2020年中國裝配式建筑規(guī)劃總目標(biāo)分析及裝配式鋼結(jié)構(gòu)市場規(guī)模預(yù)測 [圖]

    2019年4月8日，國家發(fā)改委頒布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本，征求意見稿）》，在建筑領(lǐng)域，意見稿鼓勵類共列舉了13項，鼓勵內(nèi)容包括了智能建筑產(chǎn)品與設(shè)備的生產(chǎn)制造與集成技術(shù)研究、高強、高性能結(jié)構(gòu)材料與體系的應(yīng)用、節(jié)能建筑、綠色建筑、裝配式建筑技術(shù)、產(chǎn)品的研發(fā)與推廣等。綠色建筑、鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑、智能建筑均是重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

    在建筑領(lǐng)域，意見稿鼓勵類共列舉了13項，鼓勵內(nèi)容包括了智能建筑產(chǎn)品與設(shè)備的生產(chǎn)制造與集成技術(shù)研究、高強、高性能結(jié)構(gòu)材料與體系的應(yīng)用、節(jié)能建筑、綠色建筑、裝配式建筑技術(shù)、產(chǎn)品的研發(fā)與推廣等，主要涉及綠色節(jié)能建筑、裝配式建筑、智能建筑、建筑信息模型（BIM）等主要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

    中國每年產(chǎn)生的建筑垃圾超過十億噸，絕大部分建筑垃圾未經(jīng)處理直接填埋，造成巨大的生態(tài)隱患。由于建筑材料和建筑裝修材料大多數(shù)為高能耗、重污染產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，建筑垃圾對環(huán)境的影響重大。

    中國在近40年的高速發(fā)展中，建設(shè)了大量的建筑物，包括了居民住房、企業(yè)單位廠房、鐵路公路等各類基礎(chǔ)設(shè)施、重大工程項目等。水泥結(jié)構(gòu)建筑都是存在壽命期的，未來幾十年內(nèi)將逐漸進入報廢期，必然積累形成巨量的建筑垃圾。只有走綠色經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展之路，才能實現(xiàn)社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。

2013-2019年中國建筑垃圾產(chǎn)量趨勢

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    《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，規(guī)劃將全面推行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，推進綠色建筑規(guī)?；l(fā)展。到2020年城鎮(zhèn)新建民用建筑全部達到節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求，能效水平比2015年提升20％，綠色建材應(yīng)用比例達到40%，裝配式新建建筑面積比例達到15%。

“十三五”期間綠色建筑規(guī)劃目標(biāo)

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    國辦發(fā)《關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》中要求： 到 2025 年裝配式建筑占新建建筑的比例要達到 30%。而 2018 年，我國裝配式建筑面積約 2.9億平方米，占本年新開工房屋面積比例為 13.9%。若要完成前述 2020/2025 年的規(guī)劃指標(biāo)，2018-2025 年我國裝配式建筑將迎來快速發(fā)展期。

我國 2020年裝配式建筑規(guī)劃總目標(biāo)

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    對比發(fā)達國家，我國裝配式建筑滲透率差距巨大，市場發(fā)展空間廣闊。目前主要發(fā)達國家建筑現(xiàn)代化已經(jīng)較為成熟，建筑業(yè)相對成熟、完善。工業(yè)化程度高的發(fā)達國家均開發(fā)出各類裝配式建筑專用體系。代表國家如美國、日本、法國、新加坡等 2018 年裝配式建筑滲透率均達到或者超過 70%，對比我國 2018 年裝配式建筑的滲透率僅為 13.9%，我國裝配式建筑滲透率差距巨大，市場空間廣闊。

主要國家配式建筑滲透率對比

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    現(xiàn)階段裝配式建筑主要包括混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)三大結(jié)構(gòu)體系。預(yù)制裝配式混凝土（PC）構(gòu)件具有結(jié)構(gòu)性能好、產(chǎn)品質(zhì)量高、施工速度快等特點，適用于各類工業(yè)化建筑，具有良好的靈活性和適用性。由于與傳統(tǒng)應(yīng)用較廣的現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)一脈相承，因此也是目前裝配式建筑三大結(jié)構(gòu)體系中推廣最順利，覆蓋范圍最大的一種。從2016年住建部推行的119個裝配式建筑示范項目來看，混凝土結(jié)構(gòu)占比最大達46%，其次為裝配式鋼結(jié)構(gòu)，占比16%。而裝配式木結(jié)構(gòu)由于在我國應(yīng)用范圍較小，占比僅有3%。

    但需要注意的是。目前我國裝配式混凝土構(gòu)件領(lǐng)域成本競爭較為激烈，短時間內(nèi)難以大規(guī)模替代現(xiàn)澆式混凝土，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)主要包括遠大住工、中民筑友科技和山東萬斯達。

裝配式建筑示范項目分類

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    在政策持續(xù)推動、建筑技術(shù)持續(xù)提升的背景下，我國裝配式建筑面積、行業(yè)規(guī)模正處于高速發(fā)展中。2018 年我國新建裝配式建筑面積為 2.9 億平方米，面積較 2017 年增長 81%，2011-2018 年裝配式建筑面積復(fù)合增速達到 119.2%。

