2019年上半年中國飼料工業(yè)生產(chǎn)形勢、行業(yè)集中度、飼料產(chǎn)品價格及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

飼料工業(yè) 管小紅 2019-11-14 05:59 來源：智研咨詢

一、2019年上半年飼料工業(yè)生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定

受非洲豬瘟疫情和國際貿(mào)易形勢影響飼料總產(chǎn)量略有下降，商品飼料總產(chǎn)量10867萬噸，同比下降0.9%。其中，配合飼料10018萬噸、同比增長0.2%，濃縮飼料590萬噸、同比下降13.6%，添加劑預混合飼料259萬噸、同比下降9.1%。

2018年1月以來飼料總產(chǎn)量變化情況

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相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國飼料加工行業(yè)市場競爭格局及行業(yè)發(fā)展前景預測報告》

飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，飼料品種“三增一降”。豬、禽、水產(chǎn)和反芻動物飼料產(chǎn)量分別為4256萬噸、5149萬噸、850萬噸和509萬噸，其中豬飼料同比下降14.3%，禽、水產(chǎn)和反芻動物飼料同比分別增長11.5%、4.4%和4.2%。全國飼料生產(chǎn)平穩(wěn)，反映出上半年畜產(chǎn)品生產(chǎn)能力總體穩(wěn)定，市場供應(yīng)有保障。

2019年1-6月飼料產(chǎn)量情況分析

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2019年1-6月飼料產(chǎn)量及增長情況分析

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2019年1～6月不同品種飼料生產(chǎn)情況

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2019年1～6月不同品種飼料生產(chǎn)及同比情況

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2019年上半年不同品種飼料占比

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豬飼料。疫情導致生豬產(chǎn)能持續(xù)下降，豬飼料需求縮減，從2018年11月開始，除去季節(jié)性因素，豬飼料環(huán)比降幅逐月擴大，今年1～6月豬飼料全線下降，豬濃縮料和預混料降幅更大，豬飼料占飼料總產(chǎn)量比重由上年同期45%下降到39%。上半年豬飼料總量同比下降14.3%。仔豬、母豬飼料分別下降26.7%、23.2%。6月豬飼料總量下降27.3%，降幅環(huán)比擴大15.9%。其中，仔豬、母豬、育肥豬飼料均呈大幅下降，分別下降40.4%、28.6%、14.8%，育肥豬飼料6月首次下降。

2018年1月以來豬飼料產(chǎn)量變化情況

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2018年2月以來豬飼料環(huán)比變化趨勢

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區(qū)域發(fā)展速度各異。全國工業(yè)飼料十強省合計產(chǎn)量占全國比重71.4%，比上年提高0.6個百分點。從飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃的區(qū)域布局看，加快發(fā)展區(qū)總產(chǎn)量3061.4萬噸，同比增長2.8%，豬飼料同比下降3.0，禽飼料增長9.3%；穩(wěn)定發(fā)展區(qū)飼料總產(chǎn)量5492.5萬噸，同比下降2.0%，豬飼料下降22.9%，禽飼料增長12.0%；適度發(fā)展區(qū)總產(chǎn)量2313.5，同比下降3.0%，豬飼料同比下降12.0%，禽飼料增長13.3%。

2019年1-6月飼料總產(chǎn)量前10省生產(chǎn)情況

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二、飼料：專業(yè)化運營型大企業(yè)持續(xù)吃掉小企業(yè)快速退出的份額

