2018年中國移動機器人行業(yè)市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

移動機器人文爭 2019-12-09 06:55 來源：智研咨詢

一、中國移動機器人行業(yè)市場現(xiàn)狀

移動機器人是由計算機控制，具有移動、自動導(dǎo)航、多傳感器控制、網(wǎng)絡(luò)交互等功能，在實際生產(chǎn)中最主要的用途是搬運，可以說只要有搬運需求的地方，就有移動機器人的應(yīng)用可能。

工業(yè)機器產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

相關(guān)報告：智妍咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國移動機器人行業(yè)運營模式分析及投資商機預(yù)測報告》

移動機器人屬于工業(yè)機器人的一種，具有與工業(yè)機器人相同的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。上游為機器人零部件制造商。這一部分是產(chǎn)業(yè)鏈的核心，在機器人產(chǎn)品中占據(jù)絕大多數(shù)成本。中游為機器人制造與系統(tǒng)集成企業(yè)。下游則包括汽車、3C電子、物流等應(yīng)用行業(yè)。國內(nèi)移動機器人市場國產(chǎn)化率很高，達80%以上。在國外產(chǎn)品在機器人領(lǐng)域占據(jù)主流的國內(nèi)市場，移動機器人市場的這一國產(chǎn)化率可謂獨樹一幟。國產(chǎn)化率高源于國內(nèi)廠家性價比明顯。

工業(yè)機器人產(chǎn)品最主要的成本集中于減速器、伺服系統(tǒng)和運動控制器等核心零部件身上。減速器、伺服系統(tǒng)和運動控制器三者成本加和超過75%。工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心是上游的機器人零部件制造商。國內(nèi)市場上的機器人產(chǎn)品，其核心零部件大多來自于國外機器人零部件制造商，釆用國內(nèi)機器人零部件制造商產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量較少。原因有二：1）減速器等核心零部件產(chǎn)品研發(fā)難度大，所需技術(shù)積累較為深厚，國內(nèi)有資質(zhì)有能力設(shè)計研發(fā)生產(chǎn)核心零部件產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量較少且技術(shù)成熟度較低；2）中游的機器人本體制造企業(yè)對囯內(nèi)機器人零部件供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量存疑，為爭取市場份額獲取客戶信任而采用國外機器人零部件供應(yīng)商產(chǎn)品。

工業(yè)機器人主要零部件成本占比

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

移動機器人中游主要包括機器人本體制造和系統(tǒng)集成兩部分。國內(nèi)的需求方兩極分化嚴重，既有華為、東風(fēng)汽車、京東等大型企業(yè)，也有年銷售額勉強過億的小型企業(yè)。而其中大量訂單來源于后者，它們對移動機器人的需求多則四五臺，少則一兩臺，且應(yīng)用場景、具體需求各有不同，加上自身改造能力弱，需要中游廠商為他們提供完善的后續(xù)服務(wù)。能夠為需求方提供個性化服務(wù)的中游國內(nèi)機器人本體制造商很受這些需求方青睞。2013年至2018年，中國AGV機器人銷量從最初的2439臺增長至2018年的18000臺，產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度極快。2011-2018年中國移動機器人市場規(guī)模逐年增長，2018年中國移動機器人市場規(guī)模達到42.5億元，同比增長35%。

2013-2018年中國移動機器人銷量

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2011-2018年中國移動機器人市場規(guī)模統(tǒng)計及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

珠三角和長三角仍然是移動機器人的主要聚集地。2018年長三角和珠三角地區(qū)移動機器人企業(yè)占比均在30%左右;其次是華中地區(qū)，占比為15%左右。

2018年中國移動機器人企業(yè)區(qū)域分布情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

近二十年來我國的出生率長期處于歷史低位，近兩年甚至出現(xiàn)進一步下行趨勢。原本享受我國高出生率帶來的人口紅利的行業(yè)，都將面臨出生率長期低迷帶來的人口紅利下降的影響。作為人力資源的一大替代品，移動機器人的需求變得愈發(fā)旺盛。市場上對移動機器人的需求主要來自于需要降低搬運人力成本的小微企業(yè)。

1978-2018年中國人口出生率情況（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

從應(yīng)用場景來看，移動機器人主要應(yīng)用于搬運場景，凡是有搬運的地方就有移動機器人應(yīng)用的可能。而從應(yīng)用領(lǐng)域來看，汽車工業(yè)、3C電子、煙草行業(yè)、物流行業(yè)是移動機器人應(yīng)用最為廣泛而且前景最為廣闊的幾個行業(yè)。

2018年中國AGV應(yīng)用領(lǐng)域占比情況

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2018年制造及倉儲AGV領(lǐng)域需求仍持續(xù)強勁，制造及倉儲AGV類型占比達到43.44%，較2017年同期上升6.48個百分點。

