2018年中國(guó)預(yù)調(diào)雞尾酒行業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)發(fā)展前景分析[圖]

    一、預(yù)調(diào)雞尾酒脫胎于雞尾酒文化

    雞尾酒是一種混合飲品，由兩種或者兩種以上的酒或飲料、果汁、汽水等混合而成，在酒吧等即飲夜場(chǎng)渠道銷售較多，經(jīng)典的酒品包括馬天尼，長(zhǎng)島冰茶，莫吉托（Mojito）等。雞尾酒脫胎于國(guó)外的飲酒文化。與中國(guó)的白酒不同，國(guó)外的烈酒如威士忌、伏特加、朗姆酒等除了凈飲，還經(jīng)常加冰塊，汽水，水果等飲用，呈現(xiàn)出不同風(fēng)味的口感。

幾款知名的雞尾酒

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    為了方便在酒吧之外的場(chǎng)所，比如家庭，餐館飲用雞尾酒，20世紀(jì)80年代歐洲誕生了預(yù)調(diào)雞尾酒產(chǎn)品（簡(jiǎn)稱RTD）。此外，預(yù)調(diào)雞尾酒降低了年輕人的飲酒門(mén)檻，可以用較低的價(jià)格享受一杯負(fù)擔(dān)低的酒精飲料，是年輕消費(fèi)者入門(mén)酒品。世界上主要的烈酒巨頭如帝亞吉?dú)W、保樂(lè)力加，以及啤酒巨頭如百威英博等都有預(yù)調(diào)雞尾酒產(chǎn)品。

全球主要預(yù)調(diào)酒生產(chǎn)廠家簡(jiǎn)介

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    二、不同國(guó)家預(yù)調(diào)雞尾酒發(fā)展情況迥異

    預(yù)調(diào)雞尾酒，有四大類不同的基酒，包括啤酒、蒸餾酒、葡萄酒、和其他酒。不同國(guó)家流行的預(yù)調(diào)雞尾酒不同。日本和英國(guó)以烈酒為基酒的RTD為主。美國(guó)，以啤酒為基酒的啤酒風(fēng)味飲料占據(jù)主要份額。

主要國(guó)家16年預(yù)調(diào)酒消費(fèi)量

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主要國(guó)家16年預(yù)調(diào)酒行業(yè)規(guī)模

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    不同國(guó)家的預(yù)調(diào)雞尾酒行業(yè)發(fā)展程度與本國(guó)的飲酒文化高度相關(guān)。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的統(tǒng)計(jì)，2016年，其他酒精飲料（主要是預(yù)調(diào)酒）消費(fèi)較多的國(guó)家是日本、澳大利亞、俄羅斯、英國(guó)等。在洋酒消費(fèi)基礎(chǔ)深厚的歐美國(guó)家，預(yù)調(diào)雞尾酒發(fā)展較為緩慢，亞洲國(guó)家、澳大利亞等澳洲國(guó)家預(yù)調(diào)雞尾酒則比較盛行。主要原因在于歐美國(guó)家：

    1）消費(fèi)習(xí)慣以酒吧飲酒為主，而酒吧往往可以提供現(xiàn)調(diào)的雞尾酒，口味可以更新鮮，而且可以更加個(gè)性化；2）烈酒生產(chǎn)企業(yè)如帝亞吉?dú)W等更傾向于銷售高端烈酒，高端烈酒單瓶?jī)r(jià)值高，運(yùn)輸成本低，利潤(rùn)率較高，與預(yù)調(diào)酒的渠道不完全重合。2018年，預(yù)調(diào)酒業(yè)務(wù)占帝亞吉?dú)W銷售額僅6%左右。3）消費(fèi)者在家飲酒時(shí)有調(diào)酒習(xí)慣。只有在家庭BBQ，聚會(huì)等客人較多，沒(méi)有太多時(shí)間精力準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)調(diào)酒時(shí)會(huì)購(gòu)買(mǎi)預(yù)調(diào)酒。

