2019年中國辦公用品市場規(guī)模、不同類型市場空間發(fā)展趨勢分析：未來辦公用品市場 5 年復(fù)合增長率約 9%[圖]

    廣義的辦公用品行業(yè)包括辦公家具、辦公設(shè)備、文具耗材、禮品卡券等細(xì)分市場。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，大辦公用品市場具有廣闊的市場空間，2018 年國內(nèi)大辦公市場規(guī)模達(dá)到 1.9 萬億，政府機(jī)構(gòu)、央企國企以及各類民營企業(yè)是辦公文具的主要消費(fèi)群體。據(jù)估計未來 5 年復(fù)合增長率約 9%，預(yù)計 2022 年有望達(dá) 2.7 萬億，按產(chǎn)品類型看，消耗類辦公用品市場空間為 5000 億元、資產(chǎn)設(shè)備類辦公用品市場空間為 15000 億元、員工福利用品市場空間為 2000 億元、MRO 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品市場空間為 5000 億元。

2016-2020年國內(nèi)辦公用品市場規(guī)模及預(yù)測

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辦公用品不同品類市場空間（億元）

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    一、格局

    辦公用品采購出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)格局上的變化，導(dǎo)致集中度迅速向頭部供應(yīng)商提升：

    （1）傳統(tǒng)的辦公用品采購渠道主要是電商平臺直購及線下經(jīng)銷分散式采購，經(jīng)銷模式有透明度低、價格相對較高、服務(wù)響應(yīng)不夠及時等痛點，行業(yè)集中度低。在過去十年綜合型電商沖擊下，線下經(jīng)銷模式逐漸式微，直銷占比快速提升。直銷滿足了價格透明、方便快捷等需求點，參考美國這一辦公用品發(fā)展相對成熟的市場，辦公物資直銷渠道收入占比達(dá)到50%。以此估計，我國辦公直銷市場有望突破萬億。由于直銷渠道對供應(yīng)商的綜合能力提出較高要求。目前國內(nèi)年銷售額在 10 億元以上的辦公直銷企業(yè)僅有得力辦公、齊心集團(tuán)、晨光文具、歐菲斯辦公伙伴、領(lǐng)先未來、京東蘇寧等少數(shù)幾家，鑒于綜合優(yōu)勢明顯，在招投標(biāo)方式下，入圍大 B 客戶供應(yīng)商名單的一般都是龍頭幾家直銷平臺。

2015-2018年我國企業(yè)電商化采購交易規(guī)模

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美國辦公用品銷售渠道占比

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    （2）陽光化采購興起，頭部企業(yè)集中度迅速提升。2015 年《中華人民共和國政府采購法實施條例》明確要求實行統(tǒng)一的政府采購電子交易平臺建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推動利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電子化政府采購活動，隨后要求在 2017 年 6 月底前，在全國范圍內(nèi)形成規(guī)則統(tǒng)一、公開透明、服務(wù)高效、監(jiān)督規(guī)范的公共資源交易平臺體系，基本實現(xiàn)公共資源交易全過程電子化。這意味著政府及央企從協(xié)議供貨方式向集中采購方式轉(zhuǎn)變，通過引入市場競爭、電子化操作等方式，使采購過程陽光透明。 這一舉措導(dǎo)致最近幾年政府及大型企業(yè)采購門檻的明顯提升：1 ）競標(biāo)企業(yè)必須具有完善的線上采購平臺和物流供應(yīng)配套服務(wù)；2 ）企業(yè)必須具備有一定的； 讓利空間，以在競標(biāo)中獲得絕對優(yōu)勢；3 ）企業(yè)必須擁有良好的品牌聲譽(yù)度，能保證各批次質(zhì)量穩(wěn)定。

