2018年中國棉花產(chǎn)業(yè)鏈分析：種植及產(chǎn)量減少，化纖產(chǎn)品發(fā)展減緩下游需求[圖]

    棉花是我國重要的經(jīng)濟作物，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占據(jù)重要地位。棉花作為天然纖維作物和紡織工業(yè)的主要原料，涵蓋種植、加工、、織布、服裝以及棉籽、棉稈加工等多個環(huán)節(jié)，涉及多行業(yè)，是產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、產(chǎn)業(yè)鏈長、商品化程度高的社會性大產(chǎn)業(yè)。

    棉花行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源：智研咨詢整理

    （1）棉花種植面積減小，產(chǎn)量下降不足需

    由于棉花生產(chǎn)成本剛性上漲和糧棉掙地的直接影響，加上糧食生產(chǎn)農(nóng)藝簡單、機械化程度高、用工少、補貼多的間接影響，近年來我國各區(qū)域植棉面積有不同程度的縮減。這主要是因為棉花栽培管理復雜，用工多，缺乏機械化、信息化和智能化，勞動力成本高導致人們植棉積極性和信心大減。據(jù)國家統(tǒng)計局顯示，2009年棉花種植面積448.47萬公頃，產(chǎn)量達623.58萬噸，單產(chǎn)達1.39萬噸/公頃；2018年棉花種植面積335.44萬公頃，產(chǎn)量達610.28萬噸，單產(chǎn)達1.82萬噸/公頃。總體而言，我國棉花種植面積和產(chǎn)量波動下降，單產(chǎn)呈現(xiàn)上升趨勢。

    2009-2018年中國棉花種植和產(chǎn)量分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    中國的棉花種植主要分布在長江、黃河兩大流域以及新疆產(chǎn)區(qū)，其中，新疆是我國棉花的主產(chǎn)區(qū)，2018年產(chǎn)量511.09萬噸，占比83.75%，其次是河北、山東，產(chǎn)量分別為23.93、21.7萬噸，占比3.92%、3.56%。未來，棉花生產(chǎn)將進一步向優(yōu)勢區(qū)域集中，形成西北內(nèi)陸、黃河流域、長江流域“三足鼎立”格局。

    2018年中國棉花生產(chǎn)格局

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    （2）棉花供需失衡，行業(yè)長期依賴進口

    受國內(nèi)外經(jīng)濟增長放緩、棉紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等影響，近年來我國棉花消費總量基本穩(wěn)定。2018年，棉花表觀消費量為763.0萬噸。隨著棉花生產(chǎn)成本上升、棉價異常波動、庫存積壓和進口棉沖擊，產(chǎn)業(yè)逐漸呈現(xiàn)下降趨勢，棉花消費總量維持在600-800萬噸的水平。我國棉花市場呈現(xiàn)供不應求的局面，行業(yè)長期依賴進口，目前供需形勢稍有所好轉(zhuǎn)。

    2009-2018年中國棉花需求量分析

資料來源：智研咨詢整理

    2009-2018年中國棉花進出口量對比分析

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    （3）化纖工藝快速發(fā)展，行業(yè)替代威脅大

    棉花主要消費包括紡織工業(yè)用棉、軍需民用絮棉、損耗及其他用途等。其中紡紗用棉年均消費量占比長期保持在95%左右。但隨著化纖生產(chǎn)工藝和技術進步，化纖和其他新型纖維舒適性不斷提高?？紤]人為消費偏好和舒適度雙重因素，非棉纖維對棉花的替代性逐步增強。2009-2018年化纖產(chǎn)量持續(xù)增長，布、紗產(chǎn)量則在近三年出現(xiàn)明顯下滑。2018年，化纖產(chǎn)量增長至5011.09萬噸，同比增長2.75%；紗產(chǎn)量為2958.94萬噸，同比下降7.28%；布產(chǎn)量657.26億米，同比下降4.89%。非棉纖維產(chǎn)品的快速發(fā)展，一定程度上抑制了棉花市場需求。

    2009-2018年中國化纖、布、紗產(chǎn)量分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理