主要國(guó)家人均飲酒量（升）

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主要國(guó)家分品類人均飲酒量（升）

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    我國(guó)預(yù)調(diào)雞尾酒市場(chǎng)起步于上世紀(jì)90年代，外資品牌為主，且主要在夜場(chǎng)銷售，銷售規(guī)模不大。2005年以后，以RIO為代表的預(yù)調(diào)酒品牌開(kāi)始拓展商超渠道。

    2011年開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展期，尤其在2015年達(dá)到頂峰。但是到2015年下半年，市場(chǎng)擴(kuò)容速度大幅減緩，此前瘋狂跑馬圈地的行為導(dǎo)致了多數(shù)企業(yè)入不敷出，行業(yè)被迫進(jìn)入調(diào)整階段。目前行業(yè)的參與者不多，很多品牌退出了市場(chǎng)，只有RIO，在行業(yè)低迷的2016-2018年一直在堅(jiān)守，持續(xù)深耕預(yù)調(diào)酒行業(yè)。目前RIO預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)占有率超過(guò)80%，已經(jīng)成為預(yù)調(diào)酒類的代名詞。

預(yù)調(diào)酒行業(yè)發(fā)展歷程

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    三、未來(lái)展望：年輕群體飲酒需求多樣化，行業(yè)發(fā)展空間廣闊

    預(yù)調(diào)雞尾酒在中國(guó)市場(chǎng)是新生事物，然后早在2000年左右，百加得旗下冰銳就進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，其后，諸多酒企開(kāi)始慢慢涉足這一領(lǐng)域。2011年以后，國(guó)內(nèi)預(yù)調(diào)雞尾酒行業(yè)開(kāi)始迅速發(fā)展，到2013年，以銳澳為代表的預(yù)調(diào)酒在市場(chǎng)上呈現(xiàn)爆發(fā)趨勢(shì)，資料顯示，2013年預(yù)調(diào)雞尾酒銷售量近千萬(wàn)箱，銷售金額約為10億元，占整個(gè)中國(guó)釀酒行業(yè)的0.12%；基于對(duì)后市的樂(lè)觀預(yù)測(cè)，有觀點(diǎn)認(rèn)為到2020年，國(guó)內(nèi)預(yù)調(diào)雞尾酒銷售量將達(dá)到1.5億箱以上。

    2013年，百加得旗下冰銳雞尾酒和百潤(rùn)股份的銳澳RIO雞尾酒稱霸市場(chǎng)，到了2014年，銳澳擴(kuò)大攻勢(shì)、以強(qiáng)有力的宣傳和推廣提升影響力，市場(chǎng)占有率達(dá)到40%，趕超對(duì)手。2014年，預(yù)調(diào)酒大爆發(fā)，除了傳統(tǒng)巨頭之外，很多業(yè)外資本也覬覦于此，看中其作為新品類的成長(zhǎng)潛力。當(dāng)年度，食品業(yè)的黑牛食品，傳統(tǒng)白酒業(yè)的古井貢酒、五糧液風(fēng)紛紛進(jìn)入。2015年，更多食品飲料企業(yè)、白酒企業(yè)進(jìn)入預(yù)調(diào)酒領(lǐng)域，但是野蠻生產(chǎn)并未帶來(lái)預(yù)期的收益，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大量業(yè)外企業(yè)的涌入，使得原本在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上就有所欠缺的預(yù)調(diào)酒呈現(xiàn)出良莠不齊的局面，品質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題成為阻礙行業(yè)發(fā)展的一大難題。

    濫用色素、添加劑、糖，酒精度與基酒沒(méi)有一定標(biāo)準(zhǔn)，這導(dǎo)致諸多消費(fèi)者在嘗鮮后反饋不佳，影響行業(yè)整體形象。

