2018年中國第三方檢測(cè)行業(yè)市場現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景分析：預(yù)計(jì)2020年中國將成為全球最大檢測(cè)檢驗(yàn)市場[圖]

    第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)是指具有獨(dú)立法人資格，獨(dú)立于醫(yī)院之外的從事醫(yī)學(xué)檢測(cè)的機(jī)構(gòu)。第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，是針對(duì)人體樣本而進(jìn)行的醫(yī)學(xué)檢測(cè)，是運(yùn)用化學(xué)及物理的技術(shù)和方法，為臨床診斷治療提供依據(jù)的非政府專業(yè)性檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，又稱為獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室。

    一、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)和發(fā)展

    20世紀(jì)50年代，第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)在美國逐步起源和發(fā)展。當(dāng)時(shí)美國政府為了減輕不斷增長的醫(yī)療費(fèi)用給社會(huì)帶來的巨大壓力，提出“合理利用資源，減少醫(yī)療開支”的思路，醫(yī)改把市場內(nèi)競爭機(jī)制融入到醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展中，一些小的專業(yè)性獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室開始出現(xiàn)。直到本世紀(jì)初，在歐美已有將近百年發(fā)展史的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)才在我國出現(xiàn)，發(fā)展歷史也就幾十年。目前，國內(nèi)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量越來越多，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2017年底，僅上海、廣州、深圳三地就已經(jīng)有超過100家的獨(dú)立檢驗(yàn)所成立，其中上海57家，廣州31家，深圳20家。

    第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)快速發(fā)展因素有以下幾個(gè)方面：①醫(yī)療體制改革政策的推動(dòng)。目前，我國出臺(tái)的分級(jí)診療制度，必然會(huì)增加作為首診的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的檢驗(yàn)檢測(cè)需求，而現(xiàn)在絕大多數(shù)的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心并不具備開展檢測(cè)的設(shè)備和能力，把樣本委托給第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)已成為必然趨勢(shì)，從而加速了第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的發(fā)展。②為了節(jié)約成本，醫(yī)療機(jī)構(gòu)將檢驗(yàn)業(yè)務(wù)外包。將檢驗(yàn)業(yè)務(wù)外包給價(jià)格更低、服務(wù)更專業(yè)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)是控制成本最好的解決方案。③醫(yī)療服務(wù)需求快速增長。我國日益嚴(yán)重的人口老齡化問題成為推動(dòng)醫(yī)療服務(wù)需求增長的最主要?jiǎng)恿?。隨著人口老齡化進(jìn)程的加快，疾病發(fā)病率上升，必將會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)醫(yī)療服務(wù)需求增長的同時(shí)，第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)也將保持高速持續(xù)發(fā)展。④高端檢驗(yàn)項(xiàng)目的需求持續(xù)增加。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不斷提高和居民健康意識(shí)不斷增強(qiáng)的背景下，常規(guī)的醫(yī)學(xué)檢查已不能滿足國內(nèi)現(xiàn)有的高收入群體，高端檢驗(yàn)如基因?qū)W檢驗(yàn)項(xiàng)目等的需求持續(xù)增加。而公立醫(yī)院無法大規(guī)模提供高端個(gè)性化檢驗(yàn)項(xiàng)目，從而為國內(nèi)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)快速搶占高端市場提供了有利條件。

    二、全球化貿(mào)易、高質(zhì)量發(fā)展與服務(wù)外包驅(qū)動(dòng)“GDP+”持續(xù)增長

    第三方檢測(cè)行業(yè)通常被稱為TIC行業(yè)，包含檢測(cè)(Testing),檢驗(yàn)(Inspection)和認(rèn)證(Certification)三大類，本質(zhì)為服務(wù)行業(yè)，是質(zhì)量管理、市場信用及國際貿(mào)易中不可或缺的重要組成部分。

    第三方檢測(cè)行業(yè)包括檢測(cè)、檢驗(yàn)、認(rèn)證三大類，是指機(jī)構(gòu)接受客戶委托，綜合運(yùn)營科學(xué)方法及專業(yè)技術(shù)對(duì)某種產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、性能及環(huán)保等方面進(jìn)行評(píng)定，并出具評(píng)定報(bào)告。

