2018年中國二手車電商行業(yè)發(fā)展背景、市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、二手車電商行業(yè)發(fā)展背景

    乘用車是二手車市場的最主要交易車型。2017年起受宏觀經(jīng)濟環(huán)境與多種市場因素的疊加影響，中國乘用車市場呈現(xiàn)出三個明顯的變化：1）乘用車產(chǎn)銷量增速驟降，甚至出現(xiàn)負(fù)增長；2）新車銷售占汽車行業(yè)總利潤的比例持續(xù)下降；3）私家車保有量在新車銷量不振的情況下有所回調(diào)，但仍保持了較高增速。釋放出乘用車市場開始由“增量市場”向“存量市場”過渡的信號，也意味著二手車市場主體將獲得充分的增長條件，更多的車源供給與更成熟的交易參與者。

    2014-2018年中國乘用車產(chǎn)銷量

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國二手汽車電商行業(yè)市場需求潛力及戰(zhàn)略咨詢研究報告》

    2014-2018年中國私家車保有

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    2019年10月，全國二手車交易量126.7萬輛，同比增長7.3%。交易金額為793.34億元。2019年1-10月，累計交易二手車1185.3萬輛，同比增長4.6%，二手車交易量增速比新車銷量高出14.3個百分點，二手車交易量與新車銷量的比例從去年同期的0.5:1提升至0.57:1，交易金額為7463.80億元。受益于全面取消二手車限遷政策落地，二手車異地轉(zhuǎn)籍總量達(dá)338.9萬輛，異地轉(zhuǎn)籍比例為28.6%，同比上升2.9個百分點。

    2011-2019年中國二手車市場交易量

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    2011-2019年前10月中國二手車交易額統(tǒng)計及增長情況

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    分車型來看，4月基本型乘用車交易264.2萬輛，同比增長3.5%；客車交易45.5萬輛，同比下降3%；載貨車交易45.4萬輛，同比增長15%；SUV交易35.2萬輛，同比下降1.1%；MPV交易27.8萬輛，同比增長5.3%。

    2019年4月二手車分車型交易量及增長情況

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    盡管2018年中國二手車交易量已達(dá)1382萬輛，在創(chuàng)歷史新高的同時保持了較快增速，但相比成熟市場，中國市場有兩大指標(biāo)差強人意。以美國市場為對照，其新車銷量與二手車交易量之比長期維持在1：2.3以上，中國國尚不足1:0.5。更重要的是，美國二手車交易量與汽車保有量之比穩(wěn)定在14%以上，而中國僅為5.8%，且這一指標(biāo)在2018年甚至低于2014年水平。若以2018年數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，中國二手車行業(yè)仍有至少2倍于今的增長空間等待各類行業(yè)主體開發(fā)。

    2014-2018年中美兩國二手車交易量

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    二、二手車電商市場規(guī)模

    在過去幾年里，中國二手車電商行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展，二手車交易量和交易額進一步增長，滲透率顯著提高。2018年我國二手車電商的二手車成交量為232.7萬輛，同比增長50.1%，交易額為1147.6萬元，同比增長33.8%。未來三年二手車電商交易量將保持25%左右年復(fù)合增速，行業(yè)滲透率在2021年將達(dá)到21.6%。

    2017-2021年中國二手車電商交易量次及預(yù)測

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    2017-2021年中國二手車電商滲透率

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    從汽車電商平臺的移動端使用情況看，二手車電商APP已占據(jù)了總量的70%以上，雖然近2年的總體設(shè)備數(shù)穩(wěn)定在1100萬臺左右，但使用頻次激增近1倍。除二手車電商交易量的提升外，使用頻次的增加還與二手車電商積極打造內(nèi)容生態(tài)有關(guān)；另由于二手車的C端交易量較B2B業(yè)務(wù)交易量而言甚為低頻，二手車電商已搶占了一定規(guī)模的2B業(yè)務(wù)用戶。

    2016-2019年1月中國汽車電商APP月度設(shè)備使用情況

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    由于二手車交易市場給消費者帶來的便捷性、多選擇性以及可靠感，77.4%的消費者會在購買二手車時選擇線下二手車交易市場。選擇二手車電商購車的消費者比例高達(dá)72.6%，說明消費者對二手車電商的接受度和認(rèn)可度已經(jīng)處于較高水平。二手車電商提供的專業(yè)車輛評估是消費者最為看重的，專業(yè)細(xì)致的車輛評估可以在一定程度上削弱信息不對稱，緩解消費者對二手車真實車況的擔(dān)憂。

    消費者購買二手車的途徑選擇

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    消費者看重的二手車電商平臺的功能

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    多數(shù)電商企業(yè)選擇專精于“C-B-C中”的單一業(yè)務(wù)領(lǐng)域作為起步階段的產(chǎn)業(yè)鏈條切入點，而對專注領(lǐng)域的投入促進了這些企業(yè)的深度發(fā)展中“比較優(yōu)勢”的形成。