    這樣的情況下，上海酒業(yè)協(xié)會(huì)牽頭聯(lián)合上海巴克斯酒業(yè)有限公司、百加得洋酒貿(mào)易有限公司以及百威英博投資（中國(guó)）有限公司共同起草了預(yù)調(diào)雞尾酒團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)草案。據(jù)起草者之一的吳建華表示，“標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)將更有利于企業(yè)生產(chǎn)規(guī)范的制定，引導(dǎo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序回歸理性。”引導(dǎo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序回歸理性新的標(biāo)準(zhǔn)在多方面進(jìn)行了界定，譬如在總糖、酒精度等理化指標(biāo)上，就規(guī)定酒精度在20℃條件下為0.5到17度，總糖（以葡萄糖計(jì)）／（G／L）≤200.0。

    標(biāo)準(zhǔn)濃郁的“滬派”色彩，源于上海的洋派氛圍，也源于以上海為主場(chǎng)的諸多預(yù)調(diào)酒企業(yè)。根據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的相關(guān)通告，這項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)起草單位為上海市釀酒專業(yè)協(xié)會(huì)，該協(xié)會(huì)此前就曾起草過(guò)多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。而參加起草單位，則是幾大預(yù)調(diào)酒巨頭——上海巴克斯酒業(yè)有限公司，百加得洋酒貿(mào)易有限公司，百威英博投資（中國(guó)）有限公司。

    巴克斯酒業(yè)旗下，為風(fēng)靡一時(shí)的銳澳預(yù)調(diào)雞尾酒，百加得旗下，為長(zhǎng)盛不衰的冰銳，以啤酒見(jiàn)長(zhǎng)的百威英博，同樣也推出了自己的預(yù)調(diào)雞尾酒產(chǎn)品。

    曾一度引領(lǐng)一個(gè)行業(yè)的三大巨頭，不約而同加入到起草預(yù)調(diào)雞尾酒標(biāo)準(zhǔn)的行列，其清理、規(guī)范市場(chǎng)的企圖不言而喻。

    諸多專家曾指出預(yù)調(diào)雞尾酒行業(yè)欠缺標(biāo)準(zhǔn)的危害，并將其與之前的大幅滑落相聯(lián)系。白酒行業(yè)分析師蔡學(xué)飛表示，預(yù)調(diào)雞尾酒行業(yè)技術(shù)門(mén)檻低，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。英敏特信息咨詢（上海）有限公司食品飲料分析總監(jiān)顧菁認(rèn)為，2015年預(yù)調(diào)雞尾酒市場(chǎng)達(dá)到頂峰后迅速回落的主要原因是大量品質(zhì)不過(guò)關(guān)的產(chǎn)品開(kāi)始涌現(xiàn)，出現(xiàn)色素、添加劑、糖的濫用等現(xiàn)象。

    在業(yè)界看來(lái)，對(duì)于跟隨者而言，當(dāng)某一個(gè)行業(yè)出現(xiàn)滑落而退出市場(chǎng)，這是一個(gè)很容易做出決斷的事情，譬如部分白酒企業(yè)對(duì)預(yù)調(diào)雞尾酒市場(chǎng)的放棄。但是對(duì)于以此為主業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，想要放棄并不容易。他們所能做的，更多是規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、提高準(zhǔn)入門(mén)檻，將諸多只想著跟風(fēng)撈一把、卻欠缺技術(shù)與實(shí)力的企業(yè)排除在門(mén)外。這在一定程度上，說(shuō)明了新標(biāo)準(zhǔn)參與起草方“滬派”背景的緣由。事實(shí)上，作為潛力股，預(yù)調(diào)雞尾酒已經(jīng)出現(xiàn)向好跡象，在大規(guī)模復(fù)蘇之前進(jìn)行規(guī)范，成為行業(yè)巨頭們的必然選擇。

