2019年中國物流行業(yè)主要政策、發(fā)展歷程、發(fā)展概況、行業(yè)發(fā)展規(guī)模及未來發(fā)展方向分析預(yù)測[圖]

    一、物流產(chǎn)業(yè)主要政策

    物流業(yè)是融合運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、貨代、信息等產(chǎn)業(yè)的復(fù)合型服務(wù)業(yè)，是支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。新中國成立70年特別是改革開放以來，我國物流業(yè)實(shí)現(xiàn)了從萌芽起步到快速發(fā)展，從理念傳播到實(shí)踐探索，從一路追趕到并跑領(lǐng)跑的歷史性變革，為國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。

    近年來，隨著物流產(chǎn)業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的重要性日益凸顯，物流行業(yè)得到政府相關(guān)部門的重視，國務(wù)院及各部委等陸續(xù)出臺(tái)物流行業(yè)政策，支持物流行業(yè)發(fā)展。主要政策及內(nèi)容如下：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國物流行業(yè)市場深度調(diào)查及投資前景預(yù)測報(bào)告》

    二、我國物流業(yè)發(fā)展歷程

    新中國成立以來，我國物流業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了四個(gè)歷史時(shí)期：

    1、醞釀萌芽期：從新中國成立到改革開放前。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，國家對(duì)生產(chǎn)資料和主要消費(fèi)品的生產(chǎn)、分配等實(shí)行計(jì)劃管理，計(jì)劃部門管指標(biāo)、物資部門管調(diào)撥、交通部門管運(yùn)送。這一時(shí)期初步建立了以鐵路和水運(yùn)為骨干，其他運(yùn)輸方式為補(bǔ)充的運(yùn)輸體系，實(shí)行以城市為中心的物資儲(chǔ)存與調(diào)撥，物流活動(dòng)以傳統(tǒng)的物資運(yùn)輸、保管、包裝、裝卸等為主，參與主體均為公有制企業(yè)，實(shí)行政府定價(jià)，專業(yè)化分工不強(qiáng)，物流運(yùn)作具有“大而全”“小而全”的特點(diǎn)，基本滿足這一時(shí)期經(jīng)濟(jì)恢復(fù)與社會(huì)主義建設(shè)需要。

    2、起步發(fā)展期：從改革開放到20世紀(jì)90年代。1978年，國家有關(guān)部門赴國外考察學(xué)習(xí)后將“物流”概念引入國內(nèi)，引起社會(huì)各方關(guān)注。此后，中國物流研究會(huì)等研究組織相繼成立，物流專業(yè)期刊雜志開始創(chuàng)辦，一些高校先后開設(shè)物流本科和研究生課程。有關(guān)部門借鑒發(fā)達(dá)國家成功經(jīng)驗(yàn)，積極推動(dòng)國內(nèi)物流業(yè)發(fā)展，開啟了我國物流業(yè)理論探索與產(chǎn)業(yè)實(shí)踐的新征程。隨著這一時(shí)期我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和改革開放的推進(jìn)，物流業(yè)初具雛形，物流基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，物流企業(yè)更加多元，貨物運(yùn)輸量從1978年的32億噸增長至1999年的129億噸，增長了3倍左右。

    3、快速成長期：從2000年到黨的十八大前。新世紀(jì)伊始，我國加入世界貿(mào)易組織，進(jìn)出口貿(mào)易大幅增長，帶動(dòng)物流業(yè)快速發(fā)展。政府部門對(duì)物流重要性的認(rèn)識(shí)不斷提升，密集制定出臺(tái)大量政策舉措，成立“現(xiàn)代物流工作部際聯(lián)席會(huì)議”，我國物流業(yè)發(fā)展開啟“新紀(jì)元”。

