2020年中國體育用品行業(yè)增長潛力及零售商發(fā)展分析[圖]

    在體育參與方面，2018年中國19歲以上居民參與率為18.7%，而美國達(dá)到35.9%（各年齡段人口每周至少參加3次體育活動的比例)。其次，2018年，中國居民購買運(yùn)動鞋服的消費(fèi)量占總鞋服類消費(fèi)的12.5%，而美國達(dá)到31.8%，英國、日本、韓國、德國等發(fā)達(dá)國家的比例也達(dá)到24%-28%。相比之下，中國居民在體育參與度和運(yùn)動鞋消費(fèi)方面有很大的提高空間。我們相信，隨著體育參與度的提高和運(yùn)動鞋服消費(fèi)比例的增加，未來中國運(yùn)動鞋服類消費(fèi)增速仍將高于其他鞋服類。未實(shí)現(xiàn)的消費(fèi)需求為中國體育用品產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展提供了更好的空間。

2018 年中美兩國全民常規(guī)體育運(yùn)動參與率

資料來源：智研咨詢整理

    隨著群眾生活水平的提高、健身意識的增強(qiáng)和大型體育活動的發(fā)展，中國居民參與體育活動的積極性不斷提高。以馬拉松為例，2014年只有51場馬拉松比賽，有90萬人參加，而2018年分別為1441場和730萬人，增長迅速。與此同時(shí)，居民健身也越來越受歡迎。2018年，中國健身俱樂部的數(shù)量和會員數(shù)量以年均約15%的速度增長。到2018年，中國健身俱樂部會員人數(shù)已達(dá)4750萬。據(jù)介紹，足球、籃球、乒乓球、跑步、健身步行等主流體育項(xiàng)目目前在中國擁有2億至3億觀眾。

2014-2018 年中國馬拉松與健身運(yùn)動參與人數(shù)快速增長

資料來源：智研咨詢整理

    近年來，隨著中國居民消費(fèi)水平的提高和體育熱情的提高，體育用品市場呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國運(yùn)動鞋服市場規(guī)模達(dá)到2357億元，近5年復(fù)合增長率達(dá)到12.8%;2018年，中國體育用品人均消費(fèi)達(dá)到169元，比5年前增長近60%。從銷量上看，2018年運(yùn)動鞋/運(yùn)動服總銷量達(dá)到5.3億雙/8.9億件，5年鞋裝總銷量復(fù)合增速達(dá)到8.6%;單價(jià)方面，2018年運(yùn)動鞋/運(yùn)動服價(jià)格達(dá)到231/129元，5年復(fù)合增長率為3.3%。

中國運(yùn)動鞋服市場規(guī)模與人均消費(fèi)情況

資料來源：智研咨詢整理

中國運(yùn)動鞋服銷量與增長情況

資料來源：智研咨詢整理

中國運(yùn)動鞋服均價(jià)與增長情況

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    北京奧運(yùn)會后，我國居民對體育用品的需求增長迅猛，品牌間競爭也愈發(fā)激烈?？焖贁U(kuò)張和粗放的管理導(dǎo)致該行業(yè)在 2011-2012 年出現(xiàn)庫存危機(jī)。此后，國際品牌調(diào)整較快，民族產(chǎn)品品牌進(jìn)入3-5年調(diào)整期，2014年以來，安踏率先實(shí)現(xiàn)了利潤的持續(xù)增長，李寧在近兩年來，完成了調(diào)整，實(shí)現(xiàn)了復(fù)蘇。2009年后的十年間，國際領(lǐng)先品牌迅速崛起，截至2018年，耐克、阿迪達(dá)斯、Skechers、新百倫、彪馬等品牌占據(jù)了中國市場49.6%的市場份額，而國內(nèi)龍頭品牌（安踏、李寧、特步、361度以及安踏收購的FILA）調(diào)整后，保持相對穩(wěn)定的占有率，達(dá)22.6%，其余國際品牌份額也相對穩(wěn)定在7%。中小品牌一落千丈，市場空間合計(jì)從2009年的40%下降到2018年的20%左右。

    海外品牌在中國的直營形式包括在線銷售和線下商店，其中在線銷售渠道主要是大型電子商務(wù)的官方旗艦店，線下銷售渠道主要是大型旗艦店和工廠店。據(jù)稱，品牌零售額的70%來自批發(fā)渠道。具體來說，2018年，全國零售商（即地區(qū)零售商）分別占中國運(yùn)動鞋和服裝零售市場的33.4%、28.7%和37.9%，而國際知名品牌的銷售渠道主要為國家零售商，即在該國設(shè)立直接商店的零售商。從數(shù)量上看，中國絕大多數(shù)經(jīng)銷商是區(qū)域性經(jīng)銷商，只有三家全國性零售商，分別占15.9%和11.6%，而第三位僅占1.4%。

2018 年中國體育用品零售商市占率

資料來源：智研咨詢整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國體育用品市場供需模式及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》

    2012年至2013年，中國體育用品業(yè)庫存危機(jī)后，滔搏和寶勝迅速調(diào)整，2014年和2015年庫存周轉(zhuǎn)量良好，并維持至今。近20年來，國際體育品牌與中國零售合作伙伴建立了相互依存的關(guān)系。零售商幫助國際品牌為中國消費(fèi)者提供產(chǎn)品和體驗(yàn)，構(gòu)建以單一品牌店為主的零售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)品牌的物理延伸，同時(shí)實(shí)現(xiàn)自身的成長。近10年來，直賣店?duì)I收分別從不足80億元增加到326億元和227億元，直賣店數(shù)量分別達(dá)到8343家和5648家。從耐克大中華區(qū)的增長軌跡可以看出，即使在2013-2018年，當(dāng)中國電子商務(wù)的滲透率迅速提高時(shí)，兩大零售商的品牌批發(fā)份額都顯著增加，尤其滔搏快速增長。未來，耐克計(jì)劃專注于全球30000家零售商的核心40家零售商，共同轉(zhuǎn)變和提升消費(fèi)者體驗(yàn)，未來領(lǐng)先的零售商仍有望根據(jù)自身規(guī)模和業(yè)務(wù)優(yōu)勢。