信和數(shù)據(jù)傳輸領(lǐng)域所用連接器價(jià)值占整個(gè)連接器市場的 22%，略低于汽車行業(yè)，排在所有下游應(yīng)用中的第二位。連接器是通信設(shè)備的重要組成部分，在一般通信設(shè)備中的價(jià)值占比約為 3~5%，而在一些大型設(shè)備中的價(jià)值占比則超過了 10%。移動通信基站、基站控制器、移動交換網(wǎng)絡(luò)、關(guān)節(jié)支持節(jié)點(diǎn)都要用到大量不同規(guī)格和作用的連接器，如射頻連接器、電源連接器、背板連接器、輸入/輸出連接器、印制電路板連接器等。

    2019年三大運(yùn)營商 5G 建設(shè)預(yù)計(jì)投入 322-342 億元。預(yù)測，5G 建設(shè)中宏站預(yù)計(jì)將達(dá) 475 萬個(gè)、小站將達(dá)到 950 萬個(gè)，合計(jì)總數(shù)量將是 4G 基站的 3-4 倍，由此預(yù)計(jì)我國 5G 產(chǎn)業(yè)總體市場規(guī)模將達(dá)到 1.15 萬億元，比 4G 產(chǎn)業(yè)總體市場規(guī)模增長接近 50%。按照 5G 體規(guī)模的 5%-10%預(yù)測，5G 通信連接器的市場空間達(dá) 575 億元至 1150 億元。

重要的 5G 規(guī)劃文件和事件匯總

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    數(shù)據(jù)中心建設(shè)需要大量高速背板連接器、PCB 連接器、電源連接器、輸入輸出連接器等設(shè)備，而此類連接器特別是高端產(chǎn)品上，國外連接器巨頭優(yōu)勢顯著。如泰科電子、FCI 等已實(shí)現(xiàn) 112Gbps 連接器的生產(chǎn)，而國內(nèi)領(lǐng)先的中航光電目前僅研制出 56Gbps 連接器。112Gbps 已為目前連接器最高額定速率，其擁有速率高、功耗低的優(yōu)勢，是應(yīng)用于高速互連系統(tǒng)傳輸速率最高的元器件，也是 5G 移動通信、超級計(jì)算機(jī)等先進(jìn)通信技術(shù)和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵。高端電子元器件的自主可控需求強(qiáng)烈，相關(guān)產(chǎn)品的國產(chǎn)替代市場將十分可觀。

    3、汽車

    汽車領(lǐng)域?yàn)檫B接器最大細(xì)分市場，汽車智能化、新能源化將增加單車、配套充電樁連接器用量。2018 年汽車連接器市場占整個(gè)連接器市場的 23.6%，在所有細(xì)分市場中占比最高。2013 年汽車領(lǐng)域僅占連接器市場的 16.27%，近年來該領(lǐng)域發(fā)展速度顯著。傳統(tǒng)汽車單車連接器種類約有一百多種，數(shù)量約為 500 個(gè)，而隨著人們對汽車安全性、環(huán)保型、舒適性、智能型等方面要求的提高，汽車也使用了更多品種和數(shù)量的連接器。數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車單車使用連接器數(shù)量在 800 到 1000 個(gè)，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車的平均水平。配套充電樁中同樣大量使用了連接器產(chǎn)品，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)資料，單臺新能源汽車充電樁的均價(jià)為 2 萬元，而其中連接器的造價(jià)大約為 3500 元，充電樁連接器價(jià)值占比較大。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018 年我國新能源汽車銷量達(dá)到 125.6 萬輛、保有量為 261 萬輛，分別同比增長 61.6%和 70.6%，連續(xù)多年成為全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷市場。預(yù)計(jì) 2020 年我國純電動車和插電式混合動力車的產(chǎn)量將達(dá)到 200 萬輛，累計(jì)產(chǎn)銷量將超過 500 萬輛，2018~2020 年均復(fù)合增長率將達(dá) 37%。

2014-2018我國新能源汽車銷量和保有量逐年升高

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    隨著新能源汽車的快速發(fā)展，目前與之配套的充電樁數(shù)量仍較少。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至 2018 年公共類充電樁共計(jì) 30 萬臺、私人類充電樁 47.7 萬臺，新能源汽車數(shù)量與充電樁的數(shù)量比為 3.4：1。國家能源局《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃》中披露，預(yù)計(jì)到 2020年國內(nèi)充電樁數(shù)量達(dá)到 450 萬個(gè)。屆時(shí)，新能源汽車與充電樁數(shù)量的比例將達(dá)到 1.4：1，充電樁數(shù)量的增速顯著提高，并有望實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長。

