2018年中國(guó)壓裂設(shè)備租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀及2020年需求趨勢(shì)分析[圖]

    一、我國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量穩(wěn)步上升，頁(yè)巖氣開(kāi)采難度大，對(duì)壓裂設(shè)備需求倍增

    近年來(lái)，我國(guó)天然氣產(chǎn)量增速顯著跑輸消費(fèi)量增速，導(dǎo)致供需缺口不斷擴(kuò)大，需要增加進(jìn)口量進(jìn)行彌補(bǔ)，不利于我國(guó)能源安全。為了提升天然氣國(guó)產(chǎn)量，大型常規(guī)油氣田的基數(shù)大、增產(chǎn)空間有限，我國(guó)重要的國(guó)產(chǎn)氣增產(chǎn)空間在三種非常規(guī)氣源：致密氣、頁(yè)巖氣、煤層氣。

    我國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)采已經(jīng)有10多年歷史。2005年我國(guó)開(kāi)始了頁(yè)巖氣的相關(guān)勘探，歷經(jīng)了從頁(yè)巖氣地質(zhì)條件研究、“甜點(diǎn)區(qū)”評(píng)選與評(píng)價(jià)井鉆探及勘探開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備，到海相頁(yè)巖氣工業(yè)化開(kāi)采試驗(yàn)、海陸過(guò)渡相與陸相頁(yè)巖氣勘探評(píng)價(jià)兩大發(fā)展階段，評(píng)價(jià)優(yōu)選了四川盆地及鄰區(qū)，鄂爾多斯盆地為中國(guó)頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)有利區(qū)。鎖定了涪陵、長(zhǎng)寧、威遠(yuǎn)、昭通、富順-永川等一批頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)氣田。

    根據(jù)自然資源部發(fā)布數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)新增頁(yè)巖氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量1246.78億立方米，新增儲(chǔ)量來(lái)自中國(guó)石化四川盆地的威榮頁(yè)巖氣田。

    全國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量108.81億立方米，較2017年增長(zhǎng)21.0%。四川盆地東部南川地區(qū)金佛斜坡頁(yè)巖氣勘探獲重大突破，落實(shí)頁(yè)巖氣地質(zhì)資源量1965億立方米，為涪陵頁(yè)巖氣田三期建設(shè)奠定資源基礎(chǔ)。

中國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)采階段與實(shí)際產(chǎn)量（單位：億立方米）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)油田壓裂設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    頁(yè)巖氣與常規(guī)天然氣的開(kāi)采有明顯不同。常規(guī)油氣壓力較大，開(kāi)采時(shí)大多都會(huì)自噴，通過(guò)鉆探的氣井，直接流出即可達(dá)到商業(yè)利用價(jià)值，裂壓是在常規(guī)油氣井開(kāi)采一段時(shí)間后，壓力不足之時(shí)采取的增產(chǎn)措施。

    非常規(guī)油氣資源需要在初始開(kāi)發(fā)階段使用壓裂技術(shù)，在致密巖石中壓出裂縫使油氣滲入管道。近年來(lái)水平井技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用對(duì)壓裂的需求不斷增長(zhǎng)，也使壓裂開(kāi)支在鉆完井作業(yè)總開(kāi)支中的比重加速上升。

    頁(yè)巖氣開(kāi)采技術(shù)主要包括水平井技術(shù)和多層分段壓裂技術(shù)、清水壓裂技術(shù)、重復(fù)壓裂技術(shù)及最新的同步壓裂技術(shù)，這些技術(shù)正不斷提高著頁(yè)巖氣井的產(chǎn)量。正是這些先進(jìn)技術(shù)的成功應(yīng)用，促進(jìn)了頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的快速發(fā)展。

    頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)過(guò)程中對(duì)壓裂設(shè)備的需求對(duì)比常規(guī)油氣有明顯幾倍的增長(zhǎng)。這使得頁(yè)巖氣的開(kāi)采面臨更大的技術(shù)難度和更高成本。當(dāng)前世界上僅有美國(guó)、中國(guó)、加拿大三個(gè)國(guó)家實(shí)現(xiàn)了頁(yè)巖氣的商業(yè)化開(kāi)采。

中國(guó)頁(yè)巖氣勘探關(guān)鍵技術(shù)