    建筑業(yè)的發(fā)展離不開經(jīng)濟基礎(chǔ)的支撐，我國華東地區(qū)整體經(jīng)濟發(fā)展水平較高，同時擁有較為完善的交通運輸網(wǎng)絡(luò)，在政策支持推動之下，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)得到良好發(fā)展。從區(qū)域分布看，北京市和山東省裝配式建筑項目較多，占全國裝配式建筑項目的比重均為15%；其次是上海和江蘇、浙江地區(qū)，項目占比分別是14%、13%和7%；湖北省裝配式建筑項目占比為8%。綜合來看，華東地區(qū)仍是我國裝配式建筑項目最多的地區(qū)，僅上海、山東、江蘇和浙江四省市項目占比就已經(jīng)達到49%。

裝配式建筑示范項目地區(qū)占比

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2011-2018年我國裝配式建筑發(fā)展迅速

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    我國 2020 年裝配式建筑新建建筑比例達到 15%，2025 年達到 30%。取每平米裝配式建筑造價中位數(shù) 2231 元/平米，新開工面積取值為 2018 年全年新開工面積，并保守假設(shè) 2018 年之后新開工面積增速為 5%，2020 、2025 年測算裝配式建筑行業(yè)規(guī)模為7340億元 、15460億元 ，2 018- - 2020行業(yè)規(guī)模 CAGR 為19.35 % ，2 018- -2025 年行業(yè)規(guī)模 CAGR 為17.01 % ，裝配式建筑行業(yè)未來也將保持高速增長。

2018-2025年裝配式建筑市場規(guī)模及測算

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    2020年，我國裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到15%，2025年達到30%，目前我國裝配式建筑占比約為9%，則未來近年平均每年提升3個百分點。根據(jù)住建部發(fā)布的裝配式建筑造價參考依據(jù)，以2500元/平方米（考慮到技術(shù)水平上升和物價提高對價格水平帶來的不同影響，假設(shè)未來幾年造價不變）為基礎(chǔ)，以房地產(chǎn)新建建筑面積替代城鎮(zhèn)新建建筑面積進行測算，及至2025年我國裝配式建筑市場規(guī)模將達到15000億元以上。

2019-2025年中國裝配建筑市場規(guī)模及預(yù)測

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    “鋼結(jié)構(gòu)+ + 住宅”，目前，世界上主要的發(fā)達國家民用建筑中鋼結(jié)構(gòu)建筑占比均超過 20%，其中美國占比最高達 45%。相比之下，我國民用建筑中鋼結(jié)構(gòu)建筑占比僅約 5%，未來可提升空間巨大。未來，隨著鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)相關(guān)教育在我國土木工程院校中的普及，以及建筑工程從業(yè)人員對鋼結(jié)構(gòu)體系的認識逐漸深入，預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑有望持續(xù)獲得快速推廣和迅速增長。

我國鋼結(jié)構(gòu)建筑占比與發(fā)達國家差距顯著

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我國建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量較發(fā)達國家差距明顯

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我國鋼結(jié)構(gòu)住宅占比較發(fā)達國家差距大

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    以建筑鋼結(jié)構(gòu)為例，該規(guī)劃要求建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量占全國建筑用鋼量的比例從 2015 年的 10%增加到 2020 年的 25%以上。2018 年鋼結(jié)構(gòu)用鋼占建筑用鋼量的比例僅為 17.8%。

我國鋼結(jié)構(gòu)用量呈現(xiàn)上漲趨勢

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    2019 年3月住建部首提 “鋼結(jié)構(gòu)+住宅”，明確住宅建設(shè)試點，后續(xù)配套政策值得期待。2019 年開年政策大超預(yù)期，住建部于 2019 年 3 月 11 日發(fā)布《關(guān)于印發(fā)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場監(jiān)管司 2019 年工作要點的通知》，文件中指出，要推進建筑業(yè)重點領(lǐng)域改革，促進建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，其中強調(diào)，要開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點，選擇部分地區(qū)開展試點，明確試點工作目標(biāo)、任務(wù)和保障措施，穩(wěn)步推進試點工作。推動試點項目落地，在試點地區(qū)保障性住房、裝配式住宅建設(shè)和農(nóng)村危房改造、易地扶貧搬遷中，明確一定比例的工程項目采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式建造方式，跟蹤試點項目推進情況，完善相關(guān)配套政策，推動建立 成熟的鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)體系。隨著后續(xù)各地配套政策的跟進，將明確“鋼結(jié)構(gòu)+裝配式+住宅”三元體系的建立，打開鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)向裝配式住宅領(lǐng)域的推進之門。

    保障性住房穩(wěn)助力，政策可操作性高。

    保障性住房要求使用鋼結(jié)構(gòu)，政策引導(dǎo)采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅將使行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，持續(xù)推進城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)，預(yù)計保障性住房財政支出仍將維持較高水平，而我國房建約 70%為住宅，保障性住房開工面積約占住宅新開工面積約 40%-50%，這將大大推動鋼結(jié)構(gòu)市場的快速發(fā)展。

我國建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量較發(fā)達國家差距明顯

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2018 年保障性住房開工面積約占新開工面積的44%

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    2016-2018 年裝配式鋼結(jié)構(gòu)市場規(guī)模為 283.9/759.9/1157 億元，分別占同期裝配式建筑市場規(guī)模的11.1%/21.4%/22.95%，假設(shè)到 2025 年裝配式鋼結(jié)構(gòu)市場規(guī)模占裝配式建筑總規(guī)模的 30%，則 2020/2025 年鋼結(jié)構(gòu)市場規(guī)模預(yù)計達到 1774/4848 億元，2019-2020 年CAGR 為 25.93%，2019-2025 年 CAGR 為 21.93%?？梢灶A(yù)見，鋼結(jié)構(gòu)市場將保持高增速。

2018-2025年裝配式鋼結(jié)構(gòu)市場及增速測算

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》