2018年中國零售行業(yè)基本現(xiàn)狀及發(fā)展措施分析：三四線城市消費(fèi)增速超過一二線城市[圖]

    一、零售業(yè)基本現(xiàn)狀

    最近十年，中國零售業(yè)展現(xiàn)出了前所未有的復(fù)雜和多變，轉(zhuǎn)型變革速度快且范圍廣?？偨Y(jié)而言，可分為四大變革，即電子商務(wù)的崛起、O2O和新零售的興起、傳統(tǒng)零售商的反擊以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭向上游的擴(kuò)張。

    零售時代的變遷

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國零售行業(yè)發(fā)展策略分析及投資價值預(yù)測報告》

    2018年12月全國社會消費(fèi)品零售總額為35893億元，同比名義增長8.2%，增速比11月份提高0.1個百分點(diǎn)。累計方面，2018年1-12月全國社會消費(fèi)品零售總額達(dá)到了380987億元，比上年增長9.0%，增速比1-11月略低0.1個百分點(diǎn)。增速為近十年來新低。無論是線上零售額還是線下零售額，增速均明顯放緩。

    2018年1-12月全國社會消費(fèi)品零售總額當(dāng)月值及同比（單位：億元，%）

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    2018年1-12月全國社會消費(fèi)品零售總額累計值及同比（單位：億元，%）

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    我國年度社會消費(fèi)品零售總額同比增速持續(xù)放緩。2019年，我國月度社零總額同比增速也呈現(xiàn)放緩態(tài)勢。網(wǎng)絡(luò)零售增速高于社零增速，但總體也呈現(xiàn)逐年下跌趨勢。盡管2017年社零總額增速呈現(xiàn)略升狀態(tài)，2018年仍出現(xiàn)增速回落現(xiàn)象，截至2019H1，我國網(wǎng)絡(luò)社零同比增速也降低約至26.5%。

    月度社零累計值（億元）及同比增速（%）

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    季度網(wǎng)絡(luò)購物規(guī)模（億元）及同比增速（%）

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    三四線城市消費(fèi)增速超過一二線城市。三四線城市整體消費(fèi)增速是一二線城市的2-7倍。流動人口自2015年開始出現(xiàn)回落是三四線消費(fèi)消費(fèi)崛起的重要原因之一。截至2018年底，我國流動人口較2014年共減少了1200萬人。數(shù)據(jù)顯示，減少人群主要集中在45歲以上人口以及新生代人口。其中45歲以上人口占流動人口數(shù)量約20%；新生代人口流動的主體則為80、90后，占比約60%，其中70%以上的新生代流動人口則打算5年內(nèi)返鄉(xiāng)。最近幾年，我國勞動力，尤其是農(nóng)民工有從東部沿海地區(qū)向中西部地區(qū)回流的現(xiàn)象，勞動密集型產(chǎn)業(yè)和資源密集型產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。勞動力伴隨產(chǎn)業(yè)流動的過程也將會再次優(yōu)化資本在區(qū)域間的配置，勞動力向非農(nóng)行業(yè)轉(zhuǎn)移的潛力巨大，2億人以上的結(jié)構(gòu)性紅利有待挖掘。

    2010-2018中國年度流動人口

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    自電商在中國興起后，中國網(wǎng)絡(luò)零售額在社會消費(fèi)品零售總額的比重逐年上升，到2018年底，網(wǎng)絡(luò)銷售占比達(dá)23.64%。電商的飛速發(fā)展給傳統(tǒng)線下帶來較大沖擊，大賣場市場份額不斷受到?jīng)_擊。2016Q4電商的渠道銷售占比從9%增長至14%，大賣場從24%降低至20%，而傳統(tǒng)超市則保持在26%-27%的市占率，呈現(xiàn)較強(qiáng)韌性。預(yù)計超市等小業(yè)態(tài)零售企業(yè)在未來有望更顯強(qiáng)韌性。

    2014-2018門店總數(shù)