    特別是2009年，國務(wù)院發(fā)布《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，這是物流業(yè)第一個(gè)國家級(jí)規(guī)劃，隨后配套出臺(tái)了一系列專業(yè)物流發(fā)展規(guī)劃和政策，為物流業(yè)快速發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境。這一時(shí)期，我國社會(huì)物流總額年均增長15%以上，在資本和技術(shù)“雙輪驅(qū)動(dòng)”下，實(shí)現(xiàn)了從物流弱國到物流大國，從傳統(tǒng)物流到現(xiàn)代物流的跨越式轉(zhuǎn)變。

    4、提質(zhì)增效期：黨的十八大以來。2014年，國務(wù)院發(fā)布《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014—2020年)》，系統(tǒng)提出物流業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)、主要任務(wù)和重點(diǎn)工程，明確了一段時(shí)期內(nèi)物流業(yè)的發(fā)展方向和目標(biāo)。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推進(jìn)“三去一降一補(bǔ)”的決策部署，國家發(fā)改委等相關(guān)部門圍繞推進(jìn)物流降本增效促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，出臺(tái)物流業(yè)降本增效實(shí)施方案，啟動(dòng)物流降本增效綜合改革試點(diǎn)等。

    黨的十九大提出加強(qiáng)“物流等基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”，進(jìn)一步明確了物流的基礎(chǔ)性和準(zhǔn)公益性地位，為新時(shí)代物流業(yè)發(fā)展指明了方向。國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過《國家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》，在127個(gè)城市布局建設(shè)212個(gè)國家物流樞紐，打造“通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)”的物流運(yùn)行體系。

    2019年兩會(huì)前夕，國務(wù)院24個(gè)部門和單位聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)物流高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的意見》，明確將物流高質(zhì)量發(fā)展作為當(dāng)前和今后一段時(shí)期物流工作的總目標(biāo)。這一時(shí)期，我國物流業(yè)發(fā)展環(huán)境顯著改善，物流基礎(chǔ)設(shè)施體系更加完善，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等先進(jìn)信息技術(shù)廣泛應(yīng)用，物流新模式、新業(yè)態(tài)加快發(fā)展，物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐明顯加快，發(fā)展質(zhì)量和效率顯著提升。

    三、社會(huì)物流的發(fā)展現(xiàn)狀分析

    新中國成立至今，我國物流業(yè)取得了舉世矚目的巨大發(fā)展成就，基礎(chǔ)設(shè)施條件顯著改善，物流服務(wù)水平大幅提升，行業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，全社會(huì)貨運(yùn)量由1949年的1.6億噸增長到2018年的515億噸，社會(huì)物流總額達(dá)到283萬億元，快遞業(yè)務(wù)量突破500億件，穩(wěn)居世界第一，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，走出了一條中國特色的物流發(fā)展道路。

    2011-2018年我國社會(huì)物流總額及增長情況

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    2010-2018年中國快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)及增長情況

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    從我國社會(huì)物流總額構(gòu)成來看，2018年，我國工業(yè)品物流總額占比90.7%，進(jìn)口貨物物流總額達(dá)14.1萬億元，占比5.0%，單位與居民物流總額達(dá)7萬億元，占比2.5%，農(nóng)產(chǎn)品物流總額達(dá)3.9萬億元，占比1.4%，再生資源占比0.5%。

    2018年中國社會(huì)物流總額構(gòu)成情況

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    數(shù)據(jù)顯示，2018年我國社會(huì)物流總費(fèi)用達(dá)13.3萬億元，較2017年增長9.8%。

    2013-2018年我國社會(huì)流總費(fèi)用及增長

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    從物流費(fèi)用率來看，2018年，我國企業(yè)物流費(fèi)用率較高的行業(yè)為水泥、煤炭和化學(xué)工業(yè)，分別為17.2%、13.1%和11.3%;我國企業(yè)物流費(fèi)用率相對(duì)較低的行業(yè)為汽車、石油、有色金屬和煙草，均低于8.1%。

    2018年中國企業(yè)物流費(fèi)用率TOP3

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    10月物流業(yè)景氣指數(shù)54.2%環(huán)比回升0.4個(gè)百分點(diǎn)

    中國物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布的2019年10月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為54.2%較上月回升0.4個(gè)百分點(diǎn)；中國倉儲(chǔ)指數(shù)為50.9%，較上月回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。