    檢測(cè)檢驗(yàn)認(rèn)證是市場監(jiān)管工作的重要組成部分。根據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委的表述，檢測(cè)檢驗(yàn)認(rèn)證屬于市場經(jīng)濟(jì)條件下加強(qiáng)質(zhì)量管理、提高市場效率的基礎(chǔ)性制度，是市場監(jiān)管工作的重要組成部分，其被稱為質(zhì)量管理的“體檢證”、市場經(jīng)濟(jì)的“信用證”、國際貿(mào)易的“通行證”。

    我們認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長、全球貿(mào)易活動(dòng)與服務(wù)外包趨勢(shì)使第三方檢測(cè)有能力實(shí)現(xiàn)“GDP+”的持續(xù)增長。

    經(jīng)濟(jì)增長與全球貿(mào)易活動(dòng)是檢測(cè)行業(yè)持續(xù)增長的根本動(dòng)力。第三方檢測(cè)本質(zhì)上是覆蓋下游全行業(yè)、貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)活動(dòng)，因此，其市場規(guī)模往往伴隨著全球貿(mào)易活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)增長等趨勢(shì)而實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。結(jié)構(gòu)性變化將提升第三方檢測(cè)的增長速度與市場規(guī)模。一方面，高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求對(duì)檢測(cè)需求與標(biāo)準(zhǔn)有所增加，從而擴(kuò)大與增加檢測(cè)的范圍與指標(biāo)；另一方面，將檢測(cè)部門工作外包是大勢(shì)所趨，原因包括國際市場限制、成本控制等。

第三方檢測(cè)增長動(dòng)力：經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長、全球貿(mào)易活動(dòng)與服務(wù)外包

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    經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長的過程伴隨檢測(cè)市場增長。檢測(cè)報(bào)告的使用者主要是政府、消費(fèi)者及生產(chǎn)制造商的下游廠商，這些主體對(duì)環(huán)境保護(hù)、食品安全、產(chǎn)品質(zhì)量等要求的不斷提高是第三方檢測(cè)市場規(guī)模成長的長期動(dòng)力。

    檢測(cè)行業(yè)可一定程度映射經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r。檢測(cè)具備全行業(yè)服務(wù)屬性，下游廣泛且覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，領(lǐng)域涵蓋環(huán)境、食品、消費(fèi)品、醫(yī)藥、建筑建材等諸多領(lǐng)域，同時(shí)覆蓋從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)至銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈，具有客戶多、項(xiàng)目多且頻率高的特點(diǎn)，因此市場規(guī)模、增長情況與經(jīng)濟(jì)增長及其質(zhì)量息息相關(guān)。

檢測(cè)行業(yè)具備全行業(yè)、全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)屬性

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    檢測(cè)報(bào)告的使用者是政府、消費(fèi)者及生產(chǎn)制造商的下游廠商，當(dāng)這些使用主體對(duì)環(huán)境保護(hù)、食品安全及產(chǎn)品質(zhì)量提出更高的要求，將會(huì)帶來檢測(cè)范圍擴(kuò)大、指標(biāo)增多等需求，從而帶動(dòng)檢測(cè)報(bào)告數(shù)量增加、單價(jià)上升，最終促使檢測(cè)行業(yè)市場規(guī)模增長快于經(jīng)濟(jì)增長。例如，中國奶制品三聚氰胺等事件的發(fā)生促進(jìn)了政府、企業(yè)及消費(fèi)者對(duì)乳制品乃至整個(gè)食品行業(yè)安全情況的關(guān)注，食品檢測(cè)迎來發(fā)展。

高質(zhì)量追求促使檢測(cè)報(bào)告數(shù)量、單價(jià)不斷提升

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    貿(mào)易全球化驅(qū)動(dòng)第三方檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。國際貿(mào)易背景下，不同市場的進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)及全球供應(yīng)鏈監(jiān)管對(duì)獨(dú)立、更具備公信力的第三方檢測(cè)提出更大需求。

    全球貿(mào)易中，各國的市場監(jiān)管趨嚴(yán)且進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)不一，政府、企業(yè)內(nèi)部的檢測(cè)機(jī)構(gòu)面臨資源、公信度相對(duì)欠缺的問題，具備非當(dāng)事人身份的第三方檢測(cè)行業(yè)可以為貿(mào)易者出具有效的檢測(cè)報(bào)告。

