2018年中國鎂合金供需平衡分析：在綠色汽車工業(yè)的需求下，汽車用鎂合金應用前景廣闊[圖]

    一、鎂合金優(yōu)勢及用途

    鎂合金具備良好的性能優(yōu)勢，隨著鎂合金產業(yè)制造成本的降低和加工工藝的突破，鎂合金的應用領域越來越廣，市場需求量也越來越大。鎂合金的主要用途可分為民用與軍事—航空航天兩大類。

    鎂合金用途

資料來源：公開資料整理

    鎂合金的主要阻尼減震性好、比強度和比剛度高，鑄造流動性好、承受沖擊載荷能力比鋁合金大，耐有機物和堿的腐蝕性能好等優(yōu)勢

    鎂合金擁有諸多優(yōu)勢

資料來源：公開資料整理

    伴隨鎂合金成型工藝不斷發(fā)展，可生產鎂合金性能更為優(yōu)越，逐漸滿足更多應用場景需求。同時，由于鎂合金較高性價比及上游資源的豐富儲量，其作為新興輕質材料在汽車、3C 和航空航天領域的應用逐漸普及，目前全球新生產汽車方向盤骨架基本均采用鎂合金為材料，伴隨行業(yè)節(jié)能減排的要求提升以及材料行業(yè)迭代更新，鎂行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

    二、鎂合金汽車領域的應用

    鎂合金是最輕的金屬合金材料之一；具有較低的密度、較高的比剛度和比強度、較好的吸振降噪性能和鑄造性能 ， 被譽為 “21 世紀的綠色工程材料 ”，廣泛應用于汽車發(fā)動機、輪轂、車身和支架等零部件的開發(fā)和生產，是未來汽車材料發(fā)展的主攻方向之一。

    汽車用鎂合金在汽車制造領域的應用

資料來源：智研咨詢整理

    汽車用鎂合金行業(yè)上游為金屬鎂、菱鎂礦、海水鹽湖等原材料以及提煉原料行業(yè)，上游行業(yè)為汽車用鎂合金行業(yè)提供生產所需原材料。

    汽車用鎂合金行業(yè)下游集中在汽車制造領域，下游汽車產業(yè)的市場規(guī)模決定了汽車用鎂合金行業(yè)的發(fā)展空間。

    汽車用鎂合金行業(yè)產業(yè)鏈結構示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    2018年中國金屬鎂產量86.3萬噸，相比2017年減少了4.96萬噸；2018年金屬鎂出口量40.98萬噸，進口量0.05萬噸；2018年金屬鎂需求量約45.37萬噸，相比2017年增長了0.22%。

    2014-2018年中國金屬鎂行業(yè)供需信息統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關、智研咨詢整理

    2018年中國菱鎂礦探明儲量31.03億噸，相比2017年減少了0.39%。

    2012-2018年中國菱鎂礦探明儲量統(tǒng)計

資料來源：自然資源部

    2012-2018年中國菱鎂礦產量統(tǒng)計

資料來源：USGS

    據統(tǒng)計目前我國鎂冶煉企業(yè)80多家，普遍產能規(guī)模較小，前十大企業(yè)產量占比僅37.7%，行業(yè)高度分散。綜合海關數據計算：2017年我國鎂合金表觀消費量為21.19萬噸，2018年我國鎂合金表觀消費量為21.78萬噸。

    2008-2018年我國鎂合金供需平衡統(tǒng)計圖

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    2018年，汽車市場出現負增長，全國汽車產銷2780.92萬輛和2808.06萬輛，同比下降4.16%和2.76%。其中乘用車產銷2352.94萬輛和2370.98萬輛，同比下降5.15%和4.08%；商用車產銷427.98萬輛和437.08萬輛，同比增長1.69%和5.05%。而以純電動為代表的新能源汽車發(fā)展迅速。

    2009-2018年我國汽車產銷量走勢圖

數據來源：汽車工業(yè)協(xié)會

    2017年，新能源汽車產銷分別完成79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%。2018年我國新能源汽車保持高速增長，2018年我國新能源汽車產量達到127萬輛，銷量完成125.6萬輛。2011-2018年，我國新能源汽車產銷量如下圖所示：

    2011-2018年我國新能源汽車產銷量走勢圖

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

    近幾年，我國鎂合金行業(yè)產量整體呈現上漲態(tài)勢，從2012年的20.75萬噸增長到了2018年的32.99萬噸，如下圖所示：

    2012-2018年中國鎂合金行業(yè)產量情況

資料來源：智研咨詢整理

    目前汽車領域是我國鎂合金產品最大的消費市場，2017年汽車工業(yè)鎂合金需求量為14.86萬噸，2018年我國汽車工業(yè)鎂合金需求量增長至15.43萬噸，以年度汽車產量測算，2018年我國單車鎂合金用量約5.55kg（不考慮維保市場汽車零部件消費）。

    2012-2018年我國車用鎂合金需求及單車消耗量統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國汽車用鎂合金行業(yè)市場競爭現狀及未來發(fā)展趨勢研究報告》2017年我國車用鎂合金消費量為14.86萬噸，國內汽車用鎂合金市場規(guī)模為24.76億元，2018年我國車用鎂合金消費量為15.43萬噸，國內汽車用鎂合金市場規(guī)模增長至28.05億元。

    2012-2018年我國車用鎂合金市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    作為世界上鎂資源最多的國家， 我國將鎂合金應用到汽車零部件的研究起步較晚， 雖有飛速的發(fā)展，但與發(fā)達國家還存在差距。 因此，我國要大力開發(fā)鎂合金的潛在價值， 集中力量解決鎂合金在應用中的關鍵問題， 緊跟世界鎂合金在汽車領域的發(fā)展趨勢。