2019年中國國際學校行業(yè)市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢及促使際學?？焖侔l(fā)展的主要因素分析[圖]

李玲玲 2019-11-13 05:20 來源：智研咨詢

一、行業(yè)現(xiàn)狀：國際學校進入快速穩(wěn)定增長階段，高品質辦學樹高行業(yè)門檻

目前國際學校在我國大致分為三類：使館學校、民辦國際學校、公立學校國際部。在行業(yè)初期，國際學校是為滿足外交人員子女的教育需求而專門開設，例如1969年在北京開設的巴基斯坦使館學校。作為教育行業(yè)中的細分領域，國際學校覆蓋了從幼兒園到高中的完整教育學段與配合國際教育需求的體系，為其學生進入國際高等教育院校提供了必要條件。

國際學校類別

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國際學校數(shù)量穩(wěn)步增加，供給端與市場需求端相匹配，增長動力充足。1）供給端：在2011至2015年期間，中國國際學校數(shù)量增速均在10%以內，增長趨勢相對放緩。而自2016年與2017年，國際學校數(shù)量增速出現(xiàn)較高增長，2016年國際學校增長率為10.7%，2017年國際學校增長率超過11%。增長率的提升側面反應出國際學校的市場熱度進一步增加，逐漸步入快速增長階段。2）需求端：出國留學人數(shù)也一直保持較高的增速，國人留學需求日益增強。

2018年，我國出國留學人員為66.21萬人，同比增長8.83%。從1978年到2018年底，各類出國留學人員累計達585.71萬人，其中84.46%留學生在完成學業(yè)后選擇回國發(fā)展。充分說明我國國際學校市場存在巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

中國留學生人數(shù)及同比增長

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截止到2018年8月31日，全國共有國際學校1309所，平均每所學校在校生人數(shù)392人，總計在校生51.3萬人（僅占全國K-12階段總在校生人數(shù)的0.23%），平均每生每學年就讀學費（僅包括純學費，不含住宿、餐食、制服、交通等學雜費）為10.8萬元，由此可估算出2018年中國國際學校的市場規(guī)模至少已達到554億元。綜合考慮影響國際學校行業(yè)發(fā)展的驅動因素：經濟增長、中產階層壯大、出國留學需求增長、教育消費升級等，未來國際學校入學人數(shù)有望進一步提升；綜合考慮國際學校目標家庭的數(shù)量、結構、消費能力、消費意愿等維度，未來國際學校每生每年的學費也將進一步增長。通過統(tǒng)計博實樂教育、楓葉教育、成實外教育、北上廣深連鎖國際學校等學校近年來的學費漲幅和新建校區(qū)速度，合理推測未來3年全國國際學校市場規(guī)模的年復合增長率為12.9%，至2021年市場規(guī)模將達到797億元。

2018-2021年中國國際學校市場規(guī)模

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從學校的成立時間看，本次統(tǒng)計的國際學校整體上是一批年輕的學校，其中45.6%的學校都成立于2011-2019年之間，30.6%的學校成立于2001-2010年之間。近十年是中國國際學校的黃金發(fā)展期，本次統(tǒng)計的大部分學校都伴隨行業(yè)的黃金發(fā)展浪潮而成立。

2019年中國國際學校的成立時間

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作為國際學校行業(yè)龍頭，楓葉教育，博實樂教育等的教育企業(yè)產業(yè)規(guī)模也在迅速擴張。截止2018年第一季度，楓葉教育學校數(shù)量已達83所，學生數(shù)超33000人，教職工人數(shù)超4000人，平均學費約5萬元每年。博實樂學校數(shù)量為62所，學生人數(shù)約35000人，教職工人數(shù)約7200人。諾德安達擁有國際學校56所，學生人數(shù)超過50000人，教職工人數(shù)也超過7000人。匯佳教育擁有國際學校7所，學生人數(shù)2000余人，教職工人數(shù)約為500余人。作為2016年剛剛創(chuàng)辦的的凱文國際學校，在創(chuàng)辦學校兩年內，擁有國際學校2所，學生人數(shù)1100余人，教職工人數(shù)200余人。

行業(yè)龍頭

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當前國際學校課程體系主要包括A-Level,AP,IB,與BC。中國大陸的A-level課程主要由CIE考試局和Edexcel考試局提供，主要為培養(yǎng)面向英國大學的學生而設置的高中課程。AP課程主要由美國大學理事會提供，主要為申請美國大學的學生設置課程。IB課程的提供方為國際文憑組織，其國際課程可面向所有國家。BC課程的提供方為加拿大大不列顛古倫比亞省教育部，并主要為意向與加拿大的學生設置課程。