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    常規(guī)油氣因自身壓力較大容易自噴，壓裂設(shè)備僅于壓力因年久而變小時(shí)使用，一般而言3-5臺(tái)2000型壓裂車(chē)以30-50Mpa的壓力就可以滿足常規(guī)油氣單井壓裂需要。但頁(yè)巖氣由于壓力較低不會(huì)自噴，所以都需要實(shí)施多級(jí)壓裂改造。單井壓裂可能需要多達(dá)16臺(tái)以上的2500型壓裂車(chē)，施工壓力一般需達(dá)到50-90Mpa。

    質(zhì)量上，由于我國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)難度較美國(guó)更大，進(jìn)一步提高了對(duì)我國(guó)壓裂設(shè)備質(zhì)量上的要求。中國(guó)頁(yè)巖氣資源多分布在山區(qū)，地表?xiàng)l件復(fù)雜，黏土和礦物含量更高，巖石內(nèi)空氣阻力更大。另外，油藏埋深在3500米以下，需要2500型及以上的壓裂車(chē)以大功率長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定輸出。

    隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)不斷發(fā)展，進(jìn)口設(shè)備的技術(shù)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)被抹平，價(jià)格上又高于國(guó)產(chǎn)設(shè)備，再加上進(jìn)口設(shè)備的一些工藝主要面對(duì)的是原產(chǎn)地情況，例如美國(guó)當(dāng)?shù)氐挠吞锿ǔ５缆菲教?，施工作業(yè)中壓力低，所以當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的設(shè)備也大多以2000型為主。但我國(guó)的裂壓工程通常施工壓力高（2500型及以上），而且道路狀況不好，所以海外進(jìn)口的設(shè)備適用性不強(qiáng)，在近年來(lái)國(guó)產(chǎn)設(shè)備發(fā)展迅速的沖擊下已經(jīng)逐步退出了中國(guó)市場(chǎng)，目前進(jìn)口產(chǎn)品市場(chǎng)占有率已不足10%。

    目前我國(guó)壓裂設(shè)備行業(yè)主要企業(yè)有四機(jī)廠、杰瑞股份、中油科昊、南陽(yáng)二機(jī)、北方重工、三一重工、山東科瑞、寶石機(jī)械等。目前市場(chǎng)主要由四機(jī)廠、杰瑞股份（兩大寡頭）、寶石機(jī)械（中國(guó)石油石油機(jī)械子公司）三家占有。與四機(jī)廠、杰瑞兩大寡頭長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的技術(shù)沉淀與豐富的井場(chǎng)施工業(yè)績(jī)相比，新進(jìn)入者的壓裂設(shè)備整體缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，盡管三一重工可能通過(guò)靈活的付款方式分享部分民營(yíng)市場(chǎng)，寶石機(jī)械受益中國(guó)石油內(nèi)部采購(gòu)優(yōu)先權(quán)，但短期內(nèi)均很難做到與四機(jī)廠和杰瑞的成套設(shè)備媲美，中油科昊則作為市場(chǎng)跟隨著分享低端市場(chǎng)。

壓設(shè)備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要參與者

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    據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量為108.81億立方米，同比增長(zhǎng)21%。距2020年300億規(guī)劃仍有較大缺口。假設(shè)三種情景，樂(lè)觀、中性和悲觀情景下，到2020年分別能實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣產(chǎn)量300、275、250億方，新增產(chǎn)量2021年呈現(xiàn)遞增規(guī)律分別增加30%、20%、10%，此后保持不變，按照指數(shù)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)2019年產(chǎn)量。預(yù)計(jì)3種情況下，頁(yè)巖氣產(chǎn)量3年內(nèi)都將高速增長(zhǎng)，2030年產(chǎn)量超過(guò)1000億方。在行業(yè)盈利能力不斷改善的情況下，預(yù)計(jì)頁(yè)巖氣新增產(chǎn)量逐年遞增，對(duì)應(yīng)鉆井?dāng)?shù)量同步遞增，壓裂設(shè)備需求量逐年放大。

不同情景下中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

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頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)導(dǎo)致新增鉆井需求擴(kuò)大30%-50%（樂(lè)觀情景）

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    假設(shè)2019年頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)到150億立方米，在頁(yè)巖氣壓裂領(lǐng)域（不包含常規(guī)油氣壓裂），2019年壓裂設(shè)備新增需求在21億元左右，約合7個(gè)壓裂機(jī)組，140輛2500水馬力的壓裂車(chē)?？紤]常規(guī)油氣壓裂設(shè)備需求占比近2/3，常規(guī)油氣壓裂設(shè)備需求在40億元左右；2019年中國(guó)壓裂設(shè)備總需求量在60億元左右。

