2018年中國(guó)職業(yè)裝行業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析[圖]

    1、職業(yè)裝行業(yè)概況

    服裝行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，我國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展迅速，并日漸成熟。我國(guó)服裝行業(yè)已經(jīng)形成比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，有別于發(fā)展初期的貼牌加工（OEM），我國(guó)服裝行業(yè)已經(jīng)逐漸向設(shè)計(jì)生產(chǎn)（ODM）和品牌生產(chǎn)（OBM）轉(zhuǎn)變，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也由勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)向質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)等高層次優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者對(duì)我國(guó)服裝自主品牌認(rèn)知度也逐漸提高。職業(yè)裝行業(yè)作為服裝行業(yè)的一個(gè)分支，為國(guó)防、科技、政府機(jī)關(guān)、現(xiàn)代工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)等多個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要部門提供職業(yè)制服和勞動(dòng)工裝。依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，職業(yè)裝大致分為四大類：職業(yè)時(shí)裝、職業(yè)制服、工裝和防護(hù)服，是融標(biāo)志性、功能性、時(shí)尚性、實(shí)用性于一體，具有行業(yè)特點(diǎn)和職業(yè)特征，充分體現(xiàn)團(tuán)隊(duì)精神和服飾文化的從業(yè)人員標(biāo)識(shí)性的服裝。

    自改革開放以來，我國(guó)職業(yè)裝努力克服起步晚、底子薄等不足，充分發(fā)揮創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，逐步走上健康持續(xù)發(fā)展的道路。主流風(fēng)格逐漸形成，技術(shù)能力不斷提升，質(zhì)量體系日益完善，服務(wù)水平逐漸規(guī)范，社會(huì)責(zé)任不斷強(qiáng)化。受益于各個(gè)行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)職業(yè)裝行業(yè)發(fā)展進(jìn)入拐點(diǎn)，需求持續(xù)發(fā)酵，迎來爆發(fā)期，并且在深度和廣度上呈現(xiàn)出發(fā)展的新勢(shì)頭。

    2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

    職業(yè)裝市場(chǎng)的巨大需求及潛力，吸引了國(guó)內(nèi)眾多服裝生產(chǎn)企業(yè)參與到職業(yè)裝行業(yè)，并不可避免地形成越來越激烈的競(jìng)爭(zhēng)局面。目前我國(guó)職業(yè)裝行業(yè)集中度不高，全國(guó)有近3萬家服裝企業(yè)涉足職業(yè)裝生產(chǎn)，其中包括很多國(guó)內(nèi)男裝行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、上市公司，并且有越來越多的服裝企業(yè)正不斷加入到職業(yè)裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中去。國(guó)內(nèi)一些知名的服裝品牌諸如報(bào)喜鳥、海瀾之家、雅戈?duì)?、杉杉、莊吉等企業(yè)，在完善、加強(qiáng)品牌運(yùn)作的同時(shí)，也開始逐步轉(zhuǎn)向職業(yè)裝市場(chǎng)，依托其品牌優(yōu)勢(shì)，參與職業(yè)裝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

    目前，我國(guó)職業(yè)裝市場(chǎng)尚未形成知名品牌壟斷局面，還處于競(jìng)爭(zhēng)的初級(jí)階段，具有品牌培育機(jī)會(huì)。未來，我國(guó)職業(yè)裝的發(fā)展空間還將繼續(xù)拓展，隨著市場(chǎng)對(duì)職業(yè)裝的要求越來越高，職業(yè)裝產(chǎn)品的規(guī)范化、集群化和品牌化將成為發(fā)展趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)職業(yè)裝企業(yè)已經(jīng)開始在管理和經(jīng)營(yíng)上進(jìn)行調(diào)整，一批有實(shí)力、有信譽(yù)，品質(zhì)優(yōu)良、工藝精湛的職業(yè)裝企業(yè)脫穎而出，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)不斷涌現(xiàn)，并開始出現(xiàn)了一批行業(yè)自主品牌，將國(guó)內(nèi)職業(yè)裝行業(yè)帶入了一個(gè)快速發(fā)展的品牌化建設(shè)時(shí)期。

    3、市場(chǎng)供求狀況

    （1）國(guó)內(nèi)服裝消費(fèi)市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)

    國(guó)內(nèi)服裝消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模超過2萬億元。近年來限額以上單位服裝類商品零售額均以每年超過5%的速度增長(zhǎng)，市場(chǎng)總量不斷擴(kuò)大。

限額以上單位服裝類商品零售增速（累計(jì)同比，%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年我國(guó)居民人均衣著消費(fèi)1,238元/年，與2013年相比，年均增長(zhǎng)4.8%，但是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大差距（美國(guó)年人均衣著類消費(fèi)約1,200美元）。隨著供給側(cè)改革成效不斷顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)在調(diào)整中不斷優(yōu)化，供給質(zhì)量不斷提升，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)將延續(xù)下去。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)居民收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)步伐加快，消費(fèi)環(huán)境、居民收入、社會(huì)保障的日益改善和提高，使得居民衣著類消費(fèi)水平進(jìn)一步提升。

全國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出情況（元，%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （2）職業(yè)裝市場(chǎng)前景廣闊