    中國移動 2019-2022年電商平臺合作伙伴集中采購的招標(biāo)要求，明確提出 1）供應(yīng)商注冊資金或開辦資金不得低于 2 億元；2）2016 年至今供應(yīng)商具備至少 3 個大型企業(yè)電商化采購服務(wù)案例，執(zhí)行周期不低于 1 年；3）供應(yīng)商具有公開的自有電子商城，并具備商品目錄及價格查詢、下訂單、結(jié)算和支付等功能；4）供應(yīng)商應(yīng)在自由倉庫內(nèi)完成產(chǎn)品倉儲庫存管理，并提供全國范圍內(nèi)采購人指定地點的物流配送服務(wù)。在這些明確要求下，中移動此次 3 年期的集中采購僅 6 家企業(yè)中標(biāo)，分別為：晨光科力普、歐菲斯辦公伙伴、得力集團(tuán)、史泰博、齊心集團(tuán)、蘇寧易購。國家電網(wǎng) 2017 年辦公物資電商化采購競爭性談判的招標(biāo)結(jié)果也只有 8 家公司獲得，分別是：得力集團(tuán)、領(lǐng)先未來、歐菲斯辦公伙伴、晨光科力普、齊心集團(tuán)、史泰博、蘇寧云商、浙江物產(chǎn)，均為在行業(yè)深耕多年有較深經(jīng)驗積淀的企業(yè)，大型企業(yè)采購明顯向頭部供應(yīng)商集中。

    （3）電商化采購的持續(xù)推進(jìn)，提高進(jìn)入門檻。2015 年來財政部、國資委及地方政府相繼出臺多個通知要求推動集采電商化，提升采購管理水平。2018 年我國企業(yè)電商化采購市場規(guī)模約為 3600 億元，同比增速高達(dá) 80%。其中企業(yè)對消費(fèi)通用型產(chǎn)品和服務(wù)的電商化采購交易額超過 1500 億元，增長率達(dá)到 62%，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng) B2B 交易 20%左右的增長率，也遠(yuǎn)超網(wǎng)絡(luò)零售的增長速度。央企、國企辦公用品陽光化電商化采購進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。多個地方政府上線了政府采購平臺：武漢市政府集中采購交易系統(tǒng)正式上線，可以實現(xiàn)“一次都不用跑”就完成采購；義烏首個“預(yù)算——采購——支付”全流程電子化運(yùn)行項目完成，打破政府采購內(nèi)外網(wǎng)信息系統(tǒng)“孤島”，實現(xiàn)互聯(lián)互通；經(jīng)過 5 家供應(yīng)商 8 輪在線比價，連云港市政府采購電子競價系統(tǒng)的首個項目順利完成競價。

政府、國企、央企電商化集采相關(guān)政策

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    政策明確提出：1）設(shè)區(qū)的市、自治州以上人民政府根據(jù)本級政府采購項目組織集中采購的需要設(shè)立集中采購機(jī)構(gòu)，未納入《集中采購目錄》的政府采購項目，都可實行分散采購。國資委允許集團(tuán)總部進(jìn)行一級采購，也允許二級采購（只能截止到總部直屬的小集團(tuán)）。目前不少國有企業(yè)下屬機(jī)構(gòu)仍是自行采購， 未來可能收歸到總部進(jìn)行采購。2）政府層面明確要求實行統(tǒng)一的采購電子交易平臺建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推動利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電子化政府采購活動，國資委方面是加快推進(jìn)電子招標(biāo)采購。

    2018 年各級政府采購中心、央企、大型金融機(jī)構(gòu)及其他 500 強(qiáng)企業(yè)等頭部客戶采購額上萬億，占辦公用品采購總量約 50%。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)發(fā)布的《2017-2020 年中國辦公用品行業(yè)現(xiàn)狀研究分析及市場前景預(yù)測報告》顯示，目前我國辦公用品 B2B 客戶總量達(dá)到800 萬戶，包括各類企業(yè)以及政府部門，已初步形成采購網(wǎng)絡(luò)，但央企電商化采購滲透率尚不足 30%，未來還有廣闊的市場空間。辦公用品電商化集采可提升采購效率，但系統(tǒng)對接、下單模式變化等因素一定程度上延緩企業(yè)辦公用品集采電商化進(jìn)程，電商采購占比是逐步提升的過程。

