2019年前三季度中國電力市場現(xiàn)狀分析：中國發(fā)電量、用電量、分產(chǎn)業(yè)用電結(jié)構(gòu)、分行業(yè)用電量及發(fā)電裝機(jī)容量分析[圖]

    1、2019年1-9月全國發(fā)電量同比增長3%

    2019年1-9月全國發(fā)電量有所增長，增長14.89%。2019年9月全國發(fā)電量為5908.4億千瓦時，同比增長4.7%。2019年1-9月全國發(fā)電量為52967.3億千瓦時，同比增長3%。

2019年1-9月全國發(fā)電量及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年1-9月吉林省發(fā)電量為641.4億千瓦小時，同比增長20.13%；黑龍江省發(fā)電量為763.8億千瓦小時，同比增長6.17%；江蘇省發(fā)電量為3765.3億千瓦小時，同比增長1.35%；浙江省發(fā)電量為2494.4億千瓦小時，同比下降1.68%；湖南省發(fā)電量為1117.6億千瓦小時，同比增長5.39%。；江西省發(fā)電量為914.1億千瓦小時，同比增長7.71%；湖北省發(fā)電量為2216億千瓦小時，同比增長6.32%；河南省發(fā)電量為2145.8億千瓦小時，同比下降0.06%；山東省發(fā)電量為4172.4億千瓦小時，同比增長7.72%。

2019年1-9月部分省市發(fā)電量及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    水火電量增速正負(fù)切換，2019年9月利用小時同比提升

    2019年1-9月份，全國統(tǒng)計口徑發(fā)電機(jī)組發(fā)電量達(dá)到52967億千瓦時，同比增長3.0%，相較上年同期降低4.4個百分點(diǎn)，其中9月份發(fā)電量實(shí)現(xiàn)同比增長4.7%，增速較上年同期提升0.1個百分點(diǎn)，主要受季末效應(yīng)、基建拖底拉動生產(chǎn)加速等因素影響。與發(fā)電量增速回升相對應(yīng)，全國發(fā)電設(shè)備利用小時扭轉(zhuǎn)此前同比下降趨勢，9月份全國發(fā)電設(shè)備利用小時315小時，與上年同期相比提升1小時。

2019年9月當(dāng)月發(fā)電量同比增長4.7%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年1-9月規(guī)模以上機(jī)組發(fā)電量同比增長3.0%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    高基數(shù)及9月旱情影響下，水電發(fā)電量增速年內(nèi)首次轉(zhuǎn)負(fù)。1-9月水電發(fā)電量為8938億千瓦時，同比增長7.9%，增速相較上年同期顯著提升3.5個百分點(diǎn)；其中9月水電發(fā)電量同比減少1.1%，年內(nèi)首次出現(xiàn)同比負(fù)增長。9月水電發(fā)電量同比增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，除去年基數(shù)較高外，主要來自降水量減少：2019年9月，全國平均降水量62.4毫米，較常年同期（65.3毫米）偏少4.4%，其中長江中下游等地氣象干旱持續(xù)發(fā)展，黃淮中東部、江淮中西部、江南大部、華南北部等地降水量普遍不足30毫米，較常年同期偏少5～9成，湖北、福建降水量均為1961年以來歷史同期第二少，安徽、湖南、江西均為第三少。9月，全國水電設(shè)備平均利用小時365小時，較上年同期減少13小時，年內(nèi)首次同比降低。

2019年9月水電發(fā)電量同比減少1.1%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年1-9月水電累計發(fā)電量同比增長7.9%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    風(fēng)況減弱致風(fēng)電電量增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，光照增加拉動太陽能發(fā)電增速加快。非水清潔能源電源中，大容量新機(jī)組投產(chǎn)所帶來的產(chǎn)能同比擴(kuò)張使得9月核能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)297億千瓦時，同比增長17.9%，增速略有放緩。由于無臺風(fēng)登陸使得風(fēng)況同比減弱，9月風(fēng)力發(fā)電量為263億千瓦時，同比減少3.8%，增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。此外，降水減少使得光照時間增多，拉動9月太陽能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)同比增長19.4%，增速創(chuàng)年內(nèi)新高。9月份，核電利用小時608小時，同比下降19小時；風(fēng)電利用小時131小時，同比下降22小時。

