2019年中國石英玻璃材料應(yīng)用領(lǐng)域及需求分析[圖]

    中國GDP增長情況：2019年上半年，我國GDP為450933億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長6.3%，增速比上年同期回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，比去年全年回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍處于合理區(qū)間。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值23207億元，同比增長3.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值179984億元，同比增長5.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值247743億元，同比增長7.0%。

2014-2019Q2國內(nèi)生產(chǎn)總值

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    2019Q1全球和中國半導(dǎo)體銷售額同比增長-13%和-9.4%，增速較18年同期大幅回落。從設(shè)備銷售來看，2019Q1全球和中國半導(dǎo)體設(shè)備銷售額分別為137.9和和23.6億美金，同比增速為-18.8%和-10.6%（18年為同期增速為29.9%和和31.3%），其中中國半導(dǎo)體設(shè)備銷售額占比回落至17%。全球半導(dǎo)體材料方面，根預(yù)測，2019年將達(dá)到595億美元的市場規(guī)模，復(fù)合增長率為11%，石英玻璃材料作為其中一員，也將保持較高增速。

    2017~2020年間全球投產(chǎn)的半導(dǎo)體晶圓廠為62座，其中26座設(shè)于中國，占全球總數(shù)42%。近年來全球各大集成電路企業(yè)，如英特爾、三星、格羅方德、IBM等已陸續(xù)在中國大陸建設(shè)工廠或代工廠，向中國轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。中芯國際、長江存儲(chǔ)旗下武漢新芯、臺積電、晉華集成等都已在內(nèi)地多個(gè)城市布局12寸晶圓廠。

石英玻璃下游行業(yè)中半導(dǎo)體占比

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    產(chǎn)業(yè)鏈的參與者包括材料生產(chǎn)商、制品加工商、半導(dǎo)體設(shè)備商、終端晶圓廠商。原材料生產(chǎn)企業(yè)將材料銷售給石英制品加工商，制品加工商將產(chǎn)品銷售給晶圓廠商。石英玻璃制品是晶圓廠商用在半導(dǎo)體制造設(shè)備中的耗材，國際主要半導(dǎo)體設(shè)備制造商對于其設(shè)備上使用的石英制品有嚴(yán)格的篩選標(biāo)準(zhǔn)，且在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有強(qiáng)勢話語權(quán)。不管是石英材料還是制品均需通過設(shè)備商的認(rèn)證，才能成為產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的一環(huán)。

    集成電路設(shè)備包括晶圓制造設(shè)備、封裝設(shè)備和測試設(shè)備等，晶圓制造設(shè)備的市場規(guī)模占比超過集成電路設(shè)備整體市場規(guī)模的80%。晶圓制造設(shè)備從類別上講可以分為刻蝕、光刻、薄膜沉積、檢測、涂膠顯影等十多類，其合計(jì)投資總額通常占整個(gè)晶圓廠投資總額的75%左右，其中刻蝕設(shè)備、光刻設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備是集成電路前道生產(chǎn)工藝中最重要的三類設(shè)備。

    一、航天航空領(lǐng)域新增需求

    近幾年我國軍費(fèi)預(yù)算保持穩(wěn)定快速增長，相關(guān)費(fèi)用支出主要集中在?？哲姟㈥懞?、航天、火箭軍和戰(zhàn)略支援部隊(duì)等高新裝備上。石英纖維作為軍工領(lǐng)域應(yīng)用廣泛的材料，有望受益于新型號裝備列裝帶來的材料需求增加。

    石英纖維由于具有強(qiáng)度高、介電常數(shù)和介電損耗小、耐高溫、膨脹系數(shù)小、耐腐蝕、可設(shè)計(jì)性能好等一系列特點(diǎn)，是航空航天領(lǐng)域不可或缺的戰(zhàn)略材料。石英纖維在高頻和700℃以下工作區(qū)域內(nèi)，保持最低而穩(wěn)定的介電常數(shù)和介電損耗。這種優(yōu)異的性能可以抵抗航天飛行器在飛行過程中，因溫度陡然變化對材料介電性能產(chǎn)生突變性的影響，是航天飛行器的理想透波材料。航空航天產(chǎn)業(yè)已被列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)航空產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，民用飛機(jī)的研制、生產(chǎn)、銷售情況良好，外貿(mào)和轉(zhuǎn)包生產(chǎn)取得長足進(jìn)步。近幾年我國在航空航天及其他領(lǐng)域取得的重大進(jìn)展，相關(guān)產(chǎn)品的量產(chǎn)化，也將極大拉動(dòng)對石英玻璃纖維及制品的需求。中國政府高度重視航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“十三五”期間政府將進(jìn)一步加大支持力度，促進(jìn)航空航天產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。支線飛機(jī)、通用飛機(jī)、直升機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等項(xiàng)目的研制、改進(jìn)取得了新的進(jìn)展。載人航天、探月工程、北斗導(dǎo)航等取得重大進(jìn)展。

