2019年1-6月中國(guó)豬肉行業(yè)產(chǎn)銷量、豬肉價(jià)格走勢(shì)及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、中國(guó)肉制品行業(yè)產(chǎn)量分析

    1、2019年我國(guó)豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)較上年有較大幅度下降

    我國(guó)是肉類生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，肉類總產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量三分之一左右，其中豬肉占到一半以上。2018年豬牛羊禽肉產(chǎn)量8517萬(wàn)噸，同比下降0.3%;2019年上半年，豬牛羊禽肉產(chǎn)量3911萬(wàn)噸，下降2.1%，其中，牛肉、羊肉和禽肉產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)2.4%、1.5%和5.6%，豬肉產(chǎn)量下降5.5%，豬肉產(chǎn)量下降主要受非洲豬瘟影響。

    截至2019年9月初，受非洲豬瘟的影響，亞洲已經(jīng)有近500萬(wàn)頭豬死亡或被宰殺，非洲豬瘟是一種影響家豬和野豬的傳染性病毒，于去年同期首次在亞洲發(fā)現(xiàn)。雖然對(duì)人類沒(méi)有危險(xiǎn)，但感染此疾病的生豬的死亡率高達(dá)100%，導(dǎo)致養(yǎng)豬業(yè)遭受嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。非洲豬瘟已經(jīng)傳播至六個(gè)亞洲國(guó)家：柬埔寨、中國(guó)、朝鮮、老撾、蒙古和越南。糧農(nóng)組織的最新數(shù)據(jù)表明，中國(guó)、越南和蒙古目前分別損失了生豬總數(shù)的10%以上。

2010-2019年上半年我國(guó)肉類總產(chǎn)量

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)豬肉行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

    2、豬肉制品市場(chǎng)空間最大，占比達(dá)到60%

    2017年全國(guó)肉制品產(chǎn)量突破1600萬(wàn)噸，2018年全國(guó)肉制品產(chǎn)量達(dá)1713.1萬(wàn)噸，到2019年將達(dá)1775萬(wàn)噸。

2018-2019年我國(guó)肉制品產(chǎn)量

    從我國(guó)肉制品類食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，國(guó)內(nèi)豬肉制品所占的市場(chǎng)份額最大，占比超60%;其次是禽肉制品，占比約20%。

    當(dāng)今我國(guó)的肉制品是由我國(guó)傳統(tǒng)風(fēng)味肉制品和西式肉制品兩部分組成。我國(guó)傳統(tǒng)風(fēng)味肉制品在全國(guó)上市的品種約有500多個(gè)，主要是為數(shù)不多的腌臘、醬鹵、燒烤、干制品和一些低檔的腸類制品，品種比較單一。

肉制品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

    3、肉制品率較發(fā)達(dá)國(guó)家還有較大的上升空間

    從全世界來(lái)看，肉制品占肉類的消費(fèi)比例在45%以上。其中，發(fā)達(dá)國(guó)家的肉制品消費(fèi)比例超70%。從我國(guó)情況來(lái)看，目前肉制品消費(fèi)還是鮮肉為主，占83%左右，肉制品的消費(fèi)量只占到整個(gè)肉類的17%。金字火腿此前曾表示，如果肉制品發(fā)展要到世界平均水平，其規(guī)模將增加1.2萬(wàn)億以上。

發(fā)達(dá)國(guó)家與中國(guó)肉制品消費(fèi)量占比情況

    二、養(yǎng)豬行業(yè)現(xiàn)狀

    目前我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)處于去產(chǎn)能階段，生豬存欄量持續(xù)降低，從2011年的47334萬(wàn)頭降至2018年的32852.3萬(wàn)頭。2018年8月中國(guó)開(kāi)始出現(xiàn)非洲豬瘟疫情，導(dǎo)致2019年生豬存欄量進(jìn)一步下滑，截止至2019年6月我國(guó)生豬存欄量為25560.9萬(wàn)頭。能繁母豬存欄量同樣持續(xù)下滑，從2011年的4928萬(wàn)頭下降至2018年的3158.5萬(wàn)頭，2019年6月我國(guó)能繁母豬存欄量為2511.3萬(wàn)頭。

2011-2019年中國(guó)生豬和能繁母豬存欄量統(tǒng)計(jì)

    受生豬出欄量減少的影響，我國(guó)豬肉產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下滑，從2014年的5820.8萬(wàn)噸下滑至2018年的5403.74萬(wàn)噸；受非洲豬瘟的影響，2019年上半年我國(guó)豬肉產(chǎn)量下滑幅度擴(kuò)大，2019年上半年我國(guó)豬肉產(chǎn)量為2470萬(wàn)噸，同比下滑5.5%。

2011-2019年中國(guó)豬肉產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

    受非洲豬瘟的影響，使得群眾對(duì)豬肉產(chǎn)生恐慌，2019年2月豬肉價(jià)格跌至谷底；隨著群眾對(duì)非洲豬瘟逐漸了解，豬肉消費(fèi)有所好轉(zhuǎn)，但豬肉行業(yè)遭受豬肉減產(chǎn)以及跨省流動(dòng)限制雙重打擊，使得豬肉價(jià)格增長(zhǎng)迅速，到2019年6月豬肉價(jià)格已漲至25.62元/公斤。

2018-2019年中國(guó)豬肉市場(chǎng)價(jià)格統(tǒng)計(jì)

