2018-2019年8月中國儲能電站行業(yè)發(fā)展概況及2019年行業(yè)發(fā)展空間分析[圖]

    一、儲能電站行業(yè)發(fā)展概況

    近年來，隨著“光伏+儲能”成本的持續(xù)下降，使得越來越多的公用事業(yè)公司開始將電池儲能系統(tǒng)添加到他們的發(fā)電組合中。自2012年以來，電池儲能成本已下降76%，這使得“可再生能源+儲能”，特別是“光伏+儲能”成為一個經(jīng)濟上可行的方案。2018年的531新政更是將“光儲結合”推向新的高潮。

    2007年以前，我國光伏市場處于示范階段，行業(yè)整體發(fā)展程度低；2012年，歐美對中國光伏行業(yè)啟動雙反政策，國務院于2013年發(fā)布《國務院關于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，正式開啟我國光伏補貼時代，2013年實現(xiàn)累計裝機16GW；在補貼政策的支持下，我國光伏產(chǎn)業(yè)技術快速發(fā)展，光伏電站標桿上網(wǎng)電價不斷下調(diào)，，實現(xiàn)累計裝機130GW，當年新增裝機53GW。

    2018年開始，由于光伏發(fā)電成本不斷下降以及光伏補貼缺口的出現(xiàn)，度電補貼開始下調(diào)，531新政的到來加速了行業(yè)洗牌和技術降本進程，2018年我國光伏累計裝機容量174GW，新增裝機44GW，在全球110GW的新增裝機中占比40%，冠居全球。

    2011-2018年中國光伏裝機累計裝機容量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國光伏電站行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資風險研究報告》

    2018年，中國新增投運的電化學儲能項目中，裝機規(guī)模排名前十位的儲能技術提供商（儲能技術提供商為向客戶提供儲能技術本體、電池模組，電池系統(tǒng)的企業(yè)），依次為：南都電源、寧德時代、中天科技、力信能源、雙登集團、海博思創(chuàng)、科陸電子、信義電源、圣陽電源和中航鋰電。

    2018年中國新增投運的電化學儲能裝機規(guī)模排名前十位的儲能技術提供商

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    2018年，中國新增投運的電化學儲能項目中，裝機規(guī)模排名前十位的儲能逆變器提供商，依次為：科華恒盛、許繼、昆蘭新能源、科陸新能、陽光電源、中天昱品、盛弘電氣、索英電氣、愛科賽博和南瑞繼保。

    2018年中國化學儲能新增裝機規(guī)模排名前十位的儲能逆變器提供商

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年中國新增投運的電化學儲能項目中，功率規(guī)模排名前十位的儲能系統(tǒng)集成商，依次為：南都電源、科陸電子、中天科技、海博思創(chuàng)、陽光電源、睿能世紀、圣陽電源、欣旺達、煦達新能源和庫博能源。

    2018年中國新增投運的電化學儲能項目功率規(guī)模排名前十位的儲能系統(tǒng)集成商

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    2019年4月26日，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分布協(xié)會發(fā)布《2019儲能產(chǎn)業(yè)應用研究報告》，《報告》以儲能工程項目作為計量，指出2018年市場規(guī)模達到1287億元。整體而言，儲能電站行業(yè)市場增速呈逐漸加快的趨勢。

    2014-2018年中國儲能電站行業(yè)市場規(guī)模走勢

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    2018年儲能電站裝機規(guī)模上升至31.2GW，三年間復合增長率達13.31%。截至2019年3月，中國已投運儲能項目的累計規(guī)模達到31.3GW。

    2016-2019年3月中國儲能電站裝機規(guī)模情況

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    我國儲能電站產(chǎn)業(yè)技術活躍度較高，2019年1-8月中國儲能技術專利數(shù)量新增11003件。

    2016-2019年1-8月，中國儲能技術專利數(shù)量情況

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    從儲能技術申請人的角度來看，截至2019年8月底，國家電網(wǎng)專利申請量最多，達2937件，占比達2.81%；此后是清華大學和中國電力科學研究院，申請量分別達693、673件，分別占比達0.66%、0.64%。

    截至2019年8月底中國儲能專利技術申請情況

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    二、2019儲能仍是一個前途光明的行業(yè)

    2019年，不論是從裝機規(guī)模還是市場空間來看，儲能都是一個前景廣闊的行業(yè)。

    目前，中國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模為31.3GW，到2020年底，這一數(shù)字將增長為45.16GW。

    也就是說，在未來不到兩年的時間內(nèi)，包括抽水蓄能、熔融鹽儲熱、電化學儲能在內(nèi)的儲能市場還有近14GW的發(fā)展空間。

    而從儲能行業(yè)密切關注的投資情況來看，預計到2040年，全球儲能項目將吸引6200億美元的投資，而中國作為其中最大的市場之一，前景誘人。

    值得注意的是，單從三大儲能分類來看，這一趨勢更加明顯。

    其中，抽水蓄能裝機規(guī)模將達90GW，將誕生上百萬個工作崗位。

    截至2018年底，中國已投運的抽水蓄能的裝機規(guī)模為29.99GW，到2020年底，我國抽水蓄能的累計裝機規(guī)模達到40.00GW，2025年這一數(shù)字將達到90.00GW。

    也就是說到2020年將有10GW的抽水蓄能電站裝機成功。

    今年年初，國家電網(wǎng)總投資386.87億元的5座抽水蓄能電站分別開工建設，總裝機容量為600萬千瓦。

    建設新疆哈密等5座抽水蓄能電站，可拉動GDP增長超過570億元，增加電工裝備制造業(yè)產(chǎn)值78.52億元，提供就業(yè)崗位約14.64萬個。

    以此為依據(jù)，我國抽水蓄能建設將誕生上百萬個工作崗位和上千億的投資。

    電化學儲能裝機規(guī)模將達到20GW，一個千億級的市場正在鋪開。

    2018年，我國電化學儲能首次突破“GW”，累計投運規(guī)模為1.073GW，實現(xiàn)了突破性發(fā)展。

    根據(jù)白皮書預測，截止到2019年底，我國電化學儲能的累計投運規(guī)模將達到1.92GW，年增速89%，到2020年，將延續(xù)超過70%的年增長速度，到2021年，儲能的應用將在全領域鋪開。

    在此背景下，電化學儲能的規(guī)模將實現(xiàn)兩連跳，2022年突破10GW，2023年接近20GW。

    預計電化學儲能份額將達到上千億元，并具備萬億級市場的潛力。
　　

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    熔融鹽儲熱將達到1.369GW 。

    在我國，熔融鹽儲熱還是一個新興的的產(chǎn)業(yè)。

    2016年9月，國家能源局公布了國內(nèi)首批20個光熱發(fā)電示范項目，總裝機容量1.349GW，均配置了熔融鹽儲熱裝置。

    截至2018年底，這批項目已建成投運的容量為0.2GW，結合在建項目當前的狀態(tài)，預計2019年新增投運的容量將達到0.35GW，屆時我國投運的熔融鹽儲熱項目的累計裝機規(guī)模將達到0.62GW。

    截至2020年底，這一數(shù)字將達到1.369GW，有著較大的發(fā)展空間。

    總之，整體來看，在2019年儲能仍是一個前途光明的行業(yè)。