2018年中國(guó)小型挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：建筑業(yè)將利用挖掘機(jī)替代勞動(dòng)力[圖]

    隨著時(shí)代的發(fā)展，社會(huì)的進(jìn)步，越來越多可代替人工的機(jī)械設(shè)備接踵而至?？纱嫒斯さ奈⑿屯诰驒C(jī)也隨之進(jìn)入各行各業(yè)。微型挖掘機(jī)在越來越多的領(lǐng)域發(fā)揮著巨大的作用，特別是非常狹小的環(huán)境，像室內(nèi)裝修等人們不易操作的環(huán)境，小挖機(jī)更是解決了人們對(duì)于生產(chǎn)的需要。

    小型挖掘機(jī)占比在10年間從40%提高到了60%。小型挖掘機(jī)一般指整機(jī)質(zhì)量不超過20噸的挖掘機(jī)，主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修復(fù)及河道河溝清淤工程等。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)29家主要挖掘機(jī)廠商銷量數(shù)據(jù)自2010年至2015年以來，小型挖掘機(jī)的銷量在整個(gè)挖掘機(jī)市場(chǎng)中的占比不斷攀升，并于2015年達(dá)到近10年來的頂峰（占比達(dá)到65%）。2016年以來，小型挖掘機(jī)的市場(chǎng)份額雖結(jié)束了持續(xù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)而有所波動(dòng)，但始終維持在60%以上，顯示出不可撼動(dòng)的市場(chǎng)地位，儼然成為挖掘機(jī)市場(chǎng)的明星產(chǎn)品。

    小型挖掘機(jī)的市場(chǎng)份額占比

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)小型挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

    小挖銷量波動(dòng)幅度小，對(duì)挖掘機(jī)銷量整體具有波動(dòng)平抑和穩(wěn)定作用。從挖掘機(jī)行業(yè)與整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)銷量變動(dòng)的關(guān)系上看，挖掘機(jī)市場(chǎng)的景氣度對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r比較敏感。自2011年至2015年，工程機(jī)械行業(yè)處于衰退期，挖掘機(jī)行業(yè)也經(jīng)歷了嚴(yán)重的銷量下滑。小型挖掘機(jī)銷量比較穩(wěn)定，市場(chǎng)萎縮程度遠(yuǎn)低于中大型挖掘機(jī)，形成挖掘機(jī)行業(yè)應(yīng)對(duì)負(fù)面沖擊的最后一道屏障，降低了挖掘機(jī)市場(chǎng)的周期性震蕩幅度，起到穩(wěn)定與支撐作用。

    小、中、大型挖掘機(jī)的銷量對(duì)比（臺(tái)）

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    挖掘機(jī)銷量與工程機(jī)械銷量的變動(dòng)關(guān)系（臺(tái)）

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    小挖銷量率先從下滑通道中走出來，率先創(chuàng)歷史新高，擁有更高的銷量彈性。2012年至2019年前9個(gè)月，小、中、大型挖掘機(jī)銷量增速基本呈同步變動(dòng)趨勢(shì)，但是從增速的變化幅度看，小挖銷量增速始終領(lǐng)先于中大挖，在全行業(yè)處于領(lǐng)跑地位，行業(yè)最差的2015年，中大挖相比前高回撤了80%，但小挖只下滑了50%。2016年建筑業(yè)進(jìn)入復(fù)蘇周期后，2017年小挖銷量增速便由負(fù)轉(zhuǎn)正，銷量就創(chuàng)了歷史新高，大挖則在2018年擺脫低迷，中挖更是至今未能走出衰退周期的陰影。

    2010-2019M1-9國(guó)內(nèi)歷年小型挖掘機(jī)銷量（臺(tái)）

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    小、中、大型挖掘機(jī)的銷量增速對(duì)比

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    農(nóng)村需求占比上升，是推動(dòng)小挖需求崛起的重要因素。2008年以來，農(nóng)村需求占比逐年上升。到2018年，農(nóng)村需求占比已經(jīng)達(dá)到29%，和2008年相比翻了三倍，日益成為挖掘機(jī)需求體系的中堅(jiān)力量。農(nóng)村地形狹窄，大多數(shù)作業(yè)時(shí)間短暫，不適用于中大型挖掘機(jī)用臺(tái)班費(fèi)模式，適合使用機(jī)動(dòng)靈活的小挖，農(nóng)村需求的異軍突起，部分解釋了小挖需求持續(xù)爆發(fā)，小挖市場(chǎng)份額居高不下的現(xiàn)象。

    挖掘機(jī)需求結(jié)構(gòu)拆分

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    小挖在農(nóng)村使用場(chǎng)景多，功能豐富。小型挖掘機(jī)的身影，遍布農(nóng)村各處，能高效地幫助農(nóng)民在農(nóng)田平整土地；果園挖溝施肥；大棚深翻土及挖排水溝；養(yǎng)殖場(chǎng)挖塘除糞；山地破碎石頭；生產(chǎn)領(lǐng)域外，亦可以用于挖地基建房子、地下室及室內(nèi)施工、旱廁改造；等等。這樣廣泛的應(yīng)用，離不開小型挖掘機(jī)體積小、重量輕、油耗低、多功能等優(yōu)點(diǎn)。此外，農(nóng)村的小型挖掘機(jī)多為橡膠履帶式，具有對(duì)周圍環(huán)境影響小、安全、低污染的特點(diǎn)。