    2019年1-10月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)

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    10月份，物流業(yè)景氣指數(shù)繼續(xù)保持回升的態(tài)勢，從分項(xiàng)指數(shù)看，除資金周轉(zhuǎn)率指數(shù)略有回落外，其他各分項(xiàng)指數(shù)普遍適度回升，顯示出物流業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)運(yùn)行整體保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢。從區(qū)域看，東中部地區(qū)物流活動(dòng)保持高位運(yùn)行；從行業(yè)看，鐵路運(yùn)輸業(yè)、水上運(yùn)輸業(yè)和快遞快運(yùn)業(yè)仍然保持高位增長態(tài)勢；從企業(yè)規(guī)?？?，大型物流企業(yè)高位增長，中小型物流企業(yè)適度增長。行業(yè)整體運(yùn)行情況有所改善，就業(yè)增加，企業(yè)效益回升。

    新訂單指數(shù)回升，物流需求仍較旺盛。10月份，新訂單指數(shù)為53.2%，較上月回升0.2個(gè)百分點(diǎn)，顯示出物流需求仍較旺盛，能夠支撐物流業(yè)保持在適度增長區(qū)間。

    設(shè)備利用率指數(shù)回升，利用效率依然較高。10月份，設(shè)備利用率指數(shù)較上月回升0.6個(gè)百分點(diǎn)，仍保持在53.5%的較高水平，顯示出物流設(shè)備利用效率依然較高。

    從后期走勢看，新訂單指數(shù)53.2%，回升0.2個(gè)百分點(diǎn)；業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為62%，回升1.1個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)示著物流業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將保持平穩(wěn)適度增長的趨勢，而在“雙十一、圣誕節(jié)”等國內(nèi)外節(jié)假日因素帶動(dòng)下，快遞物流等細(xì)分物流業(yè)態(tài)將進(jìn)入季節(jié)性旺季。

    四、中國網(wǎng)購用戶規(guī)模持續(xù)攀升，推動(dòng)物流快遞在未來較長時(shí)間實(shí)現(xiàn)較為穩(wěn)健的增長

    中國網(wǎng)購用戶規(guī)模持續(xù)攀升，2018年中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模已達(dá)5.95億人，占總體網(wǎng)民規(guī)模的73.0%；預(yù)計(jì)2019年中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶達(dá)6.49億人；隨著網(wǎng)購使用率逐年上升，人們對(duì)快遞的需求也越來越大，加上新零售的不斷發(fā)展更推動(dòng)物流快遞在未來較長時(shí)間實(shí)現(xiàn)較為穩(wěn)健的增長。

    2013-2019年中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模及使用率情況

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    2019年快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入雙增長。上半年度中國快遞業(yè)務(wù)量、收入分別完成277.6億件和3396.7億元，較2018年分別同比增長了25.7%和23.7%。較去年同期，行業(yè)增速持續(xù)上揚(yáng)，受線上線下融合速度加快、電商行業(yè)持續(xù)增長，再加上社交電商的火爆，促使快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入大幅提升。

    2017H1-2019 H1-快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量

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    2017H1-2019 H1-快遞行業(yè)業(yè)務(wù)收入

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    中國物流快遞未來的發(fā)展趨勢將主要圍繞科技智能應(yīng)用多樣化發(fā)展、新零售推動(dòng)快遞物流行業(yè)模式創(chuàng)新、綠色發(fā)展步伐加快、快速搶占鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞市場開展。

    五、物流行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測：2024年我國社會(huì)物流總額有望超過430萬億

    隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，物流行業(yè)的需求將進(jìn)一步增長，未來社會(huì)物流總額將進(jìn)一步增長，預(yù)計(jì)到2024年，我國社會(huì)物流總額將超過430萬億元，水泥、煤炭、化學(xué)工業(yè)等依舊位于工業(yè)品物流費(fèi)用率的前列。

