2018年中國軌交零部件行業(yè)市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展空間預(yù)測：國產(chǎn)替代穩(wěn)步推進(jìn)[圖]

    鐵路經(jīng)歷了十二五及十三五的建設(shè)高峰期，截至2018年底已達(dá)到鐵路營業(yè)里程13.1萬公里，其中高鐵里程2.9萬公里為世界之最。鐵路車輛的保有量已達(dá)到動(dòng)車組3256標(biāo)準(zhǔn)組，機(jī)車擁有2.1萬臺(tái)，客車4.6萬輛，貨車83萬輛，預(yù)計(jì)2019年末動(dòng)車組將突破3577列。在城市軌道交通方面，2018年末全國城市軌道交通運(yùn)營線路達(dá)到5761公里，在建線路8300多公里，規(guī)劃線路約21700公里，成為世界城市軌道交通大國。其中擁有地鐵運(yùn)營線路的城市35個(gè)，開通運(yùn)營185條城市軌道交通線路，車站3245座，城市之多和線路之長都位居世界首位，城軌車輛保有量達(dá)到3.4萬輛。龐大的車輛保有量孕育廣闊的零部件市場機(jī)會(huì)，且上一輪集中購置車輛正逐步進(jìn)入大修期，后市場空間將遠(yuǎn)大于新造需求。

我國動(dòng)車組保有量及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國軌交零部件行業(yè)市場需求預(yù)測及投資前景評(píng)估報(bào)告》

    截至2018年底，2018年全國城軌交通累計(jì)完成客運(yùn)量184.8億人次，同比增長14%，近年來持續(xù)維持15%左右增長。

2012-2018我國城軌客運(yùn)量情況

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    2018年在高鐵方面實(shí)際投資規(guī)模和高鐵投產(chǎn)新線均超過去年年初規(guī)劃。2018年全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成8028億元，其中國家鐵路完成7603億元，新開工項(xiàng)目26個(gè)。

2012-2018年全國鐵路固定資產(chǎn)投資情況

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    鐵路軌道車輛保有量全球第一，零部件更新需求持續(xù)擴(kuò)張：動(dòng)車組和地鐵車輛的零部件大致可分為車身系統(tǒng)，電氣系統(tǒng)，牽引系統(tǒng)，控制系統(tǒng)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。動(dòng)車組和地鐵車輛零部件的更新周期都有所不同，多數(shù)列車組和地鐵車輛零部件將進(jìn)入維修替換周期，疊加過去10年動(dòng)車組和地鐵車輛增量的規(guī)模效應(yīng)，預(yù)計(jì)未來零部件維修替換市場將超越新增市場，零部件供應(yīng)公司，尤其是整合能力強(qiáng)的零部件供應(yīng)公司將有望從中受益。

不同鐵路軌交零部件維修替換周期統(tǒng)計(jì)

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    新一輪高鐵城軌通車高峰到來，增量需求再度釋放：2019-2020年同時(shí)也是高鐵和地鐵的通車高峰年，動(dòng)車組方面，預(yù)計(jì)2019-2020年我國高鐵新增通車?yán)锍虜?shù)將達(dá)到2947公里和4702公里，疊加城際線路車輛需求及加密需求。地鐵方面，預(yù)計(jì)2019-2020年地鐵預(yù)計(jì)新增通車?yán)锍虜?shù)1531公里和2304公里，則地鐵車輛需求量2019年超過1000輛，2020年超過1600輛。

    軌交零部件新增需求維持高位疊加大修周期，軌交零部件市場空間穩(wěn)步擴(kuò)張。增量釋放疊加存量更新，未來兩年，我國動(dòng)車零部件年市場空間預(yù)計(jì)超370億元。預(yù)測2019-2021年動(dòng)車組主要零部件總市場空間為269.9億元、348.0億元和397.7億元。

未來兩年我國鐵路動(dòng)車零部件產(chǎn)品年均市場空間預(yù)計(jì)超370億元

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    未來兩年，城軌零部件系統(tǒng)年均市場空間約230億元。城市軌交方面，預(yù)計(jì)2019-2021年城市軌交零部件系統(tǒng)市場空間將分別達(dá)到163.7億元、268.7億元和195.4億元。

未來兩年我國城市軌道交通零部件產(chǎn)品年均市場空間約230億元

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    零部件供應(yīng)認(rèn)證周期長，招標(biāo)門檻高：鐵路及城軌系統(tǒng)對(duì)零部件的可靠性和性能要求高，需要經(jīng)過嚴(yán)格的測試和試運(yùn)行才能獲得資質(zhì)認(rèn)證，認(rèn)證周期長，且鐵總招標(biāo)時(shí)會(huì)對(duì)部分關(guān)鍵零部件的供應(yīng)商的過往供應(yīng)業(yè)績提出明確要求，只有具備穩(wěn)定可靠供應(yīng)業(yè)績的廠商方能獲得招標(biāo)資格。因此，已經(jīng)通過認(rèn)證并形成穩(wěn)定供貨能力的零部件企業(yè)能夠持續(xù)搶占增量市場，并且出于系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性和安全性的考慮，車輛制造企業(yè)一般會(huì)與零部件廠商保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，不會(huì)輕易更換，存量市場競爭格局相對(duì)穩(wěn)定。

    國產(chǎn)替代穩(wěn)步推進(jìn)：2012年以前處于技術(shù)保護(hù)期，基本被國外品牌克諾爾所壟斷，每片閘片價(jià)格超過1萬元。2012年以來，開展中國標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組設(shè)計(jì)研制工作，動(dòng)車組相關(guān)核心零部件國產(chǎn)化進(jìn)程加速。近幾年，以天宜上佳為代表的國內(nèi)企業(yè)通過消化、吸收、再創(chuàng)新，依靠長期的自主研發(fā)，成功研制出動(dòng)車組用粉末冶金閘片產(chǎn)品；鼎漢技術(shù)成功實(shí)現(xiàn)鐵路地面電源市占率80%，地鐵空調(diào)市占率10%-20%；康尼機(jī)電動(dòng)車組車門市占率65%，地鐵車門市占率50%；華鐵股份給水衛(wèi)生系統(tǒng)及電源市占率50%，用于復(fù)興號(hào)和機(jī)車上的輪對(duì)市占率分別達(dá)到50%和70%。

    伴隨軌交運(yùn)營線路里程的持續(xù)增長，我國運(yùn)營維修保養(yǎng)后市場將步入黃金發(fā)展期：運(yùn)營維修保養(yǎng)覆蓋軌交線路的全生命周期，包括運(yùn)營和維保服務(wù)兩大部分，其中運(yùn)營為軌交線路提供運(yùn)營服務(wù)，并伴有拓展“運(yùn)營+N”產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式；維保服務(wù)保障軌道交通安全平穩(wěn)運(yùn)行，包括車輛系統(tǒng)維保、線路系統(tǒng)維保、供電系統(tǒng)維保、信號(hào)系統(tǒng)維保、站場系統(tǒng)維保。到2023年，我國鐵路運(yùn)營里程有望達(dá)到58019公里，2019-2023CAGR10.6%，城軌運(yùn)營里程有望達(dá)到16265公里，2019-2023CAGR19.9%

到2023年，我國高鐵運(yùn)營里程有望達(dá)到58019公里

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到2023年，我國城軌運(yùn)營里程有望達(dá)到16265公里

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