2019年9月核電發(fā)電量同比增長17.9%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年1-9月核電發(fā)電量同比增長21.1%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年9月風(fēng)電發(fā)電量同比減少3.8%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年1-9月風(fēng)電累計發(fā)電量同比增長8.9%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年9月太陽能發(fā)電量同比增長19.4%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年1-9月太陽能發(fā)電累計發(fā)電量同比增長15.5%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    季末效應(yīng)及基建發(fā)力助工業(yè)生產(chǎn)走強(qiáng)，9月火電發(fā)電量增速創(chuàng)年內(nèi)新高。9月火力發(fā)電量為4150億千瓦時，同比增長6%，增速相較去年同期提升2.3個百分點(diǎn)，創(chuàng)年內(nèi)新高，主要受9月工業(yè)增加值同比增長5.8%，較上月提高1.4個百分點(diǎn)，“季末效應(yīng)”較強(qiáng)。9月份，采礦業(yè)增加值同比增長8.1%，增速較8月份加快4.4個百分點(diǎn)；制造業(yè)增長5.6%，加快1.3個百分點(diǎn)；設(shè)備制造類生產(chǎn)改善明顯，或與基建對沖繼續(xù)發(fā)力、地產(chǎn)“韌性”等有關(guān)。此外，9月水電發(fā)電量增速轉(zhuǎn)負(fù)，亦出讓一定發(fā)電空間。受9月份火電發(fā)電量同比增長影響，1-9月份火力發(fā)電量實(shí)現(xiàn)38020億千瓦時，同比增長0.5%，年內(nèi)火電累計發(fā)電量同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。9月，全國火電設(shè)備平均利用小時343小時，較上年同期增加6小時，繼年初2月份以來年內(nèi)第2次實(shí)現(xiàn)同比增長。

2019年9月火電發(fā)電量同比增長6.0%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年1-9月火電累計發(fā)電量同比增長0.5%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1-9月，發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時高于全國平均水平（2857h）的省份依次為福建（3327h）、內(nèi)蒙古（3210h）、安徽（3169h）、江西（3049h）、山東（3048h）、湖北（3039h）、廣西（3017h）、江蘇（3015h）、四川（3005h）、海南（2965h）、浙江（2947h）、廣東（2919h）等12個省份。1-9月，發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時增長的省份依次為西藏、廣西、新疆、內(nèi)蒙古、貴州、云南、四川、湖南、吉林、黑龍江、甘肅、北京等12個省份，這些省份主要受經(jīng)濟(jì)回暖、水電裝機(jī)比重較大等因素影響。

    2019年1-9月，甘肅（3888h）、寧夏（3786h）、青海（3482h）、云南（3344h）、四川（3229h）、新疆（3066h）、廣西（3059h）、福建（3042h）、湖南（2996h）、西藏（2992h）、湖北（2922h）等11個省區(qū)水電設(shè)備累計平均利用小時數(shù)高于全國水電平均水平（2903h）。其中，福建、湖南、江西、浙江、內(nèi)蒙古、廣東等6省區(qū)水電發(fā)電設(shè)備利用小時同比增加超500小時，西藏、山西、黑龍江、寧夏、青海、貴州、陜西、新疆、甘肅等省水電發(fā)電設(shè)備利用小時增長超過全國平均水平。由于降水較常年同期偏少，東南部、四川南部部分地區(qū)水電設(shè)備利用小時下降幅度較大，吉林、湖北、海南等省水電利用小時同比降幅超過200小時。

分省份水電設(shè)備利用小時情況（單位：小時）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年1-9月，火電設(shè)備平均利用小時為3174小時，比去年同期減少101小時?；痣娫O(shè)備平均利用小時高于全國平均水平的省份依次為內(nèi)蒙古、江西、安徽、河北、湖北、海南、寧夏、山東、陜西、江蘇、山西、新疆，大部分集中在西北、華北、華中等地區(qū)，用電需求較高、水力出力較少、裝機(jī)增長放緩、外送電量較多是火電設(shè)備利用小時數(shù)較高的主要原因。其中，廣西、四川、新疆、湖北、內(nèi)蒙古、海南、貴州、吉林等省火電設(shè)備利用小時較上年同期同比增加超100小時；全國有遼寧、江西、云南、河南、湖南、浙江、青海、江蘇、上海、福建、廣東、天津等省區(qū)火電設(shè)備利用小時較上年同期下降超200小時。