主要國際學校課程體系

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國際學校相較于其他民辦學校辦學條件和資質要求更加嚴格，其成立應當具備以下幾項必備條件：1）國際學校在設立時期首先需要確保所學課程和學分能夠得到國內外政府、學校的認可。2）國外教師應當具備當?shù)亟逃块T委派的具有語言、橋梁或者學術課程資格證書的教師。3）學校應當具備中國普通高中辦學資質、并且會考課程的中方教師開課。4）所招收的學生能被中國教育主管部門和國外教育部門的認可，并且能夠注冊中國高中學籍和國外高中學籍。5）辦學方需要設置有外方課程校長。6）辦學有教育主管部門的許可備案。國際學校的資質認證主要包括辦學許可證的審批和國際課程的認證。

1）辦學許可證由當?shù)亟逃块T審批，流程及形式與普通民辦學校一致。2）國際課程認證上，由于不同國際學校采用的課程體系不同，合作開展國際教育的國家和機構不同，這些課程可能由不同國家、不同教育機構推出，因此得到的認證也是由相應的課程研發(fā)機構出具。這些認證包括各種考試委員會的授權，如國際文憑組織IBO、劍橋國際考試局CIE等。

國際學校辦學必備條件

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資質認證

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國際學校認證機構

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二、發(fā)展趨勢：三層面演進，共話行業(yè)未來景象

1、低齡化：需求帶動供給，國際教育服務向K12全階段覆蓋

隨著現(xiàn)代家庭對教育的更加重視，具有較高生活水平的家庭數(shù)量也在不斷增加，我國留學低齡化現(xiàn)象日趨明顯，國際教育面向的對象向K12、學歷教育全面覆蓋。過去基本都是研究生階段選擇留學占居絕對主力，而近些年中小學留學生增多，本科留學生數(shù)量正在追趕同期研究生階段留學生數(shù)。相比于2016年，新東方統(tǒng)計2017年中小學有意向留學人群占比提升5%，達到有意向留學總體的30%，而這其中初中階段提升1%，高中階段提升4%；而本科階段則有較大幅度的下降。越來越多的學生群體開始思考早期的留學計劃。

有意向參加留學的各階段學生占比

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近年參加非學歷留學的學生人數(shù)正在快速增長，本科之前的非學歷教育人數(shù)基數(shù)雖少，但增長空間不容小覷。從2013年以來本科及以上的留美增速逐漸放緩，四年間留美本科學生數(shù)增速從17.9%下降到了5.3%；研究生留學增速從11.6%下降到4.1%；參加選擇性實習的人數(shù)增速從39.7%下降到14.6%。而非學歷的低年級留學人數(shù)處于不斷提速中，從3.4%增長到了13.0%。同時2014年之后，在留美中國學生中，本科生數(shù)量連續(xù)三年超過同期在美研究生。國際學校直接采用國際課程體系，配以雙語教學。在學習內容上直接入國際接軌，浸入式的全方位生活體驗讓學生能夠更早的接觸和更好的適應未來留學的國外環(huán)境。

2、民辦化：民辦國際學校占比不斷擴大，市場廣闊

隨著近年來國內對國際學校市場的需求增長，國際學校的數(shù)量明顯增加，而這其中民辦國際學校比重已占半壁江山。截止2017年10月，按照有國際課程授權的標準來統(tǒng)計，我國共有國際學校734所，其中外籍人員子女學校126所，民辦國際學校367所，以及公立學校國際部241所。相比于2015年國際學校數(shù)量，外籍人員子女學校增加13所，民辦國際學校增加110所，公立學校國際部增加14所。民辦國際學校占比從2015年的43%上升到2017年的50%。由于民辦國際學校在學前教育和高中教育階段可以聲明為盈利性，在學生的生活費和住宿舍用上亦有盈利空間，隨著需求的提升，未來市場廣闊。

3、集團化：多校集團發(fā)展謀求高效運營

民辦國際學校數(shù)量處在快速上升期，以楓葉教育、博實樂、凱文教育為代表的國際學校教育集團正在形成此外，由于國際學校前期投入較大，行業(yè)門檻高，對于營業(yè)能力強、資金雄厚、知名度高的企業(yè)繼續(xù)擴大規(guī)模相當有利。相對于單體校而言，集團辦學具有更大規(guī)模的招生能力、地域屬性相對弱化更容易打出品牌知名度。對于穩(wěn)定招生的國際學校而言其盈利能力極強，招生上的少而精為學校提供更多的差異化服務和延伸自身產業(yè)鏈創(chuàng)造了機會。多校集團發(fā)展形成區(qū)域協(xié)同便于了資源的整合和學校高端設備場館的高效使用，有效的較低了必要成本。而對于單體校，不可避免的因為設施使用率低下產生難以避免的資源浪費。