    全球化加大第三方檢測(cè)需求的主要原因在于各國不一的貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)與全球供應(yīng)鏈監(jiān)管。1）國際貿(mào)易壁壘的形式正從傳統(tǒng)關(guān)稅壁壘向綠色貿(mào)易壁壘轉(zhuǎn)化，以歐盟為例，RoHS認(rèn)證1和REACH認(rèn)證2是歐盟的強(qiáng)制性環(huán)保法規(guī)，分別針對(duì)電子電器產(chǎn)品與化學(xué)品，相關(guān)產(chǎn)品銷售到歐盟必須出具有效的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)報(bào)告；2）供應(yīng)鏈全球化需要第三方檢測(cè)保障產(chǎn)品品質(zhì)，比如整車廠需要遠(yuǎn)程監(jiān)管零部件供應(yīng)商。

第三方檢測(cè)是全球貿(mào)易發(fā)展需求下的產(chǎn)物

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    檢測(cè)部門業(yè)務(wù)外包兼具經(jīng)濟(jì)性與社會(huì)性，將加大第三方檢測(cè)的增長前景。檢測(cè)市場參與者可以分為政府檢測(cè)機(jī)構(gòu)、企業(yè)檢測(cè)部門與獨(dú)立的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)。國際市場第三方檢測(cè)市占率約為40%，仍有60%的檢測(cè)業(yè)務(wù)在政府與企業(yè)內(nèi)部。產(chǎn)品多樣化、全球經(jīng)濟(jì)化、學(xué)科交叉化趨勢(shì)下，檢測(cè)外包具有一定的經(jīng)濟(jì)性。1）企業(yè)方面，檢測(cè)的產(chǎn)品種類、指標(biāo)數(shù)量越來越多，這對(duì)于企業(yè)，尤其是技術(shù)迭代快速的企業(yè)來說，將造成無法快速跟上供應(yīng)鏈情況與重復(fù)投入的問題；2）政府方面，目前也正將檢測(cè)工作逐步外包給專業(yè)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，能夠避免大量的重復(fù)性實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，打破地域限制，大大減少檢測(cè)活動(dòng)的成本開支。

    檢測(cè)結(jié)果高可靠信要求第三方檢測(cè)承擔(dān)更多社會(huì)責(zé)任。17%自稱符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品存在安全關(guān)鍵故障。而來自相同類別但已由獨(dú)立的、經(jīng)認(rèn)證的第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證的產(chǎn)品，安全關(guān)鍵故障率不到1%。

全球第三方檢測(cè)市場占比約為40%

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檢測(cè)業(yè)務(wù)外包趨勢(shì)確定，兼具經(jīng)濟(jì)性與社會(huì)性

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    從過去發(fā)展情況看，大部分年份檢測(cè)行業(yè)發(fā)展速度較GDP快，且相比整體經(jīng)濟(jì)更具抗風(fēng)險(xiǎn)能力，驗(yàn)證具有“GDP+”的持續(xù)增長能力。

    2010年以來，全球檢測(cè)行業(yè)復(fù)合增速為9.6%，高于GDP復(fù)合增速3.3%。同時(shí)，檢測(cè)行業(yè)的增長趨勢(shì)與GDP保持基本一致，且從各年情況來看，檢測(cè)行業(yè)相比整體經(jīng)濟(jì)的增長態(tài)勢(shì)更為穩(wěn)定，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。這是因?yàn)閷?duì)檢測(cè)服務(wù)的支付占整個(gè)企業(yè)的成本較低，即使在整體經(jīng)濟(jì)下滑的年份，仍然有必要進(jìn)行檢測(cè)活動(dòng)，根據(jù)全球檢測(cè)機(jī)構(gòu)BV的研究，檢測(cè)服務(wù)支付占產(chǎn)品或資產(chǎn)價(jià)值0.1%至0.8%之間。

全球檢測(cè)行業(yè)2010-2018年CAGR為9.6%

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檢測(cè)發(fā)展趨勢(shì)與GDP基本一致且增速相對(duì)穩(wěn)定

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    三、中國市場成長性好，具備孕育國際檢測(cè)龍頭的市場條件