分省份火電設(shè)備利用小時情況（單位：小時）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、工業(yè)生產(chǎn)邊際改善，2019年9月用電量增速環(huán)比提升

    2019年9月份，全社會用電量為6020億千瓦時，同比增長4.4%，增速較去年同期水平（8.0%）下滑3.6個百分點(diǎn)，與上月水平（3.6%）提升0.8個百分點(diǎn)，主因系9月份工業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)環(huán)比改善。2019年9月中國制造業(yè)PMI為49.8%，較上月上行0.3個百分點(diǎn)，盡管仍位于榮枯線以下，但整體景氣出現(xiàn)回升跡象。

2019年9月全社會用電量同比增長4.4%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年1-9月全社會用電量同比增長4.4%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    具體來看，第一產(chǎn)業(yè)用電量77億千瓦時，同比增長5.8%；第二產(chǎn)業(yè)用電量3774億千瓦時，同比增長3.6%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1106億千瓦時，同比增長8.5%；城鄉(xiāng)居民生活用電量1063億千瓦時，同比增長3.3%。其中，第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電增速分別較上月提升4.2、2.0和5.1個百分點(diǎn)，第二產(chǎn)業(yè)用電增速較上月下滑0.7個百分點(diǎn)。根據(jù)2019年9月用電量與同比增速對去年9月用電量進(jìn)行重述后估算，9月一產(chǎn)、二產(chǎn)、三產(chǎn)及居民用電對全社會用電增速的貢獻(xiàn)分別約為1.66%、51.69%、34.15%和13.38%。

    受9月全社會用電量增速環(huán)比提升影響，1-9月，全社會用電量累計53442億千瓦時，同比增長4.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量581億千瓦時，同比增長4.7%；第二產(chǎn)業(yè)用電量35857億千瓦時，同比增長3.0%；第三產(chǎn)業(yè)用電量8994億千瓦時，同比增長8.7%；城鄉(xiāng)居民生活用電量8010億千瓦時，同比增長6.3%。

2019年9月各產(chǎn)業(yè)用電結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

近一年各產(chǎn)業(yè)用電結(jié)構(gòu)變化情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年9月一產(chǎn)用電量同比增長5.8%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年1-9月一產(chǎn)累計用電量同比增長4.7%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年9月二產(chǎn)用電量同比增長3.6%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年1-9月二產(chǎn)累計用電量同比增長3.0%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年9月三產(chǎn)用電量同比增長8.5%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年1-9月三產(chǎn)累計用電量同比增長8.7%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年9月居民用電量同比增長3.3%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年1-9月居民累計用電量同比增長6.3%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3、2019年9月四大高耗能用電低速增長，影響用電增長明顯下降

    2019年9月，鋼鐵、有色、化工、建材四大行業(yè)用電量合計1654億千瓦時，同比增長1.5%，增速較上月回落1.4個百分點(diǎn)，占全社會用電量的27.5%，比重比去年同期下降0.9個百分點(diǎn)，對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率為8.8%。具體來看：9月鋼鐵行業(yè)用電保持增長，增速回落。9月，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)用電量475億千瓦時，同比增長2.7%，增速較去年同期回落8.9個百分點(diǎn)，對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率為4.7%。其中鐵合金冶煉用電量143億千瓦時，同比增長1.7%。9月有色行業(yè)用電同比下降。9月，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)用電量482億千瓦時，同比下降4.8%，增速較去年同期回落16.1個百分點(diǎn),對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率為-0.97%。其中，鋁冶煉用電量369億千瓦時，同比下降7.3%。9月化工行業(yè)用電繼續(xù)負(fù)增長。9月，化工行業(yè)用電量363億千瓦時，同比下降0.9%，增速比去年同期回落7.0百分點(diǎn)，較上月回升1.1個百分點(diǎn)，對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率為-1.1%。其中電石用電量55億千瓦時，同比下降6.3%。9月建材行業(yè)用電保持增長，增速同比回落。9月，建材行業(yè)用電量334億千瓦時，同比增長5.3%，增速與去年同期回落2.2個百分點(diǎn)，較上月回升2.2個百分點(diǎn)，對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率為6.2%。其中水泥用電量134千瓦時，同比增長4.4%。