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    2014-2018商品銷售額同比增速

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    2019年上半年，超市開店增速大幅放緩，大型賣場關(guān)店較為明顯。永輝、步步高、華潤萬家、物美、大潤發(fā)、沃爾瑪、家樂福等11大超市零售企業(yè)旗下的大賣場及精品超市等業(yè)態(tài)共開店118家，比2018上半年增加3家，同比增長2.61%，與2018年29.2%的漲幅相比，增速大幅放緩。同時關(guān)店調(diào)整持續(xù)，10個超市品牌共關(guān)閉22家門店，較2018年上半年減少了8家，以沃爾瑪為代表的大型賣場關(guān)店數(shù)無明顯變化，2017年上半年和2018年上半年連續(xù)兩年關(guān)店數(shù)達(dá)到15家以上。

    超市企業(yè)2017-2019上半年開店情況

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    超市企業(yè)2017-2019上半年關(guān)店情況

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    互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展誕生了一個新的人群定義：“懶”人群。定義為雖不出門，但使用手機(jī)享受各種上門服務(wù)的人。“懶”人群的規(guī)模在逐年遞增，其中生鮮電商（到家服務(wù)）用戶規(guī)模在近幾年也隨之?dāng)U大，用戶群的增加也使近幾年生鮮電商之間的競爭加劇。2015-2018四年間，美團(tuán)外賣的年交易用戶由2015年的2.06億人增長至2018年的4.004億人，同時年度GMV也從2015年的1610億元增長至2018年的5156億元。

    2015-2019年“懶”人群整體用戶規(guī)模

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    2014-2018年“懶”人群中生鮮電商用戶規(guī)模

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    線上渠道消費(fèi)者對專業(yè)的生鮮電商滿意度最高

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    二、零售業(yè)發(fā)展措施

    面對挑戰(zhàn)，零售商不妨回歸零售本質(zhì)，即為不同的消費(fèi)者以有競爭力的價格提供優(yōu)質(zhì)的商品和服務(wù)，只是相比以往，如今的消費(fèi)者變得要求更高，零售環(huán)節(jié)變得更加數(shù)據(jù)化，科技也變得前所未有的重要。尤其是傳統(tǒng)零售商，更需要發(fā)揮其在展示商品、門店運(yùn)營上的傳統(tǒng)優(yōu)勢，升級自身的數(shù)據(jù)實(shí)力以更好地理解消費(fèi)者。為了在新的背景下，借力新技術(shù)回歸零售本質(zhì)，零售商可以考慮三大核心舉措。

    1.品類優(yōu)化——讀懂消費(fèi)者，智選類與品

    在當(dāng)前的背景下，選品變得愈加重要。面臨挑戰(zhàn)，零售商需要考慮如何迎合消費(fèi)者需求、為不同的渠道提供利潤率最優(yōu)的選品方案，并能夠及時做出調(diào)整。大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)可以幫助零售商了解消費(fèi)者需求，以消費(fèi)者需求為驅(qū)動，實(shí)現(xiàn)選品的最優(yōu)化。

    2.定價優(yōu)化——分類定價，競爭力與一致性并重

    面對日趨激烈的競爭和復(fù)雜的消費(fèi)者，零售企業(yè)傳統(tǒng)的定價方式難以奏效。商品定價不僅與商品本身的屬性相關(guān)，也與所屬門店的競爭格局、客群構(gòu)成以及戰(zhàn)略定位息息相關(guān)。

    零售商可以利用聚類模型為不同類群的門店差異化定價，在保證價格競爭力的同時維護(hù)價格架構(gòu)的一致性，實(shí)現(xiàn)銷售額和毛利額的提升。

    3.促銷優(yōu)化——精準(zhǔn)觸達(dá)消費(fèi)者，創(chuàng)造價值增長

    傳統(tǒng)上，零售企業(yè)往往依據(jù)經(jīng)驗制定并執(zhí)行促銷計劃，無法實(shí)現(xiàn)對用戶的精準(zhǔn)觸達(dá)，難以激發(fā)購買沖動。借助人工智能技術(shù)，零售商能夠更精準(zhǔn)地了解消費(fèi)者行為和偏好，從而制定更具針對性的促銷策略，并以符合消費(fèi)者習(xí)慣的方式觸達(dá)，實(shí)現(xiàn)有價值的促銷。