飼料行業(yè)競爭不斷加劇，落后產(chǎn)能快速退出。2012年以來，飼料行業(yè)總量進入平穩(wěn)發(fā)展期，過去跑馬圈地式的繁榮在其興起時就已埋下了自我毀滅的種子，大量低效產(chǎn)能充斥其中，隨著肉類消費的飽和、養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；奶岣?，飼料業(yè)競爭程度不斷加劇，過去被稱為快速、成功的模式正面臨無法維系的風險，于是近年出現(xiàn)了飼料企業(yè)總量從高峰期的16454家下降至2015年的6000多家，未來兩三年可能降低至3000家，再五年后或剩下不到100家的快速集中的過程，效率高、規(guī)模大、做產(chǎn)業(yè)鏈價值的優(yōu)勢企業(yè)正加速占領(lǐng)市場。2017年，年產(chǎn)100萬噸以上的飼料企業(yè)共有35家，市場份額占比62.3%，僅僅一年便提升了接近5個百分點。2018年，非洲豬瘟爆發(fā)并對行業(yè)造成非常深遠的影響，行業(yè)內(nèi)的中小飼料企業(yè)80-90%（概數(shù)）的利潤來自豬料，他們的退出必定加速行業(yè)集中的速度，“非瘟”、“禁抗限抗”、“環(huán)保”等多重因素將推動優(yōu)勢飼料企業(yè)迎來行業(yè)巨變中的機遇。

我國飼料龍頭企業(yè)市占率有較大提升空間。放眼全球，2015年日本飼料行業(yè)的CR3達到了58%，而中國排名前三的企業(yè)產(chǎn)量只占全國的19%，龍頭市占率仍然很低，低效產(chǎn)能仍然占比很大，集中度向優(yōu)勢企業(yè)提供的空間仍然非常可觀。展望未來十年，中國必定會誕生總產(chǎn)量4000-6000萬噸以上的飼料企業(yè)（含國際），龍頭市占率或達20-30%以上，并且大概率會走向國際化。

主要國家飼料行業(yè)集中度情況

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三、飼料原料市場低位震蕩，飼料產(chǎn)品價格小幅調(diào)整

飼料消費疲軟，主要原料價格整體震蕩低位，6月玉米均價2.04元/公斤，環(huán)比上漲2.0%，同比上漲5.7%。2019年1～6月玉米均價1.98元/公斤，累計同比漲1.0%；6月豆粕均價3.02元/公斤，環(huán)比增長4.1%，同比下降3.8%。2019年1～6月豆粕均價2.94元/公斤，累計同比下降8.1%，從目前供需情況看，后市飼料原料市場價格偏弱為主。飼料產(chǎn)品價格微幅調(diào)整，其中育肥豬配合飼料、濃縮飼料、肉大雞濃縮飼料分別下降0.7%、2.3%、0.5%，其他飼料小幅增長。

2015年以來玉米、豆粕價格走勢

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2019年1～6月主要原料價格采購均價漲幅

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2019年-6月主要飼料產(chǎn)品價格漲幅

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四、行業(yè)發(fā)展趨勢

下游畜牧業(yè)巨大的市場需求將帶動飼料行業(yè)發(fā)展，我國飼料產(chǎn)量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。隨著下游養(yǎng)殖行業(yè)的快速發(fā)展，我國飼料行業(yè)市場需求擴大，未來發(fā)展前景良好。但是飼料行業(yè)受養(yǎng)殖業(yè)行情和產(chǎn)業(yè)形勢變化的影響大，面對養(yǎng)殖風險大、行業(yè)競爭加劇的挑戰(zhàn)，我國飼料企業(yè)需加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈布局，擴大市場占有率?？傮w上看，我國飼料行業(yè)亟待轉(zhuǎn)型，行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。