    我國(guó)是世界最大的職業(yè)裝生產(chǎn)國(guó)，也是世界最大的職業(yè)裝潛在消費(fèi)國(guó)。目前，我國(guó)職業(yè)裝發(fā)展非?？?，我國(guó)職業(yè)裝市場(chǎng)規(guī)模約4,000億元，有近3萬家服裝企業(yè)涉足職業(yè)裝生產(chǎn)，其中包括很多國(guó)內(nèi)男裝行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、上市公司。職業(yè)裝包含的產(chǎn)品品類主要有西服、襯衫、制服、工裝、防護(hù)服等。我國(guó)就業(yè)人員共有7億多人，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，服務(wù)業(yè)從業(yè)人數(shù)增加，對(duì)職業(yè)裝的需求量也在不斷提高。在職業(yè)制服類別中，由國(guó)家規(guī)定統(tǒng)一穿制服的行業(yè)有19個(gè)。越來越多的企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)單位開始重視提升形象，更多的企業(yè)開始注重員工儀表，人們對(duì)職業(yè)裝的要求越來越高，這種需求進(jìn)一步加快了職業(yè)裝的發(fā)展。此外，隨著行業(yè)特點(diǎn)的區(qū)分度加強(qiáng)，企業(yè)對(duì)文化和形象的投入力度加大，以人為本的觀念深入人心，各行各業(yè)服飾代表性、安全性、舒適性、功能性需求增加，使得職業(yè)裝市場(chǎng)具有巨大的市場(chǎng)容量和廣闊前景。

    （3）西服套裝市場(chǎng)容量穩(wěn)定

    西服起源于西方國(guó)家，改革開放后進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)并得到迅速增長(zhǎng)，是公司企業(yè)從業(yè)人員、政府機(jī)關(guān)從業(yè)人員在較為正式場(chǎng)合著裝的首選。2018年，我國(guó)西服套裝市場(chǎng)容量約3,800億元。2018年，我國(guó)男西服套裝消費(fèi)市場(chǎng)容量近3,400億元，約占整個(gè)西服套裝消費(fèi)市場(chǎng)的90%。

男西服套裝消費(fèi)市場(chǎng)容量（億元、%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從消費(fèi)水平上看，中高端男式西服套裝的消費(fèi)增長(zhǎng)潛力較大。隨著我國(guó)中等收入階層及富裕消費(fèi)群體的逐漸增多，中小城市的中等收入階層及富裕消費(fèi)者更愿意增加消費(fèi)支出并進(jìn)行消費(fèi)升級(jí)，中高端男式西服套裝市場(chǎng)份額會(huì)逐步擴(kuò)大。

    （4）襯衫市場(chǎng)需求擴(kuò)大，品牌集中度不高

    襯衫是男性穿著較頻繁的服裝，隨著穿衣習(xí)慣的改變，更換襯衫的頻率加大，增加了襯衫的消費(fèi)需求。此外，隨著工作環(huán)境的需要，女襯衫的需求也在不斷加大。2018年，我國(guó)襯衫消費(fèi)市場(chǎng)容量約670億元，其中男襯衫約占67%。

男襯衫消費(fèi)市場(chǎng)容量（億元、%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    男襯衫銷售的品牌集中度不高，前十位品牌市場(chǎng)綜合占有率不到20%。隨著人們生活習(xí)慣的改變，消費(fèi)需求也在不斷發(fā)生變化，不同消費(fèi)群體的消費(fèi)行為特征都不一樣，免燙襯衫逐漸成為消費(fèi)趨勢(shì)之一，給人們的生活帶來很大便利，存在一定的市場(chǎng)空間。

    （5）服裝定制將成為新的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)

    社會(huì)的發(fā)展促使消費(fèi)者的需求正在重構(gòu)，人們的審美隨著服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展逐漸提升和改進(jìn)，對(duì)服裝產(chǎn)品的需求也越來越個(gè)性化，服裝定制成為我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)積極適應(yīng)多元化消費(fèi)需求的發(fā)展趨勢(shì)。隨著人們生活水平的提高和中高端消費(fèi)群體的不斷增長(zhǎng)，越來越多的消費(fèi)者開始進(jìn)入定制市場(chǎng)。

    在西服和襯衫定制消費(fèi)模式中，有團(tuán)體定制和個(gè)人定制。團(tuán)體定制的主要對(duì)象是各類企業(yè)員工，個(gè)人定制則是針對(duì)單個(gè)消費(fèi)者，更彰顯個(gè)性化的穿衣風(fēng)格。團(tuán)體定制在我國(guó)西服和襯衫定制市場(chǎng)占比較高，市場(chǎng)發(fā)展比較成熟，個(gè)人定制模式在我國(guó)仍處于起步階段。目前，國(guó)內(nèi)男裝品牌企業(yè)基本都在嘗試西服個(gè)人定制業(yè)務(wù)，定制店鋪也開始出現(xiàn)并逐漸增多，互聯(lián)網(wǎng)定制也逐步進(jìn)入大眾消費(fèi)群體，服裝的個(gè)性化定制將是服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向。

    4、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

    “十二五”以來，服裝行業(yè)利潤(rùn)水平基本平穩(wěn)。但近年來，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及運(yùn)營(yíng)成本持續(xù)上升等因素的影響，服裝行業(yè)利潤(rùn)水平呈下降趨勢(shì)，行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，轉(zhuǎn)型升級(jí)，2018年以來利潤(rùn)水平有所提升。服裝企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本逐步上升，其中勞動(dòng)力成本上升最快，尤其是縫紉工用工成本近十年來持續(xù)提高。服裝行業(yè)成本費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重一直高于全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的平均水平，成本費(fèi)用持續(xù)上升，嚴(yán)重?cái)D壓了服裝企業(yè)的利潤(rùn)空間。

    面對(duì)內(nèi)外復(fù)雜的環(huán)境和壓力，服裝行業(yè)著力推進(jìn)科技進(jìn)步和文化創(chuàng)新，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，正在由規(guī)模發(fā)展向質(zhì)量發(fā)展躍變。2018年，內(nèi)外銷市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定，運(yùn)行質(zhì)效穩(wěn)步提升，轉(zhuǎn)型升級(jí)成效逐步顯現(xiàn)，高質(zhì)量發(fā)展格局正在形成。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)職業(yè)裝產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》