2019年中國豆制品行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局分析[圖]

    一、行業(yè)市場規(guī)模

    隨著生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快，現(xiàn)代人對食品的需求開始向營養(yǎng)、健康、安全、美味、方便等方向發(fā)展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質(zhì)，并且含有維生素B1、B2和纖維素。根據(jù)我國居民膳食指南要求到2020年底，豆類及其制品的消費量要達(dá)到每人每年14.6千克，而現(xiàn)在遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，隨著政策的推進(jìn)以及消費結(jié)構(gòu)的改善，中國豆制品行業(yè)市場前景廣闊。

    豆制品行業(yè)作為農(nóng)副產(chǎn)品加工，有利于上游的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，且作為健康消費食品，其發(fā)展歷來得到國家重視及大力支持。國務(wù)院、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部門出臺了一系列支持性法規(guī)政策，包括2019年發(fā)布的《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》等指導(dǎo)意見，2019年發(fā)布的《大豆振興計劃實施方案》等產(chǎn)業(yè)政策，2014年發(fā)布的《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要（2014-2020年）》、2016年發(fā)布的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》等利好大豆食品發(fā)展的營養(yǎng)消費政策。

中國豆制品行業(yè)主要政策

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國豆制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及市場盈利預(yù)測報告》

    中國豆類播種面積不斷增長。2013-2017年，中國豆類播種面積除了2015年下降之外，處于穩(wěn)步增長態(tài)勢2018年，全國豆類播種面積增加180萬畝。隨著大豆補(bǔ)貼機(jī)制方案的實施，中國豆類種植面積將會增加，預(yù)計2019年中國豆類種植面積將會增加到10409千公頃。

2013-2019年中國豆類播種面積

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    中國豆類產(chǎn)量逐年提高，單產(chǎn)穩(wěn)步提升。2013-2017年中國豆類產(chǎn)量從1542萬噸上升至1840萬噸，2018年中國豆類每畝產(chǎn)量比上年提高33公斤，增長2.7%。隨著豆類種植面積的增加，豆類產(chǎn)量也將不斷提高，預(yù)計2019年豆類產(chǎn)量將達(dá)到2194萬噸。

2013-2019年中國豆類產(chǎn)量情況

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    2013-2017年豆制品獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)數(shù)量為4890家，其中QS的豆制品企業(yè)數(shù)量為2770家，取得SC的豆制品企業(yè)2120家，2016年同期為4779家。預(yù)計2019年將會超過5000家。

2013-2019年豆制品獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)數(shù)量

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    隨著人均豆制品消費的提高，行業(yè)收入持續(xù)增長，企業(yè)利潤也將逐步提高。預(yù)計2019年企業(yè)利潤將會超過65億元。

中國豆制品規(guī)模以上企業(yè)利潤收入情況

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    隨著國內(nèi)外權(quán)威機(jī)構(gòu)和豆制品企業(yè)對大豆?fàn)I養(yǎng)價值宣傳的增加，公眾對豆制品的認(rèn)可和消費也在逐步增加，公眾的健康飲食意識也在不斷提高，增加綠色健康素食消費，這無疑將促進(jìn)公眾對豆制食品的消費熱情，有利于行業(yè)長期發(fā)展。預(yù)計2019年中國豆制品行業(yè)銷售收入將接近1000億元。

中國豆制品行業(yè)銷售收入及預(yù)測

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    二、行業(yè)競爭格局分析

    1.豆制品生產(chǎn)發(fā)展不平衡，由東南向西北逐漸降低

    豆制品的發(fā)展受經(jīng)濟(jì)水平、飲食習(xí)慣、人口密度等因素的影響。我國東部、中部及南部地區(qū)具有豆制品消費的傳統(tǒng)且經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密度大的特點，消費水平相對較高，因此豆制品生產(chǎn)相對發(fā)達(dá)。而往西往北，經(jīng)濟(jì)水平逐漸走低，人口密度變小，豆制品產(chǎn)量、技術(shù)水平和種類均呈下降趨勢。根據(jù)豆制品專業(yè)委員會數(shù)據(jù)，2018年50強(qiáng)規(guī)模豆制品生產(chǎn)企業(yè)相對集中在東部、中部和南部。

2018年全國50強(qiáng)規(guī)模豆制品生產(chǎn)企業(yè)分布情況

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    2.豆制品市場區(qū)域化分割，市場集中度較低

    豆制品尤其是生鮮豆制品保質(zhì)期較短，而且運輸儲存均需要冷藏條件，所以生鮮豆制品的生產(chǎn)商基本都以自己的生產(chǎn)基地為中心，呈圓形向四周輻射，輻射半徑與豆制品的保鮮時間和運輸能力相關(guān)，通常為150-300公里。輻射半徑的限制減弱了不同區(qū)域范圍的生鮮豆制品生產(chǎn)商之間的競爭，造成了市場塊狀分布。同時，不同區(qū)域豆制品的生產(chǎn)工藝、口味等差別也進(jìn)一步導(dǎo)致了豆制品市場呈現(xiàn)區(qū)域化、塊狀分布。

    在競爭中，我國豆制品行業(yè)逐步形成了一批較大規(guī)模的地方性品牌企業(yè)，這些規(guī)模企業(yè)迅速占據(jù)了大中城市的主流市場，對全國豆制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了示范和帶頭作用。但是，由于我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡和城鄉(xiāng)消費水平的差異化，以及豆制品行業(yè)進(jìn)入門檻較低的特點，小作坊、小企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品仍然占據(jù)一定市場份額，并會在一定時期內(nèi)與規(guī)模企業(yè)并存，行業(yè)集中度總體較低。

    3.市場份額趨于向大企業(yè)集中，品牌影響力逐步加大

    從豆制品行業(yè)發(fā)展進(jìn)程來看，行業(yè)競爭最終將呈現(xiàn)資源向大企業(yè)集中的趨勢。由于食品安全直接關(guān)乎消費者的身體健康，政府部門對于生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管和社會輿論監(jiān)督日益嚴(yán)格，小企業(yè)將因環(huán)?；蚴称焚|(zhì)量安全不達(dá)標(biāo)以及缺乏有影響力的品牌而逐漸被市場淘汰。此外，消費者在選擇豆制品時雖然主要出于便利性的考慮，但是其對于口感和口味的要求并未因此而降低，這就要求企業(yè)不斷進(jìn)行研發(fā)，在提升產(chǎn)品口感的同時不斷推出新品種，以增加消費者的消費忠誠度。大企業(yè)由于具備產(chǎn)品質(zhì)量好、品種多樣化、管理規(guī)范的優(yōu)勢，在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢將不斷強(qiáng)化，市場份額將日趨集中。