    由于用戶對新能源車充電時(shí)間的高要求使得長續(xù)航、大功率充電成為發(fā)展的方向，高電壓連接器必將得到更大范圍的應(yīng)用。相對于傳統(tǒng)燃油車的低壓連接器，高壓連接器對材料和性能要求更高，因此其成本更高。從純電、混動、客車、準(zhǔn)用車角度測算，2020 年連接器在汽車領(lǐng)域的市場總規(guī)?；虺^ 77.9 億元。

2014-2020年純電動乘用車汽車連接器市場空間及預(yù)測

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2014-2020年混合動力乘用車連接器市場規(guī)模趨勢及預(yù)測

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2014-2020年客車連接器市場規(guī)模趨勢及預(yù)測

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2014-2020年專用車連接器市場規(guī)模趨勢及預(yù)測

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2014-2020年市場規(guī)模趨勢及預(yù)測

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    配套充電樁連接器有望迎來快速增長，2020 年市場規(guī)?？蛇_(dá) 25 億元。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)規(guī)劃，到 2020 年新增公共分散式充電樁 50 萬個(gè)，假設(shè)公共樁、私人樁比例仍為目前的 2：3，屆時(shí)私人樁將有 75 萬個(gè)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016 年我國私人充電樁連接器約 1200 元/套，公用充電樁連接器約為 3500 元/套，假設(shè)單價(jià)分別下降至 1000 元/套和 3000 元/套，據(jù)此推算 2020 年我國充電樁連接器市場將達(dá)到 25 億元。

2016-2020年公用充電樁連接器市場空間及預(yù)測

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2016-2020年私人充電樁連接器市場空間及預(yù)測

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2016-2020年充電樁連接器市場空間及預(yù)測

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    推動連接器行業(yè)高度發(fā)展因素

    1、智能終端產(chǎn)品的興起加快了消費(fèi)電子行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度

    在這種背景下，線束類產(chǎn)品向著結(jié)構(gòu)更耐用、材料更環(huán)保、傳輸更快速的方向發(fā)展，這促使各生產(chǎn)廠商不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)及測試設(shè)備，加快新產(chǎn)品開發(fā)和投產(chǎn)的速率，不斷提高產(chǎn)品的可靠性和技術(shù)含量，以期在日益激烈的市場競爭中獲得市場優(yōu)勢。技術(shù)和生產(chǎn)能力領(lǐng)先的廠商通過配套研發(fā)新產(chǎn)品，可以獲得新產(chǎn)品處于成長期時(shí)的超額利潤，以維持對研發(fā)和設(shè)備的大量投入，保持市場優(yōu)勢地位。同時(shí)，技術(shù)含量的提升也提高了行業(yè)進(jìn)入門檻，避免了行業(yè)內(nèi)激烈的惡性價(jià)格競爭，促進(jìn)行業(yè)走上比拼研發(fā)實(shí)力、生產(chǎn)實(shí)力的健康發(fā)展道路。

    2、市場需求不斷增長

    電子信號傳輸適配器件廣泛應(yīng)用于智能移動通訊、影音設(shè)備、PC、智能可穿戴設(shè)備及各類電子終端產(chǎn)品領(lǐng)域，近年來，行業(yè)在終端消費(fèi)市場旺盛需求的帶動下得以保持較快發(fā)展。特別是移動智能終端的出現(xiàn)，改變了人們的生活和娛樂方式，也促進(jìn)了電子信號傳輸適配產(chǎn)品在技術(shù)和市場方面的提升，推動了行業(yè)的迅速發(fā)展。

    3、電子配件種類更加豐富

    數(shù)據(jù)線、移動電源、網(wǎng)絡(luò)攝像頭、無線WiFi、智能小電器等配件的種類豐富多樣，市場需求快速上升。隨著手機(jī)、平板電腦等智能終端消費(fèi)電子產(chǎn)品更新?lián)Q代的加快，產(chǎn)品出貨量快速提升，進(jìn)一步帶動了對電腦、手機(jī)周邊電子配件需求量的上升。與此同時(shí)，隨著“90后”、“00后”等新興消費(fèi)群體的崛起，電子產(chǎn)品用戶的消費(fèi)習(xí)慣進(jìn)一步多元化、豐富化，追求功能更穩(wěn)定、更具個(gè)性的產(chǎn)品，對移動電源、連接線等周邊電子配件的功能、款式提出了更高要求，電子配件的品類更加豐富，促進(jìn)電子配件市場規(guī)模不斷提升。

    4、國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

    連接器行業(yè)及上下游行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)政策扶持，行業(yè)發(fā)展前景較好。信息化是當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的趨勢，以信息化帶動工業(yè)化，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展已經(jīng)成為我國的基本產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略。國家先后出臺了多項(xiàng)相關(guān)政策予以鼓勵(lì)和支持，將新型元器件作為我國電子信息產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域，電子信號傳輸適配產(chǎn)品行業(yè)也將得以長足發(fā)展。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國連接器行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》