    進(jìn)入5月后，我國(guó)非瘟疫情繼續(xù)呈現(xiàn)少量散發(fā)的狀態(tài)，而疫情對(duì)于豬肉減產(chǎn)的影響也在持續(xù)發(fā)酵。我國(guó)豬肉進(jìn)口整體規(guī)模較小，進(jìn)口量與豬肉價(jià)密切相關(guān)，受豬肉價(jià)格上漲的影響，今年以來(lái)，我國(guó)豬肉進(jìn)口量呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)，1-5月進(jìn)口總量已經(jīng)達(dá)到65.8萬(wàn)噸，實(shí)力“碾壓”2016/17年同期的進(jìn)口量。按照目前的進(jìn)口量判斷，今年我國(guó)豬肉進(jìn)口量就要高達(dá)150萬(wàn)噸左右，若計(jì)入豬副產(chǎn)品（豬雜），進(jìn)口總量將達(dá)到250~300萬(wàn)噸，超過(guò)2016年（311萬(wàn)噸）和2017年（246萬(wàn)噸），創(chuàng)下史上最高進(jìn)口量。

2018-2019年5月中國(guó)豬肉進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)

    三、一斤豬肉20元：豬肉價(jià)格飛漲背后的因與果

    2018年8月3日，中國(guó)首例非洲豬瘟疫情在沈陽(yáng)爆發(fā)，截至2019年7月底，全國(guó)已有31個(gè)省份城市發(fā)生非洲豬瘟疫情150起，共撲殺生豬116萬(wàn)頭。

    2018年發(fā)生疫情最嚴(yán)重的地區(qū)包括遼寧(13起)、安徽(9起)、黑龍江(6起)，2019年發(fā)生疫情最嚴(yán)重的地區(qū)包括貴州(7起)、海南(6起)、廣西(5起)、云南(4起)。
截至2019年7月底，各個(gè)發(fā)生豬瘟疫情省份撲殺生豬數(shù)量如下所示，其中遼寧省撲殺生豬數(shù)量最多，達(dá)到34.8萬(wàn)頭，此外，撲殺生豬數(shù)量較多的省份還包括湖南、黑龍江、江蘇、福建、陜西等。

截至2019年7月底主要地區(qū)豬瘟疫情發(fā)生次數(shù)

截至2019年7月底主要地區(qū)撲殺生豬數(shù)量

    受豬瘟影響，生豬產(chǎn)能大幅下滑。根據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年上半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)生豬存欄量及繁殖母豬存欄量開(kāi)始持續(xù)下滑。

    截至2019年6月，400個(gè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)縣生豬存欄量為25561萬(wàn)頭，較2018年6月存欄量下降了25.8%；能繁殖母豬存欄量為2511萬(wàn)頭，同比下降26.7%。

    生豬存欄持續(xù)下降，導(dǎo)致了2019年上半年生豬屠宰數(shù)量，導(dǎo)致豬肉市場(chǎng)供給減少。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2018年，全國(guó)生豬定點(diǎn)屠宰數(shù)量為24251萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)9.3%，2019年1-6月，生豬定點(diǎn)屠宰數(shù)量為11096萬(wàn)頭，同比下降8.8%。

2014-2019年生豬定點(diǎn)屠宰量

    四、上市豬企生豬銷量逆勢(shì)大漲，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

    盡管受豬瘟影響，全國(guó)生豬存欄及出欄數(shù)量出現(xiàn)大幅下滑，但上市豬企生豬銷量反而逆勢(shì)增長(zhǎng)。2019年7月份，在12家上市豬企中，有8家企業(yè)生豬銷量環(huán)比為增長(zhǎng)，2019年1-7月，12家豬企累計(jì)生豬銷量為3038萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)13.5%。

    上市豬企憑借資本及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，補(bǔ)欄能力強(qiáng)，同時(shí)上市企業(yè)在技術(shù)和應(yīng)對(duì)疫情經(jīng)驗(yàn)上具有優(yōu)勢(shì)，在應(yīng)對(duì)豬瘟疫情爆發(fā)時(shí)，具有優(yōu)勢(shì)，能將損失降到最低。

    2018年以來(lái)，生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，CR3市場(chǎng)占有率從2018年的5.6%提升至2019年上半年的6.7%。

2019年7月主要生豬養(yǎng)殖上市企業(yè)生豬銷售量及環(huán)比

近期生豬養(yǎng)殖上市企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃

2018-2019年生豬養(yǎng)殖龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額占比

    五、養(yǎng)豬行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1、良種化程度越來(lái)越高

    育種是生豬產(chǎn)業(yè)的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較發(fā)達(dá)國(guó)家晚，基礎(chǔ)比較薄弱，因此，加快生豬的良種化進(jìn)程是我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要面臨的首要問(wèn)題。當(dāng)前生豬育種工作大都集中在高校，且大多以課題的形式存在，雖然培育出很多優(yōu)秀品種，但缺乏產(chǎn)業(yè)化推廣，很多優(yōu)秀品種隨著課題的結(jié)束被束之高閣。生豬產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇及消費(fèi)者對(duì)豬肉品質(zhì)需求的提高，必然要求我國(guó)加快生豬的品種改良，培育出優(yōu)秀的本地品種，以促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

    2、集約化和規(guī)?；潭仍絹?lái)越高

    集約化和規(guī)?；B(yǎng)殖又稱現(xiàn)代養(yǎng)殖、工廠養(yǎng)殖等。這種養(yǎng)殖模式與工廠車間生產(chǎn)方式類似，主要有飼養(yǎng)數(shù)量大、飼養(yǎng)規(guī)范、技術(shù)水平高、資金投入大、飼料轉(zhuǎn)化率高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定等特點(diǎn)。根據(jù)相關(guān)調(diào)查，現(xiàn)階段我國(guó)規(guī)模化豬場(chǎng)數(shù)量占總量的64%左右，這些規(guī)?；i場(chǎng)在肉品質(zhì)、安全性、防疫控制和經(jīng)營(yíng)管理方面都比傳統(tǒng)散養(yǎng)更具優(yōu)勢(shì)。