    2013-2018年中國二手車電商行業(yè)發(fā)展回顧

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    三、中國二手車電商行業(yè)發(fā)展趨勢

    1.商業(yè)模式逐步覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，在產(chǎn)業(yè)鏈思維下，二手車交易將轉(zhuǎn)為電商主體的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)

    在二手車電商積極推動二手車行業(yè)數(shù)字化的同時，新的利潤池也在被逐步開發(fā)。諸多二手車電商的發(fā)展方向已不局限于“C-B-C”模式下的某一細(xì)分類別，而是試圖覆蓋“C-B-C”模式的全鏈條和整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的部分下游環(huán)節(jié)。僅通過交易傭金和金融服務(wù)獲取利潤將難以避免商業(yè)模式的趨同化，但在產(chǎn)業(yè)鏈思維下，車輛的流通不再是簡單的殘值處理，二手車電商的線上優(yōu)勢可以使其自營或參與汽車消費金融、汽車保險、汽車養(yǎng)護和其他后市場業(yè)務(wù)。

    2.企業(yè)發(fā)展重心將轉(zhuǎn)移升級，行業(yè)發(fā)展至瓶頸階段，服務(wù)和運營成下階段發(fā)展重心

    中國二手車電商將早期發(fā)展重心放于市場推廣方面，試圖采用“大水漫灌”的形式快速度過成長期，成功搶占二手車市場。然而，巨量廣告固然起到了提高自身市場份額和教育市場的效果，但二手車電商行業(yè)整體市場滲透率增長幅度并不可觀，在發(fā)展期內(nèi)遇到增長瓶頸。二手車電商將資源和關(guān)注度向獲客方面的傾斜導(dǎo)致其忽視了服務(wù)質(zhì)量的提高和業(yè)務(wù)模式的完善，誠信缺失和效率低下問題依然存在，二手車電商并未從根本上解決阻礙二手車行業(yè)發(fā)展的痛點，市場對于二手車電商的接受度有限。

    2014-2018年中國二手車電商廣告投放情況

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    3.車企將主導(dǎo)純電動汽車處置，電商主體參與二手純電動汽車交易的收益十分有限

    二手純電動汽車是二手新能源汽車處置的重難點。動力電池成本一般占純電動汽車成本的35%，盡管動力電池的一般使用壽命可達(dá)5年以上，但受到早期技術(shù)水平的限制，電池的衰減速度遠(yuǎn)大于預(yù)期值，已進入二手市場的少量純電動汽車會將電池更換的成本轉(zhuǎn)嫁在購車人身上，市場抗性無法避免。且隨著新能源汽車的發(fā)展和保有量的擴大，大量的汰換車型作為早期產(chǎn)品已無法適應(yīng)市場需求的變化，這些車型對經(jīng)銷商與消費者的吸引力將大幅下降，二手車電商在市場抗性較大的情況下難以獲利；反觀車企則可憑借其優(yōu)勢領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)車輛殘值利用的最大化。

    4.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)隨集中度提升而至，頭部電商開始占據(jù)更大份額，進而推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的形成

    “非標(biāo)行業(yè)”一直是中國二手車行業(yè)的外界形象。除政策與法規(guī)約束外，促進行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的形成還要依靠各企業(yè)協(xié)力。中國二手車行業(yè)具有明顯的分散性和不規(guī)范性。首先，除正規(guī)經(jīng)銷商外，還有為數(shù)眾多的“黃牛”參與其中。盡管交易中的“帕累托最優(yōu)”無法實現(xiàn)，但“黃牛”的存在的確影響了實際成交價格的變化。其次，關(guān)于二手車輛的評估與整備缺乏有明確的評價體系，且無官方文件參照，事故車交易等“灰色地帶”長期存在。必須承認(rèn)，電商的入局極大提升了二手車行業(yè)的透明度、運行效率和規(guī)范性，且?guī)准翌^部電商主體的市場份額正逐步擴大。

    5.電商將主動擺脫“電商標(biāo)簽”，數(shù)據(jù)中臺漸受重視，融資租賃將與二手車建立深度聯(lián)系

    在行業(yè)的數(shù)字化達(dá)到一定水平后，傳統(tǒng)二手車經(jīng)銷商和電商均擁有了“線上+線下”的業(yè)務(wù)能力。電商主體的互聯(lián)網(wǎng)背景正在淡化。然而，電商在數(shù)字化中先于其他主體掌握了大量的車輛和用戶數(shù)據(jù)；同時，后臺的數(shù)據(jù)分析難以直接與前臺產(chǎn)品建立聯(lián)系并達(dá)成相應(yīng)業(yè)務(wù)與創(chuàng)造業(yè)務(wù)的實時戰(zhàn)略訴求。在這一背景下，數(shù)據(jù)中臺的搭建開始受到了電商重視。

    另一方面，汽車融資租賃正在中國市場興起。這項占美國新車銷量近30%的業(yè)務(wù)在中國僅占不足5%的份額，其前景不容小覷。由于該業(yè)務(wù)會產(chǎn)生大量的二手車源，加之融資租賃主體對二手車輛的處置能力有限，故高效的二手車電商可作為融資租賃處置車輛的最佳渠道之一。