    檢測(cè)行業(yè)在我國屬于新興產(chǎn)業(yè)，歐美等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)有千百多年的發(fā)展歷史，形成比較成熟的產(chǎn)業(yè)和市場，孕育出全球性的檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)。檢測(cè)行業(yè)是伴隨工業(yè)化發(fā)展而興起的，歐洲、美國與日本等的工業(yè)化時(shí)代始于19世紀(jì)，疊加市場經(jīng)濟(jì)制度較為完善，已形成一批在國際上有公信力的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)。相比之下，中國工業(yè)化、對(duì)外開放起步較晚，因而檢測(cè)認(rèn)證行業(yè)發(fā)展相對(duì)落后，處于起步階段。

    結(jié)合華測(cè)檢測(cè)總裁申屠獻(xiàn)忠先生在第十一屆中國第三方檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室發(fā)展論壇上的發(fā)言，市場容量大的國家/經(jīng)濟(jì)體均已擁有全球性檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，比如瑞典SGS、法國BV、英國ITS、比利時(shí)Eurofins等；檢測(cè)認(rèn)證市場成熟的歐洲、北美地區(qū)分別在國際TIC行業(yè)前101家企業(yè)中占據(jù)57席、28席，而亞太地區(qū)僅占16席。

世界上主要經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易大國均孕育出全球性檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)

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    以檢測(cè)業(yè)最為成熟的歐洲市場為例，行業(yè)的蓬勃發(fā)展離不開政府與檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的相互協(xié)同。我們看到，一個(gè)成熟的檢測(cè)產(chǎn)業(yè)市場中，政府端側(cè)重規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)制定與強(qiáng)化監(jiān)督；機(jī)構(gòu)端以第三方檢測(cè)為主體，通過整合、技術(shù)研發(fā)等實(shí)現(xiàn)“多元化+全供應(yīng)鏈”服務(wù)模式，具備全球競爭力。

    政府主要承擔(dān)制定規(guī)則、法律標(biāo)準(zhǔn)與強(qiáng)化監(jiān)督的責(zé)任，并積極推進(jìn)市場化改革。歐洲相關(guān)政府部門僅在關(guān)系公共安全的產(chǎn)品領(lǐng)域，比如食品安全、藥品安全、消費(fèi)安全以及計(jì)量校準(zhǔn)等領(lǐng)域設(shè)立必要的政府實(shí)驗(yàn)室，主要職能重在產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、重大風(fēng)險(xiǎn)防控、國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制等，但不會(huì)接受企業(yè)/社會(huì)委托檢驗(yàn)檢測(cè)；同時(shí)，積極推動(dòng)市場化改革，比如德國TÜV萊茵集團(tuán)、意大利RINA等最初均是非營利機(jī)構(gòu)，之后轉(zhuǎn)為營利性公司，推動(dòng)整體檢測(cè)認(rèn)證行業(yè)的市場化進(jìn)程。

    檢測(cè)機(jī)構(gòu)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)主要是三個(gè)層面，包括全球化布局、多元化布局以及技術(shù)與人才加強(qiáng)。國際檢測(cè)機(jī)構(gòu)均通過整合并購實(shí)現(xiàn)多國、多領(lǐng)域布局，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室之間的協(xié)同、避免過度建設(shè)。瑞士市場曾通過整合重組在5年間將實(shí)驗(yàn)室個(gè)數(shù)減少約40%；以德國TÜV萊茵集團(tuán)為例，其業(yè)務(wù)已遍布全球，實(shí)現(xiàn)從原材料至召回的全供應(yīng)鏈覆蓋，其開發(fā)的3D模擬檢測(cè)技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)降本增效，縮短檢測(cè)時(shí)間1/3，提高響應(yīng)速度。此外，人才培養(yǎng)與穩(wěn)定性對(duì)公司穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展較為重要。