    2019-2024年中國社會(huì)物流總額走勢預(yù)測

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    1、智慧物流。大數(shù)據(jù)作為國家戰(zhàn)略，“十三五”期間將受到政策重點(diǎn)扶持，此前國務(wù)院辦公廳印發(fā)運(yùn)用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)對(duì)市場主體服務(wù)和監(jiān)管的若干意見，要求在政府層面推動(dòng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用。在物流行業(yè)等需求的推動(dòng)下，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)迎來年均逾100%的增長率，市場規(guī)模將達(dá)百億級(jí)別，基于物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的智慧物流將是現(xiàn)代物流的發(fā)展方向。

    2、綠色物流。物流行業(yè)是能耗大戶，特別是近幾年“霧霾”深重，對(duì)物流業(yè)綠色低碳發(fā)展的要求十分迫切。而隨著電商、外賣行業(yè)的大發(fā)展，快遞、外賣包裝引發(fā)的環(huán)境污染問題更為嚴(yán)峻。努力減輕物流運(yùn)作的資源和環(huán)境負(fù)擔(dān)，兼顧自身發(fā)展與生態(tài)文明的要求成為企業(yè)尋求可持續(xù)發(fā)展的必選項(xiàng)。

    3、開放共享。在“一帶一路”戰(zhàn)略中，物流業(yè)一直發(fā)揮著引領(lǐng)和支撐作用。加快走出去，也是我國物流企業(yè)構(gòu)建核心競爭力的重要內(nèi)容之一。目前，全國10余條中歐班列抱團(tuán)發(fā)展，已取得初步顯著效果;物流企業(yè)配合“一帶一路”戰(zhàn)略，正在不斷加大沿線網(wǎng)點(diǎn)布局與建設(shè)，我國還加入了國際公路運(yùn)輸公約，為沿線國家通關(guān)提供便利條件;“一帶一路”戰(zhàn)略更給區(qū)域物流大發(fā)展帶來前所未有的機(jī)遇，特別是西部地區(qū)正在建設(shè)成新一批區(qū)域物流樞紐等。這些充分說明，走出去發(fā)展，已成為我國物流行業(yè)發(fā)展壯大的必由之路。另一方面，在當(dāng)前共享時(shí)代下，如何通過共享物流資源實(shí)現(xiàn)整個(gè)物流體系的資源優(yōu)化配置，從而提高物流系統(tǒng)效率已有物流企業(yè)進(jìn)行積極嘗試。也將成為企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的一個(gè)重要領(lǐng)域。

    六、未來發(fā)展方向分析

    無序競爭的亂象及需求縮減的現(xiàn)狀推動(dòng)專線聯(lián)盟模式建立

    專線運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)入門檻極低，購買車輛尋找關(guān)系鏈條即可開始提供運(yùn)輸服務(wù)，但隨著國家環(huán)保治理力度的加強(qiáng)，以小貨散貨為主要貨物類型的專線企業(yè)開始面臨貨源緊張市場競爭激烈的挑戰(zhàn)。目前來看，專線企業(yè)已經(jīng)開始抱團(tuán)取暖，尋求同行的幫助以并肩前行，通過共享資源、共享客戶的方式來實(shí)現(xiàn)資源的有效配置以及服務(wù)能力的提升，推動(dòng)專線客戶從價(jià)格導(dǎo)向逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)導(dǎo)向。

    伴隨監(jiān)管力度的加強(qiáng)，行業(yè)將由混亂向整合方向前行

    目前中國江河運(yùn)輸行業(yè)存在市場混亂、進(jìn)入門檻低及政策和監(jiān)管不到位等多種問題，由此導(dǎo)致行業(yè)的健康前行遇到挑戰(zhàn)。在眾多問題中，最為主要的則是政府監(jiān)管及政策制定。一方面是各部門監(jiān)管權(quán)限劃分不清楚，另一方面則是水域?qū)拸V所帶來的航運(yùn)本身難以監(jiān)管、船只無法管控的問題。但隨著國家對(duì)航運(yùn)市場加大人力、物力監(jiān)管的投入力度，市場將會(huì)在動(dòng)蕩后重獲新生，且市場需求類型和市場需求量的持續(xù)增長也代表著行業(yè)前景的光明。