中國未來5年航天計(jì)劃

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    二、半導(dǎo)體領(lǐng)域

    全球石英玻璃市場規(guī)模接近250億，半導(dǎo)體市場約160億，且仍在不斷增長，對于公司體量，市場空間足夠大（預(yù)計(jì)2018年公司在半導(dǎo)體領(lǐng)域營收約為2.3億）。石英材料作為耗材位于“石英材料-石英制品-半導(dǎo)體設(shè)備商-半導(dǎo)體制造商”產(chǎn)業(yè)鏈最上游，設(shè)備商的強(qiáng)勢話語權(quán)使得資質(zhì)認(rèn)證成為最關(guān)鍵因素。

    三、電子信息領(lǐng)域

    在國家政策層面，“十三五”規(guī)劃、“一帶一路”、“《中國制造2025》”和“互聯(lián)網(wǎng)+”、“寬帶中國”等陸續(xù)出臺的政策引導(dǎo)下，“十三五時(shí)期”我國電子信息領(lǐng)域的半導(dǎo)體光纖技術(shù)產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)朝著智能化、信息化、品質(zhì)化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展。尤其是石墨烯、量子點(diǎn)、納米等新材料、新技術(shù)將進(jìn)一步與半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)向融合，以及國際市場技術(shù)與中國產(chǎn)業(yè)基金的結(jié)合，電子信息產(chǎn)業(yè)必將在中國有一個(gè)更為廣闊的市場發(fā)展前景。由于電子信息行業(yè)涉及的半導(dǎo)體和光纖生產(chǎn)過程需要消耗大量的石英片、環(huán)、板、法蘭、刻槽舟、擴(kuò)散爐管、清洗槽、大尺寸石英砣（筒）、光纖套管、把持棒等高品質(zhì)石英材料，對國內(nèi)天然高純石英材料的需求和技術(shù)也提出了新的要求，更給石英玻璃材料及制品行業(yè)帶來了大發(fā)展，必將促進(jìn)石英玻璃材料及制品行業(yè)在質(zhì)和量上的穩(wěn)步提升。據(jù)行業(yè)專家預(yù)測，全球電子信息產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的今天，石英材料作為電子信息的基礎(chǔ)材料在未來5-10年將迎來一個(gè)發(fā)展巔峰，石英材料也將逐步成為高科技行業(yè)越來越重要的關(guān)鍵支撐材料。

    四、太陽能領(lǐng)域

    高純石英坩堝產(chǎn)品是以天然石英為主要原料，是多晶硅鑄錠過程的主要輔助耗材，隨著新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拉動(dòng)，以及國家持續(xù)出臺的利好政策的刺激，光伏行業(yè)已經(jīng)走出近幾年發(fā)展的“陰霾”。中國光伏企業(yè)依托國家“一帶一路”的戰(zhàn)略引導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長，產(chǎn)業(yè)集中度和技術(shù)水平進(jìn)一步提升，多家光伏企業(yè)開始走出國門，布局海外，這無疑刺激和拉動(dòng)對天然石英產(chǎn)品的巨大市場需求。

    五、光通訊領(lǐng)域：

    近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的蓬勃發(fā)展，我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)也迎來了較快發(fā)展，國內(nèi)光纖光纜始終維持著增長態(tài)勢。從“寬帶中國”戰(zhàn)略的深入推行到“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的提出，再到三令五申敦促“提速降費(fèi)”，光纖光纜作為“寬帶中國”的重要的基石，相關(guān)光纖光纜企業(yè)將從萬億投資中獲益，而無線網(wǎng)絡(luò)無疑將繼續(xù)作為運(yùn)營商投資的重點(diǎn)。隨著“一帶一路”政策思想的落地，光通訊材料作為信息互聯(lián)互通的基石，將直接受益于“一帶一路”政策的落實(shí)過程，我國光纖光纜行業(yè)將迎來新一輪發(fā)展契機(jī)。

    六、電光源領(lǐng)域

    隨著全球淘汰白熾燈的步伐逐步深入，節(jié)能型鹵素?zé)糇鳛樘娲a(chǎn)品得到快速發(fā)展，產(chǎn)量上呈現(xiàn)翻番的增長，這極大促進(jìn)了低端石英玻璃管的成長；環(huán)保領(lǐng)域用的石英材料增長平穩(wěn)。在國內(nèi)因?yàn)殪F霾和水污染事件頻發(fā)，人們對環(huán)境保護(hù)高度重視，其中空氣凈化和污水處理兩個(gè)方面均得到快速發(fā)展，而應(yīng)用于該領(lǐng)域的石英管殺菌燈每年增長率超過15%，隨著技術(shù)的更新，石英管在該領(lǐng)域內(nèi)將有較大的發(fā)展空間。在醫(yī)療殺菌領(lǐng)域，空氣殺菌器，臭氧發(fā)生器等發(fā)展迅猛，年增長超過20%。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國石英玻璃行業(yè)市場前景分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》