歐洲市場檢測(cè)行業(yè)蓬勃發(fā)展離不開政府與檢測(cè)機(jī)構(gòu)的相互協(xié)同

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    對(duì)比歐洲市場，我們認(rèn)為，中國具備未來孕育成熟檢測(cè)市場與全球性檢測(cè)機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)條件與發(fā)展前提。1）市場容量大、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是催生大檢測(cè)市場的基礎(chǔ)條件；2）機(jī)構(gòu)改革、標(biāo)準(zhǔn)體系國際接軌、產(chǎn)業(yè)鏈完備與轉(zhuǎn)移等發(fā)展前提將加快檢測(cè)行業(yè)市場化、全球化，培養(yǎng)出具備核心競爭力的機(jī)構(gòu)。

中國具備孕育國際檢測(cè)龍頭機(jī)構(gòu)的條件

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    我們認(rèn)為，中國具有發(fā)展大檢測(cè)市場的基礎(chǔ)條件，體現(xiàn)在市場容量大、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，形成“大市場+起需求”的快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。近十年，中國檢測(cè)市場規(guī)模復(fù)合增速高達(dá)19%，2020年有望成為全球最大的檢驗(yàn)市場。中國已成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體與最大貨物貿(mào)易國，市場容量巨大。2018年中國GDP總量為13.12萬億美元，穩(wěn)居第二地位；2018年進(jìn)出口總額為4623億美元，排名全球第一。未來，中國仍將保持對(duì)世界經(jīng)濟(jì)主要驅(qū)動(dòng)力地位，2024年中國對(duì)全球GDP增長的貢獻(xiàn)度將占全球的28.3%，位居第一。

中國是全球第二大經(jīng)濟(jì)體（2018各國GDP）

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2018年中國進(jìn)出口總額排名第一

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    中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)將為檢測(cè)行業(yè)帶來增量需求。我國經(jīng)濟(jì)正處于由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展的階段，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以培育未來新動(dòng)能成為重要任務(wù)。2017年5月，國家認(rèn)監(jiān)委發(fā)布《2017年檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng)方案》，指出在保障基本檢驗(yàn)檢測(cè)公共服務(wù)的基礎(chǔ)上，逐步提升檢驗(yàn)檢測(cè)的個(gè)性化、智能化水平和綜合服務(wù)能力，以解決產(chǎn)品創(chuàng)新和質(zhì)量提升的技術(shù)難題。此后，國務(wù)院確定推行質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)及推動(dòng)重大技術(shù)裝備研發(fā)創(chuàng)新、檢測(cè)評(píng)定與示范應(yīng)用體系的建設(shè)。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中，檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證行業(yè)不可或缺

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    得益于大市場容量以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國檢測(cè)行業(yè)近年來發(fā)展迅速。根據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年我國檢測(cè)市場規(guī)模達(dá)到2811億元，過去10年復(fù)合增速達(dá)約19%，高于GDP增速約3倍。同時(shí)，伴隨經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，中國檢測(cè)行業(yè)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)快速、持續(xù)發(fā)展，2020年中國將成為全球增長最快、最大的檢測(cè)市場，預(yù)計(jì)市場規(guī)模達(dá)590億歐元，全球占比達(dá)29.5%。

過去10年中國檢測(cè)市場復(fù)合增速約為19%

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中國將于2020年成為全球最大檢測(cè)檢驗(yàn)市場

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2020年全球檢測(cè)檢驗(yàn)市場占比

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    檢測(cè)行業(yè)從“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變需要相對(duì)成熟的發(fā)展環(huán)境，主要包括機(jī)構(gòu)改革、標(biāo)準(zhǔn)體系國際接軌與全球產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，將帶來“市場化+全球化”的發(fā)展條件。目前，我國市場主體結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，具備較強(qiáng)競爭力的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)不斷涌現(xiàn)。

    市場化改革的推動(dòng)將賦予檢測(cè)行業(yè)蓬勃的生命力。中國檢測(cè)行業(yè)從1984年起步，發(fā)展至今約30余年，從最初的僅政府機(jī)構(gòu)具備質(zhì)檢職能，到目前的民營、外資企業(yè)踴躍參與，這離不開市場的逐步開放。2013年以來，中國逐步放開市場競爭，不斷推進(jìn)市場化改革，鼓勵(lì)外資、民營機(jī)構(gòu)進(jìn)行公平競爭，以逐步形成一批具有知名品牌的綜合性檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)。