    二、集采+ 電商化

    目前大型政企客戶在逐漸放出電商化集采的規(guī)模，據(jù)統(tǒng)計這些頭部客戶年采購量近萬億元，占辦公用品采購總量約 50%。目前電商采購滲透率不足 30%，因此未來還有較大滲透率提升空間。以齊心為例，到 19 年 8 月公司已開拓省、市政府 80 家、央企 24 家等合計 150家大型政企客戶，大客戶集采持續(xù)推進(jìn)，滲透率快速提升。

頭部客戶數(shù)量及齊心開拓情況（截至 2019 年8月）

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    電商化采購可通過自建或外包給第三方技術(shù)團(tuán)隊方式搭建專屬采購電商平臺完成。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至 2019 年 7 月，共 26 家央企擁有專屬電商平臺；中共中央直屬機(jī)關(guān)、廣東廣州、安徽合肥、北京、江蘇、河南、湖南長沙等多個各級采購中心已經(jīng)正式開通網(wǎng)上商城。統(tǒng)計范圍內(nèi)的全國重點省級、市級共 42 家電子商城平臺成交項目總數(shù)約為 66.9 萬個，成交總金額約為 29.8 億元。另一種電商化采購是確定供應(yīng)商后，采購方直接在供應(yīng)商提供的平臺上下單完成采購，這種方式可節(jié)省采購方的平臺搭建成本，采購方便快捷。

    根據(jù)相關(guān)調(diào)研顯示，對于政企大客戶來說，采購的合規(guī)性是第一要求，而對中小企業(yè)而言，性價比最重要，相同的是大部分企業(yè)都把降低采購價格作為重要參考指標(biāo)。隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)不斷投入使用，電商化采購可將詢價報價、招投標(biāo)、采購執(zhí)行、產(chǎn)品質(zhì)量檢查等一系列復(fù)雜流程簡單化，高效完成采購工作。

    2019 年 8 月 4 日，已有 87 家央企平臺、176 家地方平臺、146 家第三方平臺、2 家監(jiān)督平臺與中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺完成對接。

    企業(yè)電商化采購平臺可分為垂直型和綜合型兩種。綜合型平臺可一站式地覆蓋企業(yè)辦公、企業(yè)福利、禮品卡券、MRO 等多個場景的業(yè)務(wù)需求，產(chǎn)品多樣，有的平臺 SKU 甚至可達(dá)到上百萬種，以品類豐富和一站式采購便利取勝，主要像京東、蘇寧、阿里巴巴等；垂直型平臺立足于對所在行業(yè)的深刻了解，為行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提供更專業(yè)的服務(wù)，例如辦公物資類平臺主要是晨光科力普、齊心、得力、辦公伙伴等；MRO 類主要是震坤行、工品匯等。

企業(yè)電商化采購綜合型平臺占比

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    綜合型平臺品類眾多但存在利基市場產(chǎn)品豐富度不夠的問題，垂直型平臺專業(yè)性強(qiáng)產(chǎn)品齊全且服務(wù)高效，因此大型企業(yè)對垂直型平臺的產(chǎn)品和服務(wù)有明顯偏好。隨著大企業(yè)將越來越多的品類放出來集采，垂直型平臺也相應(yīng)開始拓展服務(wù)邊界，從辦公用品向 MRO 工業(yè)品、員工福利等有一定重合度的品類延展。

    齊心集團(tuán)在品類拓展上走在前列，目前公司產(chǎn)品除了覆蓋傳統(tǒng)的辦公文具、辦公設(shè)備、辦公家電、辦公耗材等產(chǎn)品外還在 MRO 工業(yè)品、員工福利等高附加值品類陸續(xù)中標(biāo)，目前產(chǎn)品擴(kuò)充至 19 大品類，50 多萬個 SKU，幫助齊心深度挖掘客戶需求，擴(kuò)大客戶的采購額，多品類連帶效應(yīng)強(qiáng)。

    電商化采購將成為帶動辦公類企業(yè)從幾十億的零售市場進(jìn)入千億級市場的超級入口，是當(dāng)行業(yè)迎來巨大發(fā)展機(jī)遇的關(guān)鍵。且這個市場中參與者資歷要求高，競爭對手少，天然集中度高有先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)將明顯獲益產(chǎn)業(yè)格局的變化。

