2018年中國(guó)水產(chǎn)飼料市場(chǎng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)發(fā)展空間分析[圖]

    1、世界水產(chǎn)品總產(chǎn)量、養(yǎng)殖量和消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)

    2016年全球水產(chǎn)品養(yǎng)殖總量達(dá)到1.71億噸，其中養(yǎng)殖量8千萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的46.78%，捕撈產(chǎn)量已多年沒(méi)有明顯增長(zhǎng)，自1990年之后始終維持在9千萬(wàn)噸左右，全世界的水產(chǎn)品消費(fèi)量增長(zhǎng)主要依賴水產(chǎn)養(yǎng)殖的快速發(fā)展。水產(chǎn)養(yǎng)殖量的發(fā)展從上世紀(jì)80年代后期開(kāi)始提速，隨后其在水產(chǎn)總產(chǎn)量中的占比穩(wěn)步提升，從2000年的25.7%提升至2016年的46.78%。2016年，上世紀(jì)80年代年均增速為10.8%，90年代年均增速為9.5%，即使從增速角度來(lái)看2001至2016年期間其增速下滑至5.8%，水產(chǎn)養(yǎng)殖量的絕對(duì)值增長(zhǎng)依然可觀。

    將水產(chǎn)養(yǎng)殖品種按照是否需要飼喂劃分，可分為需飼喂水生動(dòng)物和無(wú)飼喂水生動(dòng)物，而需飼喂水生動(dòng)物養(yǎng)殖產(chǎn)量的增速超過(guò)無(wú)飼喂的品種。從圖8可以看出，無(wú)飼喂品種在水生動(dòng)物總產(chǎn)量中的占比持續(xù)萎縮，2000年后由接近30%的占比一直下降到只有略超10%的比例，絕對(duì)值近10年已經(jīng)基本無(wú)增長(zhǎng)?？梢?jiàn)，水產(chǎn)養(yǎng)殖量的增長(zhǎng)來(lái)自于需要飼喂的養(yǎng)殖量增長(zhǎng)，直接帶動(dòng)水產(chǎn)飼料行業(yè)的蓬勃發(fā)展。1961-2016年間，全球食用魚(yú)品消費(fèi)量年均增速（3.2%）超過(guò)人口增速（1.6%），也高于全部陸生動(dòng)物肉類消費(fèi)量增速（2.8%），以及除禽肉（4.9%）外的其他動(dòng)物肉類（牛、羊、豬等）。從人均上來(lái)看，食用魚(yú)品消費(fèi)量從1961年的9.0千克增加到2015年的20.2千克，年均增長(zhǎng)約1.5%，人均魚(yú)類消費(fèi)水平主要受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平影響，從下圖可以看出，發(fā)展中國(guó)家與發(fā)達(dá)中國(guó)家的人均魚(yú)類產(chǎn)品消費(fèi)量存在明顯差距。

    不同經(jīng)濟(jì)水平國(guó)家的魚(yú)類消費(fèi)量

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    2、我國(guó)是全球最大的水產(chǎn)品養(yǎng)殖、消費(fèi)和出口國(guó)

    我國(guó)是世界上最早進(jìn)行水產(chǎn)養(yǎng)殖的國(guó)家之一、世界養(yǎng)殖量最大的國(guó)家，也是目前全世界主要水產(chǎn)養(yǎng)殖國(guó)家中唯一一個(gè)養(yǎng)殖量超過(guò)捕撈量的國(guó)家。我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖的發(fā)展一方面得益于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的刺激作用，同時(shí)也是彌補(bǔ)捕撈量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人民日益增長(zhǎng)的水產(chǎn)消費(fèi)的必然選擇。1985年3月31日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于放寬政策，加速展水產(chǎn)業(yè)的指示》，將“水產(chǎn)品全部劃為三類產(chǎn)品，一律不派購(gòu)，價(jià)格放開(kāi)，實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)”。在市場(chǎng)供需雙方的自動(dòng)調(diào)節(jié)下，水產(chǎn)品價(jià)格上漲，養(yǎng)殖者收入提高，進(jìn)一步刺激了我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖量的快速增長(zhǎng)，與之相伴的水產(chǎn)飼料工業(yè)迅速崛起。同時(shí)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，保護(hù)水產(chǎn)資源，降低捕撈強(qiáng)度、減少船網(wǎng)漁具、嚴(yán)格執(zhí)行禁漁期禁漁區(qū)，捕撈指標(biāo)從零增長(zhǎng)到負(fù)增長(zhǎng)，采取增殖放流苗種，大力發(fā)展海水、淡水養(yǎng)殖，在政策調(diào)節(jié)與市場(chǎng)價(jià)格的雙重引導(dǎo)下，我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖步入快速發(fā)展期。