    標(biāo)準(zhǔn)體系完善、與國際接軌是適應(yīng)市場變化的重要一步。現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)采用國際標(biāo)準(zhǔn)的覆蓋率還相對(duì)較低，與國際標(biāo)準(zhǔn)差距較大。為了能夠接軌國際標(biāo)準(zhǔn)、提升檢測(cè)能力與水平，我國正不斷出臺(tái)相應(yīng)的支持政策，比如在進(jìn)出口環(huán)節(jié)推廣第三方檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果采信制度、產(chǎn)品認(rèn)證制度與國際通行辦法接軌（2019年以玩具為試點(diǎn)）、推動(dòng)IEC國際標(biāo)準(zhǔn)在中國廣泛使用等。

檢測(cè)行業(yè)的市場化推動(dòng)、機(jī)構(gòu)改革、體系標(biāo)準(zhǔn)接軌重要政策梳理

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    中國已成為全球產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建中的重要一環(huán)，并從中高端向創(chuàng)新引領(lǐng)的高端新技術(shù)攀升，產(chǎn)業(yè)鏈上的檢驗(yàn)行業(yè)衍生加劇。中國在產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)明顯的高技術(shù)制造業(yè)比重上升特點(diǎn)，在中高端科技產(chǎn)業(yè)上占主導(dǎo)地位，全球份額在過去十年間幾乎增長兩倍，2018年中國高科技產(chǎn)品出口總額約為對(duì)外貿(mào)易總額的31%。隨著中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中地位的提升，檢測(cè)行業(yè)作為不可或缺的一部分，其衍生將加劇，有望跟隨諸多產(chǎn)業(yè)不斷走出國門。

    我們看到，“市場化+全球化”雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國檢測(cè)行業(yè)整體結(jié)構(gòu)、開放程度不斷優(yōu)化，更多優(yōu)質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開始涌現(xiàn)。過去五年，我國民營檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量占比從32%提升至49%，營業(yè)收入占比從17%提升至33%，實(shí)現(xiàn)快速增長；與此同時(shí)，國有機(jī)構(gòu)數(shù)量占比不斷下降，外資機(jī)構(gòu)保持平穩(wěn)增長。市場開放競爭趨勢(shì)下，已涌現(xiàn)出如華測(cè)檢測(cè)、金域醫(yī)學(xué)、國檢集團(tuán)、譜尼測(cè)試、安車檢測(cè)等綜合性或?qū)Ｗ⒛骋患?xì)分領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)。

民營檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量占比從32%提升至49%

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民營檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量實(shí)現(xiàn)快速增長

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民營檢測(cè)機(jī)構(gòu)營收總額占比從17%提升至33%

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歷年外資檢測(cè)機(jī)構(gòu)營收總額保持平穩(wěn)增長

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    四、資本對(duì)接、重組整合、全球化是成長為國際檢測(cè)龍頭的必經(jīng)路徑

    檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證行業(yè)的下游廣泛，能夠成為眾多新技術(shù)的落地場景，且各細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展特征、所處階段不同，因此該行業(yè)具備防御性、成長性的同時(shí)，還具有碎片化這一重要特點(diǎn)。下游小而散、多樣性的特征決定了檢測(cè)檢驗(yàn)認(rèn)證行業(yè)天然擁有通過重組整合實(shí)現(xiàn)增長、全球化的基因。

    從全球市場來看，檢測(cè)行業(yè)市場規(guī)模與下游行業(yè)性質(zhì)直接相關(guān)、且相對(duì)分散。目前，全球領(lǐng)先的檢測(cè)機(jī)構(gòu)市占率均不到5%，重組整合是機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)全球化擴(kuò)張、獲得持續(xù)成長動(dòng)力的必經(jīng)路徑。

    全球檢測(cè)行業(yè)市場規(guī)模約為2000億歐元，細(xì)分領(lǐng)域市場較為分散，其中規(guī)模最大的是與消費(fèi)、農(nóng)產(chǎn)品相關(guān)的市場，分別占總市場規(guī)模的10%。這表明，檢測(cè)行業(yè)自身具有較強(qiáng)的下游屬性，具有全球化性質(zhì)的下游領(lǐng)域能夠衍生出更大的檢測(cè)市場，比如消費(fèi)、農(nóng)產(chǎn)品、油氣等行業(yè)，而政府、醫(yī)療、銀行與保險(xiǎn)等國界相對(duì)明確的領(lǐng)域市場規(guī)模大約為40-60億歐元，占比為2%-3%。