2017-2018年中國制造及倉儲AGV類型占比統(tǒng)計情況

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二、未來移動機器人行業(yè)發(fā)展趨勢

1.產(chǎn)品特點趨勢：高性價比且易用

我國國內(nèi)工業(yè)機器人市場在呈現(xiàn)出較為明顯的”長尾特征”，除3C等快速崛起市場占據(jù)一定份額外，其他應(yīng)用市場均存在客戶規(guī)模小、資金實力差、應(yīng)用水平低、地理分布極其分散、整體數(shù)量巨大等特點。這樣的客戶特點也就決定了，大部分客戶都是價格敏感型的客戶，而且自身改造能力差，需要中游廠商給出稍作調(diào)整即可投入使用的產(chǎn)品。中游的生產(chǎn)廠商若想占據(jù)更多的市場份額，生產(chǎn)出的產(chǎn)品必須具備高性價比且容易使用的特征。

中國工業(yè)機器人市場各行業(yè)分布呈現(xiàn)”長尾特征”

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2.產(chǎn)品技術(shù)趨勢：戶外AGV技術(shù)、”大數(shù)據(jù)”技術(shù)成熟

除了戶外AGV技術(shù)的逐步成熟，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在移動機器人（AGV）上的應(yīng)用也將進一步提升工作效率。通過互聯(lián)網(wǎng)這一媒介，生產(chǎn)管理系統(tǒng)可以采集機器人的運行數(shù)據(jù)進行匯總，從而得到”大數(shù)據(jù)”。通過對大數(shù)據(jù)進行分析就可以知道機器人的稼動率、生產(chǎn)信息、故障信息等，從而根據(jù)實際情況實時調(diào)整生產(chǎn)方式，從而進一步提高生產(chǎn)效率。

3.導(dǎo)航方式趨勢：視覺導(dǎo)航成未來發(fā)展主流，混合導(dǎo)航方式進一步降低成本

移動機器人導(dǎo)航方式優(yōu)缺點對比，視覺導(dǎo)航性能最優(yōu)

導(dǎo)航類型	優(yōu)點	缺點
磁導(dǎo)航	靈活性比較好，改變或擴充路徑較容易，磁條鋪設(shè)簡單易行	導(dǎo)航方式會受環(huán)路通過的金屬等硬物的機械損傷，對導(dǎo)航有一定的影響
激光導(dǎo)航	AGV定位精確；地面無需其他定位設(shè)施；行駛路徑可靈活多變，能夠適合多種現(xiàn)場環(huán)境，是目前國外許多AGV生產(chǎn)廠家優(yōu)先采用的先進導(dǎo)航方式	制造成本高，對環(huán)境要求較相對苛刻（外界光線，地面要求，能見度要求等）
RFID定位導(dǎo)航	無需鋪線，結(jié)構(gòu)簡單,成本低,靈活性強，可隨意改變路徑，而且更容易實現(xiàn),能準確定位，是現(xiàn)在最新最優(yōu)的導(dǎo)航方式	對RFID硬件要求較高，目前國內(nèi)僅有廣州健永信息科技有限公司能做到，其產(chǎn)品型號為JY-L8900
直接坐標導(dǎo)航（光電式、電磁式）	可以實現(xiàn)路徑的修改，導(dǎo)引的可靠性好，對環(huán)境無特別要求	地面測量安裝復(fù)雜，工作量大，導(dǎo)引精度和定位精度較低，且無法滿足復(fù)雜路徑的要求
電磁導(dǎo)航	引線隱蔽，不易污染和破損，導(dǎo)引原理簡單而可靠，便于控制和通訊，對聲光無干擾，制造成本較低	路徑難以更改擴展，對復(fù)雜路徑的局限性大
光學(xué)導(dǎo)航	靈活性比較好，地面路線設(shè)置簡單易行	對色帶的污染和機械磨損十分敏感，對環(huán)境要求過高，導(dǎo)航可靠性較差，且很難實現(xiàn)精確定位
慣性導(dǎo)航	技術(shù)先進，定位準確性高，靈活性強，便于組合和兼容，適用領(lǐng)域廣，已被國外的許多AGV生產(chǎn)廠家采用	制造成本較高，導(dǎo)引的精度和可靠性與陀螺儀的制造精度及使用壽命密切相關(guān)
視覺導(dǎo)航	圖象識別技術(shù)與激光導(dǎo)航技術(shù)相結(jié)合將會為自動化工程提供意想不到的可能，如導(dǎo)航的精確性和可靠性，行駛的安全性，智能化的記憶識別等都將更加完美	技術(shù)成熟度不夠目前較難實現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用
GPS導(dǎo)航	通常用于室外遠距離的跟蹤和制導(dǎo)，其精度取決于衛(wèi)星在空中的固定精度和數(shù)量，以及控制對象周圍環(huán)境等因素	地面設(shè)施的制造成本過高，一般用戶無法接受的

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本文采編：CY353

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