單體校與集團校優(yōu)劣對比

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三、驅動因素：內外因促市場需求供給同向快速增長

1、高凈值家庭數(shù)顯著提高

高凈值家庭的數(shù)量增長和教育觀念是國際學校最主要的內生需求增長源。中國高凈值家庭（即家庭可投資金融資產超過約100萬元美元的家庭）數(shù)量增長速度驚人，從2007-2016年間復合增長率達21%，近些年盡管增速有所放緩，但仍舊保持了15%左右的增長。高凈值家庭對待教育的觀念和普通家庭差別較大，超過80%的高凈值家庭認為孩子留學很有必要，這其中選擇讓子女出國讀小學、初中、高中、本科的比例分別為8.30%、13.76、30.57%和23.14%，讓子女出國讀研究生的高凈值家庭占比僅為6.11%。低齡留學成為了此類家庭的主要教育訴求，而很多考慮需要給孩子留學前做環(huán)境適宜和相關課程教育過渡的家長將國際學校作為了主要的考慮對象。

高凈值家庭希望孩子出國留學的年齡段選擇

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2、跨界布局，多方資本涌入

國際學校市場資本活躍，諸多不同領域的企業(yè)跨行業(yè)建設校舍或者收購相關標的。并購方面，如，作為IT服務提供商的神州數(shù)碼以46.5億的金額收購啟德教育100%的股權；出版發(fā)行公司皖新傳媒12.7億收購成都七中實驗學校65%的股權；勤上股份分別用8800萬元和29億元收購英倫教育40%和愛迪教育100%的股權，而勤上股份此前為半導體照明產品和綜合解決方案提供商；凱文教育1.65億收購海淀凱文學校?？缧袠I(yè)自建國際學校方面：房地產公司借助自身土地優(yōu)勢，建設與住宅項目配套的教育場所，使業(yè)務形成協(xié)同的同時增厚自身持續(xù)盈利能力。如，由背靠碧桂園的博實樂已建設國際學校6所；萬科布局教育已建設國際學校3所等。此外，2017年2月，阿里巴巴投資13億建設云谷國際學校；同月，凱文教育子公司收購凱文睿信以獲得優(yōu)質國際教育配套資源，加快凱文教育品牌擴張；2017年3月，華為與清華附中合作建立愛為書院，涉足國際教育領域。由于國際學校的初期建設資金需求較大且未來獲利空間充足，外部資本涌入搶分市場將會成為趨勢。

近些年國際學校市場并購及跨行業(yè)布局案例匯總

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在PPP項目上，我國教育行業(yè)發(fā)展位于前列，政府與社會資本合作密切。截至2019年9底，全國入庫項目共計14,220個，累計投資額達到17.8萬億元，覆蓋31個省（自治區(qū)、直轄市）及新疆兵團和19個行業(yè)領域。其中，教育行業(yè)項目321個位列第5位，投資額為1564億元。教育、文化、體育、醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游歸屬于基本公共服務領域，教育行業(yè)項目數(shù)在此領域內位居該領域第一，投資額排名第三。

截止2018年9月末各行業(yè)PPP項目情況

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3、民促法推動民辦教育又好又快發(fā)展

在民促法的推動下，給予了民辦國際學校長足的發(fā)展空間。由于國際學校分為三大類別，相關政策指導各有不同。針對開辦外籍人員子女學校的，1994年在《關于開辦外籍人員子女學校的暫行管理辦法》中就有規(guī)定學校不得招收境內中國公民的子女入學。學校不得在中國境內從事工商業(yè)活動及其他營利活動；對于公立高中國際部，《高中階段國際項目暫行管理辦法》規(guī)定公立學校不得擴大現(xiàn)有國際班招生規(guī)模。明確要求對各類高中國際部從招生、收費等方面予以規(guī)范。對不符合規(guī)定的“國際部”要進行清理或者轉制；對于民辦國際學校，在明確了非盈利性質后將享受到公辦學校同等的稅收優(yōu)惠政策，同時探索多元主體合作辦學，推廣PPP模式，鼓勵盈利性質學校建立股權激勵機制等。為民辦國際學校發(fā)展提供了良好的生存環(huán)境。

相關政策法規(guī)