全球檢測(cè)行業(yè)市場規(guī)模約為2000億歐元、細(xì)分市場較為分散

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    從整體領(lǐng)域看，全球檢測(cè)行業(yè)仍然呈現(xiàn)高度分散的格局，領(lǐng)先的國際檢測(cè)機(jī)構(gòu)市場占有率集中于1%-5%，絕大部分的檢測(cè)機(jī)構(gòu)仍以本土業(yè)務(wù)為主。目前，重組整合仍然是檢測(cè)行業(yè)的主旋律，核心是跨國并購。根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì)，2013年至2018年，7家全球主要檢測(cè)機(jī)構(gòu)共成功并購397起。

全球領(lǐng)先檢測(cè)機(jī)構(gòu)市場占有率約為1%-5%

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2013-2018年主要檢測(cè)機(jī)構(gòu)并購累計(jì)397起

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    相比國際市場，中國更應(yīng)該加快重組整合與全球化腳步。相比國際市場，我們看到，中國TIC行業(yè)有較大的差距，整體行業(yè)格局更為分散、效率較低且全球化步伐緩慢。

    過去5年，中國檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量不斷增長，2018年數(shù)量到達(dá)39472家，復(fù)合增速達(dá)9.7%；人均產(chǎn)值從18萬元提升至24萬元，仍與國際機(jī)構(gòu)的42萬元有較大差距。同時(shí)，市場格局分散，絕大部分檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)規(guī)模偏小且過于“本土化”，從業(yè)人數(shù)在100以下的機(jī)構(gòu)占比達(dá)96%，僅在本省區(qū)域內(nèi)開展服務(wù)的機(jī)構(gòu)為80%。此外，國際市場拓展能力十分薄弱，能在境外開展業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)僅273家。

中國2018年檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量約為4萬家

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中國檢測(cè)機(jī)構(gòu)與相比國際機(jī)構(gòu)效率較低

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中國2018年＜100人檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)占96.3%

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中國2018年本地化檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)占79.94%

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    目前中小型檢測(cè)機(jī)構(gòu)過多、國際競爭力薄弱正要求中國抓緊并購整合的風(fēng)口，發(fā)揮企業(yè)間的協(xié)同效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)與資源效應(yīng)。近幾年，包括SGS、Eurofins、華測(cè)檢測(cè)等國內(nèi)外優(yōu)秀檢測(cè)機(jī)構(gòu)的中國區(qū)戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人、總裁均有相關(guān)表述：TIC行業(yè)高度碎片化，細(xì)分領(lǐng)域天花板比較低，單個(gè)企業(yè)在單一領(lǐng)域市場規(guī)模做到1億元已相當(dāng)不錯(cuò)；絕大部分需尋找1000-2000萬元規(guī)模向3000-5000萬元規(guī)模的突破口；中國TIC行業(yè)需要資本助力，加快合作，實(shí)現(xiàn)突破、提高國際競爭力。

各大國內(nèi)外優(yōu)秀檢測(cè)機(jī)構(gòu)（區(qū)域）負(fù)責(zé)人對(duì)中國檢測(cè)業(yè)的趨勢(shì)表述

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    我們統(tǒng)計(jì)了2018年至2019年上半年我國TIC行業(yè)重組整合的情況，從去年4月以來，并購數(shù)量有所增加，公開信息顯示，2018年、2019上半年分別有17起、8起行業(yè)并購，下游領(lǐng)域較為分散，涵蓋醫(yī)療、工程技術(shù)、建筑工程、電子電器與消費(fèi)品、汽車檢測(cè)等等。從并購企業(yè)數(shù)量上來看，發(fā)生并購整合的機(jī)構(gòu)還不到5%3，數(shù)量較少；從拓展市場來看，國際并購幾乎為0。未來，我國TIC行業(yè)的重組整合、國際化拓展有望不斷加快。

我國檢測(cè)機(jī)構(gòu)2018-2019年上半年并購、資金對(duì)接情況梳理（不完全統(tǒng)計(jì)）

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    五、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)發(fā)展策略