行業(yè)發(fā)展趨勢
30%以上的飼料企業(yè)將退出市場	隨著養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；潭鹊拇蠓嵘?，隨著飼料品牌企業(yè)利潤率的進一步降低，企業(yè)退出市場將延續(xù)甚至深化，預計未來5年內(nèi)，30%以上的飼料企業(yè)將主動或被動的退出市場。
飼料行業(yè)進入高成本時代	隨著社會的發(fā)展，隨著國家提出國民收入倍增計劃，隨著原料市場與國際接軌，預計未來5年內(nèi)，雖然飼料企業(yè)不情愿，飼料行業(yè)也將迎來高成本時代。
飼料行業(yè)將全面迎來信息革命	時代在發(fā)展，生意可以傳統(tǒng)，但工具必須更新。今后5年內(nèi)，飼料行業(yè)將更多的IT化和網(wǎng)絡(luò)化。有別于最初的辦公自動化和網(wǎng)站的建設(shè)，這一輪信息革命，將以電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)平臺、高效網(wǎng)絡(luò)管理平臺為特點。社會正在全面信息化，飼料行業(yè)也必然會全面信息化，加強品牌的建設(shè)、實現(xiàn)全面信息化是促進企業(yè)發(fā)展、保障企業(yè)自身在行業(yè)領(lǐng)先地位的有力途徑。
飼料行業(yè)將進入“混業(yè)經(jīng)營”時代	近年大舉進入養(yǎng)豬領(lǐng)域，建設(shè)豬產(chǎn)業(yè)鏈。更多的企業(yè)，或是涉足養(yǎng)殖，或是涉足獸藥、疫苗領(lǐng)域。今后5年內(nèi)，飼料行業(yè)的“混業(yè)經(jīng)營”現(xiàn)象將更為突出，因為只有延伸產(chǎn)業(yè)鏈才能更好的提高抗風險的能力，預計產(chǎn)業(yè)鏈將成為一線飼料企業(yè)的主流選擇。
飼料行業(yè)的“第三產(chǎn)業(yè)”將成為掘金的藍海	飼料行業(yè)作為一個產(chǎn)值4000多億元的制造業(yè)，理應(yīng)有強大的第三產(chǎn)業(yè)支撐。今后5年內(nèi)，預計飼料行業(yè)的“第三產(chǎn)業(yè)”將會得到迅猛發(fā)展。這一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自然要求，二是六和等先行者成立“擔保公司”、“專業(yè)化養(yǎng)殖服務(wù)公司”等舉措帶來的示范效應(yīng)。
養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模化、專業(yè)化水平將有明顯改善	養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模化程度低、專業(yè)化水平不高，一直是影響產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的一大問題，隨著國家對規(guī)?；B(yǎng)殖業(yè)的扶持，預計未來5年內(nèi)，預計養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；?、專業(yè)化水平將有大的改善，而且將超出不少人的預期。
玉米-豆粕日糧的主流地位下降	中國的國情，本來不適合玉米-豆粕型的日糧結(jié)構(gòu)，目前國內(nèi)玉米-豆粕型為主的日糧結(jié)構(gòu)，可以說是國際糧商經(jīng)典的市場推廣案例。然而，隨著玉米、豆粕價格的高企，隨著飼料產(chǎn)品利潤率的下降，該日糧結(jié)構(gòu)將會受到市場的沖擊，預計未來5年內(nèi)，雜糧、雜粕型日糧將會更多的出現(xiàn)在市場上，玉米-豆粕型為主的日糧結(jié)構(gòu)將會明顯削弱。
飼料原料價格的明顯波動將成常態(tài)	中國加入WTO后，中國經(jīng)濟就開始快速融入全經(jīng)濟，下一個5年這種趨勢更為明顯和深化。由于資本的趨利性，國際上大宗農(nóng)產(chǎn)品價格的明顯波動化是不可避免的常態(tài)，在全球經(jīng)濟一體化的明天，中國飼料品牌企業(yè)要有大宗原料價格明顯波動常態(tài)化的預期，過去的那種穩(wěn)定的大宗原料價格狀態(tài)將被打破。
健康將成為生產(chǎn)力	中國的消費者對動物食品的需求經(jīng)歷了從無到有、從少到多、從多到全、從全到鮮的幾個階段。目前，隨著生活水平和消費能力的更進一步的提高，人們對食品的安全和健康更為關(guān)注，綠色和有機食品的概念已經(jīng)深入人心。這就給企業(yè)創(chuàng)造了提高產(chǎn)品附加值的機會。預計未來5年內(nèi)，健康將成為一些產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的競爭力之源，并獲得差異化競爭優(yōu)勢。
飼料企業(yè)社會責任在行業(yè)內(nèi)的影響力迅速擴大	在全球化的今天，不少本土農(nóng)牧企業(yè)已經(jīng)認識到承擔企業(yè)的社會責任的意義，并積極地去實踐。但大部分尚在起步或摸索階段，有些也只是停留在口頭上，預計未來5年內(nèi)，將有越來越多的飼料企業(yè)將社會責任與經(jīng)營目標和企業(yè)使命相結(jié)合，并從中獲益。

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本文采編：CY315

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