    MRO 工業(yè)品超市源于歐美，是集工業(yè)品的展示、零售、批發(fā)、維修、信息交流于一體的綜合流通平臺。MRO 指在實際的生產(chǎn)過程中不直接構(gòu)成產(chǎn)品，只用于維護(hù)（Maintenance）、MRO 采購前景可期。數(shù)據(jù)顯示，MRO 采購是一個非常龐大的市場，2018 年我國工業(yè)增加值超過 30 萬億元，市場普遍認(rèn)為 MRO 市場容量約占工業(yè)產(chǎn)值的 4%-7%，總體規(guī)模約為 1.2-2.1 萬億元，而且億邦動力網(wǎng)預(yù)計其規(guī)模還在以每年 5%的速度不斷增長。在美國，MRO 市場規(guī)模高達(dá) 2500 億美元，日本也超過 700 億美元，分別培育出固安捷、法思諾和MonotaRO、米思米等行業(yè)巨頭。

    MRO 采購上線率有望提升。與發(fā)展相對較為成熟的企業(yè)通用消費(fèi)型商品及服務(wù)不同，足 目前國內(nèi)工業(yè)品銷量上線率不足 1% ，未來還有很大提升空間。

    MRO 行業(yè)總體來說互聯(lián)網(wǎng)滲透率較低，雖然人民網(wǎng)采訪報告稱，中國有 82%的工業(yè)客戶會選擇通過“線上工業(yè)品商城”購買工業(yè)用品，87%的亞洲受訪者也表示會更多考慮線上采購。但由于整體行業(yè)大而散、產(chǎn)品種類多、供應(yīng)鏈管理存在困難，服務(wù)效率還在爬坡過程中，行業(yè)內(nèi)還沒有出現(xiàn)類似于固安捷這類的龍頭企業(yè)。

2018-2023年中國工業(yè)品市場規(guī)模及預(yù)測

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2018年中國工業(yè)品市場規(guī)模結(jié)構(gòu)占比

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    三、我國 MRO市場

    我國 MRO 平臺起步較晚，但已進(jìn)入快速成長期。我國大部分 MRO 平臺還處于探索期和成長期，逐步建立起采購目錄和標(biāo)準(zhǔn)化流程，部分領(lǐng)先的企業(yè)開始著手建立倉儲物流和供應(yīng)鏈管理體系，規(guī)模優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。由于 MRO產(chǎn)品的 SKU 種類多達(dá)上千萬，客戶需求繁雜，如何做到供應(yīng)鏈、客戶服務(wù)能力及資金相匹配是形成平臺壁壘的關(guān)鍵。

    具備完善的倉儲物流體系對工業(yè)品 B2B 電商平臺在保障對客戶需求的快速響應(yīng)上尤為關(guān)鍵，而倉儲物流體系建設(shè)需要重資金投入，固安捷的資產(chǎn)負(fù)債率常年保持在 60%左右，經(jīng)營性現(xiàn)金流維持在 10 億左右。近幾年國內(nèi) MRO 行業(yè)迎來了資本的大幅參與，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019 年震坤行獲投金額最大的工業(yè)品 B2B 電商平臺，融資金額為 1.6 億美元，2018 年工業(yè)品 B2B 融資金額達(dá)到 19.2 億元，呈明顯上升態(tài)勢。MRO 已進(jìn)入快速拓展期，龍頭有望從中孕育。

2012-2019.8工業(yè)品 B2B 融資事件數(shù)及融資金額

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    四、主要垂直型供應(yīng)商

    （1） 得力集團(tuán)

    得力集團(tuán) 1988 年始創(chuàng)于浙江寧波，生產(chǎn)各類文具和辦公用品；2014 年“得力文具”升級為“得力辦公”，向辦公整體解決方案轉(zhuǎn)型；2019 年啟用新品牌“集什”，打造專業(yè)的政企采購電商平臺。公司注冊資本 15 億元，從絕對體量來看目前是辦公用品最大的企業(yè)。