    1、重視人才

    人才對(duì)于第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的發(fā)展有著非常重要的意義。只有重視人才、選拔人才、培養(yǎng)人才、留住人才，國內(nèi)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室才能在技術(shù)、科研和管理等方面取得突破性發(fā)展。第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)該以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)為目的，合理規(guī)劃人員。通過校園招聘為第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的發(fā)展儲(chǔ)備人才，根據(jù)崗位需求，建立相關(guān)的技能培訓(xùn)制度并實(shí)施績效考核，制定合理的獎(jiǎng)懲辦法，以激發(fā)機(jī)構(gòu)人員的工作積極性，這樣才能留住人才，為第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的快速發(fā)展提供中堅(jiān)力量。

    2、開展檢驗(yàn)數(shù)據(jù)互認(rèn)工作

    檢驗(yàn)數(shù)據(jù)互認(rèn)工作的本質(zhì)就是檢測(cè)機(jī)構(gòu)所出具的檢驗(yàn)結(jié)果是否具有可比性的問題。為了使檢驗(yàn)結(jié)果更具可比性，第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)該在衛(wèi)生行政部門的大力支持下，開展參考系統(tǒng)建設(shè)、常規(guī)檢驗(yàn)項(xiàng)目參考區(qū)間制定等一系列工作來保證檢驗(yàn)結(jié)果分析的準(zhǔn)確性，為檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)工作奠定基礎(chǔ)。國內(nèi)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)可以憑借通過ISO17025、ISO15189等一系列的認(rèn)證，甚至還可以嘗試著走出國門，尋求國外有關(guān)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，來表明其出具報(bào)告的合法性和公證性，提高自身的誠信度。

    3、加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督管理

    無論是患者還是醫(yī)院，最關(guān)心的還是第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)所能提供的檢驗(yàn)服務(wù)質(zhì)量。對(duì)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理進(jìn)行全面有效的控制和監(jiān)督，對(duì)于提高該機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理起著重要作用。根據(jù)國內(nèi)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的發(fā)展情況，制定、實(shí)施和完善質(zhì)量管理計(jì)劃，加速冷鏈物流的建設(shè)和發(fā)展，用來實(shí)現(xiàn)樣本在進(jìn)入第三方實(shí)驗(yàn)室之前的質(zhì)量控制工作。積極配合各級(jí)政府、內(nèi)審員等對(duì)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量管理的審核，加大質(zhì)量監(jiān)督力度，為機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理提供保證。

    4、建立公共服務(wù)平臺(tái)

    目前，國內(nèi)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量越來越多，卻都以各自的業(yè)務(wù)為主，相互之間缺乏交流與合作，造成資源的分散和浪費(fèi)，從而導(dǎo)致國內(nèi)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)在市場競爭中面臨著巨大挑戰(zhàn)。因此，獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室應(yīng)該利用現(xiàn)有的服務(wù)模式進(jìn)行資源共享，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，以實(shí)現(xiàn)醫(yī)院、患者和社會(huì)多方面共同獲益的目標(biāo)，主要集中體現(xiàn)在建立公共服務(wù)平臺(tái)上[9]，只有這樣，才能壯大和發(fā)展國內(nèi)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，提高其競爭力。隨著科技信息化的快速發(fā)展，第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)逐漸推行“一站式”服務(wù)，這樣既可以節(jié)約大量的時(shí)間和成本，又可以提高工作效率，給機(jī)構(gòu)本身和社會(huì)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

    隨著醫(yī)療體制改革的深入和醫(yī)療服務(wù)需求的快速增長，為第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的建立和發(fā)展提供了有利條件，且前景廣闊。同時(shí)也存在著人才匱乏、檢驗(yàn)結(jié)果難以互認(rèn)、質(zhì)量控制有待提高、監(jiān)督管理體系有待完善等制約其發(fā)展的問題，還需進(jìn)一步優(yōu)化人員機(jī)構(gòu)，通過認(rèn)證實(shí)現(xiàn)提高檢測(cè)結(jié)果的公正性，強(qiáng)化監(jiān)督管理，建立公共服務(wù)平臺(tái)，推行“一站式”服務(wù)，才能推動(dòng)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的發(fā)展和壯大。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國第三方檢測(cè)行業(yè)市場前景分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》