    2018年3月初，銳澳雞尾酒母公司上海百潤(rùn)集團(tuán)公布了2017年度業(yè)績(jī)快報(bào)。報(bào)告顯示，2017年百潤(rùn)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.72億元，增長(zhǎng)26.64%，歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)1.83億元，同比增長(zhǎng)224%。公告顯示，業(yè)績(jī)向好與預(yù)調(diào)雞尾酒業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)大有關(guān)聯(lián)，廠家的一些新舉措也獲得成效。2017年銳澳推出了POPSS氣泡水，新品上市以來(lái)營(yíng)銷動(dòng)作頻頻，動(dòng)銷狀況良好，顯示出這一市場(chǎng)的成長(zhǎng)特性。

    預(yù)調(diào)酒作為酒類和軟飲料的過(guò)渡產(chǎn)品，度數(shù)低，價(jià)格便宜，是日常飲酒的入門(mén)級(jí)產(chǎn)品。而且口味、包裝多變，很容易受追求時(shí)尚的90后、00后消費(fèi)者歡迎。

    參照日本市場(chǎng)，預(yù)調(diào)酒行業(yè)在1998年開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展階段。家庭小型化，單身和空巢家庭比例不斷提高，這和我國(guó)目前的人口結(jié)構(gòu)變遷有相似之處。而日本90年代后期陷入漫長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)衰退+通縮時(shí)代，年輕人生活壓力劇增，“宅文化”盛行，外出聚餐場(chǎng)景減少，外賣(mài)占比不斷提升。

    國(guó)外預(yù)調(diào)酒消費(fèi)場(chǎng)景主要是家庭消費(fèi)“獨(dú)酌”，而我國(guó)目前白酒和啤酒的主要消費(fèi)場(chǎng)景是以外出聚飲為主。未來(lái)我國(guó)的社會(huì)發(fā)展當(dāng)然不可完全比照日本，但是年輕人“獨(dú)酌”的消費(fèi)場(chǎng)景目前缺少合適的產(chǎn)品。在“獨(dú)酌”消費(fèi)場(chǎng)景中，酒精的消費(fèi)需求更傾向于性價(jià)比、個(gè)性化、輕松化和健康化。日本啤酒消費(fèi)中有約20%為家庭消費(fèi)，低酒精、負(fù)擔(dān)低、性價(jià)比高的預(yù)調(diào)酒逐漸替代啤酒，進(jìn)入快速發(fā)展階段。從目前消費(fèi)量占比來(lái)看，日本96%預(yù)調(diào)酒是在家消費(fèi)的。

日本市場(chǎng)酒精飲料消費(fèi)量渠道占比

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日本市場(chǎng)酒精飲料消費(fèi)金額渠道占比

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    類比其他國(guó)家，預(yù)調(diào)雞尾酒的銷量和啤酒銷量保持一定的比例，而目前我國(guó)這個(gè)比例遠(yuǎn)低于世界平均，未來(lái)仍有一席之地。我國(guó)啤酒消費(fèi)量自2014年開(kāi)始見(jiàn)頂，與預(yù)調(diào)酒的爆發(fā)時(shí)間也正好契合。2018年，我國(guó)規(guī)模以上啤酒總產(chǎn)量3812.24萬(wàn)千升，銷售收入1472.52億元，假設(shè)預(yù)調(diào)酒行業(yè)未來(lái)能占啤酒行業(yè)5%的消費(fèi)量，那么行業(yè)空間也達(dá)到2.4億箱，與目前1200萬(wàn)箱左右的總體市場(chǎng)規(guī)模相比還有很大的空間。當(dāng)然，對(duì)于新興行業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)行業(yè)的發(fā)展同時(shí)也需要消費(fèi)場(chǎng)景的培育和不斷進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新滿足消費(fèi)需求。

不同國(guó)家預(yù)調(diào)酒占啤酒消費(fèi)金額比例

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我國(guó)啤酒消費(fèi)量下降

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)洋酒行業(yè)投資潛力分析及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》