9月鋼鐵行業(yè)用電量同比增長2.7%（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

9月有色行業(yè)用電量同比減少4.8%（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

9月化工行業(yè)用電量同比減少0.9%（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

9月建材行業(yè)用電量同比增長5.3%（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    4、2019年9月6省用電量增速超10%

    2019年9月，全國有6省用電量增速超10%。從分省情況來看，用電量同比增長超過全國平均水平的省份依次為：湖南（17.1%）、廣西（13.1%）、西藏（12.0%）、內(nèi)蒙古（11.2%）、陜西（10.8%）、廣東（10.2%）、北京（8.2%）、江西（8.0%）、新疆（6.5%）、天津（6.3%）、福建（6.1%）、湖北（5.7%）、云南（5.7%）、安徽（5.1%）。這些省份大部分分布在華東、華中、西南地區(qū)，為外送電較多、經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的省份。

    2019年1-9月，西藏、廣西、內(nèi)蒙古、海南、云南、新疆、湖北、江西、安徽、四川、湖南、山西、河北、廣東、貴州等15省用電量增速均超過全國平均水平，主要是由于經(jīng)濟(jì)較快發(fā)展及去年基數(shù)較低影響。

各省份2019年9月單月用電量增速情況（不含西藏）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

各省份2019年1-9月累計用電量增速情況（不含西藏）

    數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    5、新增裝機(jī)容量同比下降，2019年9月利用小時同比提升新增水電、太陽能發(fā)電減少較多，新增火電裝機(jī)增長較快

    2019年1-9月，全國電源新增生產(chǎn)能力（正式投產(chǎn)）6455萬千瓦，較上年同期少投產(chǎn)1659萬千瓦，同比下降20.4%。其中水電280萬千瓦，較上年同期少投產(chǎn)386萬千瓦，同比下降58.0%；火電2847萬千瓦，較上年同期多投產(chǎn)468萬千瓦，同比增長19.7%；核電新增409萬千瓦，較上年同期多投產(chǎn)62萬千瓦；風(fēng)電13.8萬千瓦，較上年同期多投產(chǎn)47萬千瓦，同比增長3.7%；太陽能發(fā)電1612萬千瓦，較上年同期少投產(chǎn)1840萬千瓦，同比下降53.3%。

    1-9月，全國新增火電、核電、風(fēng)電裝機(jī)比重增加。其中，新增水電占新增總裝機(jī)的4.3%，較上年同期下降3.9個百分點(diǎn)；新增火電裝機(jī)比重達(dá)44.1%，較上年同期增加14.8個百分點(diǎn)；新增核電裝機(jī)比重6.3%，較上年同期增加2.1個百分點(diǎn)；新增風(fēng)電占20.3%，較上年同期增長4.7個百分點(diǎn)；新增太陽能發(fā)電裝機(jī)占25.0%，較上年同期下降17.6個百分點(diǎn)。

    截至9月底，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量186329萬千瓦，同比增長5.7%。其中，水電30858萬千瓦，同比增長1.2%；火電117025萬千瓦，同比增長4.4%；核電4874萬千瓦，同比增長24.1%；風(fēng)電19783萬千瓦，同比增長12.5%；太陽能發(fā)電13766萬千瓦，同比增長12.8%。

2019年1-9月累計新增裝機(jī)同比減少20.4%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

截至2019年9月裝機(jī)容量同比增加5.7%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年1-9月新增水電裝機(jī)同比減少58.0%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

截至2019年9月水電裝機(jī)容量同比增加1.2%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年1-9月新增火電裝機(jī)同比增加19.7%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

截至2019年9月火電裝機(jī)容量同比增加4.4%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國泛在電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場消費(fèi)調(diào)研及投資風(fēng)險研究報告》