    假設(shè)2020年頁(yè)巖氣產(chǎn)量按照中性、樂(lè)觀情景估算分別為250億方、300億方，對(duì)應(yīng)壓裂設(shè)備在2019年基礎(chǔ)上的新增需求分別為43億元、122億元，與2019年相比同比增長(zhǎng)分別為103%、478%。而常規(guī)油氣壓裂設(shè)備的市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)變化不大，仍在40億元左右。測(cè)算2020年中國(guó)壓裂設(shè)備總需求量在83億元-162億元之間，較2019年增長(zhǎng)38-170%。

2019-2020年頁(yè)巖氣產(chǎn)量產(chǎn)能預(yù)測(cè)

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2019-2020年頁(yè)巖氣井?dāng)?shù)量預(yù)測(cè)

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2019-2020年壓裂機(jī)組數(shù)量預(yù)測(cè)

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2019-2020年壓裂設(shè)備規(guī)模預(yù)測(cè)

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    二、壓裂設(shè)備租賃市場(chǎng)欣欣向榮，杰瑞市場(chǎng)占有率維持穩(wěn)定

    國(guó)企油服補(bǔ)充壓裂設(shè)備供應(yīng)缺口方式多樣，除了采購(gòu)設(shè)備，還通過(guò)直接購(gòu)買(mǎi)民企技術(shù)服務(wù)填補(bǔ)。由于壓裂設(shè)備價(jià)格昂貴并且行業(yè)具有周期性，國(guó)內(nèi)油服企業(yè)目前偏向于更加靈活的方式使用設(shè)備，通過(guò)技術(shù)服務(wù)的形式直接購(gòu)買(mǎi)民營(yíng)企業(yè)的壓裂服務(wù)來(lái)填補(bǔ)設(shè)備不足，民營(yíng)企業(yè)壓裂設(shè)備采購(gòu)需求提升。

國(guó)企油服公司采用更靈活的方式填補(bǔ)設(shè)備供需缺口

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    盡管行業(yè)新進(jìn)入者不斷出現(xiàn)，出于安全性和可靠性的考慮，壓裂設(shè)備制造具有品牌護(hù)城河。目前國(guó)內(nèi)進(jìn)行壓裂設(shè)備生產(chǎn)的廠商除了老牌企業(yè)石化機(jī)械和杰瑞股份還包括三一重工、寶雞石油機(jī)械、四川宏華、山東科瑞、蘭州通用、奧碩動(dòng)力、貴州凱星、蘭州盛達(dá)、南陽(yáng)二機(jī)、中油科院昊等。油田壓裂設(shè)備種類(lèi)較多、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、對(duì)產(chǎn)品安全性和可靠性的要求高，設(shè)備在作業(yè)過(guò)程中一旦出現(xiàn)問(wèn)題，可能會(huì)使鉆井完全報(bào)廢。此外，壓裂設(shè)備的生產(chǎn)需根據(jù)客戶的不同作業(yè)環(huán)境和作業(yè)習(xí)慣定制生產(chǎn)，要求生產(chǎn)企業(yè)具備較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，由于各油田往往傾向使用比較成熟的、有較高知名度和信譽(yù)度的企業(yè)產(chǎn)品，對(duì)于行業(yè)的新進(jìn)入者，取得各油田的入網(wǎng)證書(shū)難度較大。

    作為老牌雙龍頭之一，公司市占率預(yù)計(jì)維持在20%-40%范圍。石化機(jī)械和杰瑞股份由于技術(shù)積淀，在國(guó)內(nèi)壓裂設(shè)備市場(chǎng)成為寡頭，杰瑞股份的市場(chǎng)份額在2016年達(dá)到45%。近年來(lái)，行業(yè)不斷有新進(jìn)入者參與競(jìng)爭(zhēng)，包括三一重工、宏華集團(tuán)、寶雞石油機(jī)械等，但杰瑞股份以及石化機(jī)械的研發(fā)創(chuàng)新能力一直處于領(lǐng)先地位，品牌優(yōu)勢(shì)突出。雖然寶石機(jī)械背靠中石油，具有渠道優(yōu)勢(shì)，但其目前產(chǎn)能為100-200臺(tái)/年，當(dāng)壓裂車(chē)需求集中爆發(fā)時(shí)可能面臨產(chǎn)能瓶頸。估算杰瑞市場(chǎng)份額維持在20-40%之間。

目前國(guó)內(nèi)壓裂設(shè)備市場(chǎng)份額分布估計(jì)

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