    從1988年開(kāi)始，我國(guó)人工養(yǎng)殖產(chǎn)量首次超過(guò)天然捕撈，這是中國(guó)漁業(yè)實(shí)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖產(chǎn)量超過(guò)天然捕撈產(chǎn)量的歷史性大轉(zhuǎn)變。2018年我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)水產(chǎn)品總產(chǎn)量的77%，并且我國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)28年位列世界第一，占全球水產(chǎn)品產(chǎn)量的近40%。

    2003-18年，水產(chǎn)養(yǎng)殖總量占比不斷提升

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    2003-18年，水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量變化情況

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    2009-18年，水產(chǎn)飼料銷量及其增速情況

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    2009-18年，水產(chǎn)飼料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量比重示意圖

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    魚(yú)和魚(yú)產(chǎn)品是營(yíng)養(yǎng)物及微量營(yíng)養(yǎng)素的寶貴來(lái)源，對(duì)多樣健康膳食具有根本性的重要意義。對(duì)于孕婦和幼童來(lái)說(shuō)，魚(yú)類可成為營(yíng)養(yǎng)膳食的基本構(gòu)成，在胚胎或幼兒生長(zhǎng)發(fā)育的關(guān)鍵階段促進(jìn)神經(jīng)發(fā)育。另外，有證據(jù)表明吃魚(yú)有利于保持精神健康，也有助于預(yù)防心血管疾病、中風(fēng)及年齡相關(guān)的肌肉退化。魚(yú)類膳食不僅能夠提供能量，還能提供易于消化的優(yōu)質(zhì)動(dòng)物蛋白。150克的魚(yú)就可以滿足一個(gè)成年人一天約50-60%的蛋白質(zhì)需要。魚(yú)蛋白的生物利用率約比植物源蛋白高5-15%。魚(yú)品含有多種人類健康所需的氨基酸，如賴氨酸和蛋氨酸。許多魚(yú)類（尤其是含油量較高的魚(yú)類）是長(zhǎng)鏈omega-3脂肪酸的來(lái)源。長(zhǎng)鏈omega-3脂肪酸有益于人類視覺(jué)和認(rèn)知發(fā)展，尤其是在兒童生命的頭1000天（Roos，2016）。魚(yú)品還提供鈣、磷、鋅、鐵、硒、碘等必需礦物質(zhì)及維生素A、D和B，因此有助于降低營(yíng)養(yǎng)不良和非傳染性疫病風(fēng)險(xiǎn)。

    多篇研究表明，人均GDP、人口規(guī)模、收入水平、城市化水平以及水產(chǎn)品價(jià)格水平是影響中國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)需求的主要因素。有研究指出，魚(yú)和魚(yú)產(chǎn)品需求對(duì)消費(fèi)者的收入水平非常敏感，城鎮(zhèn)居民水產(chǎn)品消費(fèi)需求收入彈性為0.68，農(nóng)村居民的水產(chǎn)品消費(fèi)需求彈性為0.90，十三五規(guī)劃建議提出，到2020年城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番，因此，隨著我國(guó)居民生活水平的提升，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化和改善，水產(chǎn)品在膳食結(jié)構(gòu)中的比重不斷增加，我國(guó)居民的人均水產(chǎn)品消費(fèi)量將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    我國(guó)居民對(duì)水產(chǎn)品消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)空間巨大。以農(nóng)村居民對(duì)水產(chǎn)品消費(fèi)量為例，2012年全國(guó)農(nóng)村人均水產(chǎn)品消費(fèi)量為5.36公斤/年，2016年增長(zhǎng)至7.49公斤/年，年均復(fù)合增速達(dá)到8.82%;2014年我國(guó)人均水產(chǎn)消費(fèi)量為10.4公斤/年，僅僅為亞洲平均消費(fèi)量的不足50%，也遠(yuǎn)低于美洲、歐洲和大洋洲等平均水平。隨著我國(guó)居民生活水平的提高，對(duì)水產(chǎn)這樣的優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)消費(fèi)量必然增加，橫向?qū)Ρ葋?lái)看，增長(zhǎng)空間至少翻倍。

    我國(guó)還是世界上最大的水產(chǎn)品出口國(guó)。日本、美國(guó)、韓國(guó)、歐盟一直是中國(guó)水產(chǎn)品主的出口市場(chǎng)，這四個(gè)國(guó)家（地區(qū)）的水產(chǎn)品出口額曾占據(jù)中國(guó)水產(chǎn)品出口總額的80%左右。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨向分析報(bào)告》