    小挖在農(nóng)村的應(yīng)用場(chǎng)景

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    從政策角度看，小挖持續(xù)高增長(zhǎng)和財(cái)政扶貧支出趨勢(shì)吻合。小挖在2015年后持續(xù)增長(zhǎng)和全國(guó)公共財(cái)政基金扶貧支出走勢(shì)步調(diào)保持一致，同時(shí)小挖也具有較強(qiáng)的勞動(dòng)力替代效應(yīng)。

    2018年挖掘機(jī)銷量結(jié)構(gòu)

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    劉易斯轉(zhuǎn)折點(diǎn)到來，建筑業(yè)農(nóng)民工流失。劉易斯的“二元經(jīng)濟(jì)”發(fā)展模式可以分為兩個(gè)階段：一是勞動(dòng)力無限供給階段，此時(shí)勞動(dòng)力過剩，工資取決于維持生活所需的生活資料的價(jià)值；二是勞動(dòng)力短缺階段，此時(shí)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)部門的剩余勞動(dòng)力被現(xiàn)代工業(yè)部門吸收完畢，工資取決于勞動(dòng)的邊際生產(chǎn)力。從國(guó)內(nèi)新增農(nóng)民工數(shù)量看，2016年新增農(nóng)民工數(shù)量經(jīng)歷5年的逐年下滑后，獲得兩年的短暫回升，但僅回升至2010年約三分之一的水平。2018年新增農(nóng)民工數(shù)量再次向下調(diào)整，達(dá)到最近10年最低水平，劉易斯人口紅利轉(zhuǎn)折點(diǎn)正在到來。

    建筑業(yè)農(nóng)民工數(shù)量自2015年開始便出現(xiàn)持續(xù)的負(fù)增長(zhǎng)，同時(shí)，小挖銷量也開始屢創(chuàng)新高。無論是在農(nóng)村，還是在建筑業(yè)，勞動(dòng)力短缺問題都普遍存在，小挖可以形成對(duì)勞動(dòng)力的有效替代。

    國(guó)內(nèi)新增農(nóng)民工數(shù)量（萬人）

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    國(guó)內(nèi)建筑行業(yè)農(nóng)民工增量人數(shù)（萬人）和國(guó)內(nèi)小型挖掘機(jī)銷量（臺(tái)）對(duì)比

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    2010年以來，我國(guó)40歲以上的農(nóng)民工占比不斷增大。20-40歲的農(nóng)民工處于建筑業(yè)工地施工的黃金年齡段，其占比卻從2010年的36%縮減至2018年的25%。九年間，農(nóng)民工的平均年齡也從35.5歲提高到40.2歲。建筑業(yè)不僅面臨當(dāng)前的勞動(dòng)力短缺問題，過淺的勞動(dòng)力蓄水池也意味著未來短缺的持續(xù)與加劇。建筑業(yè)農(nóng)民工數(shù)量的增長(zhǎng)步伐，嚴(yán)重落后于該行業(yè)的發(fā)展速度。

    人口紅利逐漸消失，建筑業(yè)用工成本上升。2010年以來，農(nóng)民工月平均收入逐年攀升，人口紅利逐漸消失，建筑業(yè)用工成本持續(xù)上升，建筑業(yè)的發(fā)展難以繼續(xù)依賴廉價(jià)勞動(dòng)力的要素優(yōu)勢(shì)。

    農(nóng)民工年齡結(jié)構(gòu)

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    農(nóng)民工與建筑業(yè)農(nóng)民工月平均收入（元）

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    建筑業(yè)利用挖掘機(jī)替代勞動(dòng)力。2012年開始，小型挖掘機(jī)臺(tái)均產(chǎn)值呈下降趨勢(shì)，并在2015年觸底，而臺(tái)均施工面積則自2011年起逐年下降，表明小型挖掘機(jī)的使用密度提高。短期內(nèi)，在農(nóng)民工勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高存在上限，而基建與房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)刻不容緩的情形下，建筑業(yè)企業(yè)大量地購(gòu)入小型挖掘機(jī)，分擔(dān)農(nóng)民工工作量。

    小型挖掘機(jī)臺(tái)均產(chǎn)值（萬元）與臺(tái)均施工面積（萬平方米，右軸）

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    2013年以前，建筑業(yè)農(nóng)民工增速與小挖銷量增速同方向變動(dòng)，2013年以后，二者便呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，并且這種反向變動(dòng)的形態(tài)在2016年以后尤為明顯。2016年建筑業(yè)這一輪復(fù)蘇以來，微挖（6噸以下）銷量在小微挖（19噸以下）合計(jì)銷量中的占比顯示出強(qiáng)勁的上升勢(shì)頭。微挖銷量的持續(xù)穩(wěn)定上升，在其中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

    建筑業(yè)農(nóng)民工增速與小挖銷量增速的變化關(guān)系

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    國(guó)內(nèi)微挖銷量（臺(tái)）與占比

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