    得力以自有品牌為主，主要是自有工廠生產(chǎn)或 ODM 代工。得力提供 14 大類商品在內(nèi)的全領(lǐng)域辦公產(chǎn)品，銷售方式以直銷企業(yè)客戶為主，其中得力的 B2B 業(yè)務(wù)集中覆蓋央企、政府，主要客戶是中國移動和國家電網(wǎng)等，占其整個 B2B 銷售額的大部分比重。得力在全國有56 個配送中心，總面積約 11 萬平，多數(shù)區(qū)域為自有配送，可在 48 小時內(nèi)配送完畢。

    （2）齊心集團(tuán)

    齊心集團(tuán) 2000 年成立于深圳，從最初的辦公用品生產(chǎn)、制造、銷售發(fā)展成與核心大企業(yè)緊密關(guān)聯(lián)的 B2B 企業(yè)辦公物資綜合平臺，向辦公用品集成供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。公司注冊資本 7.34億元，2018 年營收 42.4 億元，同比增長 33%；凈利潤 1.9 億元，增長 36.9%。公司客戶以央企、國企和政府為主。

    公司提供 19 大類、2000 余品牌共 20 多萬種辦公物資商品、55 萬種 MRO 物資商品，產(chǎn)品以第三方品牌為主，同時有部分自有生產(chǎn)品牌。公司目前主要業(yè)務(wù)包括辦公用品和云視頻業(yè)務(wù)，公司辦公物資、云視頻業(yè)務(wù)收入占比分別為 91.7%、8.3%。齊心配套全國各地倉庫30 多個，倉儲面積達(dá)到 10 萬平，服務(wù)以自營+落地服務(wù)商的模式為主。

    公司近年來營收增長主要由辦公物資業(yè)務(wù)拉動。2018 年辦公實現(xiàn)營收 38.9 億元，同比增長 37%；2019 年上半年實現(xiàn)營收 24.5 億元，同比增長 61.8%。辦公物資品類擴(kuò)張，大客戶增加，致使該業(yè)務(wù)毛利率水平有所下降，但公司通過管理效率提升，辦公物資業(yè)務(wù)凈利率仍處于上升空間。

2012-2019H1齊心集團(tuán)營收及增速趨勢

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2012-2019H1辦公物資業(yè)務(wù)毛利率/凈利率趨勢

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    （3）晨光科力普

    晨光文具 1996 年成立于上海，2015 年在上海證券交易所上市。晨光是我國知名綜合文具供應(yīng)商。2013 年，公司收購日本 ASKUL 上海分部，成立科力普進(jìn)入辦公直銷領(lǐng)域，ASKUL當(dāng)時的體量 1 個億、以中小企業(yè)為主?？屏ζ针S后從史泰博上海招募一批高管團(tuán)隊。2017年，公司再以零價格收購歐迪中國的全部資產(chǎn)和負(fù)債，補(bǔ)充了客戶結(jié)構(gòu)?？屏ζ兆杂衅放坪偷谌狡放萍骖?，提供 15 大類、7 萬多種產(chǎn)品?？屏ζ?2016 年扭虧，2018 年銷售額 25.9 億元，同比增長 106%，凈利潤 3213 萬元，凈利率達(dá)到 1.2%，主要客戶是央企和政府，包括國網(wǎng)、廣東省政府、南網(wǎng)、中石化、聯(lián)通等。2019H1 科力普實現(xiàn)收入 15 億元，同比增長 56%，凈利率達(dá)到 1.9%。目前形成 5 大倉+12 小倉的倉儲布局，未來將建成 7 大倉覆蓋全國。

2016-2019Q1-Q3科力普營收及增速趨勢

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2015-2019H1科力普凈利潤及凈利率趨勢

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    （4）史泰博中國

    史泰博是全球最大的辦公用品零售和分銷商之一。2004年 10月，史泰博進(jìn)入中國市場，在上海設(shè)立了史泰博中國總部。在成功立足上海市場后，又先后在北京、深圳、江蘇等地開設(shè)了分公司。目前史泰博中國被得力集團(tuán)收購。