    專業(yè)倉庫緊缺，大眾商品倉庫過剩，行業(yè)改革勢在必行

    目前國內(nèi)倉儲(chǔ)服務(wù)行業(yè)發(fā)展嚴(yán)重滯后，由于整體行業(yè)缺乏系統(tǒng)的規(guī)劃安排，無法實(shí)現(xiàn)倉儲(chǔ)服務(wù)行業(yè)與其他行業(yè)協(xié)同發(fā)展的需求。另外，整體倉儲(chǔ)行業(yè)人員素質(zhì)較低，人員配備老化，現(xiàn)代倉儲(chǔ)管理技術(shù)與理論無法應(yīng)用到行業(yè)當(dāng)中，影響了整體管理能力。未來隨著企業(yè)加大在軟硬件設(shè)備及人才的投入，并在電商和“互聯(lián)網(wǎng)+”的推動(dòng)下，倉儲(chǔ)服務(wù)行業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)信息化、網(wǎng)絡(luò)化能力的整體提升，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的改革與進(jìn)步。

    效率優(yōu)化：供給側(cè)改革下的前進(jìn)

    政策調(diào)控下物流行業(yè)運(yùn)行效率將逐步提升

    物流供給側(cè)改革主要是物流服務(wù)供需鏈的改善，即從技術(shù)裝備、業(yè)務(wù)模式等方面進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整與改革，進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)、物流行業(yè)以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

    因此，在國家政策的推動(dòng)和調(diào)整下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，無用物流成本消耗將減少，未來隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及社會(huì)物流需求的上升，一方面物流行業(yè)發(fā)展持續(xù)繁榮景氣，另一方面，中國社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP比率也將會(huì)逐步下降。

    2013-2020年中國社會(huì)物流總費(fèi)用及其GDP比率

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    成本優(yōu)化：加速供應(yīng)鏈布局

    創(chuàng)新物流服務(wù)模式，提升物流環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)性

    一是拓寬融資渠道，激發(fā)企業(yè)活力：政府相關(guān)部門加大對(duì)物流業(yè)的資金投入和政策扶持力度，積極支持物流企業(yè)上市；二是組建增信平臺(tái)，增強(qiáng)企業(yè)融資能力：由政府主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、物流龍頭企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等共同發(fā)起設(shè)立擔(dān)保公司或租賃公司，為一些輕資產(chǎn)型、中小型物流企業(yè)提供增信服務(wù)；

    三是完善評(píng)估體系，提高企業(yè)資產(chǎn)利用效率：由政府主管部門牽頭，行業(yè)協(xié)會(huì)及相關(guān)企業(yè)參與，制定物流業(yè)各細(xì)分行業(yè)的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

    2014-2018年中國社會(huì)物流總費(fèi)用各費(fèi)用模塊占比情況

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    結(jié)構(gòu)重建：行業(yè)邊界模糊，跨界盛行

    跨界拓展自我邊界，構(gòu)建健康生態(tài)

    針對(duì)大B客戶和C端客戶，由于需求的不確定性和多樣性，物流企業(yè)需要持續(xù)不斷的提升自身能力，滿足可能超過業(yè)務(wù)范圍的客戶需求，以保證客戶的穩(wěn)定性以及自己的不可替代性。因此各行業(yè)邊界逐漸模糊的現(xiàn)象出現(xiàn)，一方面比如快遞和快運(yùn)的邊界模糊，共用全國網(wǎng)絡(luò)；第三方物流和運(yùn)輸企業(yè)/倉儲(chǔ)企業(yè)的邊界模糊，業(yè)務(wù)滲透。另一方面，第三方物流企業(yè)為節(jié)省成本、保障服務(wù)質(zhì)量，從合同租用方式也逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樽誀I自建部分運(yùn)力和倉儲(chǔ)服務(wù)設(shè)備等。