    史泰博兼顧第三方品牌與自有品牌，自有品牌銷售占比約為 30%。公司以辦公用品解決方案為核心，大力拓展企業(yè)員工福利、MRO、訂制品、企業(yè)服務(wù)等業(yè)務(wù)。史泰博中國為總數(shù)近 20 萬的政府客戶、世界 500 強(qiáng)和中國 500 強(qiáng)企業(yè)、中小企業(yè)及個人客戶提供超過 13 大核心品類，200 萬種銷售商品以及成熟的定制化電商采購解決方案。公司渠道為直銷+代理商模式，B 端收入占比超過 70%，已于 17 年被得力收購。

    （5）歐菲斯（OfficeMate)

    歐菲斯辦公伙伴 2001 年創(chuàng)立于重慶，是一家面向全國企事業(yè)單位提供一站式辦公整體解決方案的供應(yīng)商。公司由全國九家優(yōu)秀經(jīng)銷商聯(lián)合發(fā)起，以資本整合為前提，提供基于供應(yīng)鏈整合的流通渠道服務(wù)。公司已搭建完成了涵蓋政府采購、企業(yè)采購和批發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)生態(tài)體系，從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)；同時公司已全面開啟以業(yè)務(wù)中臺+數(shù)據(jù)中臺為核心的系統(tǒng)級架構(gòu)重塑，從辦公 O2O 向 S2B 商業(yè)模式轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升供應(yīng)鏈整體運(yùn)行效能及煥新客戶采購體驗。

    公司商品以第三方品牌為主，在全國自建倉儲物流的集中交付體系，在全國范圍分別設(shè)立了中央倉、省級倉、區(qū)縣級分倉等多級倉儲網(wǎng)絡(luò)，其中中央倉面積約 20 萬平米，配送車輛 1000 余輛。公司 2017 年營收 20+億元，2018 年營收 30+億元，17 年公司營收增長 84%，18 年營收增長 50%。目前公司產(chǎn)品包括 25 大類 2000 多個品牌，SKU 達(dá)到 40 萬種。2018年集團(tuán)總部大客戶銷售達(dá)成近 12 億，任務(wù)完成率達(dá)到 112%，以國網(wǎng)、軍網(wǎng)、金融、央采等代表性的項目均超額完成既定目標(biāo)。公司 2019 年有望實現(xiàn)營收 40+億元。

    （6）領(lǐng)先未來

    領(lǐng)先未來科技集團(tuán)有限公司是中國具有影響力的一流 B2B 綜合解決方案服務(wù)商，成立于2007 年，注冊資金 2 億元，總部位于北京。公司 2016 年完成 1220 萬人民幣融資。公司 2018年集團(tuán)整體營收接近 14 億元，其中政府采購業(yè)務(wù)收入近 5 億元，分別比 2017 年增長超過100%和 300%。

    公司絕大部分為第三方商品。公司所售商品涵蓋 15 大類、560 小類，公司致力于企業(yè)物資采購服務(wù)，主要客戶包括各級政府、部隊、事業(yè)單位、央企及其他大型企業(yè)，2018 年全國政府電商平臺對接數(shù)量超過 70 家。

    （7）企事通

    企事通集團(tuán)有限公司于 2008 年創(chuàng)立于杭州，是世界 500 強(qiáng)物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司旗下專門從事辦公用品銷售配送的企業(yè)，公司注冊資本2億元。根據(jù)物產(chǎn)中大集團(tuán)相關(guān)公告，物產(chǎn)企事通 2016-2018 年分別實現(xiàn)凈利潤 223.1 萬元、565.2 萬元、6.3 萬元。

    公司以銷售第三方商品為主，同時自主開發(fā) 1000 余項自有品牌商品，滿足客戶對高性價比辦公用品的消費(fèi)需求。目前公司商品 SKU 數(shù)達(dá) 10 萬余個，涵蓋辦公物資 18 大品類。公司在全國擁有 31 家全資子公司，7 大中心倉，31 個省級倉及 300 余個地級服務(wù)中心，配送范圍可覆蓋至全國縣級區(qū)域，擁有近 5 萬平米的倉儲物流中心。公司服務(wù)對象主要為國家電網(wǎng)、醫(yī)院、政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位及外資企業(yè)。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國辦公用品行業(yè)市場研究分析及投資策略探討報告》